【正文】 享服務實現(xiàn)協(xié)同效應的。 這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力 – 將制造遷移到中國的全球趨勢也會促進物流向中國的遷移 ? 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機場和深水港的優(yōu)勢，建立一個物流中心，同時作為一個國際性大都市上海具備成為國際運輸中心的獨特優(yōu)勢。 ” ?物流與運輸 初步 45 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 國際領先物流公司的高級管理層充分認同中國的吸引力 Bo Grabowski ?馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理 46 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 47 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 物流與運輸是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，預計未來 5 年內該行業(yè)將以 ％ 的年復合增長率適度增長?！? ?工廠自動化機械 ?化學 /鋼鐵機械 ?紡織業(yè)機械 ?“工廠自動化機械是電腦、服務器組裝行業(yè)的二級產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力 ” ?“上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學和鋼鐵行業(yè)的大型客戶基礎，建立一個化學和鋼鐵機械的制造中心。 ” ?電子元件制造 ?高端電腦硬件組裝 (如： 高端服務器 ) ?后端業(yè)務外包 ?電話服務中心 ?“全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務和電話服務中心轉移到印度和中國等低成本國家 。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位臵的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應國內的汽車廠商” ?汽車零部件出口 ?醫(yī)療診斷設備制造 ?“由于價格戰(zhàn)日益激烈，領先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設備制造轉移到低成本國家的壓力。 項目小組通過系統(tǒng)的篩選，對所有行業(yè)進行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ? 所選擇行業(yè)對中國是否具有吸引力 （ 如： 行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力 ）？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位 （ 如：自然條件、基礎設施 ）？ 182。 增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉移趨勢的前提下，明確重點行業(yè)并成功吸引關鍵駐商，形成集群經(jīng)濟效應和品牌知名度，促進長期發(fā)展；增長引擎對決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成功與否具有獨特的重要意義；它必須得到硬件設施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機構等的支持 26 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 項目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 愛爾蘭 班加羅爾， 印度 蘇比克灣 , 菲律賓 馬來西亞多媒體超級走廊 Biobelt, Missouri Research Triangle Park, North Carolina Sophia Antipoles, 法國 吉貝阿里 新加坡 具體案例分析 新竹，臺灣 27 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有六大關鍵因素 ? 正確的行業(yè)領域 ? 關鍵駐商 ? 集群經(jīng)濟（如吸引有關的供應商行業(yè)） ? 極高的聲譽 成功的經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 內在的增長引擎 硬件設施 ? 基礎設施 ? 電信和通訊 ? 滿足工業(yè)要求的運輸設施： – 機場 – 港口 – 鐵路 人力資源 ? 研發(fā)技能 ? 管理能力 ? 語言技能 ? 低成本勞動力 ? 教育和培訓設施 金融資本 ? 政府投資 ? 吸引投資的能力 – 外國直接投資 – 國內私營企業(yè) – 創(chuàng)業(yè)投資基金 軟件設施（政策法規(guī)） ? 財務優(yōu)惠政策 – 稅收 – 關稅 – 地價 ? 穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 ? 連貫透明的政策 實施組織 ? 獨立的管控機構 ? 代表所有利益相關方 資料來源：小組分析 28 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 增長引擎的推動，對于國際上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有著至關重要的作用 建設經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是一項長期工作（如：需要 1020年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提 抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，為開發(fā)區(qū)明確恰當?shù)脑鲩L引擎，并隨著發(fā)展進行評估與調整將是關鍵所在 – 側重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如， 23個）行業(yè) – 吸引關鍵駐商，利用其知名度進一步吸引其它公司 – 持續(xù)分析并應對國際國內經(jīng)濟環(huán)境的變化，及時調整開發(fā)區(qū)的增長引擎 世界一流的軟硬件設施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還不足以保證開發(fā)區(qū)的成功 討論重點 資料來源：訪談；小組分析 29 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 麥肯錫專家對形成增長引擎的重要性的觀點 John Stuckey博士 ?全球經(jīng)濟學專家 ?麥肯錫資深董事 ?21年的麥肯錫工作經(jīng)驗 30 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 選擇確定增長引擎時，往往需提出兩大問題 ?所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長性、可遷移性等）？ ?開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢去吸引行業(yè)領先者（如自然條件、技能、資本等）？ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個問題－隨著國際國內環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時間的推移而變化 31 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；文獻檢索 愛爾蘭的增長引擎 案例分析 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 農業(yè)國 ? 低成本、講英語的勞動力 制造 19691990 服務 19912023 研發(fā) 2023目前 ? 醫(yī)藥和電子制造 ? 生物技術 ? 信息通訊技術（ ICT） ? IT支持服務 ? 均為全球范圍內的高增長行業(yè) ? 勞動力適于高端制造 ? 兩大行業(yè)內的公司均在尋找一個低成本的歐洲通路 ? 東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務（如研發(fā)等）轉移 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務中心和財務后端服務 ? 高增長行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓學校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭－企業(yè)之家）機構，通過建立與學術界、國內外企業(yè)的合作關系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè) ? 更新電信基礎設施（ 50億美元） ? 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業(yè)領先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上發(fā)展 32 愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進展 ? 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) ? 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬個工作機會 ? 外國直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長率（ 19902023）： % 主要的關鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 33 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 機械制造經(jīng)濟 ? 20%的印度學術研究機構所在地 ? 低成本、講英語的勞動力 服務 19912023 研發(fā) 2023目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發(fā)展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應（如利用 IT和后端業(yè)務服務上的聲譽為生物技術研發(fā)提供了動力） ? IT和生物技術方面的研發(fā) ? 遠程軟件開發(fā)業(yè)務和 IT支持服務 ? 確認作為高增長行業(yè)的 IT行業(yè) ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業(yè)務服務 ? 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計算機工程師 ? 沿價值鏈向上發(fā)展以保持增長 ? 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強大的研發(fā)能力 ? 在 21世紀初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 ? 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠程研發(fā)中心 ? 建立印度軟件技術園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進 IT基礎設施 ? 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進行） ? 利用 IT方面的聲譽促進生物技術的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來源：訪談；文獻檢索 案例分析 34 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進展（ 2023年） 主要的關鍵駐商舉例 ?成立了 900個以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 ?為 72個跨國公司提供全球后端業(yè)務外包服務 ?雇員數(shù)： 50,000 ?GDP貢獻：占全國 GDP的 11% ?外國直接投資（ 1997–2023）：30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 35 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 美國軍隊撤離后，經(jīng)濟崩潰 ? 價值 80億美元的基礎設施 ? 低成本、講英語的勞動力 19911996 19972023 2023目前 ? 運輸和物流 ? 電子產(chǎn)品制造 ? IT行業(yè)制造服務和研發(fā) ? 電子產(chǎn)品制造 ? 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 ? 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動力） ? 電子產(chǎn)品制造自 2023年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) ? 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進了電子產(chǎn)品制造的進一步增長 ? 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機構 ? 利用世界銀行的貸款重建改進機場設施 ? 吸引聯(lián)邦快遞作為關鍵駐商 ? 1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) ? 改進 IT基礎設施 ? 建立高技術園區(qū) ? 瞄準現(xiàn)有駐商，擴大產(chǎn)能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設基礎設施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉移趨勢的危險 案例分析 36 蘇比克灣到目前為止的進展 進展（ 2023年） 主要的關鍵駐商舉例 ?雇員數(shù)： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國直接投資（累計）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國） 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 37 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據(jù) 起始點 ? 主要為農業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟 ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設 MSC批地面積達 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動 MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法 ? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) ? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） ? 高增長行業(yè) ? 進入知識經(jīng)濟的核心行業(yè) 資料來源：訪談；文獻檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關鍵技術公司提供相應的激勵政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進 IT設施（ 5億美元） ? 改革了知識產(chǎn)權和網(wǎng)絡法律 ? 建立了多媒體大學 ? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） ? 目前尚在研究 ? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 38 MSC到目前為止的進展 進展 主要的關鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數(shù)： 27,000 ?截止 2023年的外國直接投資（已批準的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，