【正文】 江蘇省政府列為重點扶持的超 200 億大型企業(yè)集團，蘇寧的目標(biāo)是三年內(nèi)發(fā)展到 1500 家連鎖店 3。圖 13 從零售量和零售額兩個角度說明了三個主要銷售通路歷年的占比。當(dāng)然，這只是硬幣的一面，另一面則是銷售通路自身的變遷。2 5 類進口鋼材分別是熱軋普薄板、冷軋普薄板帶、彩涂板、無取向硅電鋼、冷軋不銹鋼薄板?！?從目前看，雖然鋼材價格的上漲勢頭得到了遏制，但企業(yè)的成本負擔(dān)明顯加重，在以價格為核心的市場競爭下，企業(yè)暫時還難于向消費市場伸手要這部分利潤損失，而是更多地把希望寄予政府的宏觀調(diào)控。鋼材：每臺電冰箱冷軋板的耗用約為 29 公斤，每臺冰箱壓縮機不銹鋼板的耗用約為 公斤，電冰箱產(chǎn)品對鋼材質(zhì)量和加工性能要求較高，國內(nèi)鋼材加工能力有限，所需鋼材中相當(dāng)一部分依靠進口。中資企業(yè)在高效壓縮機的開發(fā)設(shè)計能力仍然薄弱。目前的 20 多家生產(chǎn)企業(yè)中，能夠生產(chǎn)高效節(jié)能產(chǎn)品的只有 8 家。 目前每年國內(nèi)冰箱壓縮機的產(chǎn)能為 3000 萬臺，但壓縮機的需求只有 1700 萬臺，這造成冰箱壓縮機企業(yè)之間在價格上的過度競爭，近幾年來壓縮機價格以平均每年 10%的速度下降，再加上面臨近期原材料上漲的壓力，已開始對企業(yè)技術(shù)進步的進程產(chǎn)生影響。1995 年 18 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 855萬臺，1996 年 12 家主要企業(yè)總產(chǎn)量為 920 萬臺。冰箱壓縮機：1 徐康寧：《現(xiàn)代企業(yè)競爭戰(zhàn)略——新的規(guī)則下的企業(yè)競爭》，南京大學(xué)出版社，200 年，11 / 93作為核心部件，壓縮機技術(shù)在很大程度上決定了一臺電冰箱的質(zhì)量。表 1 4 中國電冰箱行業(yè)處于初步進入成熟子階段的依據(jù)強市場勢力企業(yè)普遍跟蹤和采用較先進的制冷技術(shù)成果，與最先進的 技術(shù)的差距在縮小，但尚處于吸收技術(shù)殘值的階段尚缺乏具有國際水平的、獨立自主的研發(fā)體系，具有國際領(lǐng)先水平的 創(chuàng)新能力明顯不足研發(fā)經(jīng)費遠遠低于世界跨國家電企業(yè)，科研領(lǐng)域缺少帶頭人模糊控制技術(shù)、變頻技術(shù)在家電產(chǎn)品上的運用處于落后水平技術(shù)環(huán)保型材料、涂料、絕緣類及良導(dǎo)體材料和家用電器用粘合劑材料的 研究處于起步階段從價格到容量有了一定的產(chǎn)品細分尚缺乏清晰的市場定位，細分市場的重疊現(xiàn)象較為普遍產(chǎn)品的差異化程度低，具有明顯差異化的產(chǎn)品不多見產(chǎn)品不能得到世界市場的普遍認可，出口尚處于低級的低價出口、接單生產(chǎn)和 OEM 形式，出口產(chǎn)品以小容量為主（150 升以下）具備大規(guī)模生產(chǎn)的能力，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定精益生產(chǎn)能力不足，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢主要源于低勞動力成本和地方性 政策扶持核心生產(chǎn)工藝依賴引進，缺乏自主調(diào)適的能力工藝節(jié)能、降噪方面采用了工藝改進，但并未出現(xiàn)深層次的工藝變革具備了分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈條但制造業(yè)的上游尚缺乏穩(wěn)定、成熟的企業(yè) （如壓縮機企業(yè)、鋼材企業(yè)、制冷劑企業(yè)）營銷通路正在發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化制造業(yè)本身處于調(diào)整、整合階段產(chǎn)業(yè) 組織國際品牌的市場侵蝕仍在繼續(xù)加深四、上游主要行業(yè)近況簡介電冰箱制造企業(yè)是專業(yè)整機廠，所從事的是產(chǎn)品組裝加工過程。產(chǎn)業(yè)成熟期也許是一個漫長的嬗變過程，產(chǎn)業(yè)的各種特質(zhì)在這一過程中仍然1 陳春花：《全球化背景下，機會何在？》，載于《銷售與市場》，2022 年第 9 期2 種種表現(xiàn)包括：嚴(yán)重生產(chǎn)過剩（2022 年庫存積壓占產(chǎn)量的 %）、極低的盈利水平（行業(yè)平均利潤率僅為 3%5%）、放慢的增長速度( 增長率由 1995 年的 20%下降到 2022 年的 %)、激烈的寡頭競爭(前四名品牌的市場份額之和約為 65%)和價格水平穩(wěn)步下降（平均價格降幅在 8%左右）?！耙袛嘁粋€產(chǎn)業(yè)目前處在什么時期，最顯著的判斷標(biāo)志是其利潤水平、增長速度和競爭狀態(tài)”1。相對狹窄的消費空間和急速擴大的生產(chǎn)能力形成新一輪激烈競爭以保鮮、靜音、節(jié)能、變頻、納米等技術(shù)支撐的電冰箱產(chǎn)品成為產(chǎn)品的主要賣點國美、蘇寧、永樂、三聯(lián)家電的專營商場和連鎖超市則異軍突起，已經(jīng)成為電冰箱經(jīng)銷網(wǎng)點的絕對主體電冰箱生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)下滑，有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損，2022年科龍、2022 年美菱等大型生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損　 作為民間資本的通過收購，現(xiàn)已擁有科龍、美菱、容聲和康拜恩四個全面主導(dǎo)不同的消費市場品牌，“格林柯爾系”的冰箱年生產(chǎn)能力達到 800 萬臺，成為亞洲第一，僅次于伊萊克斯，居全球第二　 海爾尋求海外市場。2022 年全國冰箱產(chǎn)量已達 1351 萬臺，超過市場銷售量 987 萬臺的 %，庫存極為嚴(yán)重3）出現(xiàn)第二輪企業(yè)淘汰 生產(chǎn)能力嚴(yán)重放空。2）市場萎縮、競爭開始 1988 年 10 月中央提出了“整頓治理” 的宏觀政策，這使全國消費品市場連續(xù)兩年處于嚴(yán)重疲軟，經(jīng)濟滑坡，居民收入相對下降，因此對耐用消費品的購買能力減退； 　 由于市場擴容減速甚至數(shù)年下降，市場份額的爭奪加劇　 競爭的重點轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)和提高售前售后服務(wù)第四時期19891991　 重點企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的競爭力達到國際水平，產(chǎn)品開始大量出口1）市場回升 引進的生產(chǎn)技術(shù)基本吸收完畢，開始有一定的產(chǎn)品研究開發(fā)能力 2）出現(xiàn)首輪企業(yè)淘汰 海爾、容聲、美菱等品牌迅速發(fā)展壯大，電冰箱消費逐漸向主導(dǎo)品牌集中3）賣方市場向買方市場 過渡階段中國市場規(guī)模迅速擴大和歐美家電市場的萎縮，使得跨國公司密切關(guān)注中國電冰箱市場，并開始著手與二線企業(yè)合資。消費需求規(guī)模始終大于生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品不論品牌、質(zhì)量和功能款式，都能從市場上賣出去，以至屢屢出現(xiàn)罕見的排隊“搶購風(fēng)” 　 城鎮(zhèn)居民家庭擁有率迅速提高。3 （Daniel Bell）：《資本主義文化矛盾》（The Culture Contradictions of Capitalism），北京三聯(lián)書店，1992 年，8 / 93表 1 3 中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的 6 個階段時期時間 段行業(yè)在各時期的 主要性質(zhì) 各 時 期 的 主 要 內(nèi) 容1） 間斷的國內(nèi)自行研制時期54 年，沈陽醫(yī)療器械廠試制出第一臺采用開啟式壓縮機的電冰箱2） 基本上未構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)55 年，天津醫(yī)療器械廠試制第一臺采用封閉式壓縮機的電冰箱第一時期19541977　 19551977，累計生產(chǎn)電冰箱 15 萬臺，主要供社會集團使用1）打基礎(chǔ)時期 較多的企業(yè)從其他行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)進入電冰箱和洗衣機行業(yè)，生產(chǎn)廠家從 20家增加到 110 家左右2）市場開始啟動 銷售的產(chǎn)品中，除部分從國外進口的雙門冰箱外，大多數(shù)是 160 升以下的單門冰箱，價位在 700 元左右　 消費從四大經(jīng)濟特區(qū)和 14 個沿海城市開始,呈現(xiàn)明顯的區(qū)域推動型第二時期19781983　 1983 年電冰箱總銷量為 25 萬臺，其中 25%為舶來品1）快速發(fā)展時期 生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)增加至 1988 年的 238 家2）市場強烈誘導(dǎo)了生產(chǎn) 行業(yè)技術(shù)引進的高峰，51 個冰箱企業(yè)從 13 個國家的 26 個企業(yè)引進了60 多條生產(chǎn)線。(參見表 13)1 劉志彪，王國生，安國良:《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析》,2 新《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 47542022) 在 2022 年統(tǒng)計年報中正式實施。參見劉志彪，王國生，安國良：《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析》，南京大學(xué)出版社，2022年，二、中國電冰箱行業(yè)發(fā)展的六個階段黑格爾說， “歷史就是自我意識克服主觀性的障礙物、把意志和行動熔入絕對知識的內(nèi)在進程” 3。（參見表 12）表 1 2 電冰箱行業(yè)在多種產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的歸屬 1分類的標(biāo)準(zhǔn) 項 下 內(nèi) 容 　生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分類 消費資料產(chǎn)業(yè) 資本品產(chǎn)業(yè) 其他產(chǎn)業(yè)工業(yè)結(jié)構(gòu)分類 重工業(yè) 化學(xué)工業(yè) 輕工業(yè)資源密度分類 勞動密集型產(chǎn)業(yè) 資本密集型產(chǎn)業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相互銜接的 產(chǎn)業(yè)順序分類上游產(chǎn)業(yè)或初級產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)或中間產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)或最終產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增長率產(chǎn)業(yè)分類 發(fā)展產(chǎn)業(yè) 成長產(chǎn)業(yè) 成熟產(chǎn)業(yè) 衰退產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)知識密集度分類 2 高知識產(chǎn)業(yè) 中知識產(chǎn)業(yè) 低知識產(chǎn)業(yè) 　1 灰色部分表示電冰箱行業(yè)的歸類。電冰箱行業(yè)在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中的小類代碼為 40632。（參見圖 12）0%10%20%30%=150 150and =200200and =250 250and =300300and =350 350and =400 400198 199 200 201 202主 要 價 位 段 的 移 動 方 向圖 11 電冰箱零售市場中的價位段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）0%10%20%30%10L 10159L 160179L 18019L 20219L 20239L 240259L 260279L 28029L 29L198 199 200 201 202主 要容 量區(qū) 間 20280升產(chǎn) 品 占 比10160升產(chǎn) 品 占 比圖 12 電冰箱零售市場中的容量段分布（19982022）（資料來源：CMM 市場監(jiān)測數(shù)據(jù)）7 / 93第二節(jié) 中國電冰箱行業(yè)描述“產(chǎn)業(yè)是介于微觀經(jīng)濟組織和宏觀經(jīng)濟組織之間的‘集合概念’” 1。主價位段在 15002500 元，1998 年主價位段產(chǎn)品占 %，2022 年已上升至%；此外，主價位段一直存在向低價位段移動的趨勢，說明了產(chǎn)品總體價位的下降，本文在將在第二章第三節(jié)對價格問題作進一步討論。（參見附錄 ）在結(jié)構(gòu)上，主要由箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和附件四個部分組成，材料成本大體上在 1100 元至 1200 元，約占制造總成本的 60%；在部品的成本中，6 / 93壓縮機和溫控系統(tǒng)（電腦控制式）的成本較高，壓縮機成本在 200300 元，占總成本的 17%25%，溫控系統(tǒng)（電腦控制式）成本大體在 150 元，約占總成本的13%。第一節(jié) 有關(guān)產(chǎn)品的特征描述一、電冰箱的分類和制造成本電冰箱是人們熟悉的耐用消費品，歸于電氣產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展中的第二階段，這是一個承前啟后，邁向家庭生活全面電氣化的必經(jīng)階段。對電冰箱產(chǎn)品的特征描述包括：產(chǎn)品在電氣產(chǎn)品發(fā)展中所處的位置、分類和構(gòu)成、產(chǎn)品的成本概況以及目前在市場中的價格分布和容量分布，等等。寫作原則：（1）以事實和數(shù)據(jù)為前提，避免無根游談；（2）利用圖表來描述問題和闡發(fā)應(yīng)對措施，行文力求清晰和具有邏輯性；（3）運用了產(chǎn)業(yè)組織和戰(zhàn)略管理的理論和知識作指導(dǎo)。（三）中心、特點與寫作原則中心：通過對行業(yè)的系統(tǒng)描述，并依據(jù)市場勢力對企業(yè)進行分類分析，對在位企業(yè)戰(zhàn)略問題進行研究，闡發(fā)了企業(yè)未來戰(zhàn)略選擇的框架和對戰(zhàn)略實施的思考。作者認為，產(chǎn)業(yè)組織理論是一個很好的橋梁，它在現(xiàn)實的產(chǎn)業(yè)背景下把經(jīng)濟學(xué)理論與戰(zhàn)略管理問題很好地連接了起來，戰(zhàn)略不是空穴來風(fēng)，它基于對產(chǎn)業(yè)環(huán)境的深刻掃描，對企業(yè)戰(zhàn)略的研究必須老老實實地從實踐中總結(jié)問題，在問題的分析中既要結(jié)合理論，也應(yīng)該充分運用自身的創(chuàng)造力?；实鄣男卵b：我們在工商管理學(xué)科上的落后，使人們普遍成為學(xué)科知識訓(xùn)練下的學(xué)習(xí)者和接受者，這種訓(xùn)練下的思維定勢，使得我們往往是對學(xué)科知識“照著說”或“接著說”，缺少了知識之所以產(chǎn)生的原本性依據(jù)，往往導(dǎo)致水土不服或遇到問題常試圖貼上一個或若干個概念的標(biāo)簽以求收工，這無異于一種自欺。要很好地研究一個工商管理問題，既能找出問題的本源，又能指明問題得以解決的方案，以期促使工商管理水準(zhǔn)的提升，就需要在這三個層次作出連貫性和邏輯性的闡發(fā)。（資料來源：周三多，鄒統(tǒng)釬： 《戰(zhàn)略管理思想史》，復(fù)旦大學(xué)出版社，2022 年，333；作者列表進行了整理）1 項保華：《戰(zhàn)略管理—藝術(shù)與實務(wù)》，華夏出版社，2022 年，3 / 93二、關(guān)于本文（一）研究電冰箱行業(yè)的原因和目的中國家電業(yè)是開放最早、市場化程度最高、產(chǎn)品覆蓋面最廣、著名企業(yè)也最集中的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)群體，從中選擇一個競爭激烈、變遷較為明顯的典型行業(yè)來做實證分析，思路和結(jié)論較為全面，其結(jié)論也可以為整個家電產(chǎn)業(yè)集群中的在位企業(yè)對未來戰(zhàn)略的選擇與實施提供一種系統(tǒng)思考的模式；“行業(yè)研究需要細化行業(yè)分類，以大類產(chǎn)業(yè)為對象會掩蓋行業(yè)內(nèi)部的重要差別（產(chǎn)業(yè)周期、增長速度、效率和產(chǎn)業(yè)組織變化等）” 1，對整個家電行業(yè)進行分析，難以進行本質(zhì)的和有針對性的戰(zhàn)略思考，影響挖掘的深度；作者在電冰箱企業(yè)從事了五年的銷售管理工作，對行業(yè)的現(xiàn)狀有一些認識，所掌握的資料較為充分詳實。浮 躁許多企業(yè)很不客觀地把自己企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與世界 500 強聯(lián)系起來；戰(zhàn)略決策重情感而輕理性，被虛妄的目標(biāo)傾動，極度擴張，最后終于崩潰。趨 同在產(chǎn)品與行業(yè)選擇上，一看見別的企業(yè)發(fā)了財就蜂擁跟進，導(dǎo)致一個行業(yè)迅速飽和并走向疏落；如果把每個企業(yè)的名字抹去，則各企業(yè)的戰(zhàn)略幾乎不用修改就可以互換使用；經(jīng)常性使用毛澤東的“以農(nóng)村包圍城市”、“三大戰(zhàn)役”、“集中優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn)”等。重戰(zhàn)術(shù)輕戰(zhàn)略市場上充斥著價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、形象戰(zhàn)、公關(guān)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、概念戰(zhàn)以及文化戰(zhàn)。戰(zhàn)略的缺失或虛置必然帶來工商企業(yè)能力的落后，工商企業(yè)能力落后的總和便是某一個產(chǎn)業(yè)和/或產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍話語權(quán)的喪失乃至整個國家國力的落后，做真實的、正確的和有效率的戰(zhàn)略管理，這是市場對每一個工商管理人員提出的要求。作者認為，戰(zhàn)略是企