【正文】 展 ? 消費者偏好 ? 供求關(guān)系及走向 ? 本單位業(yè)績現(xiàn)狀分析 ? 本單位優(yōu)劣勢分析 ? 競爭對手分析 ? 確定地域和細(xì)分市場 ? 明確產(chǎn)品定位 ? 選定業(yè)務(wù)模型和競爭手段 ? 細(xì)化具體戰(zhàn)略舉措 ? 業(yè)務(wù)主要增長點預(yù)測 ? 主要產(chǎn)品銷量 /市場份額 ? 產(chǎn)品價格 /成本空間 ? 利潤水平 （以上均需含一年目標(biāo)） ? 根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展，提出下一年及未來資源需求 ? 對業(yè)務(wù)單位層面的差異進行滾動分析 16 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 1/7） 、五年戰(zhàn)略綜述 ?發(fā)展的遠(yuǎn)大目標(biāo) ?為實現(xiàn)該遠(yuǎn)大目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述 17 SVA010709SH(2023GB)_Process 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 公司發(fā)展遠(yuǎn)景 公司戰(zhàn)略總結(jié) ?未來五年內(nèi)公司的發(fā)展目標(biāo) ?選定的重點發(fā)展行業(yè) ?本公司的競爭能力及方式 ?預(yù)計需投入的資源 ?預(yù)定達成的財務(wù)目標(biāo)及投資回報 ?公司未來五年的重要戰(zhàn)略舉措概述 ?最高領(lǐng)導(dǎo)層共識 ?匯總以下各章節(jié)(27章 )的分析重點 舉例 主要成果 ?廣電股份在今后五年內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略 議題 信息來源 18 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 2/7） 、宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 所含議題 ? 宏觀經(jīng)濟和市場購買力增長速度 ? 宏觀經(jīng)濟發(fā)展所引發(fā)的新增長點 ? 重大技術(shù)突破和發(fā)展及其影響 分析 資料來源 行業(yè)需求特點 總體評價 行業(yè)供應(yīng)特點 行業(yè)平衡 工業(yè)鏈分析 行業(yè)進入壁壘 行業(yè)業(yè)績 ? 潛在的向前及向后整合機會 ? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力 ? 市場需求和增長模式 ? 價格趨勢 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 ? 可能的行業(yè)突變及潛在影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位規(guī)劃中無需填寫 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃中無需填寫 19 SVA010709SH(2023GB)_Process 宏觀環(huán)境和行業(yè)分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 行業(yè)與競爭分析(針對廣電股份的主要現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及可能的新業(yè)務(wù) ) ? 未來五年內(nèi)中國 /上海市的經(jīng)濟發(fā)展速度 ? 中國加入 WTO后對廣電股份各種有利與不利因素的分析 (機會與威脅 ) ? 政府在五年內(nèi)可能改變的政策及法規(guī)，以及改變政策后對廣電股份的影響 (機會與威脅分析 ) ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)領(lǐng)域變化以及對廣電股份的意義 (機會與威脅 ) ? 五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc速度 ? 行業(yè)的競爭情況以及進入 /退出壁壘 ? 行業(yè)的關(guān)鍵成功因素分析 ? 行業(yè)整體的業(yè)績情況 (利潤率 ) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)以及價值鏈分析，考慮整合機會 ? 近期可能的競爭環(huán)境變化 ? 政府部門的訪談 ? 文獻檢索 ? 宏觀經(jīng)濟專家訪談 ? 專攻市場調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)內(nèi)主要競爭者訪談 ? 主要競爭者的年報表 ? 國際行業(yè)分析 ? 文獻檢索 舉例 主要成果 ? 廣電股份在今后五年內(nèi)的主要威脅 ? 可能的新機會 議題 信息來源 20 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 3/7） 、現(xiàn)狀分析 公司整體實力 差距分析 (弱點及潛在威脅、挑戰(zhàn)） 該行業(yè)的機會 行業(yè)成功要素 營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位無需填寫 XX產(chǎn)品 /業(yè)務(wù) X營業(yè)本部 /業(yè)務(wù)單位 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 產(chǎn)品 /業(yè)務(wù)分析 ? 行業(yè)地位 ? 政策影響力 ? 融資能力 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單位現(xiàn)金成本 ? 銷售收入比上年增長率 ? 營銷開銷 21 SVA010709SH(2023GB)_Process 現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 各營業(yè)本部業(yè)績 各營業(yè)本部發(fā)展能力 政策影響力分析 資金取得能力 ?已投入資本及過去五年回報率 ?市場份額 (按行業(yè)分析 ) ?獲利能力與行業(yè)平均利潤率之比較 ?技術(shù)水平優(yōu)勢 /弱點 ?成本水平優(yōu)勢 /弱點 ?市場滲透能力與開拓能力 (營銷網(wǎng)絡(luò)、市場定位、客戶關(guān)系 ) ?對政府行業(yè)政策的影響力 ?與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系 ?融資來源及期望回報 ?銀行關(guān)系 ?資金市場趨勢 ?內(nèi)部分析 ?行業(yè)協(xié)會 /統(tǒng)計 ?內(nèi)部分析 ?市場訪談 /反饋 ?客戶訪談 ?內(nèi)部分析 ?案例分析 ?內(nèi)部分析 ?投資人訪談 舉例 22 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 4/7） 、未來五年戰(zhàn)略分析 業(yè)務(wù)所屬行業(yè)分析 資料來源： 麥肯錫分析 ?行業(yè)結(jié)構(gòu) ?經(jīng)營行為 ?行業(yè)整體業(yè)績 業(yè)務(wù)與公司主體業(yè)務(wù)的關(guān)系 ?規(guī)模效應(yīng) ?協(xié)同效應(yīng) ?產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 /縮短 具體內(nèi)容 所含討論議題 分析 資料來源 行業(yè)壁壘 ?政策法規(guī) ?投資需求 ?退出成本 總體評價 具體產(chǎn)品 /市場舉措 ?目標(biāo)地域 /細(xì)分市場 ?產(chǎn)品的價值定位 ?業(yè)務(wù)模型和競爭手段 由業(yè)務(wù)單位填寫關(guān)鍵數(shù)據(jù)和分析 23 SVA010709SH(2023GB)_Process 未來五年戰(zhàn)略分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 行業(yè)重點 /業(yè)務(wù)組合方向 業(yè)務(wù)組合和企業(yè)調(diào)整舉措 具體產(chǎn)品 /市場舉措 ?進入哪些新業(yè)務(wù) /行業(yè) (原因、方式 ) ?退出哪些行業(yè) (原因、退出方式 ) ?營業(yè)本部業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點及所需資源 ?下屬公司的關(guān)閉、停業(yè)、合并、出售 ?下屬公司可能進行的合資、聯(lián)盟 ?目標(biāo)地域 /細(xì)分市場的供求分析 ?關(guān)鍵購買因素分析 ?價值定位的差異化方向 ?銷售渠道和方式 ?競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展的可能模式 ?內(nèi)部分析 ?外部信息分析 ?外部咨詢 ?內(nèi)部分析 ?市場分析 ?可能對象的建議書 ?內(nèi)部分析 ?外部信息分析 ?市場分析 ?外部咨詢 舉例 24 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 5/7） 、經(jīng)營目標(biāo) 分產(chǎn)品 /業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略舉措： 2023 2023 2023 2023 2023 銷售收入 ?銷售量 – 市場規(guī)模預(yù)測 – 市場份額 ?價格 – 市場最高價格 – 與最高價格差距 銷售成本 ?單位成本 – 行業(yè)領(lǐng)先水平 – 差距 – 成本降低幅度 ?銷售量 銷售費用 ?行業(yè)領(lǐng)先水平 ?差距 ?費用降低幅度 資料來源： 麥肯錫分析 25 SVA010709SH(2023GB)_Process 經(jīng)營目標(biāo)具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 銷售收入 銷售成本 銷售費用 ?市場規(guī)模及其年增長率預(yù)測 ?目前主要競爭對手及其市場份額 ?目前廣電的市場份額 ?市場舉措可能獲得的份額增長 ?目前廣電產(chǎn)品的價格 ?主要競爭對手價格水平 ?市場整體價格走勢 ?產(chǎn)品成本曲線（反映行業(yè)平均水平、領(lǐng)先者水平，及生產(chǎn)規(guī)模對成本的影響） ?成本控制舉措可獲得的下降空間 ?新技術(shù)可能獲得的成本下降空間 ?目前銷售渠道效率和費用 ?本行業(yè)銷售費用水平及走勢 ?達到目標(biāo)銷量可能需要的渠道拓展和效率提高及其相應(yīng)費用 ?行業(yè)協(xié)會 ?行業(yè)專家訪談 ?行業(yè)分析 ?文獻檢索 ?運作企業(yè) ?行業(yè)協(xié)會 ?行業(yè)專家訪談 ?行業(yè)分析 ?運作企業(yè) ?行業(yè)專家訪談 ?行業(yè)分析 ?運作企業(yè) 舉例 26 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板（ 5/7） 、財務(wù)目標(biāo) 銷售收入 – 成本 – 費用 稅息前利潤 – 所得稅 稅息后利潤 ?折舊 ? 資本性支出 ? 運營資本變動 現(xiàn)金流 2023 2023 2023 2023 2023 投資資本回報率 27 SVA010709SH(2023GB)_Process 財務(wù)分析及價值評估具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 投資資本回報率 新業(yè)務(wù)機會價值分析 價值評估 ?單位產(chǎn)量利潤 ?單位產(chǎn)量成本 (分解 ) ?產(chǎn)能 ?各營業(yè)本部營業(yè)利潤率 (分解 ) ?營運資本周轉(zhuǎn)率 ?固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ?本公司在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測 ?經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算 ?投資計劃 ?預(yù)期的第一年樂觀及保守經(jīng)營狀況詳細(xì)分析 ?今后五年經(jīng)營狀況估計 ?五年凈現(xiàn)值計算 ?每種價值評估方案背后的詳細(xì)假設(shè) ?投資資本回報率與加權(quán)資本成本比較 ?營業(yè)本部未來 5年 10年自由現(xiàn)金流量 ?營業(yè)本部凈現(xiàn)值 ?運作企業(yè) ?財務(wù)部門協(xié)助 ?財務(wù)部門協(xié)助 舉例 28 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 、主要資源需求 財務(wù)資源 ?資本額 ?資本來源 2023 2023 2023 2023 2023 人力資源 ?人才需求 ?人才來源 其它資源 29 SVA010709SH(2023GB)_Process 主要資源需求預(yù)測的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本需求 ?固定資產(chǎn)投資資金要求 ?預(yù)測的融資計劃及成本 ?各種融資渠道及方案的吸引力評價 ?揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 ?投資計劃實施的時間建議 ?財務(wù)部門協(xié)助 其他資源要求 ?其他資源要求的預(yù)測 (如外部咨詢，高級管理層時間，項目領(lǐng)導(dǎo)人才，勞動力及行政支持 ) ?其他資源成本的詳細(xì)預(yù)測 ?其他部門及人力資源部門協(xié)助 舉例 30 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié) ?本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異 ?差異解釋 31 SVA010709SH(2023GB)_Process 公司前一年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)差異的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 差異分析 改進方法 ?目標(biāo)達成情況總覽 ?目標(biāo)未達成差異分析 ?重大差異 (超出與不足 )原因檢討 ?提出對今年度目標(biāo)設(shè)定方法的修正 ?提出對重大差異應(yīng)負(fù)責(zé)單位 (人員 )的處理建議 ?內(nèi)部分析 ?行業(yè)信息 舉例 主要成果 ?廣電股份前一年戰(zhàn)略目標(biāo)差異 議題 信息來源 32 SVA010709SH(2023GB)_Process 營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 – 會議議程及目的 會議目的： 為股份公司設(shè)定未來五年發(fā)展藍圖的最重要管理會議，對各營業(yè)本部及下屬業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 會議議程： 議題 ? 股份公司總經(jīng)理介紹公司總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理介紹公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理宣布會議規(guī)則 ? 各營業(yè)本部呈報營業(yè)本部 / 業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各營業(yè)本部需修改的要點及時間表 ? 股份公司總經(jīng)理總結(jié) /宣布閉會 時間 (小時 ) 1 4X3 1 15小時 參加人員： 股份公司總經(jīng)理，戰(zhàn)