工業(yè)機器人行業(yè)分析報告-文庫吧資料
2025-01-18 00:00本頁面
【正文】 能、質量及價格，是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一環(huán)。 機器人產(chǎn)品對零部件的專業(yè)性要求強 ，由于我國在基礎工業(yè)的落后，使得在關鍵零部件上在精度、成本等方面與國外存在一定差距，為了生產(chǎn)符合標準的機器人，必須進口相應的關鍵零部件， 關鍵零部件的價格制約了國產(chǎn)機器人量產(chǎn)化。 圖表 36：工業(yè)機器人成本結構比重 工業(yè)機器人關鍵零部件主要包括精密減速機、高性能交直流伺服電機和驅動器及高性能控制器等。 2023 年其銷量總和達 14,470 臺，占當年中國機器人市場銷量的 %。但面對中國龐大的市場，國產(chǎn)品牌的市場份額卻很低，長期以來 80%90%的市場份額被國外品牌占據(jù)，主要為日本、瑞典、德國、意大利和美國品牌。系統(tǒng)集成商的壁壘相對較低，與上下游的議價能力較弱，毛利水平不高，但市場規(guī)模遠大于單元產(chǎn)品。 圖表 33：工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 單元產(chǎn)品是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，系統(tǒng)集成商是機器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關鍵。單元產(chǎn)品供應商負責生產(chǎn)機器人本體，產(chǎn)品具有較高開放性、標準化程度高，可批量化生產(chǎn)。工業(yè)機器人的下游應用領域廣泛，需求千差萬別。本體是機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。通常，本體企業(yè)設計本體、編寫軟件，采購通過代理商銷售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。 除政策之外，企業(yè)與高校等研究院所的聯(lián)合，搭建產(chǎn)業(yè)的交流平臺，也將有助于快速推進我國機器人的產(chǎn)、學、研、用，加速機器人技術與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應用。從去年開始，各項政策具體內(nèi)容的陸續(xù)出臺，在國務院、工信部、科技部出臺的關于 “十二五 ”期間，智能裝備領域的發(fā)展規(guī)劃中，均強調(diào)要重點開發(fā)并突破有關工業(yè)機器人及相應關鍵零部件（如伺服系統(tǒng)、減速器）等技術，明確了工業(yè)機器人及相關零部件的發(fā)展方向，將有助于完善機器人產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)制造業(yè)的升級轉型?？偣べY大幅增長無疑將是企業(yè)被動增加開支，從而將制約企業(yè)雇傭更多的工人。 未來我國勞動力面臨新生不足和老齡化的兩夾擊，資源優(yōu)勢漸消 圖表 28： 20232023年中國人口結構變化 數(shù)據(jù) 來源： 中國國家統(tǒng)計局 勞動力成本趨勢性上升，制造業(yè)對新生勞動力的吸引力下降 2023年中國加入世貿(mào)組織后，國內(nèi)制造業(yè)“職工”人數(shù)得到恢復性增長，制造業(yè)職工人數(shù)從 2023年的3009萬增加到 2023年的 3637萬人，期間的符合增長率僅為 %。從人口結構來看， 2023年我國 014歲人口占總人口的比重首次低于 20%，至 2023年這一數(shù)據(jù)跌至 %，未來我國勞動力面臨新生動力不足；同時， 65歲以上人口占總人口的比重一直在上升，至2023年低這一數(shù)據(jù)達到 %，人口老齡化趨勢依然形成；2023年我國 1565歲的勞動力人口占比達到了歷史高峰，此后兩年已連續(xù)拐頭向下；說明了連續(xù)多年的經(jīng)濟高峰增長已經(jīng)用完人口存量優(yōu)勢。因此，經(jīng)濟結構轉型的“推力”是國內(nèi)工業(yè)機器人市場發(fā)展的基礎力量。中國制造業(yè)經(jīng)過改革開放三十年來的發(fā)展，已經(jīng)具備規(guī)模優(yōu)勢和技術基礎，產(chǎn)業(yè)資本也比較充足，涌現(xiàn)出了個別具備國際競爭力行業(yè)，如通信業(yè)。 20232023年我國人均 GDP的增速保持在 10%以上，增速的中位數(shù)為 17%。 圖表 25： 美、日工業(yè)化進程中各要素對經(jīng)濟增長的貢獻 數(shù)據(jù) 來源： 中國工業(yè)化發(fā)展模式 根據(jù)經(jīng)濟學家對先行工業(yè)化國家工業(yè)化進程的研究表明，一國人均 GDP超過 5000美元時該國家通常進入工業(yè)化中后期階段。 先行工業(yè)化國家的發(fā)展證明在工業(yè)化中后期階段，全要素對經(jīng)濟增加的貢獻是趨勢性上升的。 圖表 24： 國內(nèi)工業(yè)機器人市場驅動力圖示 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 、 經(jīng)濟結構轉型 根據(jù)經(jīng)濟學家對先行工業(yè)化國家的研究與對比，我國目前處于工業(yè)化中后期階段。近幾年，除汽車工業(yè)外，電子、物流等行業(yè)的機器人安裝數(shù)量增長也很快。隨著市場對機器人產(chǎn)品認可度的不斷提高，機器人應用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。 400200 200170800100200300400500東莞啟帆 安徽埃夫特 上海沃迪 廣州數(shù)控 沈陽新松年銷量圖表 20： 2023年本土品牌機器人銷量 Top5 數(shù)據(jù) 來源： 企業(yè)公開數(shù)據(jù)整理 、中國工業(yè)機器人需求分布 國內(nèi)工業(yè)機器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。其中，發(fā)那科 3900臺，安川 3850臺，庫卡 3470臺， ABB3200臺，歐地希 2023臺，松下1600臺，川崎、那智和現(xiàn)代三家廠商的銷量均為1000臺左右。 圖表 18： 本土品牌不獨資 /合資品牌機器人市場占有率對比 本土品牌, 4 %獨資/ 合資品牌, 9 6 %本土品牌 獨資/ 合資品牌 2023年中國工業(yè)機器人銷量 26902臺，其中本土品牌機器人銷量僅 1112臺，獨資及合資品牌銷量高達 25790臺，市占率分別為 4%和 96%。中國機器人本體制造企業(yè)共 35家，其中內(nèi)資企業(yè) 26 家。 據(jù) IFR 預測中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機器人市場，預計 2023 年中國工業(yè)機器人每年新裝機量將達35000臺，占全球銷量比重 17%。 相比發(fā)達國家，我國制造業(yè)機器人密度 (即每萬個工人對應的工業(yè)機器人安裝數(shù)量 )還非常低，只有 21，不僅不能與發(fā)達國家相比，還低于全球 55的平均水平，未來有大幅提升空間。 截止 2023年底，共累計安裝工業(yè)機器人超過 10萬臺。 圖表 13： 20232023中國工業(yè)機器人年安裝量及增速 2023至 2023年每新增安裝量復合速為 %。 據(jù) IFR 預測中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機器人市場，預計2023 年中國工業(yè)機器人每年新裝機量將達 35000臺，占全球銷量比重 %。 過去 5 年，國內(nèi)機器人銷量復合增長率達到 28%，而同期世界機器人市場銷量復合增長率為 10%。 圖表 10： 2023 年全球工業(yè)機器人銷量分下游構成 食品飲料, 3 %其他, 2 4 %橡膠塑料, 6 %其他10%電子, 2 3 %汽車, 3 6 %汽車 電子 金屬與機械 橡膠塑料 食品飲料 其他 圖表 11： 2023 年全球工業(yè)機器人銷量分國家構成 日本, 1 7 %韓國, 1 5 %中國, 1 4 %美國, 1 2 %德國, 1 2 %意大利, 3 %其他, 2 7 %日本 韓國 中國 美國 德國
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1