【正文】 得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù) ! 多反思、多總結(jié)。 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。 二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。定期聯(lián) 絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。 【工作計(jì)劃第 3篇】 證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。4 向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息 。2 對首次認(rèn)購金額超過 500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù) 。3 在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。 獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作 1 本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活 動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排 。型平欏 ?/p 二銷售活動安排 獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研 ?ahref=39。4 南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。2 北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介 、開發(fā)工作 。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1 路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。 三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶?？蛻舴?wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。 發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動 。 獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司 **證券“ ****”集合資產(chǎn)管理 計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。 二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《 **證券“ ****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《 **證券“ ****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義 務(wù)關(guān)系。在發(fā)行過程中與代銷機(jī) 構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 二、代銷活動組織安排 一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排， **證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培 訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。多寫多做、誠懇敬業(yè) 【工作計(jì)劃第 4篇】 一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。 網(wǎng)絡(luò)招商 擴(kuò)容工作計(jì)劃第三方阿里平臺，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù) 激勵方案 網(wǎng)文激勵及招商激勵 目標(biāo)： 68 個月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)水平。 (10)在深圳證券交易所正式掛牌。 (8)股份集中登記 。 (6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案 文件 。 (3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查 。 ) 接觸、洽談、論證、簽約 (券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ) 公司按掛牌要求進(jìn)行改制 (1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問 (2)注冊會計(jì)師對公司財務(wù)情況進(jìn)行審計(jì) (3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》 (4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn) (5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料 (6)出具驗(yàn)資報告、評估報告 (7)召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記 (8)工商管理部門備案 ,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立 內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作 賬務(wù)、管理 證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請掛牌 (1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格 。在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和 公司發(fā)展 。 【工作計(jì)劃第 1篇】 20xx年，部門主要工作為三大塊： 一、新三板掛牌 力爭 20xx年內(nèi)掛牌 (新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司 (高新技術(shù)企業(yè) )提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺，同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。 [1]主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。沒有完不成的任務(wù)。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。 沒有合理的激勵制度，再 好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差 ?xxx 認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。在以后的日子中。對于自己證券從業(yè)工