【正文】 業(yè)務(wù)組合分析各產(chǎn)品線毛利率， 1999超過 %1. ATM柜員機2. 激光照排機3. 接插件4. 基站6. SIM卡9. 手機產(chǎn)品的毛利率較低，大多數(shù)產(chǎn)品的毛利率低于集團平均毛利率。故以上產(chǎn)品均不納入分析。 鐵路通信有可能進入長途通信市場，目前也在積極建設(shè) DWDM骨干網(wǎng)建設(shè)113初稿僅供討論用競爭廠商分析傳輸設(shè)備市場份額目前，中國傳輸設(shè)備市場主要為跨國廠商占據(jù)，其中朗訊、阿爾卡特、北電和愛立信共擁有約 65％左右的市場份額。 中國聯(lián)通同樣趨向于寬帶接入，并努力爭奪市場份額，采用新技術(shù)也比中國電信積極 運營商普遍采用密集波分復(fù)用技術(shù)，在長途干線上將使用單波道 10G以上的 DWDM/SDH 方案，本地網(wǎng)也開始向 SDH/DWDM 過渡112初稿僅供討論用運營商分析未來發(fā)展策略 運營商傾向于在干線建設(shè)上使用朗訊等國外公司的產(chǎn)品，在支線上使用國內(nèi)公司的產(chǎn)品 包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的增長，將促進帶寬的需求 根據(jù) CNNIC的統(tǒng)計 ,目前我國因特網(wǎng)用戶有 1690萬并將于 2023年增長到 1億用戶，專家預(yù)測因特網(wǎng)的帶寬需求也將每半年會翻一番 主要廠商包括建利爾和美通，掌握主要零部件，如控制器、放大器的核心技術(shù)，通過技術(shù)許可和銷售零部件的方式運作107初稿僅供討論用渠道成員生產(chǎn)商運營商 代理商其他零售商下屬零售網(wǎng)點電信專賣店百貨公司私營企業(yè)為主，向運營商購買號碼資源目前尋呼機與手機的零售渠道已經(jīng)日趨融合，均通過電信專賣店、百貨公司等零售網(wǎng)點銷售108初稿僅供討論用移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示109初稿僅供討論用傳輸行業(yè)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)商 運營商供應(yīng)商技術(shù)、信息、服務(wù)流物流服務(wù)設(shè)備收入資金流技術(shù)零部件收入110初稿僅供討論用傳輸設(shè)備市場中國傳輸設(shè)備市場預(yù)測， 1999－ 2023E單位：億元資料來源：安達信訪談與分析目前，國內(nèi)廠商通過成本領(lǐng)先的策略正不斷擴大市場份額105初稿僅供討論用競爭廠商分析 *系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析 106初稿僅供討論用供應(yīng)商分析尋呼機鑒于目前市場競爭日趨激烈，同時尋呼市場停滯，摩托羅拉也撤出系統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，建利爾也不再擴大在中國的投資 由于信息產(chǎn)業(yè)部只準(zhǔn)進口建利爾和摩托羅拉系統(tǒng)，目前建利爾、摩托羅拉和國內(nèi)廠商呈 三足鼎立局面其他國外廠商如松下、 NEC、 卡西歐等也紛紛撤出中國市場。 部分地方臺如中北等，引入新聞、金融信息、網(wǎng)上尋呼、股票交易等增值服務(wù)以維持現(xiàn)有的客戶群 鑒于尋呼行業(yè)的緩慢增長及激烈的競爭態(tài)勢，尋呼業(yè)正通過兼并等形式提高設(shè)備利用率并獲取規(guī)模效益 尋呼行業(yè)目前有超過 1,500個運營商，競爭激烈地方臺對于尋呼前景持觀望態(tài)度，不愿投資于高速尋呼等新型系統(tǒng)99初稿僅供討論用運營商分析主要挑戰(zhàn) 全國性尋呼臺的設(shè)備利用率相對較高，通常選用高端產(chǎn)品如建利爾等 國內(nèi)的尋呼系統(tǒng)和終端生產(chǎn)商紛紛推出廉價產(chǎn)品，爭奪市場95初稿僅供討論用尋呼設(shè)備市場尋呼機市場增長預(yù)測資料來源：尋呼機事業(yè)部中國尋呼機用戶市場增長預(yù)測 1999－ 2023E單位：萬臺尋呼機市場需求將不斷下降，并于 2023年達到 700萬臺96初稿僅供討論用尋呼設(shè)備市場尋呼系統(tǒng)市場增長預(yù)測 *中國尋呼系統(tǒng)市場預(yù)測 1999－ 2023E靈通無法提供市場預(yù)測數(shù)*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來應(yīng)進一步進行調(diào)研和分析 97初稿僅供討論用消費者分析消費者特征 尋呼運營商推出高速尋呼和新聞及金融信息等增值服務(wù)，以滿足客戶需求 尋呼機用戶將繼續(xù)增長，但增長幅度逐年降低 保護國內(nèi)電信制造企業(yè) 信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)定，對國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力較強 ,技術(shù)成熟的產(chǎn)品 ,如程控交換機 ,光纜,電纜 ,電源 ,配線架等 ,采購時原則上采用國內(nèi)設(shè)備，基站設(shè)備禁止整機進口參加的國內(nèi)廠商主要有華為、大唐等 8家，并建立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。 實施行業(yè)進入許可政策 信息產(chǎn)業(yè)部對手機生產(chǎn)實行許可證制度，目前僅 12家廠商擁有生產(chǎn)許可證在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和地市以上城市重點推廣個人電子帳號及電子錢包等支付手段 成本定價為原則的資費價格 根據(jù) “ 十五 ” 規(guī)劃，對于基本電信業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格執(zhí)行政府定價以保障行業(yè)成本水平隨技術(shù)進步而不斷下降90初稿僅供討論用政策法規(guī)分析運營業(yè)政策法規(guī) 加大投資力度 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部 “ 十五 ” 規(guī)劃綱要草案， “ 十五 ” 期間將繼續(xù)加大對信息通信業(yè)的投資，總投資規(guī)模將達到 12,000億元 目前國內(nèi)部分手機廠商主要采用直營制的分銷模式，由銷售總公司在各省建立銷售分公司，并于地級城市建立辦事處或經(jīng)營部，直接對零售商供貨 手機零售業(yè)態(tài)非常多樣化，包括電信營業(yè)廳、百貨店、連鎖專賣店等等。 國外手機廠家如愛立信在中國主要采用代理制分銷渠道體系，其流通環(huán)節(jié)較長 某些通過許可生產(chǎn)模式運作的供應(yīng)商除供應(yīng)生產(chǎn)商其生產(chǎn)的核心部件外，也通過技術(shù)和質(zhì)量認(rèn)證的形式建立其他配套部件供應(yīng)商名單，以取得批量折扣而其他的供應(yīng)商如摩托羅拉和西門子同時具有下游設(shè)備的生產(chǎn)能力供應(yīng)商策略 芯片行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，主要供應(yīng)商只有幾家 , 如摩托羅拉、朗訊、德州儀器等 3G手機將具有可視功能85初稿僅供討論用供應(yīng)商分析供應(yīng)商特征 中國已把類似于 CDMA2023技術(shù)的 TDSCDMA作為 3G的發(fā)展方向，這對國內(nèi)廠商可能十分有利 . 如果這一標(biāo)準(zhǔn)被采納， 3G服務(wù)將在 2023或 2023年得到推行 據(jù)國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測， 2023年 3G將在中國推行 到 2023年 , 所有的手機將具有微型瀏覽器以支持?jǐn)?shù)據(jù)通信的應(yīng)用。 中國移動和中國聯(lián)通將采納 GPRS技術(shù) , 他們將通過 115kbps的GPRS發(fā)展電子商務(wù) 將來 ,CDMAOne會比 GSM更有優(yōu)勢 , 因為它升級到適合 IMT2023的CDMA2023標(biāo)準(zhǔn)較容易 5家國內(nèi)廠商已得到政府批準(zhǔn) , 獲得 CDMA手機生產(chǎn)牌照 ,其他一些國家的廠商也已經(jīng)和高通公司簽訂了 CDMA手機生產(chǎn)許可證 到 2023年 ,亞洲手機用戶將從 (資料來源 : 國際數(shù)據(jù)公司 ), 大部分的市場增長將在中國 數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要是為了支持移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而不是作為獨立的產(chǎn)品線82初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析CDMA現(xiàn)狀 據(jù) IDC預(yù)測，長城和其他新運營商的加入將推動 CDMA市場的增長該分析應(yīng)根據(jù)市場環(huán)境變化作出調(diào)整 過去由于種種原因 ,如產(chǎn)品接受程度低和應(yīng)用滯后 ,中國的移動通信業(yè)相對落后 ,但會在一年左右的時間里趕上世界的發(fā)展潮流語音全球兼容高(2Mbit/s)196384Kbit/s低1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023互聯(lián)網(wǎng)功能差公共信息服務(wù)短消息聯(lián)系服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽手機銀行網(wǎng)上購物電子商務(wù)教育服務(wù)GPRSEDGE UMTSGSM游戲和娛樂影視科技20231997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023全球 l中國時間80初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析中國移動通信產(chǎn)品發(fā)展趨勢圖81初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析中國移動通信產(chǎn)品發(fā)展趨勢圖的假設(shè) EDGE將不會得到推行 ,因為運營商將直接走向3G. WAP在 1999得到應(yīng)用 ,但真正開始增長還要到2023年 . 原因之一是寬帶 GPRS的推出 藍牙技術(shù)將繼續(xù)支持 WAP功能的實現(xiàn)，它使 PDA手機、掌上電腦通過數(shù)據(jù)接口與英特網(wǎng)相連79初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析全球蜂窩移動通信將繼續(xù)飛速發(fā)展 然而，隨著新的蜂窩數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的推出， XML技術(shù)從 2023年開始將逐漸取代 WML技術(shù) (資料來源 : OVUMWAP市場策略 )。 這些標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用為手機上網(wǎng)提供了接口 ,使其具有手機銀行、證券交易等功能。 現(xiàn)有的 WAP手機是基于 1999年制訂的 WML , 這使在手機上發(fā)展游戲和信息功能得以實現(xiàn) 雖然 WAP手機在 2023已上市 ,但是真正成為市場的主導(dǎo)還要到 2023年 , 因為 : 手機的供應(yīng)和型號較少 市場進入速度較慢 內(nèi)容和應(yīng)用程度較低 移動數(shù)據(jù)服務(wù)的接受程度較低 2023年 , 世界上 75%的手機將具有互聯(lián)網(wǎng)瀏覽功能 (OVUM 報告 ) 目前大唐與西門子已就 TD－ SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進行合作如海爾已于近期在北京建立集成電路設(shè)計中心，進行芯片的設(shè)計與開發(fā)工作 建立成本領(lǐng)先地位 中國廠商通常從制造開始，通過建立大規(guī)模的生產(chǎn)能力獲取成本領(lǐng)先地位 加強研發(fā)能力 加強產(chǎn)品的開發(fā)并加快產(chǎn)品上市的速度以成為重要的競爭優(yōu)勢。 投資風(fēng)險 移動產(chǎn)品的更新周期快，項目投資大，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以確定，行業(yè)廠商往往面臨著巨大的投資風(fēng)險 產(chǎn)品及技術(shù)日新月異 移動通信行業(yè)的技術(shù)發(fā)展一日千里，產(chǎn)品更新周期以月為單位計算 激烈的市場競爭 目前除全球各大移動通信大都進入中國外，中國已經(jīng)有 12家手機生產(chǎn)廠商，未來信息產(chǎn)業(yè)部將發(fā)放新的生產(chǎn)許可證但其已計劃進入手機市場74初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－大唐6月，與朗訊進行研發(fā)、生產(chǎn)和市場合作199819992023 6月，進軍電信服務(wù)領(lǐng)域，控股北京天地經(jīng)緯電信服務(wù)公司8月，與德州儀器聯(lián)合成立聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用中心4月，與全球網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字視頻通訊系統(tǒng)主要廠商美國視訊合作郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院等共同發(fā)起，向社會公開募集１００００萬股人民幣普通股，并經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司，11月，自主研發(fā)的第三代移動通信技術(shù)TDCDMA列入國際標(biāo)準(zhǔn)8月，收購北京凱通電信軟件技術(shù)開發(fā)公司，完成電信軟件產(chǎn)品系列化3月，西安大唐改變中外合資企業(yè)的性質(zhì)，成為公司控股 99％的子公司。 戰(zhàn)略聯(lián)盟 通過與其他零部件供應(yīng)商、信息技術(shù)供應(yīng)商和內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟進入手機市場 技術(shù)領(lǐng)先 計劃對新技術(shù)進行投資。同年收購互聯(lián)網(wǎng)無線接入領(lǐng)先廠商 ACC全球發(fā)展中國業(yè)務(wù)70初稿僅供討論用中國競爭廠商分析跨國手機廠商策略同年，摩托羅拉與諾基亞達成互相許可GSM專利的協(xié)議1994 摩托羅拉多次贊助中國體育活動，如第七屆全運會摩托羅拉開放開放網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，以便利高效價廉的手機信息服務(wù)1995杭州通信設(shè)備廠獲得 GSM基站生產(chǎn)許可全球發(fā)展中國業(yè)務(wù)完成與通用儀器公司合并，引入寬帶技術(shù)完成業(yè)務(wù)重組，重獲盈利63初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞單位：億歐元諾基亞營運收入， 1995－ 1999資料來源：諾基亞 2023中報諾基亞營運收入一直處于穩(wěn)步上升狀況， 1999年達 198億歐元64初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞分業(yè)務(wù)營運收入， 1999網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)移動手機其他產(chǎn)品諾基亞 66%的收入來源于手機業(yè)務(wù)，說明其戰(zhàn)略上傾向于集中優(yōu)勢資源資料來源：諾基亞 2023中報 65初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞分區(qū)域營運收入， 1999歐洲亞太地區(qū)美洲資料來源：諾基亞 2023中報亞太地區(qū)目前占其營運收入的 22％，比上年度略有增加66初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－諾基亞諾基亞研發(fā)費用占營運收入比例， 1995－ 1999資料來源：諾基亞 2023中報諾基亞的研發(fā)費用始終保持將近 9％的較高水平67初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信單位：億克朗愛立信營運收入與稅前利潤， 1997－ 1999營運收入 稅前利潤資料來源：愛立信 199 1999年報相對與營運收入的穩(wěn)步增長，愛立信的稅前利潤有下降的趨勢68初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信德國瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英國中國美國其他愛立信分市場營運收入， 1999資料來源：愛立信 1999年報中國是愛立信全球第二大市場，意味者其對于中國會有很大承諾，如產(chǎn)品本土化，加快市場反應(yīng)速度等69初稿僅供討論用中國競爭廠商分析主要競爭廠商－愛立信19891990S19981999作為 RQCE項目一部分，開始WCDMA研發(fā)通信軟件研究與開發(fā)（上海）有限公司成立，為其在亞洲第一家軟件研發(fā)中心。同年租用位于天津的生產(chǎn)設(shè)施1988摩托羅拉獲得美國國會頒發(fā)的國家質(zhì)量獎 摩托羅拉成為中國領(lǐng)先的尋呼機供應(yīng)商在天津投資19億美元，建立集成電路制造基地? 9月，在蘇州成立了第一個國家級 IC設(shè)計中心，重點研究和開發(fā)微