【正文】 進(jìn)口太多的球團(tuán)礦。需要注意的是巴西和加拿大的球團(tuán)礦產(chǎn)量一直以出口美國(guó)為主，同時(shí)巴西鐵礦的特點(diǎn)也決定了其未來(lái)在球團(tuán)礦上不可能有太多的增長(zhǎng)，因此可以出口到中國(guó)的球團(tuán)礦數(shù)量非常有限。中國(guó)現(xiàn)有、在建和規(guī)劃建設(shè)鏈篦機(jī)－回轉(zhuǎn)窯的情況見(jiàn)下表。鏈篦機(jī)－回轉(zhuǎn)窯由于具有產(chǎn)能大等多方面的優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)正處于方興未艾之際，未來(lái)將成為中國(guó)球團(tuán)生產(chǎn)的主要方式。三、球團(tuán)礦生產(chǎn)能力分析及預(yù)測(cè)下表所示為近年來(lái)中國(guó)球團(tuán)礦產(chǎn)量變化，2006年中國(guó)球團(tuán)礦產(chǎn)量約在5000萬(wàn)噸左右，其中豎爐球團(tuán)礦3100萬(wàn)噸，鏈篦機(jī)－回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)球團(tuán)礦1500萬(wàn)噸。如果2008年地方中小礦山繼續(xù)保持年1 億噸的水平，%左右。一是目前鐵礦石的價(jià)格高價(jià)位，刺激礦山投資增長(zhǎng)和生產(chǎn)水平的繼續(xù)提高；二是由于我國(guó)鐵礦石資源分散，原礦品位低，深部開(kāi)采難度加大，加上2008年新增加產(chǎn)能不多，現(xiàn)有礦山生產(chǎn)將進(jìn)一步受環(huán)境、節(jié)能、安全生產(chǎn)等因素的制約，影響原礦總量的繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。從合理利用中國(guó)鐵礦資源并考慮中國(guó)工業(yè)化過(guò)程還未完成的角度出發(fā)，對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源應(yīng)堅(jiān)持合理開(kāi)采、適度利用的原則，因此未來(lái)中國(guó)新增的鋼鐵生產(chǎn)能力需要進(jìn)口鐵礦資源來(lái)保障。由于現(xiàn)在中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張異常迅速，鋼廠自有鐵礦的建設(shè)速度滯后于鋼鐵生產(chǎn)的發(fā)展速度，加上現(xiàn)有的一些礦區(qū)資源逐步枯竭，實(shí)際國(guó)內(nèi)絕大部分鋼鐵企業(yè)的自有礦保障程度未來(lái)都將處于不同程度下降的局面。這些大型鐵礦項(xiàng)目部分已經(jīng)投產(chǎn)，其余也將在未來(lái)2～3年內(nèi)將陸續(xù)建成，屆時(shí)中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的自有礦山生產(chǎn)能力將有所改善。表11 2003～2007年中國(guó)鐵礦采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化單位：億元20032004200520062007（E）鐵礦采選投資282356400資料來(lái)源：冶金礦山協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)近年來(lái)陸續(xù)投資建設(shè)鐵礦山，一方面可彌補(bǔ)老礦山消失的產(chǎn)能，同時(shí)可新增一部分產(chǎn)能。2007年中國(guó)鐵礦采選行業(yè)投資額高達(dá)400億元，%。下表所示為2003年以來(lái)中國(guó)主要鐵礦石生產(chǎn)省區(qū)產(chǎn)量變化。因而該推算數(shù)據(jù)能較為準(zhǔn)確的反應(yīng)實(shí)際我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量。進(jìn)口鐵礦石以64%的平均品味估算，再根據(jù)國(guó)內(nèi)鐵礦石平均品味33%和85%的選礦回收率反推得出實(shí)際鐵礦石原礦的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。下表所示為我們推算的2000年以來(lái)中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量，按此推算目前中國(guó)消費(fèi)鐵礦石的50％以上依賴(lài)于進(jìn)口。因此，中國(guó)鐵礦石實(shí)際產(chǎn)量高于統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。表8 20012007年中國(guó)生鐵產(chǎn)量及鐵礦石原礦產(chǎn)量變化（統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)）單位：萬(wàn)噸2001200220032004200520062007（E）生鐵產(chǎn)量15554170792029125185330404041746493國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量21702231432610831011420495881767395資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)目前中國(guó)的鐵礦石生產(chǎn)主要有三股力量組成，一是大型鋼鐵企業(yè)自有礦山，二是地方重點(diǎn)獨(dú)立礦山企業(yè)，這兩類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)均為國(guó)有企業(yè)性質(zhì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)主要包括這兩類(lèi)企業(yè)。從發(fā)展趨勢(shì)看，同比增幅逐月下降，%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)67395，加上未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的地方中小礦山，合成品礦6000萬(wàn)噸。%左右。近年來(lái)，隨著中國(guó)生鐵產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。已開(kāi)發(fā)利用的礦區(qū)查明資源/儲(chǔ)量占全部查明資源/%。從省份來(lái)看，遼寧、四川、河北、安徽、山西、云南、湖北、內(nèi)蒙等省區(qū)的鐵礦資源較為豐富。下表所示為國(guó)內(nèi)鐵礦石資源集中地區(qū)鐵礦石資源儲(chǔ)量和礦區(qū)數(shù)據(jù)。（五）其他地區(qū)鐵礦除上述各地區(qū)鐵礦外，我國(guó)西南地區(qū)、西北地區(qū)各省，如四川、云南、貴州、甘肅、新疆、寧夏等地都有豐富的不同類(lèi)型的鐵礦資源，分別為攀鋼、重鋼和昆鋼等大中型鋼鐵廠高爐生產(chǎn)的原料基地。礦石的還原性較好。蕪寧礦區(qū)鐵礦石主要是赤鐵礦，其次是磁鐵礦，也有部分硫化礦，如黃銅礦和黃鐵礦。（四）華東地區(qū)華東地區(qū)鐵礦產(chǎn)區(qū)主要是自安徽省蕪湖至江蘇南京一帶的凹山，南山、姑山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。脈石礦物有方解石、石英等，脈石中含SiO2約8%左右，有一定的溶劑性（CaO/），礦石含P低（%），含S高且波動(dòng)很大（%%），并含有Cu（%%）和Co（%%）等含有色金屬。礦石主要是鐵銅共生礦，鐵礦物主要為磁鐵礦，其次是赤鐵礦，其他還有黃銅礦和黃鐵礦等。（三）中南地區(qū)中南地區(qū)鐵礦以湖北大冶鐵礦為主，其他如湖南的湘潭，河南省的安陽(yáng)、舞陽(yáng)，江西和廣東省的海南島等地都有相當(dāng)規(guī)模的儲(chǔ)量，這些礦區(qū)分別成為武鋼、湘鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地。遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含酸性脈石，S、P雜質(zhì)少，礦石的可選性好；邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦，礦石含鐵量在40%55%之間，脈石中含有一定的堿性氧化物，部分礦石S高。本溪通遠(yuǎn)堡鐵礦為自溶性礦石，堿度（Ca+Mg/SiO2）在1以上，%可代替錳礦使用，礦石含S、P雜質(zhì)很少，本溪男芬鐵礦含P很低，是冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵的好原料。其結(jié)構(gòu)致密堅(jiān)硬，脈石分布均勻而致密，選礦比較困難，礦石的還原性較差。必須經(jīng)過(guò)選礦處理，精選后含鐵量可達(dá)60%以上。鞍本地區(qū)探明鐵礦石儲(chǔ)量125億噸，約占中國(guó)查明資源儲(chǔ)量的20%，是鞍鋼、本鋼的主要原料基地。但西部地區(qū)的勘探工作進(jìn)行的尚不充分，未來(lái)有發(fā)現(xiàn)特大型鐵礦床的可能性。二、鐵礦石資源分布中國(guó)鐵礦石資源主要分布在東北、華北、中南、華東以及西北、西南等地區(qū)，其中遼寧鞍山本溪地區(qū)，河北冀東地區(qū)和四川攀西地區(qū)是中國(guó)鐵礦資源最豐富、也是儲(chǔ)量最集中的三個(gè)地區(qū)。目前，中國(guó)鐵礦資源的分布和開(kāi)采存在以下一些問(wèn)題：，國(guó)內(nèi)鐵礦平均品味為33%，遠(yuǎn)低于巴西和澳大利亞等國(guó)的水平，也低于世界平均水平；，貧礦資源占國(guó)內(nèi)鐵礦石總量的97%左右，富礦較少；，大型及超大型礦床（10億噸以上）的數(shù)量較少；、伴生礦多，單礦種礦少，利用難度大，成本較高。第二章 國(guó)內(nèi)鐵礦石供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 中國(guó)鐵礦石資源及分布一、鐵礦石資源概況中國(guó)國(guó)土資源部最新數(shù)據(jù)顯示，礦石含鐵量在30%35%，其中的415億噸礦石為磁鐵礦。2007年5月底，發(fā)展改革委部署天津、內(nèi)蒙古等18個(gè)省(區(qū)、市)簽訂第二批責(zé)任書(shū)。2010年前將淘汰300立方米及以下高爐等其他落后裝備的能力。其中，2007年需要關(guān)停和淘汰的落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸，落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸。容量小、效率低、污染重的落后產(chǎn)能設(shè)備，單位能耗通常要比大型設(shè)備高10%15%、物耗高7%10%、水耗高1倍左右，二氧化硫排放高3倍左右。表6 2005年以來(lái)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅變化情況鋼材鋼坯2005年4月退稅率由13％下調(diào)至11％取消出口退稅2006年9月退稅率由11％下調(diào)至8％征收10％的出口關(guān)稅2007年4月部分下調(diào)至5％，部分取消2007年5月部分征收5％～10％的關(guān)稅征收15％的出口關(guān)稅2007年7月不銹鋼制品出口退稅率下調(diào)至5％或取消；取消焊管出口退稅，無(wú)縫鋼管中大部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)至5％，但石油套管仍維持13％的退稅率資料來(lái)源：財(cái)務(wù)部、商務(wù)部三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策影響及分析2007年4月27日，國(guó)家發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東、四川、廣東等十個(gè)省市簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書(shū)》，公布了2007到2010年必須淘汰的高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐裝備及所在企業(yè)名單，這是我國(guó)歷史上首次采取這樣的方式淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能。2007年7月，再次取消較或下調(diào)不銹鋼和管材的出口退稅。采取許可證管理的辦法將使得中國(guó)政府未來(lái)能有效的控制鋼材、鋼坯出口的規(guī)模，這也是近年來(lái)中國(guó)政府首次采用行政手段干預(yù)鋼材、鋼坯出口。鑒于出口退稅率調(diào)整對(duì)于出口鋼材、鋼坯的抑制效果并不十分明顯，中國(guó)政府于2007年4月發(fā)布了《對(duì)部分鋼材出口實(shí)行出口許可證管理》的公告，即對(duì)鋼材出口實(shí)行許可證管理制度。導(dǎo)致自去年以來(lái)，鋼材出口貿(mào)易摩擦不斷產(chǎn)生和加劇，歐洲、美國(guó)等重要出口目的地不斷對(duì)我國(guó)鋼材發(fā)出反傾銷(xiāo)警告和威脅。2006年全年我國(guó)累計(jì)鋼材出口高達(dá)4301萬(wàn)噸，全年實(shí)現(xiàn)凈出口鋼材達(dá)到2450萬(wàn)噸。實(shí)行進(jìn)口鐵礦石合同信息上報(bào)制度后，將有利于規(guī)范我國(guó)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序，防止違規(guī)違法貿(mào)易行為的發(fā)生，抑制鐵礦石過(guò)快上漲，減小鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格上漲對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響。表5 鐵礦石進(jìn)口企業(yè)準(zhǔn)入新舊標(biāo)準(zhǔn)舊的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)資本2000萬(wàn)2000萬(wàn)進(jìn)口鐵礦石規(guī)模30萬(wàn)噸70萬(wàn)噸以上粗鋼產(chǎn)量200萬(wàn)噸100萬(wàn)噸銀行信用等級(jí)無(wú)AA銀行授信額度無(wú)4億元能耗標(biāo)準(zhǔn)無(wú)2005年行業(yè)平均能耗水平以下資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、五礦進(jìn)出口商會(huì)從這兩個(gè)文件來(lái)看，目的旨在整頓進(jìn)口鐵礦石的秩序和環(huán)境，對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，是非常有利的政策變化。此次頒布的《關(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見(jiàn)》是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口轉(zhuǎn)為代理制的指導(dǎo)性文件。值得注意的是，此次標(biāo)準(zhǔn)中首次對(duì)企業(yè)的信用等級(jí)、授信額度乃至能耗標(biāo)準(zhǔn)提出了較高的要求和限制。新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于企業(yè)的進(jìn)口規(guī)模由30萬(wàn)噸提高到70萬(wàn)噸，但對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模的限制卻由200萬(wàn)噸下降至100萬(wàn)噸。此次頒布的《2007年進(jìn)口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》是自2005年以來(lái)我國(guó)頒布的第二個(gè)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響及分析一、鐵礦石進(jìn)口政策影響及分析2006年12月底中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、五礦化工進(jìn)出口商會(huì)正式發(fā)布了《2007年進(jìn)口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《關(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見(jiàn)》兩個(gè)文件。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 2002~2007年我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資變化情況從鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模所占全部固定資產(chǎn)投資的比重來(lái)看，與鋼鐵行業(yè)投資增速的態(tài)勢(shì)基本一致，%的最高比重后，就持續(xù)下降，%。隨后，在宏觀嚴(yán)格的調(diào)控下，鋼鐵行業(yè)的投資增速出現(xiàn)下降，%。（四）鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資從鋼鐵行業(yè)投資情況來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模在不斷增大，但是其增長(zhǎng)速度呈下降趨勢(shì)。但是，由于產(chǎn)能繼續(xù)釋放，出口增速得到遏制，7月份以來(lái)，鋼材價(jià)格上漲乏力，而鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格快速增長(zhǎng)，使利潤(rùn)空間縮小，預(yù)計(jì)后期的利潤(rùn)率將有所下降，但其盈利也將保持相對(duì)較好狀態(tài)。資料來(lái)源：鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)圖5 20012007年中國(guó)鋼材生產(chǎn)情況從鋼材增長(zhǎng)速度來(lái)看，2007年比2006年的增速下降5個(gè)百分點(diǎn)，增速出現(xiàn)明顯下降，但是從凈增加量看，由于基數(shù)不斷增大，凈增加量和2006年基本相當(dāng)，大約1億噸，數(shù)量巨大，不容忽視。所以，在這多重因素作用下，粗鋼和生鐵產(chǎn)量增速得到控制，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。其次，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，超過(guò)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)幅度，導(dǎo)致增產(chǎn)很大部分用于出口，給海外鋼鐵行業(yè)和市場(chǎng)造成一定的沖擊，使貿(mào)易摩擦不斷增加，貿(mào)易糾紛不斷升級(jí)，國(guó)外鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)和政府針對(duì)中國(guó)鋼鐵成品出臺(tái)了多項(xiàng)反傾銷(xiāo)調(diào)查和訴訟，中國(guó)政府面對(duì)這樣的形勢(shì)和壓力下，先后分別采取了取消和調(diào)高出口關(guān)稅政策，還對(duì)鋼鐵出口采取配額制等措施，在一定程度上遏制住了鋼材出口的快速增長(zhǎng)，把壓力轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成品鋼材快速增長(zhǎng)，而價(jià)格快速下降。尤其是911月份的粗鋼日產(chǎn)量連續(xù)三月出現(xiàn)下降，11月份粗鋼日產(chǎn)量為132萬(wàn)噸，比9月份最高的142萬(wàn)噸，減少8萬(wàn)噸。表3 1996～2007年我國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量及同比增速單位：萬(wàn)噸時(shí)間生鐵生鐵增速粗鋼粗鋼增速1996年10723%10124%1997年11511%10891%1998年11864%11459%1999年12539%12395%2000年13101%12850%2001年15554%15163%2002年17085%18155%2003年20291%22116%2004年25185%27246%2005年33040%34936%2006年40416%41878%2007年%%資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)從生鐵和粗鋼單月日產(chǎn)量變化來(lái)看（見(jiàn)下兩圖），今年前6月生鐵和粗鋼單月平均日產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中1月份的平均日產(chǎn)生鐵量是116萬(wàn)噸，6月份增加到133萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)量?jī)粼黾?7萬(wàn)噸；粗鋼的1月份日產(chǎn)量是116萬(wàn)噸，6月份日產(chǎn)量是140萬(wàn)噸，凈增加24萬(wàn)噸。二、我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展分析（一）鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)與需求情況2007年我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍保持了較高的增速，全年累計(jì)生產(chǎn)生鐵、％％。2007年以來(lái)，央行已經(jīng)10次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、6次加息，財(cái)政部也發(fā)行特別國(guó)債，財(cái)政、貨幣兩大政策“組合拳”聯(lián)動(dòng)在緩解市場(chǎng)流動(dòng)性過(guò)剩方面發(fā)揮了重要作用，上表所示。表2 2007年央行歷次上調(diào)基準(zhǔn)利率次數(shù)時(shí)間調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整幅度12007年1月15日 9%%%22007年2月25日 %10%%32007年4月16日 10%%%42007年5月15日 %11%%52007年6月5日 11%%%62007年8月15日 %12%%72007年9月25日 12%%%82007年10月25日 %13%%92007年11月26日 13%%%102007年12月8日 %%1%資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行總體來(lái)看，近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，自2003年以來(lái)，GDP連續(xù)保持10%以上的同比增速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)過(guò)熱趨勢(shì)。因此，政府針對(duì)上述運(yùn)行特點(diǎn)，為了抑制物價(jià)上漲和減少流動(dòng)性過(guò)剩，2007年一共進(jìn)行了6次加息，%%。從投資增長(zhǎng)速度變化來(lái)看，近5年來(lái)，%，%，投資增速基本保持平穩(wěn)，但增速較高，投資規(guī)模不斷快速增大，也給我國(guó)的經(jīng)濟(jì)造成一定影響。從后期走勢(shì)來(lái)看，由于2008年有奧運(yùn)會(huì)