理財規(guī)劃服務(wù)合同范本-展示頁
2024-12-16 22:02本頁面
【正文】 取得本合同簽署之日所交付的第一期理財服務(wù)費。 (3)為甲方協(xié)助其執(zhí)行理財方案提供便利的義務(wù)。 乙方負(fù)有下列義務(wù)： (1)依據(jù)合同約定及時交納理財服務(wù)費的義務(wù)。 (4)要求甲方保守隱私和商業(yè)秘密的權(quán)利。 (2)要求甲方協(xié)助執(zhí)行理財方案的權(quán)利。 (5)如實向乙方披露已經(jīng)存在的或在業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的沖突利益。 (3)就理財方案的執(zhí)行進行跟蹤，并根據(jù)具體情況適時加以改進。 甲方負(fù)有如下義務(wù)： (1)制定和向乙方交付書面理財方案。 (2)甲方對其制定的理財方案擁有知識產(chǎn)權(quán)，除乙方自己使用外，未經(jīng)甲方許可，不得許可給任何第三方使用，或在報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)或其他載體予以發(fā)表或披露。 (3)乙方為甲方協(xié)助其執(zhí)行理財方案提供一切便利。 乙方聲明與保證如下： (1)乙方按照本合同的約定及時交納理財服務(wù)費。 (4)甲方及其指派的理財規(guī)劃師保證對在業(yè)務(wù)過程中知悉的乙方的隱私或商業(yè)秘密不向任何個人或機構(gòu)披露。 (2)甲方所指定的具體承羅理財規(guī)劃業(yè)務(wù)的理財規(guī)劃具有相應(yīng)的勝任能力，已經(jīng)通過國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試，并取得執(zhí)業(yè)證書。 甲方為乙方制定理財方案、協(xié)助乙方執(zhí)行理財方案的過程中所發(fā)生的差旅費、交通費或查詢等費用均由乙方承擔(dān)。 第二條 理財服務(wù)費用 雙方約定，乙方就甲方提供的理財服務(wù)向甲方支付理財服務(wù)費 元人民幣，并按照下列步驟分期支付： (1)本協(xié)議簽署之日，乙方向甲方支付 元人民幣。 (3)甲方同意接受乙方的委托，并指派專門的理財規(guī)劃具體承辦乙方委托的事務(wù)。 理財規(guī)劃服務(wù)合同范文1 甲方： 代表人： 地址： 電話： 傳真： 電子信箱： 乙方： 地址 電話： 傳真： 鑒于： (1)甲方 (以下簡稱“甲方”)系依據(jù)中華人民共和國法律成立并依法存續(xù)的金融機構(gòu)，為客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃服務(wù)。理財規(guī)劃服務(wù)合同范本理財規(guī)劃服務(wù)是市場競爭的必然結(jié)果。簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同需要注意什么呢?以下是范文網(wǎng)小編為大家整理的理財規(guī)劃服務(wù)合同范文，歡迎參考閱讀。 (2)乙方 (以下簡稱“乙方”)擬基于其自身財務(wù)現(xiàn)狀委托甲方幫助理財。因此，基于前述，雙方達(dá)成合同如下： 第一條 委托事項 雙方約定，甲方基于乙方的財務(wù)狀況為乙方制定理財方案，協(xié)助乙方執(zhí)行理財方案，并在執(zhí)行過程中根據(jù)具體情況對理財方案進行必要的調(diào)整。 (2)甲方向乙方交付書面理財方案之日，乙方向甲方支付 元人民幣。 第三條 陳述與保證 甲方聲明與保證如下： (1)甲方是依據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的金融機構(gòu)，有資格提供理財規(guī)劃服務(wù)。 (3)甲方及甲方指定的理財規(guī)劃師勤勉盡責(zé)，以合理的謹(jǐn)慎處理乙方委托的事務(wù)。 (5)甲方及其指派的理財規(guī)劃師與在理財方案中所推薦的金融產(chǎn)品或服務(wù)的提供機構(gòu)無雇傭關(guān)系或其他任何具有經(jīng)濟利益的合作關(guān)系，如此后發(fā)生前述任何一種或數(shù)種關(guān)系，則甲方將及時向乙方披露。 (2)乙方向甲方提供與理財方案的制定有關(guān)的一切信息，并保證該信息真實準(zhǔn)確。 第四條 權(quán)利與義務(wù) 甲方享有下列權(quán)利： (1)收取理財服務(wù)費。
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