20xx年投資理財(cái)工作計(jì)劃-文庫(kù)吧資料
2024-11-20 00:03本頁(yè)面
【正文】 推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以”。X年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。______。______。______。______。______。______。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。
第六，工作總結(jié)。一帶十，十傳百”。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)
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