td開戶流程-文庫吧資料
2024-10-03 13:47本頁面
【正文】 給公司，由公司提交恒豐銀行進(jìn)行錄入）注：客戶推薦表按照表格格式逐筆填寫，保證金比率統(tǒng)一15%，費(fèi)率由代理商根據(jù)客戶情況調(diào)節(jié)，萬10到萬15，原有客戶需要調(diào)整手續(xù)費(fèi)也用推薦表修改。（當(dāng)?shù)貨]有深發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)，亦可辦理異地辦卡業(yè)務(wù)，由客戶提交身份證復(fù)印件提交公司客服，由公司提交深發(fā)展上海分行進(jìn)行辦卡業(yè)務(wù)）。注：代理個(gè)人客戶黃金交易業(yè)務(wù)協(xié)議，銀金直通車協(xié)議由公司提供。，代理商將協(xié)議書原件快遞到金創(chuàng)公司進(jìn)行備案處理。，銀金直通車協(xié)議，填寫同時(shí)由客戶經(jīng)理進(jìn)行拍照。有網(wǎng)點(diǎn)則由客戶直接去銀行柜臺錄入；若沒有，則需客戶將協(xié)議快遞給客服，由客服統(tǒng)一提交工行進(jìn)行機(jī)構(gòu)錄入（這種情況也可以代簽，但是必須征得客戶同意）。2.?在銀行網(wǎng)點(diǎn)要求柜臺人員開立黃金遞延賬戶（TD賬戶），當(dāng)日或次日提交貴金屬服務(wù)協(xié)議，要求錄入機(jī)構(gòu)號900016.?登入網(wǎng)上銀行開通遞延賬戶，按照PPT工行網(wǎng)銀TD開戶流程逐步開通，開通之后填寫貴金屬服務(wù)協(xié)議，由客戶本人或者客戶經(jīng)理提交給銀行網(wǎng)點(diǎn)錄入機(jī)構(gòu)號900016本地客戶按照以上流程處理。步驟七、客戶填寫推薦表客戶開戶成功后，填寫并簽署《客戶推薦表》（2份）；會員確認(rèn)無誤后，將與客戶簽訂的協(xié)議（銀行聯(lián)，無銀行聯(lián)提供復(fù)印件）和推薦表一份提交銀行另一份留給自己，或?qū)⒁环萃扑]表寄回給我公司再由公司寄給銀行總部另一份留給自己。，客戶需到原開戶行銷戶后再與恒豐銀行簽約）具體步驟如下：開戶分為：一、柜臺開戶開立借記卡；填寫《恒豐銀行個(gè)人黃金業(yè)務(wù)客戶申請書》（一式兩聯(lián)）；進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估；客戶閱讀并簽署《代理個(gè)人貴金屬交易協(xié)議書》（一式兩份）；開戶成功后次交易日開始交易。恒豐銀行需帶證件：個(gè)人身份證辦理地點(diǎn)：恒豐銀行各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需填表格：個(gè)人綜合簽約帳戶、個(gè)人網(wǎng)上銀行貴賓版客戶申請表等注意事項(xiàng)：‘客戶推薦表’文件處的“綜合類會員”一欄處輸入公司機(jī)構(gòu)號，機(jī)構(gòu)號為__________。，但是忘了黃金編碼，客戶需到原開戶行查詢并銷戶后再與廣發(fā)簽約具體步驟如下：一、開通銀行卡及網(wǎng)銀1．至銀行柜臺開辦借記卡2．辦理個(gè)人網(wǎng)銀二、簽約開通貴金屬業(yè)務(wù)（詳細(xì)見附件1）客戶登錄個(gè)人網(wǎng)銀簽約貴金屬業(yè)務(wù)步驟一：登陸廣發(fā)網(wǎng)銀；步驟二：點(diǎn)擊點(diǎn)擊投資理財(cái)貴金屬開戶；步驟三：填寫風(fēng)險(xiǎn)評估試卷及貴金屬開戶協(xié)議并點(diǎn)擊下一步，若第一次不通過，可以重新填寫；步驟四：填寫簽約詳細(xì)信息，特別注意不能漏填或錯(cuò)填機(jī)構(gòu)號。華夏銀行需帶證件：個(gè)人身份證辦理地點(diǎn)：華夏銀行各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需填表格：個(gè)人綜合簽約帳戶、個(gè)人網(wǎng)上銀行貴賓版客戶申請表等注意事項(xiàng)：，機(jī)構(gòu)號為77777036。交通銀行需帶證件：個(gè)人身份證辦理地點(diǎn)：交通銀行各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需填表格：太平洋借記卡綜合類申請表、個(gè)人客戶開戶信息采集表申請表等注意事項(xiàng)：：周一至周五上午9點(diǎn)整至11點(diǎn)30分，下午13點(diǎn)30分至15點(diǎn)30分?！翱蛻艉灱s”；步驟三：填寫風(fēng)險(xiǎn)評估試卷，若第一次不通過，可以重新填寫；步驟四：填寫簽約詳細(xì)信息，特別注意不能漏填或錯(cuò)填機(jī)構(gòu)號。步驟一：插入民生U寶，登陸民生網(wǎng)銀；步驟二：點(diǎn)擊左邊功能欄中的“貴金屬延期交易”224。若已在他行簽約過貴金屬交易的客戶準(zhǔn)備轉(zhuǎn)至民生銀行，客戶需到原開戶行銷戶后再與民生簽約具體步驟如下：一、開通銀行卡及網(wǎng)銀1．開辦借記卡2．辦理個(gè)人網(wǎng)銀（貴賓版）注：開通網(wǎng)銀需購買U寶：U寶，類似U盤，方便攜帶，可以在任何一臺電腦上即插即用（U寶需付費(fèi)30元）。步驟五：簽約成功后，兩個(gè)交易日后可以開始交易。深發(fā)銀行需帶證件：個(gè)人身份證辦理地點(diǎn)：深發(fā)銀行各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需填表格：個(gè)人綜合簽約帳戶、個(gè)人網(wǎng)上銀行貴賓版客戶申請表等注意事項(xiàng)：“合作機(jī)構(gòu)客戶，合
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