【正文】 汽車行業(yè)往 供應(yīng)鏈一體化發(fā)展 ? 建立 LLP(領(lǐng) 導(dǎo)型物流商 )模式： 汽車 OEM在入廠物流方面將逐步實(shí)現(xiàn) LLP的高效模式，即入廠物流上主要對(duì)接一個(gè)物流商，并通過其去整合其他物流資源，如德國(guó)寶馬集中采用辛克、沈陽寶馬二廠集中采用中外運(yùn)等 ? 供應(yīng)鏈整體規(guī)劃、整體運(yùn)作： 無論是逐步發(fā)展還是新建廠房，供應(yīng)鏈整體規(guī)劃是保證高效的關(guān)鍵 ? 信息系統(tǒng)一體化： 領(lǐng)先汽車 OEM均建立了從采購到出廠整體的信息系統(tǒng)平臺(tái)，如沈陽寶馬二廠采用SAP系統(tǒng)串聯(lián)了所有供應(yīng)鏈上下游的信息 多供應(yīng)商采購 1% 3% 4% 21% 雙供應(yīng)商采購 10% 30% 33% 36% 單一供應(yīng)商采購 90% 68% 63% 44% 原材料 模塊 組件 零部件 德國(guó)領(lǐng)先 OEM的采購戰(zhàn)略調(diào)查 – 20231) 2. 物流商能力提升： 領(lǐng)先的物流商服務(wù)已從基本的運(yùn)輸倉儲(chǔ)逐步擴(kuò)展到增值服務(wù)甚至供應(yīng)鏈解決方案上，具備了一體化包攬汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的能力 中國(guó)目前正處于供應(yīng)鏈一體化的轉(zhuǎn)型起步階段，還沒有任何一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)園能夠真正做到供應(yīng)鏈一體化， 寶馬新城作為一個(gè)新生高端汽車城的代表，完全由機(jī)會(huì)率先成為國(guó)內(nèi)汽車供應(yīng)鏈一體化的標(biāo)桿 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 12 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 12 此外，汽車產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度正逐步加深，并呈現(xiàn)主副分離態(tài)勢(shì)，如寶馬的工業(yè)設(shè)計(jì)便從內(nèi)部部門逐步發(fā)展成為服務(wù)外部的獨(dú)立公司 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1 資料來源：案頭研究；羅蘭貝格 專業(yè)化獨(dú)立發(fā)展趨勢(shì) 寶馬集團(tuán)品牌設(shè)計(jì) ? 寶馬集團(tuán)公司組建研發(fā)與品牌設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) ? 只服務(wù)于寶馬集團(tuán)內(nèi)部 ? 主要負(fù)責(zé)寶馬集團(tuán)旗下品牌的設(shè)計(jì) ? 收購工業(yè)設(shè)計(jì)公司 (DesignworksUSA)，初步嘗試品牌設(shè)計(jì)功能獨(dú)立 ? 品牌工作室將負(fù)責(zé)新車型從最初構(gòu)想到開始生產(chǎn)的整個(gè)研發(fā)過程，其他各個(gè)部門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與技術(shù)方面的支持 ? DesignworksUSA公司與寶馬集團(tuán)建立相互獨(dú)立卻相互依存的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)自營(yíng) ? 在服務(wù)寶馬集團(tuán)內(nèi)部之外，同時(shí)服務(wù)于來自航空、環(huán)境、電子產(chǎn)品行業(yè)的客戶 2 寶馬集團(tuán) 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) 設(shè)計(jì)公司 對(duì)外收購 收購獨(dú)立 1 寶馬集團(tuán) 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部設(shè)計(jì) 3 品牌 設(shè)計(jì)室 寶馬集團(tuán) 內(nèi)外兼容 ? 專業(yè)化分工日益精細(xì)，主副分離態(tài)勢(shì)日趨顯著，過去產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的模式將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)學(xué)研相輔相融合的模式 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 13 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 13 寶馬提出由個(gè)人交通設(shè)備供應(yīng)商向全面的個(gè)人交通服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)與汽車制造的融合潮流 寶馬制造鏈向服務(wù)鏈延伸趨勢(shì) 資料來源：案頭研究；羅蘭貝格 制造鏈 制造 +服務(wù)鏈 支持體 系 相關(guān)工業(yè) 零部件制造 整車制造 相關(guān)工業(yè) 零部件 制造 技術(shù)維修 支持體 系 整車制造 移動(dòng)服務(wù) BMW計(jì)劃 2023年完成個(gè)人交通設(shè)備提供商向個(gè)人交通服務(wù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型 技術(shù)進(jìn)化 技術(shù)變革 ? 從內(nèi)燃機(jī)向混合動(dòng)力再向新能源車 (Emobility)的技術(shù)進(jìn)化 ? 移動(dòng)服務(wù)概念 Mobility service ? 創(chuàng)新駕駛系統(tǒng)概念 寶馬工廠入駐機(jī)遇 2 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 14 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 14 結(jié)合寶馬轉(zhuǎn)型個(gè)人移動(dòng)服務(wù)領(lǐng)軍提供商的戰(zhàn)略契機(jī)，綜合新能源、車載互聯(lián)和移動(dòng)服務(wù)的發(fā)展方向，高端化、智能化將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵 寶馬發(fā)展戰(zhàn)略總結(jié)以及關(guān)鍵啟示 資料來源 ：；羅蘭貝格 2023 戰(zhàn)略目標(biāo) 高檔 汽車 和 個(gè)人移動(dòng)服務(wù) 的領(lǐng)軍者 技術(shù)演變趨勢(shì) 進(jìn)化：高效的引擎表現(xiàn) 變革：創(chuàng)新的駕駛系統(tǒng)與移動(dòng)服務(wù) 技術(shù)進(jìn)化 時(shí)間 技術(shù)變革 技術(shù)變革 技術(shù)進(jìn)化 新能源 車載互聯(lián) 移動(dòng)服務(wù) 產(chǎn)業(yè)高端化：新能源汽車 產(chǎn)業(yè)智能化：車載互聯(lián) 創(chuàng)新體驗(yàn)：新移動(dòng)服務(wù) ? 在發(fā)展傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，關(guān)注技術(shù)含量以及科研需求更高的新能源汽車產(chǎn)業(yè) ? 結(jié)合汽車智能化的發(fā)展契機(jī)，提前布局，獲得發(fā)展先機(jī) ? 結(jié)合寶馬在產(chǎn)業(yè)園區(qū)推進(jìn)新移動(dòng)服務(wù)示范的計(jì)劃，打造亞洲首個(gè)創(chuàng)新移動(dòng)服務(wù)體驗(yàn)園 技術(shù)支撐 寶馬工廠入駐機(jī)遇 2 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 15 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 15 寶馬將在 2023年達(dá)成高檔個(gè)人移動(dòng)服務(wù)領(lǐng)軍者的戰(zhàn)略目標(biāo)，并主要通過技術(shù)進(jìn)化與改革來完成業(yè)務(wù)鏈的擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)向服務(wù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型 寶馬 2023戰(zhàn)略目標(biāo) 資料來源：案頭研究；專家訪談 ；羅蘭貝格 2023 戰(zhàn)略目標(biāo) 高檔 汽車 和 個(gè)人移動(dòng)服務(wù) 的領(lǐng)軍者 The leading provider of premium products and premium services for individual mobility 成長(zhǎng)性 2023年實(shí)現(xiàn)全球 200萬輛銷量 創(chuàng)造未來 通過高效動(dòng)力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的交通 利潤(rùn) 2023年達(dá)到 810%的EBIT 貼近技術(shù)與消費(fèi)者 技術(shù)進(jìn)化和變革 關(guān)鍵支撐 技術(shù)演變趨勢(shì) 進(jìn)化：高效的引擎表現(xiàn) 變革：創(chuàng)新的駕駛系統(tǒng)與移動(dòng)服務(wù) 技術(shù)進(jìn)化 時(shí)間 寶馬提出了未來技術(shù)發(fā)展的 2個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)： ? Evolution技術(shù)進(jìn)化 – 從內(nèi)燃機(jī)向混合動(dòng)力再向新能源車 (Emobility)的技術(shù)進(jìn)化 ? Revolution技術(shù)變革 – 移動(dòng)服務(wù)概念 Mobility service – 創(chuàng)新駕駛系統(tǒng)概念 技術(shù)變革 寶馬工廠入駐機(jī)遇 支持 2 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 16 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 16 寶馬的技術(shù)進(jìn)化與變革主要包括三塊業(yè)務(wù)：新能源 (Emobility)、移動(dòng)服務(wù) (New mobility)以及車載互聯(lián) (Telematics) 寶馬技術(shù)進(jìn)步與變革主要涉及業(yè)務(wù) 資料來源：案頭研究；專家訪談 ；羅蘭貝格 新能源 車載互聯(lián) 移動(dòng)服務(wù) 基本業(yè)務(wù)介紹 ? 寶馬新能源從內(nèi)燃機(jī)優(yōu)化技術(shù)起步，將逐步過渡到混合動(dòng)力和純電動(dòng)技術(shù)，遠(yuǎn)期計(jì)劃通過氫能源燃料電池實(shí)現(xiàn)真正的零排放 基本業(yè)務(wù)介紹 ? 寶馬的車載互聯(lián)品牌 ConnectedDrive，包含寶馬助理、寶馬在線、寶馬監(jiān)測(cè)、寶馬電話服務(wù)以及車內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)接入等功能 基本業(yè)務(wù)介紹 ? 寶馬已經(jīng)在國(guó)外開發(fā)了一系列的創(chuàng)新移動(dòng)服務(wù)，致力于為客戶提供更為靈活、方便、快捷的移動(dòng)服務(wù)；包括汽車共享服務(wù)以及出行向?qū)Х?wù) 中國(guó)區(qū)定位 ? 寶馬視中國(guó)為其新能源戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略市場(chǎng)之一，將具有 研發(fā)、測(cè)試、零部件采購 、生產(chǎn)、銷售等全系列職能 中國(guó)區(qū)定位 ? 中國(guó)是寶馬互聯(lián)駕駛的全球重要戰(zhàn)略市場(chǎng)之一，具有 產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)容配套及供應(yīng) 以及銷售功能 中國(guó)區(qū)定位 ? 目前寶馬仍將中國(guó)定義為機(jī)會(huì)型市場(chǎng)，尚在市場(chǎng)觀察階段 A B C 技術(shù)進(jìn)步 技術(shù)變革 寶馬工廠入駐機(jī)遇 支持 2 ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 17 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 17 中國(guó)作為寶馬新能源戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)，將在全球市場(chǎng)中承擔(dān)非常重要的角色，包括研發(fā)、測(cè)試、零部件采購、生產(chǎn)以及銷售 寶馬新能源業(yè)務(wù)的中國(guó)戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品 資料來源：案頭研究；專家訪談 ；羅蘭貝格 市場(chǎng)定位 主要產(chǎn)品 中國(guó)市場(chǎng) 功能定位 ? 新能源汽車產(chǎn)品的全球重要戰(zhàn)略市場(chǎng)之一 – 寶馬的各種重大營(yíng)銷活動(dòng)以及量產(chǎn)車型都將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) – 寶馬計(jì)劃通過華晨寶馬建立新能源的合資自主品牌，完成在中國(guó)的新能源領(lǐng)域完整產(chǎn)業(yè)鏈布局 內(nèi)燃機(jī)技術(shù) 混合動(dòng)力技術(shù) 純電動(dòng)技術(shù) 氫能源技術(shù) 不參與 參與 初期階 段 中期階段 遠(yuǎn)期 產(chǎn)品研發(fā) 產(chǎn)品測(cè)試 產(chǎn)品生產(chǎn) 產(chǎn)品銷售 核心零部件采購 A 2 新能源 支持 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 18 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 18 寶馬十分重視中國(guó)的車載互聯(lián)業(yè)務(wù)，在中國(guó)率先成立互聯(lián)駕駛中國(guó)研究院，決心開發(fā)更多本土產(chǎn)品全面滲透中國(guó)市場(chǎng) B 2 寶馬車載互聯(lián)業(yè)務(wù)的中國(guó)戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品 資料來源：案頭研究；專家訪談 ；羅蘭貝格 車載互聯(lián) 支持 市場(chǎng)定位 ? 中國(guó)是寶馬互聯(lián)駕駛的全球重要戰(zhàn)略市場(chǎng)之一 – 寶馬在中國(guó)建立了互聯(lián)駕駛研發(fā)中心，以深入的本土化產(chǎn)品來爭(zhēng)取市場(chǎng)領(lǐng)先地位 中國(guó)市場(chǎng) 功能定位 產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品銷售 內(nèi)容及配套供應(yīng) 主要產(chǎn)品 不參與 參與 寶馬助理 Assist 寶馬在線 Online 寶馬監(jiān)測(cè) Tracking 寶馬電話服務(wù) Teleservice 車內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)接入 Invehicle inter access ? 智能導(dǎo)航 ? 緊急救援 ? 遠(yuǎn)程管理 ? 信息系統(tǒng) ? 娛樂系統(tǒng) ? 辦公系統(tǒng) ? 車輛防盜定位系統(tǒng) ? 車況監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ? 車輛維修保養(yǎng)主動(dòng)提醒服務(wù) ? 網(wǎng)頁游覽系統(tǒng) A4rb_Business+Photo_v01_20230801 19 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 19 中國(guó)的 New Mobility市場(chǎng)環(huán)境尚不成熟，寶馬仍在觀察市場(chǎng)，其在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)主要包括 DriveNow 以及合作的行車出行向?qū)Х?wù) 寶馬移動(dòng)服務(wù)業(yè)務(wù)的中國(guó)戰(zhàn)略以及相應(yīng)產(chǎn)品 市場(chǎng)定位 ? New Mobility業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)型市場(chǎng) – 中國(guó)汽車市場(chǎng)環(huán)境以及消費(fèi)者的用車習(xí)慣與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，不適宜短期內(nèi)全面開展業(yè)務(wù) 不參與 參與 資料來源：案頭研究；專家訪談 ；羅蘭貝格 主要產(chǎn)品 (海外市場(chǎng) ) 中國(guó)市場(chǎng) 功能定位 服務(wù)概念開發(fā) 服務(wù)投放 服務(wù)配套建立 ? 為用戶駕車出行提供便利的停車以及充電導(dǎo)向服務(wù)，以及城市內(nèi)其他衣食住行的信息服務(wù) ? 寶馬為軟件商提供資金以及品牌背書，不直接參與運(yùn)營(yíng) ? 為用戶提供一種短時(shí)的車輛租賃 – 以較低的成本幫助人們實(shí)現(xiàn)在城市中的自由機(jī)動(dòng)性 DriveNow Parkat myhouse Park Now Charge point Mycityway 汽車共享服務(wù) 行車出行向?qū)Х?wù) C 2 移動(dòng)服務(wù) 支持 A4rb_Business+Photo_v01_20230801 20 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 20 上位規(guī)劃方面，全國(guó)層面大力推進(jìn)信息化與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)從汽車制造大國(guó)向汽車制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)型 東北老工業(yè)區(qū)的全面振興 裝備制造 汽車工業(yè) 化工材料 鋼鐵冶金 重點(diǎn)提升的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 著力推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 加快培育發(fā)展有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè) ? 信息化與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合 充分運(yùn)用信息技術(shù)提升汽車產(chǎn)業(yè)水平，積極推動(dòng)智能電子控制技術(shù)在汽車上的廣泛運(yùn)用 ? 培育發(fā)展節(jié)能與新能源汽車 實(shí)施節(jié)能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展工程 ， 穩(wěn)步推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車試點(diǎn)示范 ? 積極推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整 鼓勵(lì)大企業(yè)集團(tuán)整合要素資源，加大兼并重組力度 ，做大做強(qiáng) ? 完善零部件及其制造體系 支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群 資料來源：政府信息，案頭研究；羅蘭貝格 沈陽 大連 齊齊哈爾 鞍山 裝備制造 哈爾濱 長(zhǎng)春 汽車 鋼鐵 石化基地 大慶 吉林 撫順 遼陽 “加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)技術(shù)改造，用信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)工業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型” —— 東北振興十二五規(guī)劃 3 上位規(guī)劃 ——全國(guó) ? A4rb_Business+Photo_v01_20230801 21 環(huán)普產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 21 沈陽市針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步空間布局，著力綜合完善配套，大力打造 區(qū)域性汽車整車和零部件制造及綜合配套產(chǎn)業(yè)基地 資料來源：政府信息，案頭研究；羅蘭貝格 3 上位規(guī)劃 ——沈陽市 “ 以現(xiàn)有東部汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)和 西部先進(jìn)裝備業(yè)聚集區(qū) 為主要依托 …逐步形成汽車研發(fā)與制造、汽車展示與貿(mào)易、物流與金融服務(wù)同步發(fā)展格局，