【正文】 網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域? 下一步重點是形成下一步重點是形成 M2M標(biāo)準標(biāo)準，促進規(guī)?；茝V，促進規(guī)?；茝V? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒有特別強調(diào)端到端角色，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定，分行業(yè)依能力而定? 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向轉(zhuǎn)變原有的傳輸通道型應(yīng)用提供端到端的綜合服務(wù)提供端到端的綜合服務(wù)? 但尚沒有具體戰(zhàn)略? 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標(biāo)，正在嘗試推進?已經(jīng)開始嘗試建立開放的已經(jīng)開始嘗試建立開放的 M2M業(yè)務(wù)管理平臺業(yè)務(wù)管理平臺? 制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略第一步信息匯聚第二步協(xié)同感知第三步泛在網(wǎng)絡(luò)? 積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)? 從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)? 確定 M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個階段?快速切入市場?提升業(yè)務(wù)價值，搭建 M2M平臺?形成電信級泛在網(wǎng)融合? 確定首批關(guān)注的 “3+2”領(lǐng)域?“3”：公用事業(yè)、交通、無線商圈?“2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 )? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)國內(nèi)運國內(nèi)運 營營 商比商比 較較 重重 視視 物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng) 發(fā)發(fā) 展，并已展，并已經(jīng)經(jīng) 初步提出了各自的初步提出了各自的 發(fā)發(fā) 展方向展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃 37分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2. 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān)從從 應(yīng)應(yīng) 用和用和 領(lǐng)領(lǐng) 域有一定差異，但高度雷同域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè)(城市 )交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法 /文博金融定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā) 試點 推廣正在進入領(lǐng)域正在進入領(lǐng)域中中國國特特色色決決定定企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用建筑目前較為成熟目前較為成熟 38市場能力終端數(shù)量 300萬左右 N/A N/A業(yè)務(wù)收入 /年 N/A 全球眼收入： /年ARPU值 19元 /月 N/A N/A業(yè)務(wù)類型 8大產(chǎn)品系， 21個產(chǎn)品 9個產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應(yīng)用 5個：數(shù)字城管、車務(wù)通、動物溯源、電力抄表、手機支付 2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個：智能家居1. 重點推廣的應(yīng)用 4個： RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無線抄表、寬視界 神眼2. 重點試點的應(yīng)用 2個：老人兒童看護、家庭安防3. 重點研發(fā)應(yīng)用 1個：個人健康監(jiān)測：全球眼、平安城市技術(shù)能力平臺 正在建設(shè)一個全網(wǎng)平臺擁有若干個省平臺 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺標(biāo)準 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A終端芯片 推出動力 100機器卡 (尚無特殊工業(yè)級參數(shù) ) N/A N/A合作伙伴管理及資源整合能力1. 形成了合作伙伴三級管理體系2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策N/A 2023年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn)中國移中國移 動動 在物在物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)市網(wǎng)市 場場 和相關(guān)和相關(guān)應(yīng)應(yīng) 用開用開 發(fā)發(fā) 方面相方面相 對領(lǐng)對領(lǐng) 先先 39中國移動中國移動 將將 新一波的增長空間新一波的增長空間定位于定位于 “聚合服務(wù)市場聚合服務(wù)市場 ”基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元 30國內(nèi)中國內(nèi)中 間間 件、件、 軟軟 硬件集成、硬件集成、 應(yīng)應(yīng) 用開用開 發(fā)發(fā) 劃分不清晰，同劃分不清晰，同方方 為為 國內(nèi)目前最大國內(nèi)目前最大 綜綜 合平臺提供商，運合平臺提供商，運 營營 商也在涉足商也在涉足傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商這與國內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元 29國內(nèi)通信模國內(nèi)通信模 塊塊 廠商廠商 發(fā)發(fā) 展展 較為較為 成熟，其中成熟，其中 華為華為 中中 興興 國國際際 知名，盈利能力知名，盈利能力 較為穩(wěn)較為穩(wěn) 定，定， 擁擁 有一定的自主研有一定的自主研 發(fā)發(fā) 能能力力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。電子支付、物流、服裝、 印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準 ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時讀寫 1000個標(biāo)簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標(biāo)簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。目前歐洲也開始參與研發(fā)。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 10物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)技網(wǎng)技 術(shù)標(biāo)術(shù)標(biāo) 準：相關(guān)技準：相關(guān)技 術(shù)標(biāo)術(shù)標(biāo) 準準 組織組織 和切入點和切入點網(wǎng)關(guān)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺 傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò) 遠距離傳輸網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。 Pictet。 Hoovers。 12023年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略中國電信集團 2議題議題國外物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè) 和運 營 商及服 務(wù) 商策略我國物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)環(huán) 境國內(nèi)運 營 商策略中國 電 信物 聯(lián) 網(wǎng)策略建 議 3物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)概念網(wǎng)概念 4全球物全球物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng) 發(fā)發(fā) 展政策展政策 驅(qū)動驅(qū)動 5歐美歐美 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 生生 態(tài)環(huán)態(tài)環(huán) 境相境相 對對 成熟，主要以政府推成熟，主要以政府推 動為動為 核核心，心， 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 的主要推的主要推 動動 者歐美和日者歐美和日 韓韓 有差異有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測試認證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素歐美：美國的 “智慧地球 ”、電子商務(wù)等；歐盟的 “eCall”、 “物聯(lián)網(wǎng)行動計劃 ”日韓：日本的 “EJapan”、 “IJapan”；韓國的 “Ukorea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強企業(yè)， 技術(shù)標(biāo)準相對完善技術(shù)標(biāo)準相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場認知：客戶認知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展日韓：研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強日韓研發(fā)能力很強 ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是 個人用戶個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進 ，新興專注于 M2M廠商積極參與日韓： 運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力日韓由運營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商 6全球全球 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 主要參與者主要參與者 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 定位和定位和 規(guī)規(guī) 模模大于 10億美元 5億到 10億美元1億到 5億美元5千萬到 1億美元低于 5千萬美元Cisco IBMGEEDS ATTBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomation FKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2TechnologiesHeidenhain FujiElectric競爭全景圖競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi) 區(qū)域性 全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManugisticsGEToshibaHKSystemsVanderlandeGenradD252。rrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC。 Multex Investor。 CSMG Analysis說明? 運營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大? 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大? 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場? 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 7且歐美市且歐美市 場場 上，上， 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 中全球大中全球大 鱷們鱷們 都在都在進進 行橫行橫 縱縱 向整合，抓住新一向整合，抓住新一 輪輪 機遇機遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRed Bend 8全球全球 M2M應(yīng)應(yīng) 用主要集中于三大行用主要集中于三大行 業(yè)業(yè) 和三大和三大 領(lǐng)領(lǐng) 域域公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 UJapan和 UKorea計劃