【正文】 占據(jù)非常重要的地位。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的內(nèi)部資源尋求恰當(dāng)?shù)那腥朦c(diǎn)，并針對(duì)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)選擇合適的投資方式。外資企業(yè)在做產(chǎn)業(yè)選擇時(shí)需要在確定總體投資戰(zhàn)略和投資目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)公司所處的外部環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營情況做詳細(xì)的分析。SK集團(tuán)在中國以產(chǎn)業(yè)鏈的思維整合中國電池材料產(chǎn)業(yè)，未來，SK將繼續(xù)在動(dòng)力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域展開中國國內(nèi)投資與布局。圖 7 SK集團(tuán)在中國鋰離子電池材料布局情況資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在中國電池材料的區(qū)域布局上，SK集團(tuán)看中了成都和重慶地處西部所帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)，并充分利用中央在中西部的優(yōu)惠政策，將其隔膜和正極材料項(xiàng)目分別投資在成都和重慶，分享中國政策紅利。在SK的業(yè)務(wù)板塊中，動(dòng)力電池及其材料作為SK發(fā)展能源化工的重要載體得到集團(tuán)的充分重視。賽迪投資顧問認(rèn)為，三菱化學(xué)提前在中國電池材料市場的布局彰顯了其在對(duì)中國新能源汽車市場的長期看好。表 10 三菱化學(xué)中國區(qū)域布局情況城市企業(yè)名稱城市企業(yè)名稱廣州三菱制藥（廣州）有限公司 青島青島菱達(dá)化成有限公司 三菱工程塑料MEP香港有限公司廣州代表處 青島雅能都化成有限公司 廣州珠江光電新材料有限公司 寧波寧波三菱化學(xué)有限公司 佛山明寶符合塑料有限公司 寧波菱信物流有限公司 三菱化學(xué)（中國）商貿(mào)有限公司廣州分公司 菱化高新聚合產(chǎn)品（寧波）有限公司 北京聚菱燕塑料有限公司佛山分公司 天津上海菱洋工程咨詢有限公司天津分公司 廣州菱寶工程塑料貿(mào)易有限公司 普拉那（天津）符合制品有限公司 廣東田邊醫(yī)藥有限公司 天津田邊制藥有限公司 Quadrant China 成都明寶工程塑料商貿(mào)（上海）有限公司成都分公司 深圳威寶國際貿(mào)易（深圳）有限公司 上海三菱化學(xué)（株）上海代表處惠州惠州惠菱化成有限公司 三菱化學(xué)（中國）商貿(mào)有限公司香港三菱化學(xué)香港有限公司 三菱化學(xué)（上海）有限公司三菱工程塑料MEP香港有限公司 上海菱洋工程咨詢有限公司菱麗樹脂（香港）有限公司 三菱化學(xué)食品（株）上海代表處MRC香港有限公司 日本合成化學(xué)工業(yè)(株)上海代表處香港威寶有限公司 上海寶菱塑料制品有限公司Quadrant EPP Asia Pacific Ltd上海明寶工程塑料貿(mào)易有限公司南通三大雅精細(xì)化學(xué)品（南通）有限公司明寶工程塑料商貿(mào)（上海）有限公司三菱麗陽高分子材料（南通）有限公司 威寶國際貿(mào)易（深圳）有限公司上海分公司蘇州華菱科技（蘇州）有限公司 田辺三菱製藥株式會(huì)社上海代表處愛普科精細(xì)化工（蘇州）有限公司 三菱麗陽（上海）管理有限公司蘇州麗陽光學(xué)產(chǎn)品有限公司 菱技樹脂産品（上海）有限公司蘇州三友化工有限公司 璐彩特國際(上海)貿(mào)易有限公司　璐彩特國際(中國)化工有限公司北京三菱化學(xué)（株）北京事務(wù)所Quadrant China 北京聚菱燕塑料有限公司Quadrant Plastic Composites Co. Ltd.三菱制藥研究（北京）有限公司 無錫江蘇米可多農(nóng)膜發(fā)展有限公司 三菱化學(xué)技術(shù)研究咨詢（株）北京代表處 無錫積菱塑料有限公司 中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司 江蘇新菱化工有限公司 明寶工程塑料商貿(mào)（上海）有限公司北京分公司 大連大連米可多新型農(nóng)膜開發(fā)有限公司 Quadrant China 大連麗陽環(huán)保機(jī)械有限公司 資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01由于看好中國新能源汽車市場，三菱化學(xué)積極在中國市場進(jìn)行布局，在負(fù)極材料領(lǐng)域，三菱化學(xué)在青島平度市設(shè)立了青島雅能都化成有限公司，并確立了從負(fù)極材料原料到產(chǎn)品的連貫的生產(chǎn)基地，其負(fù)極材料產(chǎn)能已經(jīng)提升至8000噸。三菱化學(xué)計(jì)劃于2015年結(jié)束前總計(jì)投入300億日元擴(kuò)增四項(xiàng)材料產(chǎn)能，其中，正極材料提升至15000噸、負(fù)極材料35000噸、電解液50000噸、隔膜 7200萬平方公尺。作為全球唯一一家同時(shí)生產(chǎn)鋰離子電池四項(xiàng)主要材料的跨國企業(yè)，電池材料在三菱化學(xué)業(yè)務(wù)板塊中占據(jù)重要的地位。賽迪投資顧問認(rèn)為隨著國內(nèi)新能源市場的逐步開啟，包括動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、充電站設(shè)備和新能源汽車整車的大量外資企業(yè)將提前布局中國市場，能夠成功的進(jìn)入中國新能源汽車市場是各大跨國企業(yè)搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵。表 9 主要整車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的本地化動(dòng)向車企新能源汽車本地化主要?jiǎng)酉蚋Ｌ卮_定將在中國推出純電動(dòng)版?？怂?，加快純電動(dòng)汽車國產(chǎn)日產(chǎn)借助合資自主品牌啟辰加速其電動(dòng)車的本地化生產(chǎn)寶馬將更加注重本地化，未來寶馬的電動(dòng)車和混合動(dòng)力車型將國產(chǎn)化戴姆勒與北汽集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作意向書，擬探討進(jìn)一步技術(shù)支持和雙方在新能源汽車領(lǐng)域的合作大眾大眾電動(dòng)車引進(jìn)將包括示范階段(2010年~2013年)、批量生產(chǎn)階段(2013年~2018年)和大規(guī)模市場化階段(2018年以后)豐田豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司(TMEC)落戶常熟，該研發(fā)中心將研發(fā)搭載國產(chǎn)混合動(dòng)力總成的車輛，并在2015年左右實(shí)現(xiàn)在一汽豐田、廣汽豐田的生產(chǎn)和銷售。日產(chǎn)在中國的合資公司包括1993年成立的鄭州日產(chǎn)和2003年成立的東風(fēng)日產(chǎn)。豐田普銳斯在2005年引入中國國產(chǎn)，是國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域的最大贏家。 丹麥LYNX與吉利達(dá)成協(xié)議，吉利首批投入歐洲的電動(dòng)車Nanoq由丹麥LYNX提供電池加拿大Phostech216。 2012年3月份澳大利亞的銀河資源在張家港設(shè)廠，用于生產(chǎn)鋰電池用碳酸鋰。 另外，其計(jì)劃在中國天津建造一座價(jià)值2億美元的汽車專用電池制造廠其他銀河資源216。 2002年便在上海獨(dú)資設(shè)立了埃克塞德電源（上海）有限公司，并在上海、北京、廣州設(shè)立了銷售機(jī)構(gòu)江森自控216。 2012年4月，力神與CODA 簽署合作發(fā)展純電動(dòng)汽車波士頓216。 CODA先前已經(jīng)與長安哈飛合作,并與長安哈飛在2011年下半年推出了名為“CODA2012”的電動(dòng)車216。 另外在上海設(shè)立了研發(fā)中心A123216。 蘇州高新區(qū)的威能科技（蘇州）有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)的威泰能源（蘇州）有限公司，只生產(chǎn)電池成品，且其產(chǎn)品基本是用于對(duì)國外高端客戶的出口。 2008年美國阿森納投資公司在中國成立了諾萊特科技（蘇州）有限公司，生產(chǎn)鋰電池等用電解液216。 LG化學(xué)與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，LG化學(xué)從2010年下半年起為長安汽車提供動(dòng)力電池216。T、sk能源簽署協(xié)議，在北京生產(chǎn)電動(dòng)車，由SK負(fù)責(zé)供應(yīng)韓國馬斯特216。 2012年韓國SK在重慶投資建設(shè)鋰離子電池正極材料項(xiàng)目216。 2011年9月韓國SK集團(tuán)與浙江億利泰簽署新能源材料合作項(xiàng)目，SK擁有51%股權(quán)，計(jì)劃年產(chǎn)4萬噸正極材料前驅(qū)體216。 2010年，日本中央硝子株式會(huì)社和山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司共同出資成立東營盛世化工有限公司，主要進(jìn)行年產(chǎn)3000噸/年LPF濃縮液項(xiàng)目韓國韓國ECOPRO216。 該公司在江蘇省蘇州市建設(shè)的鋰離子充電電池隔膜“Hipore”工廠已竣工并開始供應(yīng)產(chǎn)品中央硝子216。 旭化成在位于蘇州工業(yè)園區(qū)的旭化成電子材料(蘇州)公司內(nèi)建設(shè)了加工工廠。 2010年，寧波杉杉股份有限公司與戶田工業(yè)株式會(huì)社、伊藤忠商事株式會(huì)社就通過合資方式就鋰電池正極材料合作達(dá)成合資合同等正式合作協(xié)議。 公司計(jì)劃把日本的8家鋰電池工廠壓縮到4家，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國216。 二期480噸/年，于2010年7月建成投產(chǎn)，216。 2004年日本森田化工就已在張家港成立了專門生產(chǎn)六氟磷酸鋰的公司216。 2011年6月8日宣布與伊藤忠商事成立了合資公司“吳羽電池材料日本(KBMJ)”，計(jì)劃2015年之前投資100億日元在美國及中國新投建負(fù)極材料生產(chǎn)基地日本旭硝子216。 2011年10月，日本JFE化工株式會(huì)社將鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到山東杰富意投資建設(shè)，一期計(jì)劃投資2億元日立化成216。 2011年5月，三菱化學(xué)株式會(huì)社、明和產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和青島泰達(dá)天潤碳材料有限公司合資成立青島菱達(dá)化成有限公司，從事鋰電負(fù)極材料的生產(chǎn)216。除此之外，美國、澳大利亞、丹麥、加拿大等國家的動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)均在中國設(shè)有獨(dú)資或者合資公司。從國別來看，日本的三菱化學(xué)、JFE、日立化成、吳羽公司、旭硝子、森田化工、松下、戶田工業(yè)、旭化成、中央硝子等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)均在中國開展了戰(zhàn)略性的布局。隨著中國外資直接投資金額的逐步上升，商務(wù)部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局等部委將在產(chǎn)業(yè)投資、西部大開發(fā)、政府采購、外資并購安全審查、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等多方面制定更多與外商投資有關(guān)的政策和指導(dǎo)意見，并相應(yīng)的給予外資企業(yè)稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等方面的政策和措施。圖 6 20012012年外商對(duì)華直接投資情況資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在新能源汽車領(lǐng)域，2011年新出的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》在交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)目錄中明確鼓勵(lì)外商投資新能源汽車關(guān)鍵零部件制造。截止到2010年底，項(xiàng)目近72萬家。第2章 外資企業(yè)進(jìn)入中國新能源汽車市場現(xiàn)狀分析 外商投資中國新能源汽車市場現(xiàn)狀 外商對(duì)華直接投資穩(wěn)中有升，國內(nèi)外商投資環(huán)境日益良好外資政策是我國政策體系中的重要組成部分，改革開放以來，為適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化以及在不同時(shí)期國內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要，我國外資政策經(jīng)歷了一個(gè)不斷發(fā)展、調(diào)整和完善的過程。從目前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，其發(fā)展瓶頸主要在于核心的電池、電機(jī)和電控，另外，以充電站為代表的基礎(chǔ)設(shè)施不完善也導(dǎo)致中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化道路任重而道遠(yuǎn)。產(chǎn)品缺乏充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與改進(jìn)，關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，大部分關(guān)鍵原材料、零部件及制造裝備依賴進(jìn)口。但是，在高端的電池材料（如隔膜、六氟磷酸鋰）、動(dòng)力電池、動(dòng)力總成控制技術(shù)等高技術(shù)壁壘環(huán)節(jié)與國際先進(jìn)水平相比還存在較大的差距。其中整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈包含高性能電池材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）、動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、稀土永磁材料、汽車控制系統(tǒng)、充電站、充電設(shè)備等細(xì)分環(huán)節(jié)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商共銷售新能源車型12791輛，其中純電動(dòng)車11375輛,混合動(dòng)力車1416輛，離“50萬輛”和“500萬輛”的規(guī)劃目標(biāo)還相去甚遠(yuǎn)。但實(shí)際情況是，國家確定的三批共計(jì)25個(gè)節(jié)能與新能源汽車示范推廣城市，絕大多數(shù)都沒有完成所謂的千輛示范工程。表 7 20112012年9月中國新能源汽車銷量年度銷量其中：純電動(dòng)汽車其中：混合動(dòng)力汽車2011年8159557925802012年19月698230093973資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，賽迪投資顧問整理 2013,012012年作為“十城千輛”的收官之年，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)如同面臨著一次大考。圖 4 2010年以來國家新能源汽車相關(guān)政策資料來源：賽迪投資顧問整理 2013,01規(guī)劃提出“到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展”的宏偉目標(biāo)，并“以純電驅(qū)動(dòng)作為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，并將推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化作為當(dāng)前工作重點(diǎn)”。2010年以來，國家在財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)扶持、示范運(yùn)營、標(biāo)準(zhǔn)制定、聯(lián)盟建立等多方面出臺(tái)相關(guān)政策為處于發(fā)展初期的新能源汽車保駕護(hù)航?！芭e國研發(fā)體制”：以京都大學(xué)為核心，集中了日本汽車和電池領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)和研發(fā)方面全部的頂尖力量歐洲法國：預(yù)計(jì)到2020年，將推廣200萬輛電動(dòng)汽車德國：到2020年，在德國行駛的電動(dòng)汽車總量達(dá)到100萬輛；到2030年，德國電動(dòng)汽車數(shù)量超過500萬輛；到2050年，德國城市交通基本擺脫化石燃料法國：德國：對(duì)于電動(dòng)汽車的資金支持，主要用于技術(shù)的研發(fā)，而對(duì)電動(dòng)汽車的購買者暫不提供購買補(bǔ)貼荷蘭：政府為購買電動(dòng)汽車的車主免除車輛購置稅及公路稅，5年內(nèi)可節(jié)省稅金6000歐元英國：資助1000萬英鎊，開發(fā)用于純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的先進(jìn)高效電氣系統(tǒng)法國：投入4億歐元，研發(fā)和制造清潔能源汽車德國：撥款1500萬歐元資助政府與大眾和EON聯(lián)合公布的混合動(dòng)力汽車發(fā)展計(jì)劃。產(chǎn)業(yè)化支持中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場規(guī)模達(dá)到全球第一新能源汽車保有量達(dá)到500萬輛節(jié)能汽車銷量世界第一，年產(chǎn)銷量達(dá)到1500萬輛試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域購新能源車定額補(bǔ)助，HEV最高補(bǔ)545萬元對(duì)滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)貼PHEV乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬元，EV乘用車每輛最高補(bǔ)貼6萬元100億元支持新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化以貸款貼息的方式，安排200億元資金支持技改500億元為節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金美國2020年前，把汽車燃油效率提高40%，并大幅增加乙醇等生物燃料的添加比例在2015年有100萬輛PHEV投入使用購買PHEV的車主，可以享受7500美元的稅收抵扣同時(shí)地方政府也都還有配套的免稅措施能源部撥款3000萬美元，資助通用汽車、福特、GE20082011年進(jìn)行的PHEV研究項(xiàng)目20億美元支持美車企研發(fā)新型車用電池及系統(tǒng)日本2020年逐步推廣氫能日本國內(nèi)新車銷量中，EV和HEV合計(jì)的比例最高要達(dá)到50％2020年前在全國建成200萬個(gè)普通充電站、5000個(gè)快速充電站。相關(guān)措施主要集中于重點(diǎn)方向研發(fā)支持、重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化支持和消費(fèi)端補(bǔ)貼支持三大類。圖 3 全球新能源汽車銷量資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在此背景下，發(fā)展新能源汽車成為全球共識(shí)，這也是主要國家對(duì)新能源汽車給予重視的主要原因。2011年全球共銷售出混合動(dòng)力車HEV約80萬輛，共銷售出各類電動(dòng)汽車接近