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銀行理財經(jīng)理年度工作總結范文與銀行理財經(jīng)理年終個人總結范文匯編(參考版)

2024-11-23 00:00本頁面
  

【正文】 通過一年努力結果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質提高勤奮工作。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。經(jīng)過辛勤努力xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作效果必然不同。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領導做好各項營銷工作,及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。今年工行門戶
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