【正文】 Nov00 % Dec00 % Jan01 % Feb01 % Mar01 % Apr01 % May01 % Jun01 % Jul01 % Aug01 % Sep01 % Oct01 。 草甘膦行業(yè)進入門檻比較低、行業(yè)競爭激烈，正常的毛利率在 15%左右。受此影響，生物替代能源需求將回升，草甘膦價格在需求拉動和成本推動下也將上漲。 2021 年第一季度草甘膦價格停止下跌并且回升，已經(jīng)處于谷底。草甘膦行業(yè)的供求關(guān)系也是影響草甘膦價格的重要因素之一。因此，大力研發(fā)除草混劑，對我國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，具有前瞻性。一些長殘留除草劑與普通品種混用后，可在不降低藥效的情況下降低用量，減少殘留藥害風險。 其四，除草混劑將成為研發(fā)熱點。隨著耐除草劑作物的發(fā)展，除草劑的選擇性已不再成為其應用的主要障礙。目前，國內(nèi)大豆田除草劑年需求量已超過３．３萬噸。 其二，大豆田高端除草劑需求量大，市場前景廣闊。苗后處理除草劑由于具有用量少、看草施藥、施用靈活、藥效受環(huán)境條件影響小等特點而備受歡迎。 那么，在我國除草劑產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，如何更好更快地研發(fā)生產(chǎn)適銷對路的新品呢？筆者認為應著重關(guān)注以下四個方面： 其一，苗后處理除草劑亟待開發(fā)。我國也不例外。這成為長期困擾我國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。同時，除草劑需求也保持增長態(tài)勢。藍豐化工總經(jīng)理梁華中表示，中國未來要發(fā)展專門從事農(nóng)藥出口登記服務的行業(yè)，通過完善涉外農(nóng)藥登記管理，提高國內(nèi)企業(yè)的國際化水平。 據(jù)悉，為了成為國際化的農(nóng)藥企業(yè)，國內(nèi)許多大型農(nóng)藥企業(yè)如沙隆達、克勝以及藍豐等企業(yè)的農(nóng)藥制劑獲得國外的注冊。 國際化進程將提速 。但中國仍然是農(nóng)藥銷售弱國，農(nóng)藥出口額僅占全球市場份額的 8%左右。這樣一來中國企業(yè)把高能耗，高污染留給了自己，把高利潤讓給了別人。擁有 EPA 農(nóng)藥登記的外商可以同時購買多個中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，極力壓價，再將低價產(chǎn)品高價轉(zhuǎn)賣到美國市場上。美國加州環(huán)保署、資深農(nóng)藥評審專家馬光明博士表示，現(xiàn)階段，中國農(nóng)藥企業(yè)在國際貿(mào)易上正處于一個尷尬的境地。 涉外登記是個瓶頸 。據(jù)美國市場研究公司 SBI 分析， 2021年全球農(nóng)藥銷售額達 520 億美元，預計 2021 年農(nóng)藥銷售額會下降到 490 億美元，而經(jīng)過調(diào)整后， 2021 年恢復到 539 億美元水平。他認為， 2021 年農(nóng)藥市場需求是否會回暖將受到農(nóng)業(yè)信貸支持、糧食倉儲下降以及草甘膦價格是否堅挺等因素的影響，但總體看來，各國陸續(xù)出臺的經(jīng)濟刺激政策、糧食的剛性需求以及對各國 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重視等利好因素要多于利空。按地區(qū)來講，北美自由貿(mào)易區(qū)植保市場達 億美元，拉美市場達 億美元；亞洲市場達 億美元，歐洲市場達 136 億美元，中東 /非洲市場達 億美元。許多國家都出臺了利好的農(nóng)業(yè)扶持政策，這將帶動農(nóng)藥需求繼續(xù)增長。 中國農(nóng)藥 國際化轉(zhuǎn)型 隨著國際農(nóng)藥貿(mào)易的發(fā)展，中國農(nóng)藥產(chǎn)品在世界市場上的地位日益重要，困擾中國農(nóng)藥出口的各種涉外登記成為農(nóng)藥藥劑國際化的門檻，全球農(nóng)藥供需形勢使中國政府農(nóng)藥 管理部門、科研部門以及生產(chǎn)企業(yè)都在積極參與 涉外產(chǎn)品登記的交流，中國農(nóng)藥藥劑國際化進程將在交流中進一步加速， 當前利好多于利空 。 未來轉(zhuǎn)基因作為對農(nóng)藥行業(yè)的影響將集中在兩個方面。本輪草甘膦農(nóng)藥下游市場的突然放大，直接原因就是抗草甘膦轉(zhuǎn)基因玉米種植面積在美國新能源法刺激下的快速增長所致。從 2021 年開始，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)銷售額就保持在 300 億美元左右。目前，農(nóng)藥最大殘留限量 (MRL)等標準，已成為國際農(nóng)藥貿(mào)易中最重要的非貿(mào)易壁壘，低殘留、低毒、高效農(nóng)藥代表了未來農(nóng)藥發(fā)展的方向。聯(lián)合國糧農(nóng)組織在上世紀 70 年代末，就開始著手制定有關(guān)農(nóng)藥的立法、登記要求、登記后管理、藥效試驗要求、環(huán)境效果和農(nóng)藥廢棄物方面的準則。在本輪草甘膦建設大潮中，我們看到草甘膦原藥產(chǎn)能的主要增量 均是在國內(nèi)。在中國，草甘膦原藥廠商的通常做法是在草甘膦殘液加入高純度母液，將其配成 10％的草甘膦原液出售。這使得其處理成本巨大，占據(jù)了草甘膦成本中的很大比重。 不同于世界市場的我國農(nóng)藥需求結(jié)構(gòu) 全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 目前，全球農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特征： 準越來越高，農(nóng)藥生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移為滿足環(huán)保要求，發(fā)達國家農(nóng)藥企業(yè)不得不為治理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染花費大量費用。這個市場對于我國眾多生產(chǎn)廠家而言，是最有吸引力的。市場格局變化是與環(huán)境相容性好的高效低毒品種不斷進入市場替代舊有產(chǎn)品，目前全球市場上消費的殺蟲劑主要是有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類和雜環(huán)類殺蟲劑四大類化學農(nóng)藥以及少量生物農(nóng)藥。 全球殺蟲劑銷售額自 1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至 25%。但消費比例則一直在 20%左右，要明顯低于世界平均水平。它一方面使 得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另一方面對使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低，大大降低了除草劑的品種數(shù)量，造就了一批世界級的農(nóng)藥企業(yè)。除草劑市場所占比例可以看出一個國家在農(nóng)業(yè)上的先進程度，比例差異主要是由農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)決定的。而我國的產(chǎn)品比例調(diào)整，遠落后于世界平均水平，具體數(shù)據(jù)可以參考下圖 3。殺蟲劑、除草劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥是農(nóng)藥市場的主體。由于至今達到商品化種植的轉(zhuǎn)基因抗病作物還很少，殺菌劑市場受到的影響很小。全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場轉(zhuǎn)移的趨勢。 （ 3）轉(zhuǎn)基因作物市場擠占傳統(tǒng)農(nóng)藥市場。在未來數(shù)年內(nèi)，以蘇云金桿菌（ Bt）農(nóng)藥為首的生物農(nóng)藥（目前生物農(nóng)藥僅占整個農(nóng)藥市場的 1%）將以 10%左右的速度強勁增長，但一段時間內(nèi)化學農(nóng)藥仍是農(nóng)藥市場的主體。 （ 2）農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展。農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲的部分國家。 世界農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展曲線 （ 1）市場的轉(zhuǎn)移。這些企業(yè)資金規(guī)模小，以生產(chǎn)污染重、能耗高的農(nóng)藥原藥為主，產(chǎn)品主要提供給制劑公司作為原料。在產(chǎn)業(yè)鏈更低層的公司，則是那些技術(shù)薄弱、資金不足的仿制 類農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。事實上，從 90 年代中期開始，隨著許多農(nóng)藥產(chǎn)品專利的到期，仿制農(nóng)藥已經(jīng)成為全球農(nóng)藥市場的主體，到 2021 年仿制農(nóng)藥在全球市場中的比例已經(jīng)達到 71％。而且憑借在農(nóng)藥上的技術(shù)優(yōu)勢，這些企業(yè)還不斷向其它領(lǐng)域延伸，例如草甘膦的發(fā)明者孟山都公司成功 在大豆和玉米種引入抗草甘膦基因，轉(zhuǎn)型進入轉(zhuǎn)基因種子的生產(chǎn)，從而實現(xiàn)公司發(fā)展的再次飛躍。這些公司通過研發(fā)具有知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品，可獲得在未來十年甚至更長時間的獨家生產(chǎn)權(quán)。與其它行業(yè)一樣，在經(jīng)過一系列的擴張和并購之后，國際 農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格 迪智成咨詢農(nóng)資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 13 頁 共 95 頁 局，其中 德國拜耳、瑞士先正達、德國巴斯夫、美國陶氏、美國孟山都和美國杜邦等六家國際性農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了全球農(nóng)藥市場 80％以上的份額。近五年來，中國和印度的仿制農(nóng)藥生產(chǎn)增長很快，這兩個國家仿制農(nóng)藥生產(chǎn)商的數(shù)量最多。前者主要從事新農(nóng)藥的創(chuàng)制并擁有專利，雖然這類生產(chǎn)企業(yè)可以獲 得豐厚的利潤，但是需要大量的研發(fā)費用，面臨很大的研發(fā)風險，而由于仿制農(nóng)藥在知識產(chǎn)權(quán)、安全性、作用對象等方面不存在疑義，且省去開發(fā)費用，其銷量往往比在專利保護期內(nèi)有很大提高。 仿制農(nóng)藥技術(shù)壁壘仍然很強，市場前景廣闊 非專利農(nóng)藥公司又稱仿制類企業(yè)，主要生產(chǎn)專利期已滿或不受專利約束的仿制農(nóng)藥，這類公司數(shù)量最多，最大的兩家非專利農(nóng)藥公司是以色列的馬克西姆 阿甘和澳大利亞的紐發(fā)姆。技術(shù)和配方的不同，直接決定著制劑產(chǎn)品施用效果。以我國為例，目前生產(chǎn)的農(nóng)藥原藥品種大概有 250多種，而經(jīng)過加工后，各種單劑和復配制劑高達數(shù)千 種。因此，企業(yè)會在農(nóng)藥中加入助劑以提高農(nóng)藥的藥效，或是經(jīng)過制劑加工，進行藥劑的復配，提高對蟲害的防治范圍和藥效。 農(nóng)藥生產(chǎn)中，原藥是指農(nóng)藥中起主要作用的有效成分。根據(jù)企業(yè)主要從事生產(chǎn)標的的不同，我們初 步將農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)分為制劑企業(yè)和原藥企業(yè)。目前，仿制類企業(yè)主要分布在發(fā)展中國家，其中中國和印度是仿制農(nóng)藥生產(chǎn)商最為集中的兩個國家。但從另一方面看，由于仿制型農(nóng)藥技術(shù)成熟，仿制成本不高，因此這類企業(yè)眾多，競爭激烈，企業(yè)難以獲得超額收益。這些農(nóng)藥在應用上已經(jīng)得到實踐的檢驗，使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的承認，而且在技術(shù) 上也比較成熟。 研發(fā)型公司以外的其它農(nóng)藥企業(yè)，我們都可以劃入仿制型企業(yè)的范疇。研發(fā)型企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護在保護期內(nèi)獲得獨家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。由于，國際上對農(nóng)藥的環(huán)保要求和登記要求很高，成功開發(fā)一種農(nóng)藥新品種的費用巨大，根據(jù) Phillips McDougall 的統(tǒng)計，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時間需要 年，研發(fā)費用要達到 億元。 1．研發(fā)型農(nóng)藥企業(yè)和仿制型農(nóng)藥企業(yè)根據(jù)研發(fā)能力的不同，可以將生產(chǎn)企業(yè)劃分為研發(fā)型和仿制型兩類。 現(xiàn)有的除草劑大致分為酚類、苯氧羧酸類、苯甲酸類、二苯醚類、聯(lián)吡啶類、氨基甲酸酯類、硫代氨基甲酸酯類、酰胺類、取代脲類、均三氮苯類、二硝基苯胺類、有機磷類、苯氧基及雜環(huán)氧基苯氧基丙酸酯類、磺酰脲類、咪唑啉酮類以及其它雜環(huán)類等?？捎脟姺燮鲊娛蜃龀啥就寥鍪?。 7） 油劑 由除草劑原藥加適當有機溶劑 (油劑 )制成，使用時不用兌水，適于超低量噴霧。 6） 顆粒劑 顆粒劑的除草劑劑型。 5） 乳油 是一種均勻油狀的液體劑型，由除草劑原藥、有機溶劑和乳化劑溶合而成，用水稀釋后成乳狀液噴灑。 4） 懸浮劑 又稱膠懸劑，原藥不溶于或極少溶于水和有機溶劑，是把細度很高的原藥和一定數(shù)量的濕潤劑、擴散劑、增稠劑等配成均勻的懸浮濃液體，兌水后成穩(wěn)定 的懸浮液。 3） 可濕性粉劑 這種原藥往往難溶于水或有機溶劑，故把它與惰性填料及濕潤劑按比例均勻混和，粉碎至 300 目以上細度，能用水稀釋成懸浮液，可作莖葉噴灑或土面噴施。 2） 水溶性粉劑 是能直接溶于水中的固態(tài)除草劑，用水稀釋后噴霧，經(jīng)濟方便，使用時要 用軟水 (河水 )，如用硬水時應預先在水中加入碳酸鈉或碳酸氫鈉軟化。目前常用的有水劑、水溶性、可濕性粉劑、懸浮劑、乳劑、油劑、顆粒劑、粉劑等。這是苗后采用其某 迪智成咨詢農(nóng)資 行業(yè)研究 北京迪智成咨詢管理有限公司 電 話： 010 82563597 傳 真： 010 82563597 電 郵 : 地 址：北京市海淀區(qū)長春橋路 5 號新起點嘉園 10 號樓 19031905 室 第 10 頁 共 95 頁 些滅生性或觸殺性除草劑進行作物行間處理的保護性噴灑。此法針對性強，用藥比較經(jīng)濟。帶狀噴霧可以節(jié)省二分之一到三分之二甚至更多的藥量，但需要較多的噴霧機附件，另外可降低作業(yè)量約 15%。這適用于高選擇性除草劑及雜 草在全田普遍發(fā)生且密度大的作物地除草的情況。除草劑的不同物理化學特性決定其施藥方法，如氟樂靈等揮發(fā)性強的除草劑就必須采用土壤處理，并要求耙地混土，如果采用莖葉噴霧不僅效果很差，而且容易使作物發(fā)生藥害。 (5)按施藥方法分類 除草劑可采用的施藥方法很多，如采用噴霧處理，這里包括常量噴霧、低量噴霧、微量噴霧，也可采用撒毒土法把除草劑與一定量的細潤土混起來撒施。 3） 苗后處理劑 指在雜草出苗后，把除草劑直接噴灑到雜草植株上。 (4)按施藥時間分類 1） 播前處理劑 指在作物播種 前對土壤進行封閉處理，如在棉花田使用氟樂靈、麥田使用野麥畏，都是在棉花或麥子播前把除草劑噴灑到土壤中，并拌入土壤中一定深度，以便為雜草幼根、幼芽所吸收，并可防止或減少除草劑的揮發(fā)和光解損失。 2） 莖葉處理劑 即把除草劑稀釋在一定量的水或其它惰性填料中，對雜草幼苗進行噴灑處理，利用雜草莖葉吸收和傳導來消滅雜草。除草劑的土壤處理除了利用生理生化選擇性來消滅雜草之外，在很多情況下是利用時差或位差來選擇性滅草的。這類除草劑只能殺死雜草的地上部分，對雜草地下部分或有地下繁殖器