20xx年加強(qiáng)成本控制管控風(fēng)險上半年工作報告總結(jié)-展示頁
2025-05-25 01:53本頁面
【正文】 國 最大的 保險資料 下載網(wǎng) . m 448. 要提高成本節(jié)約意識，杜絕有預(yù)必支的思想。 2020年上半年存在問題 目 錄 2020年上半年存在主要問題 2 2020年上半年財務(wù) KPI指標(biāo) 1 重點(diǎn)工作提示 3 總公司： 降低 2020年經(jīng)營成本，鞏固公司 2020年經(jīng)營成果，完成全年利潤目標(biāo)，要求全系統(tǒng)下半年進(jìn)一步強(qiáng)化成本節(jié)約意識，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本支出。 銀保手續(xù)費(fèi)借款核銷不及時，還存在 2020年發(fā)票未歸還。 2020年上半年存在問題 中國 最大的 保險資料 下載網(wǎng) . m 448. 業(yè)務(wù)部門與財務(wù)脫節(jié)，渠道 對財務(wù)政策不了解，工作缺乏計(jì)劃性， 事前 不 向 財務(wù) 申請費(fèi)用 ，財務(wù) 亦 不清楚業(yè)務(wù) 部門 開支 需求 ，有沒有費(fèi)用 預(yù)算 可供開支，最后導(dǎo)致的結(jié)果是費(fèi)用報銷的不順暢，費(fèi)用嚴(yán)重超支。 （二）首期轉(zhuǎn)賬率指標(biāo) 目 錄 2020年上半年存在主要問題 2 2020年上半年財務(wù) KPI指標(biāo) 1 重點(diǎn)工作提示 3 營銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用超支，主要問題為競賽方案投入 過高 ，投產(chǎn)占比超過 5%。 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 機(jī)構(gòu) 執(zhí)行率 本部 % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % 全省合計(jì) % ? 其他渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，經(jīng)代、職團(tuán)、續(xù)期、電銷落地業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況良好，分別為 %、 %、 %、 %，在預(yù)算范圍內(nèi)。 營銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用分項(xiàng)使用情況： 注：以上數(shù)據(jù)含在途費(fèi)用 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 ? 銀保渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，銀保渠道費(fèi)用賬面執(zhí)行率 %，加上各機(jī)構(gòu)上報在途費(fèi)用，實(shí)際執(zhí)行率 %，其中人力費(fèi)用執(zhí)行率達(dá) %、經(jīng)營費(fèi)用執(zhí)行率達(dá) %，均超支，費(fèi)用逐步惡化。 機(jī)構(gòu) 賬面執(zhí)行率 實(shí)際執(zhí)行率 機(jī)構(gòu) 賬面執(zhí)行率 實(shí)際執(zhí)行率 分公司 % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % 全省合計(jì) % % 注：以上數(shù)據(jù)包含 2020年預(yù)提以及未報銷數(shù)據(jù)，實(shí)際執(zhí)行率含在途費(fèi)用 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 項(xiàng)目 占比 投產(chǎn)比 競賽方案 % % 業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) % % 業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi) % % 業(yè)務(wù)會議費(fèi) % % 日常激勵費(fèi)（招待費(fèi)） % % 其他業(yè)務(wù)費(fèi)用（日常費(fèi)用） % % 全省合計(jì) 100% % 營銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用主要集中在競賽方案、培訓(xùn)、會議、招待、日常費(fèi)用，尤其是競賽方案占比達(dá) %，另渠道招待及日常經(jīng)營費(fèi)用（郵寄、差旅、市內(nèi)交通、短信平臺等費(fèi)用）占比也達(dá) %，占比過高。加強(qiáng)成本控制 管控財務(wù)風(fēng)險 2020年年中工作會議 制作收集整理，轉(zhuǎn)載請注明出處，違者必究 目 錄 2020年上半年存在主要問題 2 2020年上半年財務(wù) KPI指標(biāo) 1 重點(diǎn)工作提示 3 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 ? 固定費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，全省固定費(fèi)用執(zhí)行率為 %，人力費(fèi)用超序時進(jìn)度，主要是因?yàn)槟瓿醢l(fā)放 2020年年終獎金無預(yù)算，剔除獎金發(fā)生額，實(shí)際執(zhí)行率為 %。 機(jī)構(gòu)
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