銷(xiāo)售內(nèi)勤轉(zhuǎn)正工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2025-04-05 21:57本頁(yè)面
【正文】 用報(bào)銷(xiāo)?！ 〉诙秦?cái)務(wù)方面， ?。ㄒ唬┈F(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費(fèi)，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時(shí)送存開(kāi)戶銀行，及時(shí)將存款憑條送至中支財(cái)務(wù)。約見(jiàn)客戶進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過(guò)和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類(lèi)問(wèn)卷?！ 。ㄋ模┱{(diào)查（契約/理賠）。及時(shí)發(fā)放《結(jié)案通知書(shū)》，做好理賠結(jié)論的解釋?！ ∈芾砝碣r報(bào)案，了解保險(xiǎn)事故，提醒注意事項(xiàng)，重大案件及時(shí)上報(bào)。要求：資料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確，主動(dòng)積極?！ 徍恕⑤o導(dǎo)填寫(xiě)各類(lèi)保全申請(qǐng)書(shū)，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。要求：當(dāng)日完成，初審差錯(cuò)率≤2%，影像刪除率≤4
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