【正文】 試中，一路綠燈，順利過關(guān)。經(jīng)過 20 多天的緊張的學(xué)習(xí)、考試，我拿到了 afp 培訓(xùn)合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評(píng)價(jià)。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識(shí)，通常是大學(xué)或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當(dāng)天消化、吸收，因?yàn)榈诙煊謺?huì)有新的課程等著我們。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘?，其中有?cái)政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授，還有“海歸”和臺(tái)灣資深保險(xiǎn)、理財(cái)主管。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。 第三篇： 2020 年金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié) 金融培訓(xùn)必須堅(jiān)持服務(wù)市場(chǎng)化 ,實(shí)施金融培訓(xùn)的聯(lián)合辦學(xué)等 一系列對(duì)策和方法 ,希望對(duì)金融培訓(xùn)工作更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求 ,下面為你整理了關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文，希望可以幫到您。 今年的工作從總體上看，業(yè)績(jī)較為顯著，成績(jī)歸功于財(cái)務(wù)處全體干部職工的努力，歸功于處領(lǐng)導(dǎo)班子精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、合舟共濟(jì)，歸功于校領(lǐng)導(dǎo)的重視和正確領(lǐng)導(dǎo)，歸功于兄弟處室的密切配合和大力支持。高水平大學(xué)不僅需要一流人才、一流師資和一流設(shè)備等條件，同時(shí)也需要有一流管理。 加強(qiáng)財(cái)會(huì)理論學(xué)習(xí)和研究不夠。 對(duì)國(guó)家開辟“綠色通道”后學(xué)生欠費(fèi)增多的情況估計(jì)不足。 與部門溝通和向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)都做得不夠。另一方面，有意識(shí)培養(yǎng)多渠道籌資隊(duì)伍，及時(shí)溝通籌資信息，研究籌資對(duì)策 。 (六 )今年工作中的缺點(diǎn)和失誤 在“部門預(yù)算”改革的條件下，如何多渠道籌資，為學(xué)校提供更多的建設(shè)資金，需要有新思路、新舉措。”同時(shí)指出要“進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度，根據(jù)財(cái)務(wù)部門工作的特點(diǎn)，把廉政建設(shè)責(zé)任制的要求貫徹落實(shí)到每個(gè)財(cái)會(huì)人員”。能以“三個(gè)代表”的要求，自覺做到自省、自警、自勵(lì)、自律。同時(shí) 針對(duì)財(cái)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)，堵塞財(cái)務(wù)管理漏洞，加強(qiáng)防范。 加強(qiáng)和規(guī)范二級(jí)財(cái)務(wù)管理。今年省政府工作目標(biāo)確定對(duì)全省 46 所高校 200x 財(cái)務(wù)收支和收費(fèi)管理使用情況開展專項(xiàng)審計(jì)，我校列為其中。我利用學(xué)校 wto 知識(shí)學(xué)習(xí)班的契機(jī)，提出經(jīng)營(yíng)學(xué)校的十個(gè)設(shè)想，呼吁全校教職工增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、使命意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，共同做好經(jīng)營(yíng)學(xué)校的大文章。 強(qiáng)化“經(jīng)營(yíng)學(xué)?！崩砟?，堅(jiān)持開源節(jié)流，勤儉辦學(xué)。 實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，穩(wěn)步推進(jìn)“部門預(yù)算”改革。 (4)積極爭(zhēng)取金融部門對(duì)我校的支持。根據(jù)我省選擇性招生有關(guān)政策，我與校內(nèi)有關(guān)部門共同研究籌資辦法，規(guī)范操作程序，并組織有關(guān)人員密切配合，增加學(xué)校收入 xxxx 多萬元，較好地彌補(bǔ)了學(xué)校經(jīng)費(fèi)的不足。為了調(diào)動(dòng)各學(xué)院、各部門籌資積極性，確保我校成功地舉辦百年校慶，負(fù)責(zé)起草了《校慶捐贈(zèng)財(cái)物管理辦法》和《操作規(guī)程》，精心設(shè)計(jì)了校慶捐贈(zèng)證書、校慶捐贈(zèng)財(cái)物登記憑證等配套材料，在有關(guān)部門的大力支持和配合下，校慶前及時(shí)舉行了兩次捐贈(zèng)儀式，推動(dòng)和促進(jìn)了百年校慶捐贈(zèng)工作 。 多渠道籌集資金，確保學(xué)校資金需要。 按照學(xué)校 20XX 年黨政工作目標(biāo)要求，今年 x 月，我校組建了校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，本人擔(dān)任財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼秘書，為了使財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組有序地開展工作，按照職責(zé)分工和工作程序，我能及時(shí)主動(dòng)提出建議議題送校領(lǐng)導(dǎo)審定，事先了解和掌握各項(xiàng)議題的具體情況，詳實(shí)地向校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，積極地參與討論，準(zhǔn)確地起草會(huì)議紀(jì)要，并切實(shí)貫徹執(zhí)行校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組的 各項(xiàng)決議。能組織有關(guān)人員經(jīng)常深入第一線，了解情況，幫助基層解決實(shí)際困難。為了在省屬高校財(cái)務(wù)系統(tǒng)中保持一流地位，自我加壓，與時(shí)俱進(jìn)，不斷探索和管理創(chuàng)新 。 (三 )關(guān)于工作作風(fēng) 能嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)處議事規(guī)則和工作紀(jì)律，堅(jiān)持每周一次處長(zhǎng)辦公會(huì)議制度。在干部使用上，善于發(fā)現(xiàn)人才、注意培養(yǎng)干部，能正確使用干 部，用人所長(zhǎng)，避其所短 。能駕馭全局，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力 。公道正派，堅(jiān)持原則，在學(xué)校改革和事業(yè)發(fā)展中注意發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用。服從大局、主動(dòng)服務(wù)大局，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委決議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議決議和校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神 。我的工作總結(jié)有下： (一 )關(guān)于思想政治表現(xiàn) 能認(rèn)真學(xué)習(xí) ml 主義、 mzd 思想、 dxp 理論和 jzm 同志“三個(gè)代表”的重要思想 。 雖然過去的一個(gè)學(xué)期我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作的不錯(cuò)，也得到了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大學(xué)生的擁戴支持，但是我們財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組一定不會(huì)驕傲，我們一定會(huì)繼續(xù)的努力的將我們的本職工作做到最好。 今年以來，編發(fā)《個(gè)人業(yè)務(wù)信息交流》 28 期，市行采編我部簡(jiǎn)報(bào)一期，同時(shí)，對(duì)全市個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展較快的支行，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，由市行采編簡(jiǎn)報(bào)，如棲霞支行基金簡(jiǎn)報(bào)、毓璜頂支行黃金簡(jiǎn)報(bào)，并轉(zhuǎn)發(fā)全市網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)借鑒。對(duì)于階段性增存“低迷期”和 增勢(shì)較差的基層網(wǎng)點(diǎn)，由市行直接會(huì)同支行進(jìn)行了解存在的困難和問題，逐一研究制定具體的幫促方案。對(duì)于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營(yíng)銷，有效切入市場(chǎng)，批量吸吶個(gè)人客戶，加快吸儲(chǔ)增存速度。結(jié)合不同階段的工作需要，及時(shí)召開個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)議，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題，安排部署個(gè)人業(yè)務(wù)工作。 加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度，建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度，充分發(fā)揮二級(jí)分行對(duì)基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用。 加大對(duì)代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補(bǔ)償款等源頭性業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡 (簡(jiǎn)稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務(wù)，對(duì)維系客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷起到不可替代的積極作用。 因此，從年初市行就深入實(shí)施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長(zhǎng)型客戶、爭(zhēng)潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導(dǎo)各支行對(duì)星級(jí)客戶實(shí)施分層營(yíng)銷 ，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)作為客戶價(jià)值衡量的標(biāo)準(zhǔn)，集中優(yōu)勢(shì)資源，匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理。 優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶是我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略資源。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動(dòng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)、送“?！被顒?dòng)等等，輔以真情回饋，點(diǎn)面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系 。 我行結(jié)合往年情況，采取早動(dòng)手、早謀劃，對(duì)一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會(huì)議，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)員工明確激勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。 二、主要工作措施 (一 )存款是立行之本，強(qiáng)調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù) 的根基作用，強(qiáng)力營(yíng)銷個(gè)人存款。截至 10 月中旬，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市 200 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件到軟件，都發(fā)生了煥然一新的變化。銷售“傳世之寶”實(shí)物黃金公斤，金額萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。新增二星級(jí) (含 )以 上客戶戶，完成省行計(jì)劃的 %，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。銷售“本利豐”期金額萬元。基金銷售同業(yè)占比 %，居第位，較去年提高個(gè)位次。 —— 理財(cái)及個(gè)人中間業(yè)務(wù)。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第位 。 —— 惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。全行非住房個(gè)人貸款余額 XX 萬元，累計(jì)發(fā)放 XX 萬元 ,同比多發(fā)放 XX 萬元，較年初增加 XX 萬元，同比多增加 XX 萬元。截至 12 月末，個(gè)人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬元，完成省行計(jì)劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位 。個(gè)人存款增量市場(chǎng)份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個(gè)百分點(diǎn)。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 2 一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況 —— 個(gè)人存款。 大力宣傳、全員營(yíng)銷，樹立“中銀理財(cái)”品牌，“強(qiáng)質(zhì)興效”。經(jīng)常性地舉辦理財(cái)知識(shí)講座、銀客聯(lián)誼會(huì)、產(chǎn)品說明會(huì)、高端客戶球賽等活動(dòng)，拉近營(yíng)銷人員和客戶之間地距離。而且，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤(rùn)較高，應(yīng)該全力營(yíng)銷，大力發(fā)展。人民幣理財(cái)產(chǎn)品由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺 陷及產(chǎn)品的認(rèn)知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。讓每一位員工熟悉我們的每種理財(cái)產(chǎn)品，了解客戶類型和風(fēng)險(xiǎn)屬性，掌握一定的營(yíng)銷服務(wù)技巧，爭(zhēng)取在理財(cái)產(chǎn)品乃至個(gè)金產(chǎn)品的銷售上取得較大的突破。 加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，廣泛樹立理財(cái)服務(wù)意思。爭(zhēng)取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財(cái)人員隊(duì)伍、 3050 人的兼 職理財(cái)人員隊(duì)伍 。目前，市農(nóng)行已有 5 名 cfp， 1 名 afp，工行和建行 cep、afp 執(zhí)證人員也比較多。首先，理財(cái)中心、理財(cái)室及理財(cái)專柜應(yīng)配備專職理財(cái)人員，不得隨意抽調(diào)作為它用 。要迅速組建分行理財(cái)中心，構(gòu)建包括分行理財(cái)中心、支行理財(cái)室及網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專柜在內(nèi)的三級(jí)服務(wù)、營(yíng)銷體系。這對(duì)于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過率的提高是有很大幫助的。我們?cè)诮窈蟮膶W(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際，又要注重知識(shí)的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。既要對(duì)國(guó)家的宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)有所了解，更需 要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品 。第二，就學(xué)習(xí)的過程來說，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓力巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。 二、學(xué)習(xí)感受 要想成為一名合格的 afp，不容易。在全班展示的十份案例當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí)，晚上自覺到教室預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)，請(qǐng)老師答疑，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵。 整個(gè)學(xué)習(xí)過程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線” —— 即寢室、教室、食堂。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi) 容，最后是綜合案例制作及展示。 關(guān)于金融培訓(xùn)個(gè)人總結(jié)范文篇 1 一、學(xué)習(xí)基本情況 總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的 67 名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。工作中存在的失誤和不足，責(zé)任在我，今后我應(yīng)當(dāng)加倍努力，爭(zhēng)取在有限的任期內(nèi)做出更大的成績(jī)，回報(bào)學(xué)校，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和大家的期望。特別是財(cái)務(wù)管理，要力爭(zhēng)做成“品牌”，形成特色，全面提升我校財(cái)務(wù)工作在全省的地位，真正實(shí) 現(xiàn)我處“科學(xué)理財(cái)、高效管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的目標(biāo)，使財(cái)務(wù)管理水平與建設(shè)高水平大學(xué)相適應(yīng)。 (七 )今后的打算 按照建設(shè)高水平大學(xué)的要求，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。財(cái)務(wù)處雖然與有關(guān)部門和學(xué)院共同做了許多工作，效果比較明顯，但學(xué)生欠費(fèi)仍多于去年。雖然工作有主見，辦事公正，敢于負(fù)責(zé)，也不越權(quán)，但是，對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)的處理稍有疏忽就會(huì)犯溝通不夠或者向領(lǐng) 導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)不夠的錯(cuò)誤，因此今后在業(yè)務(wù)工作上既要大膽，又要謹(jǐn)慎，要防止急中出錯(cuò)。還要運(yùn)用利益激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各方面積極性，開辟多種籌資渠道，為學(xué)?？缭桨l(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金?！安块T預(yù)算”改革剛剛起步，制度本身有許多缺陷，我們一方面通過幫助上級(jí)部門完善制度，增加財(cái)政主渠道對(duì)教育的投入 。對(duì)照考核結(jié)果，我處提出五條整改意見，根據(jù)財(cái)務(wù)委派制的實(shí)際情況，進(jìn)一步調(diào)整和健全了廉政責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，在校財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁上分級(jí)授權(quán)公開財(cái)務(wù)工作的有關(guān)內(nèi)容，接受群眾監(jiān)督。 今年上半年，校紀(jì)委監(jiān)察處對(duì)我處進(jìn)行了黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核，肯定了成績(jī)和好的做法，主要是：“領(lǐng)導(dǎo)重視、積極開展黨風(fēng)廉政教育、責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)健全、重視制度建設(shè)、從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題、注重行風(fēng)建設(shè) 。按規(guī)定進(jìn)行個(gè)人收入申報(bào)，接受組織監(jiān)督。 (五 )關(guān)于廉潔自律 按照財(cái)務(wù)處廉政責(zé)任第一責(zé)任人的要求，能帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)并組織全處干部職工學(xué)習(xí)黨中央關(guān)于廉政建設(shè)的一系列文件，參加學(xué)校廉政報(bào)告會(huì)，觀看廉政錄像，通過學(xué)習(xí)，從思想上筑起一道鋼鐵長(zhǎng)城，增強(qiáng)防范意識(shí)和拒腐防變能力。市審計(jì)局受省審計(jì)廳委托，選調(diào) 6 名專家進(jìn)駐我校進(jìn)行了為期 40天的審計(jì)檢查，我處積極 予以配合，組織專人負(fù)責(zé)提供資料、咨詢、答疑、解釋和服務(wù)，確保審計(jì)工作順利進(jìn)行。 我校財(cái)務(wù)順利通過審計(jì)檢查，并且獲得一致好評(píng)。我處堅(jiān)持從自身做起，邀請(qǐng)校領(lǐng)導(dǎo)在財(cái)務(wù)處作關(guān)于“加入 wto 與經(jīng)營(yíng)學(xué)校理念”的輔導(dǎo)報(bào)告 。今年是我省實(shí)施“部門預(yù)算”改革的第一年，我校緊緊圍繞學(xué)校黨政工作目標(biāo)安排預(yù)算，確保學(xué)校改革、穩(wěn)定和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，為全面提升學(xué)校整體實(shí)力提高辦學(xué)水平及搞好百年校慶提供經(jīng)費(fèi)保障。我處與當(dāng)?shù)劂y行經(jīng)常保持廣泛聯(lián)系，及時(shí)介紹學(xué)校建設(shè)情況，溝通金融信息。 (3)以研究、考察、培訓(xùn)為紐帶，增進(jìn)我處與省教育廳、財(cái)政廳兩部門的聯(lián)系，爭(zhēng)取政府部門對(duì)我校經(jīng)費(fèi)的支持。 (2)用好用活政策，增加學(xué)校收入。 (1)充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，較好地完成校慶籌資任務(wù)。今年共召開六次財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，學(xué)校急需研究解決的有關(guān)財(cái)經(jīng)工作方面的問題基本上都能得到妥善解決，達(dá)到了加強(qiáng)對(duì)全校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)的要求。 (四 )關(guān)于工作實(shí) 績(jī) 對(duì)照工作目標(biāo)，今年本人工作實(shí)績(jī)主要體現(xiàn)在六個(gè)方面： 切實(shí)做好校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。勇于改革，敢于負(fù)責(zé)，勤奮敬業(yè)，任勞任怨 。能平易近人，與其他處領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)協(xié)作，與兄弟處室密切配合，努力完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。兼任財(cái)務(wù)處黨支部書記，能結(jié)合業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，有針對(duì)性地做好干部職工的思想政治工作。具有一定的科學(xué)決策水平和開拓創(chuàng)新能