【正文】 的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、 以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。今年以來(lái)，編發(fā)《個(gè)人業(yè)務(wù)信息交流》 28 期，市行采編我部簡(jiǎn)報(bào)一期，同時(shí)，對(duì)全市個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展較快的支行，及時(shí) (轉(zhuǎn)載于 :金融銷售工作總結(jié) )總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，由市行采編簡(jiǎn)報(bào)，如棲霞支行基金簡(jiǎn)報(bào)、毓璜頂支行黃金簡(jiǎn)報(bào)，并轉(zhuǎn)發(fā)全市網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)借鑒。對(duì)于階段性增存“低迷期”和增勢(shì)較差的基層網(wǎng)點(diǎn)，由市行直接會(huì)同支行進(jìn)行了解存在的困難和問(wèn)題，逐一研究制定具體的幫促方案。對(duì)于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營(yíng)銷，有效切入市場(chǎng)，批量吸吶個(gè)人客戶，加快吸儲(chǔ)增存速度。結(jié)合不同階段的工作需要，及時(shí)召開個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)議，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題，安排部署個(gè)人業(yè)務(wù)工作。 加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度，建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度，充分發(fā)揮二級(jí)分行對(duì)基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用。 加大對(duì)代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補(bǔ)償款等源頭性業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡（簡(jiǎn)稱貴賓卡），為客戶提供方便服務(wù)，對(duì)維系客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷起到不可替代的積極作用。因此，從年初市行就深入實(shí)施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長(zhǎng)型客戶、爭(zhēng)潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導(dǎo)各支行對(duì)星級(jí)客戶實(shí)施分層營(yíng)銷，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)作為客戶價(jià)值衡量的標(biāo)準(zhǔn)，集中優(yōu)勢(shì)資源 ，匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理。優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶是我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略資源。全行上下認(rèn)識(shí)到從元旦到春節(jié)前夕，是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn)、年獎(jiǎng)派發(fā)和資金回籠的主要階段。 以總行“”活動(dòng)為助力，推動(dòng)存款業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。 2021 年，經(jīng)全行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個(gè)人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)夯實(shí)基礎(chǔ)。截至 12 月末，全行網(wǎng)點(diǎn)裝修。 —— 網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化整合工作有 條不紊行進(jìn)中，網(wǎng)點(diǎn)文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡 6000 張。實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)中間收入為萬(wàn)元。代銷國(guó)債期金額萬(wàn)元。截至 12 月末，全行基金認(rèn)申購(gòu)金額為億元，完成省行計(jì)劃的 %，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃完成率由年初的第位提高到第位。截至 12 月末，全行共累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)卡張，較年初增加張，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位；授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位；小額農(nóng)戶貸款余額萬(wàn)元，較年初增加 萬(wàn)元，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位。增量居系統(tǒng)內(nèi)第 x 位，完成省行計(jì)劃的 xx%，計(jì)劃完成率居第 x 位，同比提高 x 個(gè)位次。截至 12 月末，個(gè)人住房貸款余額萬(wàn)元，較年初增加萬(wàn) 元，同比多增萬(wàn)元，完成省行計(jì)劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位；同業(yè)占比 %，居第位。個(gè)人存款增量市場(chǎng)份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個(gè)百分點(diǎn)。 加大保險(xiǎn)治理力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展 金融業(yè)務(wù)部按照省公司及監(jiān)管部門要求，認(rèn)真組織開展了代理保篇五：個(gè)人金融部工作總結(jié) 個(gè)人金融部工作總結(jié) 一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況 —— 個(gè)人存款。 安全生產(chǎn)無(wú)小事，責(zé)任重于泰山 為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營(yíng)業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責(zé)。培訓(xùn)結(jié)束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績(jī)，學(xué)員們普遍反映，對(duì)前臺(tái)工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五期，每期 2 天半，培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了（中國(guó)郵政 ?2021?80 號(hào)）文件，重新梳理講解了集團(tuán)公司三個(gè)規(guī)定。 開展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì) 為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和 業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會(huì)形象。 3 月 6 日 15 日，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃，最終圓滿的完成了考試。 三、基礎(chǔ)管理工作開展情況 落實(shí)專項(xiàng)活動(dòng)，推動(dòng)郵儲(chǔ)持續(xù)健康發(fā)展 關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專項(xiàng)活動(dòng)自去年 9 月份開展以來(lái)，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作的開展。同時(shí)結(jié)合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)不同客戶，選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門將不定期的對(duì)網(wǎng)點(diǎn)宣傳活動(dòng)開展情況進(jìn)行檢查。同時(shí)，金融業(yè)務(wù)部將余額上報(bào)形成制度，每日日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報(bào)，專人登記，再通過(guò) oa 公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行通報(bào)，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)的掌握余額發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)行決策指導(dǎo)，同時(shí)讓各網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員也心知肚明自身 發(fā)展情況，形成“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、找差補(bǔ)缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況，成立了項(xiàng)目小組，組建了金融專業(yè)營(yíng)銷隊(duì)伍，同時(shí)立足本地市場(chǎng)，制定了切實(shí)可行的營(yíng)銷項(xiàng)目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施、督導(dǎo)以及通報(bào)。 樹立項(xiàng)目營(yíng)銷發(fā)展思路 為了推動(dòng)儲(chǔ)蓄余額規(guī)模性增長(zhǎng)，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。 劃片分管合力督導(dǎo) 為了加大對(duì)金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。農(nóng)民工卡截至 5 月 30 日，本年窗口共受理 703 萬(wàn)元，完成省公司計(jì)劃的 70%。截至 6 月 28 日，全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286 戶，完成省公司年計(jì)劃的 85%。保險(xiǎn)銷售 3741 萬(wàn)元，其中期交產(chǎn)品銷售 193 萬(wàn)元，躉交產(chǎn)品銷售 3548 萬(wàn)元，期交產(chǎn)品銷售占比 5%。 截至 6 月 28 日，全區(qū)大理財(cái)本年累計(jì)銷售 19703 萬(wàn)元。 全區(qū)一季度大理財(cái)累計(jì)銷售 9184 萬(wàn)元，非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售 6557萬(wàn)元，完成省公司計(jì)劃的 163%，完成市局計(jì)劃的 131%，其中基金銷售813 萬(wàn)元，全省排名第 2；保險(xiǎn)銷售 2626 萬(wàn)元，期交銷售 163 萬(wàn)元，躉交銷售 2463 萬(wàn)元。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增 23610 萬(wàn)元，田家庵分局新增 4761 萬(wàn)元，潘集分局新增 7663 萬(wàn)元，鳳臺(tái)縣局新增 25871 萬(wàn)元，均超額完成市局力爭(zhēng)計(jì)劃。篇四： 2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作安排 2021 年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半 年工作安排 2021 年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，切實(shí)的制訂工作計(jì)劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開展，通過(guò)全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下： 一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況 狠抓一季度，儲(chǔ)蓄余額取得突破性增長(zhǎng)。第 五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué) 習(xí)溝通。第 三、積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：第 一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來(lái)有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款 資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。篇三： 2021 年金融類業(yè)務(wù)員年終總結(jié)計(jì)劃 年終工作總結(jié)計(jì)劃 在即將過(guò)去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)： 第 一、計(jì)劃不明確，不連貫； 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 以后我們會(huì)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來(lái)避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生?，F(xiàn)在我們想通過(guò)專題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議和大會(huì)議等不同的組織形式，有針對(duì)性的解決這一問(wèn)題，另外可以不在會(huì)上提議的問(wèn)題，我們會(huì)積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會(huì)更有利于問(wèn)題的解決。 但在營(yíng)銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為營(yíng)銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問(wèn)題 (自百分網(wǎng)無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上 也會(huì)對(duì)銷售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。 二、 營(yíng)銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確 由于協(xié)調(diào)不暢，營(yíng)銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為 xx 公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。通過(guò)前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題。更多閱讀請(qǐng)查看本站。 我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好 it 藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2021 年個(gè)人工作計(jì)劃。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過(guò)了全國(guó)組織的 afp 金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書；通過(guò) afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案 時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。以下是 11 個(gè)人工作 總結(jié)報(bào)告： 一、 11 年具體工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm 系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶； 客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效； ，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些 效果； ，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。 展望 20XX 年的工作，我還是會(huì)繼續(xù)和 20XX 年的工作一樣，堅(jiān)持不懈，積極進(jìn)取，在自己的工作崗位上發(fā)揮自己最大的能力，完美的完成上級(jí)派給我的任務(wù)和我自己應(yīng)盡的義務(wù)，這是責(zé)無(wú)旁貸的，我 相信我是能夠做好的 ! 第二篇：金融銷售工作總結(jié) 金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié) 回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。 20XX 年對(duì)于中國(guó)人民來(lái)說(shuō)是很不尋常、很不平凡的一年，對(duì)我而言同樣如此。 20XX 年已悄然過(guò)去了。 熱點(diǎn)變換快，未形成現(xiàn)金流量。前期投入多，產(chǎn)出少。開辦“商業(yè)計(jì)劃書策劃與融資實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)。 拓展政府招商引資業(yè)務(wù)，為政府各方位招商引資，特別是將擔(dān)保公司、基金作為招商引資的突破口 。 開發(fā)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷軟件 ，作為新的利潤(rùn)來(lái)源 。 三、明年的工作： 做好“融資寶”的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。 “融資寶”網(wǎng)站方案：探索融資網(wǎng)站新模式，籌劃“融資寶”網(wǎng)站，網(wǎng)站模式和方案逐漸成形，為開拓融資工作闖出一條新路。 創(chuàng)業(yè)投資管理公司：組建一家創(chuàng)業(yè)投 資管理公司，并擔(dān)任法人代表。全程主持“橄欖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)”策劃案，取得了較好的成績(jī)。創(chuàng)造性地開辦贖樓和臨時(shí)過(guò)橋貸款，為擔(dān)保公司前期的收益做了貢貢獻(xiàn)。選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，推進(jìn)項(xiàng)目策劃，全方位營(yíng)銷。 抓項(xiàng)目不放松。 策劃守鍵，是制勝的法寶。網(wǎng)絡(luò)推廣對(duì)樹立品牌有很好作用。 廣泛布點(diǎn)，形成業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)：銀行是融資業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)，當(dāng)前融資仍以銀行融資為主 。 不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新是生命。回顧一年的工作，我就是這樣過(guò)來(lái)的： 一、主要工作做法： 抓住融資主線，不斷出擊：業(yè)務(wù)開拓是重點(diǎn)，而融資業(yè)務(wù)是我工作的主線，通過(guò)不斷出擊，尋找業(yè)務(wù)突破點(diǎn)，在融資過(guò)程中結(jié)交企業(yè)界朋友。可以用這一句話來(lái)概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒(méi)有把市場(chǎng)做好，沒(méi)有抓住這個(gè)機(jī)遇，我們很可能失去這個(gè)機(jī)會(huì)，永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)在做這個(gè)市場(chǎng)。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來(lái)更好。在明年的銷售工作中我認(rèn)為產(chǎn)品的價(jià)格做一下適當(dāng)?shù)母?dòng)，這樣可以促進(jìn)銷售人員去銷售。在價(jià)格上是賣得偏高的價(jià)位，在本年銷售產(chǎn)品過(guò)程中，牽涉問(wèn)題最多的就是產(chǎn)品的價(jià)格。銷售人員沒(méi)有養(yǎng)成一個(gè)寫工作總結(jié)和計(jì)劃的 習(xí)慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的管理，工作時(shí)間沒(méi)有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。在傳