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20xx保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)模板[大全]-文庫(kù)吧資料

2025-04-08 16:11本頁(yè)面
  

【正文】 求解決途徑,加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。工作中合理安排時(shí)間,加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力。 和各個(gè)部門之間,同事之間的溝通不夠,也期望能透過(guò)公司的各類活動(dòng),增加交流的機(jī)會(huì)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng),管理潛力還有些欠缺。 不善于合理分配時(shí)間,以至于在繁瑣的事務(wù)中,沒(méi)有抽出足夠的時(shí)間來(lái)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。 二、存在的問(wèn)題和不足 在年的工作中,我取得了必須的成績(jī),使自己的潛力有了一些提高,但是還存在很多不足的地方: 思想不夠解放,做事不夠大膽。作為團(tuán)部組織委員,也用心組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng),在年“五四青年節(jié)”,便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁公司一同組織參觀了紀(jì)念館。 在生活中用心熱情,全面發(fā)展。在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中,我經(jīng)常和貼合增員要求的人接觸,挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。營(yíng)銷服務(wù)部開業(yè)后,不到 5 個(gè)月的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入萬(wàn),實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)增長(zhǎng) %,高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到,我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨,熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后,才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中。營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后,我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中,‘萬(wàn)事開頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn),沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn) 可借鑒,在人員配備上也沒(méi)有到位 (是指簽單人員在 前期還沒(méi)有到位 ),我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢,表達(dá)準(zhǔn)確,除了資料上做足充分的準(zhǔn)備,還要斟酌講義,不斷演練,卡時(shí)間,調(diào)整語(yǔ)速和表情等,每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備。擔(dān)任組訓(xùn)一職,我深知做好晨會(huì)的重要好處,為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式,我把學(xué)習(xí)放在頭等地位,珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),和同行探討,強(qiáng)組訓(xùn)技能。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí),開拓創(chuàng)新,與時(shí)俱進(jìn),以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。此外,營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約萬(wàn),同比增長(zhǎng) %,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是萬(wàn),截止到月初,已經(jīng)完成全年任務(wù),截止到月 31 日,我部共完成保費(fèi)收入約多萬(wàn),超任務(wù)指標(biāo)約 %。在以后的后援工作中,我會(huì)更好的做好自己的本職工作,服務(wù)前線業(yè)務(wù)員更好的展業(yè),盡我所能維護(hù)好電腦設(shè)備,保證伙伴們的正常工作 ! 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)模板 2020【五】 我于年加入人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭,已是第 5 個(gè)年頭了,在這不算短的 時(shí)間里,我深感年是公司發(fā)展迅猛的一年,公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各個(gè)部門的通力配合下,在全體員工的共同努力下,全面完成了各項(xiàng)任務(wù),作為公司的一員,我引以為豪,公司的發(fā)展壯大,離不開每一位員工的辛勤工作,接下來(lái)我將我一年的工作狀況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié): 我主要談三個(gè)方面: 個(gè)人發(fā)展及工作完成狀況 存在的問(wèn)題和不足 年的思路及展望 一、個(gè)人發(fā)展及工作完成狀況 我的年,工作分為兩個(gè)階段,上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作。 應(yīng)該對(duì)主管進(jìn)行必要的入司工作學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能通關(guān),以便能更好的輔導(dǎo)和幫助新人。 針對(duì)目前存在的問(wèn)題,我有一些自己的想法: 支持、鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)中的績(jī)優(yōu)分子盡快晉升,帶出自己的隊(duì)伍,對(duì)于不稱職的主管在公司考核不達(dá)標(biāo)時(shí)不在予以保 級(jí) 。 業(yè)務(wù)伙伴職業(yè)構(gòu)成兼職較多 我們的業(yè)務(wù)伙伴有很多為兼職人員,部分兼職人員的紀(jì)律性,積極性都不是很好,把保險(xiǎn)營(yíng)銷作為副業(yè),當(dāng)成增加收入的途徑,并不看成自己的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源,所以工作勁頭不夠。 在呆了 1 月了,也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,談?wù)勛约旱南敕ǎ? 主管業(yè)務(wù)技能較弱,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)問(wèn)題較多 由于一些歷史原因,一些主管文化水平較低,所以在接受起一些新技術(shù)上也較為被動(dòng),很多公司好的實(shí)用的新技術(shù)都不能很好的運(yùn)用。訪量是進(jìn)行增員的基礎(chǔ),沒(méi)有訪量也不可能有增員, 并且督促他們積極參加早會(huì),我覺得只有每日出勤,業(yè)務(wù)伙伴才會(huì)意識(shí)到自己是公司的一員,才會(huì)出去拜訪客戶,隊(duì)伍才能動(dòng)起來(lái)。 增員項(xiàng)目的前期預(yù)熱階段也有很多問(wèn)題,很多業(yè)務(wù)員都沒(méi)有想象中的積極主動(dòng),出勤率也不是很高,所以我們不得不每天 12 次的電話追蹤,詢問(wèn)其是否有增員訪量和預(yù)面試人員,沒(méi)有訪量和預(yù)面試人員原因,并做好統(tǒng)計(jì)。之前在中支從事的都是后臺(tái)的后援工作,主要是信息技術(shù)方面,沒(méi)有接觸過(guò)一線的保險(xiǎn)銷售,只 是在新人班班了解過(guò)一些保險(xiǎn)銷售流程等理論知識(shí),片面了解一下保險(xiǎn)營(yíng)銷的理論知識(shí)。通過(guò) 1 個(gè)月的工作,感覺自己成長(zhǎng)了許多,學(xué)到了很多以前不具備的知識(shí)。爭(zhēng) 取更好的工作成績(jī)。 新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。同時(shí)因工作中涉及多個(gè)險(xiǎn)種,需要多個(gè)部門的支持與配合,今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作 。 ,配合支公司處理人傷賠償糾紛,不僅降低了賠付,同時(shí)為支公司穩(wěn)定、爭(zhēng)取了客戶,得到了各支公司的好評(píng) 。使人傷案件集中立案,集中醫(yī)療審核,簡(jiǎn)化了理賠程序,也大大降低了賠付。尋求創(chuàng)新,促進(jìn)工作 ,結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點(diǎn),提出護(hù)理費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,既節(jié)省了理賠手續(xù),又降低了此項(xiàng)費(fèi)用的賠付 。在掌握足夠證據(jù)情況下,多次到問(wèn)題醫(yī)院據(jù)理力爭(zhēng),為客戶挽回了損失,也避免了我公司的損失,在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象??朔N種困難,不計(jì)個(gè)人得失,加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),在短時(shí)間內(nèi)完成了 多起案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個(gè)工作程序,贏得了客戶的好評(píng),較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。 一、嚴(yán)于律已,團(tuán)結(jié)同志 。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過(guò)往,公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛,同事們的鼎力協(xié)助,使我在工作中更加的得心應(yīng)手,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)模板 2020【三】 又到年終歲尾,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。 幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上,并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實(shí),事事督導(dǎo)”的方針,通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控,來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作 根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。一年來(lái),我一直把培養(yǎng)展 業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。 一、工作思想 積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時(shí)俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實(shí)求效,勇爭(zhēng)一流,帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市 場(chǎng),強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,開展多元化經(jīng)營(yíng),經(jīng)過(guò)努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。但,我有信心和決心在今后的工作中努力縮 短與他們的差距,勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足,為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。在這半年以來(lái),我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,切實(shí)做好各方面工作,也取得了必須的成績(jī),并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也得到了同事們的好評(píng)。能夠用心主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營(yíng)銷工作和任務(wù),用心營(yíng)銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。業(yè)余生活檢點(diǎn),不參與賭博、購(gòu)買非法彩等不良行為。能夠堅(jiān)持正確的政治方向,從各方 面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進(jìn)步。 一、不斷學(xué)習(xí),參加培訓(xùn),使業(yè)務(wù)水平不斷提高 學(xué)無(wú)止境,雖然我對(duì)公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不滿足于現(xiàn)狀,為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,我用 心參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。在公司里,我遵紀(jì)守法,團(tuán)結(jié)群眾,與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù)。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下,經(jīng)過(guò)四年的歷練,已從當(dāng)年的保險(xiǎn)新手,成長(zhǎng)為專業(yè)老練的公司保險(xiǎn)的重要負(fù)責(zé)人。下面是整理的關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)模板 2020,希望能夠幫到大家。 以上只是對(duì)來(lái)年銷售部的初步設(shè)想,不夠完整,也不夠成熟, 最終方案還請(qǐng)各位老總們思考、定奪。培訓(xùn)資料包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。 培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長(zhǎng)的助推劑,也是公司財(cái)富增值的一種方式。 b)業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平,以此作為考核資料,能夠 促進(jìn)員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新,把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)。同樣公司對(duì)銷售部的考核也不能單一以業(yè)績(jī)?yōu)槌叨?,因?yàn)槲覀冞€要負(fù)責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。 (那里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等 ) 銷售部管理: 人員安排 a)一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排,車間貨物跟單,發(fā)貨,并做好銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表 b)一人負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu),外協(xié)催貨及銷售流水賬、財(cái)務(wù)對(duì)賬,并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì),第一時(shí)間明確應(yīng)收賬款。銷售線太長(zhǎng),容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè),而且一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)情可能失去對(duì)公司的信任。為客戶服務(wù)不僅僅是直接應(yīng)對(duì)客戶的銷售人員和市場(chǎng)人員,發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等都息息相關(guān)。這條路資金上或許有風(fēng)險(xiǎn),但相對(duì)較高的利潤(rùn)能夠消除這種風(fēng)險(xiǎn),況且如果某一天競(jìng)爭(zhēng)激烈到公司務(wù)必做直銷時(shí)那我們就沒(méi) 有選取了。閥門行業(yè)的進(jìn)入門檻很低,通用閥門價(jià)格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化,微利時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪,加深了解增加信任。給辦事處的許諾要盡量?jī)冬F(xiàn),個(gè)性是那些推廣雙達(dá)品牌的辦事處,必須要給他們合理的保 護(hù),給他們周到的服務(wù),這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái),我們最后依靠的對(duì)象是在“雙達(dá)”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶,那些只以價(jià)格為衡量尺度的福建客戶無(wú)法信任。 銷售策略: 思路決定出路,思想決定行動(dòng),正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段,完成既定目標(biāo)。這一具體目標(biāo)的制定期望公司老板能結(jié)合實(shí)際,綜合各方面條件和意見制定,并在銷售人員中大張旗鼓的提出。 以上只是個(gè)人之見,不必須都對(duì),但我是真心實(shí)意想著公司未來(lái)的發(fā)展,一心一意想把銷售部搞好,為公司也為自己爭(zhēng)些體面,請(qǐng)各位老總們斟灼。多頭管理則容易讓員工工作無(wú)法適從,擔(dān)心工作失誤 。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性,人事管理上容易出現(xiàn)越級(jí)管理、多頭管理和過(guò)度管理等現(xiàn)象。如果公司認(rèn)為銷售部是一個(gè)重要的部門,認(rèn)可銷售部員工的辛苦,期望能留住那些能給公司帶來(lái)利潤(rùn)的銷售人員,那么我推薦工資還是要有相應(yīng)調(diào)整,畢竟失去一位員工的損失太大了。就我的個(gè)人看法,我認(rèn)為銷售部的工資偏低,大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個(gè)閥門廠銷售人員的待遇,小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。公司的例會(huì)太少,尤其是縱向的溝通太少,員工不了解老總們對(duì)工作的計(jì)劃,對(duì)自己工作的看法,而老板們也不了解員工的想法,不了解員工的需要 3)定期檢查計(jì)劃或方案執(zhí)行一段時(shí)期后,公司定期檢查其執(zhí)行狀況,是否偏離計(jì)劃,要否調(diào)整, 并布置下一段時(shí)期的工作任務(wù) 4)公平激勵(lì)建立一只和諧的團(tuán)隊(duì),調(diào)動(dòng)員工的用心性、主動(dòng)性都需要有一個(gè)公平的激勵(lì)機(jī)制。這就是為什么國(guó)內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個(gè)重要原因,執(zhí)行 力從那里來(lái) ?過(guò)程控制就是一個(gè)關(guān)鍵 !完整的過(guò)程控制分以下四個(gè)方面: 1)工作報(bào)告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作,報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r,領(lǐng)導(dǎo)也抽出時(shí)間主動(dòng)了解進(jìn)展?fàn)顩r,給予工作上指導(dǎo)。公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃之所以最后出現(xiàn)偏差,往往是在執(zhí)行的過(guò)程中,某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。又如員工工作怠慢沒(méi)人批評(píng)指正,即使有人提起最后也是不了了只,這是姑息、縱容,長(zhǎng)此以往,公司利益必然受損。嚴(yán)格說(shuō)來(lái)公司就應(yīng)以制度化管理為基礎(chǔ),兼顧情感管理,這樣才能取得管理成果的最大化。 “管理出效益”,這個(gè)準(zhǔn)則大家都明白,但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。 四、關(guān)于公司管理的想法 我們雙達(dá)公司經(jīng)過(guò)這兩年的發(fā)展,已擁有先進(jìn)的硬件設(shè)施,完善的組織結(jié)構(gòu),生產(chǎn)管理也進(jìn)步明顯,在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。_blank39。//39。 技術(shù)支持不順,標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。成品倉(cāng)庫(kù)和半成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定時(shí)帶給報(bào)表,告知庫(kù)存狀況以便及時(shí)準(zhǔn)備貨品和告知客 戶具體生產(chǎn)周期。其實(shí)細(xì)節(jié)上的用心更能
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