【正文】 . 發(fā)行人本 行公司中 國銀行中 行集團(tuán)本 集團(tuán)指 中國銀行股份有限公司或其前身及（除文義另有所指外） 中國銀行股份有限公司的所有子公司. 發(fā)行人律師本行律師 指 北京市君合律師事務(wù)所. 工商銀行工行 指 中國工商銀行股份有限公司及其前身. 公司法 指 中華人民共和國公司法. 合作框架協(xié)議 指 本行于 年 月 日與 集團(tuán)簽訂的合作框架協(xié) 議，為本行與 集團(tuán)的戰(zhàn)略合作的一部分. 華北 就本招股書而言，包括北京市、天津市、河北省、山西 省、內(nèi)蒙古自治區(qū)及本行總行. 華東 就本招股書而言，包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽 省、福建省、江西省及山東省地區(qū). 環(huán)渤海地區(qū) 指 就本招股書而言，包括北京市、天津市、河北省、山東 省地區(qū)及本行總行. 基點(diǎn) 指 萬分之一. 集友銀行 指 集友銀行有限公司. 付息負(fù)債 指 包括客戶存款、應(yīng)付銀行及其它金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)、其它借 入資金招股說明書. 減值貸款 指 根據(jù)國際銀行業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)慣例，如果有客觀減值證據(jù)證 明貸款的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量會(huì)減少且減少金額可以預(yù) 計(jì)，該貸款被認(rèn)定為減值貸款。 .. 集團(tuán) 指 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)有限公司. 銀行 指 蘇格蘭皇家銀行有限公司. 指 嚴(yán)重急性呼吸系統(tǒng)綜合癥，也稱非典型性肺炎. 指 ，世界貿(mào)易組織. 巴塞爾委員會(huì) 指 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì). 巴塞爾協(xié)議巴塞爾 指 年 月，西方主要工業(yè)國（包括比利時(shí)、加拿大、 法國、德國、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、西班牙、 瑞典、瑞士、英國及美國）的中央銀行行長們?cè)谌鹗堪?塞爾國際清算銀行原則上通過的由“巴塞爾委員會(huì)”制 定的《關(guān)于統(tǒng)一國際資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》。投資者若對(duì)本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì) 計(jì)師或其它專業(yè)顧問。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳 述。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 、亞洲金融、 社?；稹⑷鹗裤y行及亞洲開發(fā)銀行持有的本行 股 股份依照公司法的規(guī)定，自本行在香港聯(lián)合交易所上 市交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。由于境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管要求的區(qū)別，本招股說明 書與 股招股說明書在內(nèi)容與格式方面存在若干差異， 股招股說明書中披露的與本行相關(guān)的重大信息已反映在本招股說明書中，提請(qǐng)投資者關(guān)注。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的 招股說明書全文作為作出投資決定的依據(jù)。中國銀行股份有限公司 首次公開發(fā)行股票（ 股）招股說明書（申報(bào)稿）（發(fā)行人住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街 號(hào)）聯(lián)席保薦人（主承銷商）(排名不分先后)住所：北京市西城區(qū)金融大街 號(hào)國際企業(yè)大廈 座 中信證券股份有限公司住所：深圳市羅湖區(qū)湖貝路 號(hào)住所：上海市浦東新區(qū)商城路 號(hào)403 / 403招股說明書聲明：本公司的發(fā)行申請(qǐng)尚未得到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本招股說明書（申報(bào)稿） 不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。重大事項(xiàng)提示本行已于 年 月 日在香港聯(lián)交所掛牌上市，之前于 年 月 日已經(jīng)公布 了為發(fā)行 股而編制的招股說明書。招股說明書中國銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票（ 股）招股說明書（一）發(fā)行股票類型： 人民幣普通股（ 股）（二）發(fā)行股數(shù)： 不超過 股，若不考慮本行 股公開 發(fā)行的超額配售選擇權(quán)影響，占發(fā)行后總股本的比例 不超過 ％（三）每股面值： 每股人民幣 元（四）每股發(fā)行價(jià)格：（五）預(yù)計(jì)發(fā)行日期：（六）擬申請(qǐng)上市證券交易所： 上海證券交易所（七）發(fā)行后總股本： 不超過 股 境內(nèi)上市流通的股份數(shù)量： 不超過 股（其中匯金公司所持有的 股境內(nèi)上市流通股份在獲得中國證 監(jiān)會(huì)或國務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，將可 以轉(zhuǎn)為境外上市流通股份）境外上市流通的股份數(shù)量： 股（八）本次發(fā)行前股東所持股份的流 通限制、股東對(duì)所持股份自愿 鎖定的承諾：（九）聯(lián)席保薦人（主承銷商）：（排名不分先后）（十）招股意向書簽署日期：匯金公司承諾，自本行 股股票在上海證券交易所上 市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，匯金公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理匯金公司已直接和間接持有的本行 股股份， 也不由本行收購匯金公司持有的本行 股股份，但匯 金公司獲得中國證監(jiān)會(huì)或國務(wù)院授權(quán)的任何證券審 批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為 股的除外。中國銀河證券有限責(zé)任公司 中信證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司招股說明書重要聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。中國證監(jiān)會(huì)、其它政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股 票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù) 責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。招股說明書目 錄第一節(jié) 釋 義 ...................................................................................................................................... 第二節(jié) 概 覽 ...................................................................................................................................... 一、發(fā)行人基本情況 .......................................................................................................................... 二、主要股東簡介 .............................................................................................................................. 三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) .................................................................................................................. 四、本次發(fā)行情況 .............................................................................................................................. 五、募集資金的主要用途 .................................................................................................................. 第三節(jié) 本次發(fā)行概況 ........................................................................................................................ 一、本次發(fā)行的基本情況 ................................................................................................................ 二、有關(guān)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排 ................................................................................................ 三、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 ............................................................................................................ 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素 一、與本行貸款組合有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................................... 二、與本行業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................ 三、與銀行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................................ 四、其它相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................................ 第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 .................................................................................................................... 一、本行基本情況 ............................................................................................................................ 二、本行歷史沿革 ............................................................................................................................ 三、發(fā)起人情況 四、戰(zhàn)略投資者及其它主要投資者情況 ........................................................................................ 五、有關(guān)股本和股東的情況 ............................................................................................................ 六、資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資及審計(jì)情況 .................................................................................................... 七、本行員工及其社會(huì)保障情況 .................................................................................................... 八、本行組織結(jié)構(gòu)與管理架構(gòu) ........................................................................................................ 第六節(jié) 本行的業(yè)務(wù) ............................................................................................................................ 一、銀行業(yè)狀況 二、銀行業(yè)的監(jiān)管 ............................................................................................................................ 三、業(yè)務(wù)和經(jīng)營 四、主要貸款客戶 .......................................................................................................................... 五、主要固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)