【正文】 場規(guī)模呈現(xiàn)小幅衰退 。 第三節(jié) LED應(yīng)用市場預(yù)測 一、高亮 LED增勢迅猛，逐漸成為主流產(chǎn)品 據(jù)美國 StrategiesUnlimited公司統(tǒng)計(jì)，全球 LED的市場規(guī)模年均增長率超過 20%， 2021年市場規(guī)模超過 60億美元，其中高亮度LED在 19952021年間年均增長率達(dá)到 46%， 2021年市場規(guī)模達(dá)到LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 31 42億美元，所占整個(gè) LED產(chǎn)品的市場比例由 2021年的 40%增長到2021年的 70%以上。不過，由于 LED燈的發(fā)光效率及壽命明顯優(yōu)于 白熾燈，若以整體投入之成本考慮，已可明顯縮短和白熾燈的差距，并于較短的年限內(nèi)回收成本。再者， LED為新光源，在技術(shù)仍持續(xù)發(fā)展下，尚無法推出成熟型產(chǎn)品，因此 LED燈具的整體成本相對白熾燈、鹵素?zé)?、熒光燈等都要貴上數(shù)十倍之多，進(jìn)而降低終端消費(fèi)者購買意愿。 從發(fā)光效率、色溫、演色性及產(chǎn)品壽命等條件進(jìn)行比較， LED表現(xiàn)明顯勝出其它傳統(tǒng)光源。 圖 313全球 LED 路燈市場需求預(yù)估 ( 資料來源 : PIDA ) LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 30 2021年 LED照明應(yīng)用受惠各國政府陸續(xù)宣布將禁用白熾燈泡利多激勵(lì)，以部分 LED照明已悄悄切入市場，照明市場比重由 2021年 7％提升到 12％。據(jù)中國官方統(tǒng)計(jì)，未來 LED在特殊照明應(yīng)用部分，隧道燈市場規(guī)模就有 160萬盞之多，未來也將持續(xù)引進(jìn) LED隧道照明燈具。 2021年中國政府配合科技部啟動(dòng)『十城萬盞工程』 LED應(yīng)用示范城市計(jì)劃，帶動(dòng)了 LED產(chǎn)業(yè)活絡(luò)發(fā)展。不過從中、長期市場發(fā)展來看，由于 LED價(jià)格將持續(xù)下跌，加以目前各家業(yè)者無不投入新機(jī)種規(guī)格開發(fā)的情況下，預(yù)估未來幾年內(nèi) LED電視終端售價(jià)下滑幅度將十分快速，至 2021年 LED液晶電視滲透有機(jī)會(huì)提升到 ％。圖 310為 LED應(yīng)用在監(jiān)視器之滲透情形， 2021年 LED在監(jiān)視器的應(yīng)用情形并不普遍，滲透率僅有 1％左右，但未來隨著 LED價(jià)格的快速下滑，預(yù)估至 2021年LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 28 LED背光源應(yīng)用于監(jiān)視器之滲透率有機(jī)會(huì)接近 30％。從另一個(gè)角度來思考，在 IT產(chǎn)品走向薄型化的今日，桌上型計(jì)算機(jī)也不斷推陳出新，長期來看，具備多點(diǎn)觸控功能的 Windows 7在 2021年上市后，預(yù)計(jì)將 使一體成型計(jì)算機(jī) (AllinOne)產(chǎn)品成為銷售焦點(diǎn)，有助于縮減桌上型計(jì)算機(jī)市場衰退幅度。 2021年 LED應(yīng)用于大尺寸 TFT LCD面板以筆記型計(jì)算機(jī)為主，雖整體市場受到金融海嘯引爆之全球景氣下滑沖擊， LED在筆記型計(jì)算機(jī)滲透率 遭下修，由原先的 15％下降到 11％，但在 2021年第一季之后迅速回溫，預(yù)估在 2021年 LED在筆記型計(jì)算機(jī)的滲透率可達(dá) 80%以上，如圖 39所示。在背光源市場中，液晶顯示器背光模塊成本占整個(gè)顯示器比重會(huì)隨著尺寸提高，以 17吋監(jiān)視器及 32吋電視背光模塊占面板總成本為例，前者約占 14％，后者則提高到 20％左右。就產(chǎn)品發(fā)展方向來看，LCD顯示器走向「薄型化」、「輕型化」及「節(jié)能化」是已確立的事實(shí)。隨著環(huán)保意識抬頭，含有汞元素的 CCFL燈管對環(huán)境可能造成的污染問題已日漸備受重視，歐盟已訂出于2021年起開始管制 CCFL中使用的汞含量，長期應(yīng)用而言， LED是最被看好的次世代光源。除了龐大固態(tài)照明市場之外，另一方面，液晶顯示器應(yīng)用的大尺寸面板之背光源模塊，也在近年成為 LED重要出?？?。 圖 38 中國 LED 市場規(guī)模與成長率 ( 資料來源 : 中國國家半導(dǎo)體聯(lián)盟 ) 第二節(jié) LED市場發(fā)展分析 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 26 隨著 LED發(fā)光效率逐年提高，以及白光 LED技術(shù)發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸由指示用途擴(kuò)展到顯示與照明裝置。 中國政府預(yù)期在 2021～ 2020年間，其城市人口每年將增加1,400萬人，因而帶來的是城市與家用照明的市場成長與能源不足的危機(jī)，而這兩個(gè)因素都將加速中國推行固態(tài)照明的腳步，帶動(dòng)LED的市場成長。 表 32 中國 2021 ~ 2021 年芯片自制率 ( 資料來源 : 中國國家半導(dǎo)體聯(lián)盟 ) 根據(jù)中 國國 家半 導(dǎo) 體 聯(lián) 盟 預(yù) 估，未 來 幾年 內(nèi) 中 國 GaN芯片生產(chǎn) 的成 長 率仍 約 在 30%左右。上游外延片與晶粒生產(chǎn)制造技術(shù)仍較弱，投入廠商總占比僅有 1％，如圖 36 所示之中國 LED廠商之產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布 。中國出口量每年超過一億顆的主要封裝廠商有廈門華聯(lián)、佛山國星、江蘇穩(wěn)潤、惠州華崗、深圳光量子、寧波和譜、江西聯(lián)創(chuàng)、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞豐、深圳雷曼、珠海力豐等。 而產(chǎn)業(yè)化方面，積極建立良好研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)體系與特色性產(chǎn)業(yè)園區(qū)，如 2021年審核通過的揚(yáng)州、石家莊，加上原有的上海、大連、南昌、廈門、深圳，建構(gòu)成七大半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，如圖 35所示。 圖 33：中國 LED 市場需求量 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 22 圖 34： 2021 年中國 LED 市場應(yīng)用結(jié)構(gòu) 二、中國 LED產(chǎn)業(yè)狀況 近幾年，中國所實(shí)施的 “十五 ”國家半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目和 “十一五 ”、 863半 導(dǎo)體照明工程等重大計(jì)劃，使得中國半導(dǎo)體的生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的質(zhì)與量皆大幅度的提高。 對于中國市場而言，受小尺寸背光源、顯示屏等應(yīng)用市場增速放緩的影響， 2021 年中國 LED 市場需求量為 億個(gè)，同比增長 %，較 2021 年 %的增速大幅下滑。在成本、電控、光學(xué)和散熱問題得以改善之后， LED 前照燈將在普通轎車上普及。隨著 LED 功率和亮度的提升，未來需求的增長主要來自汽車外部照明和指示燈市場，包括剎車燈、尾燈、方向燈和前照燈。 在車用市場，每輛車外部、內(nèi)部分別需要 LED 芯片 100 顆、200 顆。晶電指出，如果2021 年 LED TV 滲透率達(dá) 5%，則 TV 用 LED 需求將是全球 NB全部轉(zhuǎn)換為 LED 背光所需用量的 3 倍。 在 LED NB 之外，另一個(gè)正在啟動(dòng)的需求是液晶電視用 LED 背光源。拓 撲 指出，若以 NB 平均使用 3540 顆芯片顆數(shù)計(jì)算， 2021 年 NB 背光源對 LED 需求 數(shù)量達(dá) 億顆，同比增長率將高達(dá) 474%。在手機(jī)市場成熟之后， NB 背光源成為 LED 近期需求快速增長的又一應(yīng)用領(lǐng)域。 表 31：政策扶持是 LED 照明市場增長的動(dòng)力 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 20 LED 與 3C 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步結(jié)合拓展了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。隨著技術(shù)進(jìn)步不斷提升暖白光的發(fā)光效率以及 LED 燈成本的下降，未來 LED通用照明市場的空間更為廣闊，而政策對通用照明市場的扶持將會(huì)加速 LED 照明進(jìn)入通用市場的進(jìn)程。 LED 照明市場發(fā)展的最終目標(biāo)是在通用照明領(lǐng)域全面替代傳統(tǒng)光源。國內(nèi)則推出了 “十城萬盞 ”LED照明工程，廣東省也具體啟動(dòng)了 “千里十萬 ”LED路燈兩年更換計(jì)劃。 LED路燈由于可以節(jié)能降耗，且能使用技術(shù)較為成熟的冷白光，因而受到各個(gè)國家和地區(qū)政府的重視。在未來 LED 產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用中，照明市場、大尺寸背光源市場和車用市場最具發(fā)展?jié)摿ΑＪ謾C(jī)仍是 LED 最主要的應(yīng)用領(lǐng)域， 1部手機(jī)約使用 1012 顆 LED，高端手機(jī)約使用 1920 顆 LED，目前手機(jī)用 LED 的年需求量約140 億顆。 因此， xxxx 有限公司建設(shè)本項(xiàng)目有利于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。現(xiàn)在生產(chǎn)此類產(chǎn)品的廠家集中在珠三角地區(qū)。 LED 燈具推廣可以節(jié)省下 7080％的電。 五 、是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展的需要 xxxx 有限公司進(jìn)行新產(chǎn)品科研已具備一定的水平和實(shí)力，能在較短的時(shí)間內(nèi)研制出新型產(chǎn)品，填補(bǔ)國內(nèi)空白，提高我國的技術(shù)水平，但是由于研制新產(chǎn)品新技術(shù)需要投入很大的人力、物力 ，因此非常需要國家及有關(guān)部門的資金支持，特別是銀行資金的支持，用于 LED 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資，新增生產(chǎn)設(shè)備。 到 2021 年，在產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)上有新的更多突破，形成比較完整的高端產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈，建成具有國際水平的技術(shù)研發(fā)平臺，掌握一批核心技術(shù)，培育一批具有國際競爭力的公司，建成我國LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 17 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)重要的產(chǎn)品科研開發(fā)、生產(chǎn)制造基地。到 2021 年，在功率型 SiC 襯底材料、LED 和 LD 外延片等半導(dǎo)體照明上游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面達(dá)到世界先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平；在管芯制作、器件封裝等中游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，培育 5 家以上規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到國內(nèi)前列；在應(yīng)用產(chǎn)品等下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，培植規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 100家以上，銷售收入過億元的企業(yè) 20 家。 因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃。專家指出，啟動(dòng)國家半導(dǎo)體照明工程，近期將解決產(chǎn)業(yè)化急需的一些關(guān)鍵技術(shù)，遠(yuǎn)期可培育高亮度、大功率的照明產(chǎn)業(yè)，這對于緩解中國的能源緊張是一條非常好的途徑。 科技部 2021 年 7 月 3 日宣布，由科技部等部委和部分地方政府共同實(shí)施的 “國家半導(dǎo)體照明工程 ”首批 50 個(gè)項(xiàng)目正式啟動(dòng)?？萍疾坑?021 年 6 月成立了 “國家半導(dǎo)體照明工程 ”協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并向國務(wù)院提交專題報(bào)告，并提供了 8000 萬元的引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，在第十一個(gè)五年計(jì)劃作為國家重點(diǎn)項(xiàng)目，采用研發(fā)與資本運(yùn)營并行方式，以縮短產(chǎn)業(yè)鏈鍛造時(shí)間。在國務(wù)院頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中也明確提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保 LED 照明產(chǎn)品，科技部日前也正式在全國范圍內(nèi)啟動(dòng) “十城萬盞 ”LED照明應(yīng)用工程。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合現(xiàn)行的國家產(chǎn)業(yè)政策。 本項(xiàng)目的建設(shè)，是走完全自主創(chuàng)新的道路，包括觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，可以根本克服上述問題和不足，并引領(lǐng)中國 LED 產(chǎn)業(yè)向更先進(jìn)技術(shù)更高品質(zhì)更廣泛適用性發(fā)展邁進(jìn)更大一步，為人類低碳綠色美好生活做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 大多數(shù) LED 企業(yè) 缺乏 高附加值、智能化產(chǎn)品 的研 發(fā)。 LED 應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)界限已越來越模糊，各企業(yè) LED 產(chǎn)品線越拉越長。 2021 年 LED 照明已經(jīng)開始發(fā)酵，與 2021 年相比市場需LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 14 求量大增，做 LED 封裝、 LED 顯示屏的企業(yè)也紛紛進(jìn)入 LED 照明領(lǐng)域。中國 LED 企業(yè)數(shù)量多，各企業(yè)規(guī)模普遍不大，從 2021 年的銷售情況看，中國 LED 行業(yè)沒有 一個(gè)企業(yè) LED 產(chǎn)品年銷售額超過 10 億元人民幣。 二、中國 LED產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的瓶頸 雖然我國半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進(jìn)展，但是還面臨著許多急需解決的問題 ，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面： 專利和核心技術(shù)缺乏、產(chǎn)業(yè)整體水平較低、標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系尚未 完善 建立?！兑庖姟愤€明確了半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的七大 政策措施，由此可見國家對 LED 產(chǎn)業(yè)的重視程度之高，欲將之培育為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的決心之大。 2021 年 10 月 12 日，發(fā)改委、財(cái)政部等 6 部門聯(lián)合公布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，提出 “到 2021 年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在 30%左右；產(chǎn)品市場占有率逐年提高，功能性照明達(dá)到 20%左右，液晶背光源達(dá)到 50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達(dá)到 70%以上 ”等目標(biāo)。 由于 LED 產(chǎn)業(yè)屬于綠色、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，近年來全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)逐漸升溫，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，歐、美、日等國紛紛推出國家半導(dǎo)體照明計(jì)劃，將其列入國家戰(zhàn)略的高度加以重視。現(xiàn)代人生活質(zhì)量要求越來越高，室內(nèi)外照明工程越來越普遍，發(fā)光二極管由于體積小，節(jié)能效果好已被廣泛應(yīng)用，而且后續(xù)需求量會(huì)越來越大。近幾年來我國 LED 產(chǎn)量和銷售值均有較大的發(fā)展，特別是 “國家半導(dǎo) 體照明工程 ”的啟動(dòng)，標(biāo)志著我國高亮度 LED 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展的新階段，為 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。國內(nèi)十多家企業(yè)成為國際知名品牌產(chǎn)品代工 (ODM)企業(yè)， 很多 產(chǎn)品 已 走向 世界 。隨著奧運(yùn)會(huì)等重大示范工程的成功，中國 LED 應(yīng)用在國際金融危機(jī)下呈逆市上揚(yáng)態(tài)勢。但國內(nèi)封裝企業(yè)年銷售額過億元企業(yè)僅數(shù)十家， 80%的企業(yè)不足千萬元，單體規(guī)模小。小品種、多批量的生產(chǎn)能力處于國際先進(jìn)水平，如礦燈、景觀燈等特種需求的 LED 封裝產(chǎn)品。芯片國產(chǎn)化率達(dá)到49%，進(jìn)入中高端應(yīng)用領(lǐng)域，顯示屏領(lǐng)域國產(chǎn)芯片占到 50%以上。 我國 LED 產(chǎn)業(yè)概況 據(jù)半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國 LED芯片產(chǎn)值增長 26%達(dá)到 19 億元，功率型芯片產(chǎn)業(yè)化水平達(dá)到90Lm/W100Lm/W，研究水平達(dá)到 100Lm/W110Lm/W。尤其是白色光源，其耗電量僅相當(dāng)于相同亮度白熾燈 (壽命約為 6～ 12 月 )的 10%～ 20%，其壽命約為 5～ 10 萬小時(shí)。 與此同時(shí)，全色高亮度 LED 正在帶來照明技術(shù) 的一場革命 。而采用藍(lán)綠光 LED 作為交通信號燈，比白熾燈耗能減少85%，無須保養(yǎng)即可持續(xù)使用若干年。而作為三原色之一的藍(lán)光發(fā)光器件還可提LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 11 高全彩色掃描儀、全彩色傳真機(jī)的性能。美國能源部預(yù)測，到 2021 年前后，美國將有 55%的白熾燈和熒光燈被半導(dǎo)體燈替代，每年可節(jié)電350 億美元。面對半導(dǎo)體照明市場的巨大誘惑，世界三大照明工業(yè)巨頭通用電氣、飛利浦、奧斯拉姆集團(tuán)紛紛與半導(dǎo)體照明公司合作，成立半導(dǎo)體照明企業(yè)，并提出要在