20xx理財顧問工作總結范文3篇(參考版)
2024-11-20 03:32本頁面
【正文】
現(xiàn)在大家知道投資顧問年度工作總結的內容了吧!希望大家可以好好利用!
。這方面總的看堅持得比較好，能夠積極地完成份內的各項任務，工作質量和效率也比較高，但從更高的標準看，與新的形勢和任務相比，還有較大差距。
今年以來，雖然各方面都有了較大進步，做出了一定成績，但對照三個代表要求，還有不少差距和不足，主要表現(xiàn)在：一是理論學習不夠深入、系統(tǒng)、全面，缺乏刻苦精神，主動地深入研究理論、政策、法律法規(guī)等方面還做得不夠。講廉潔，認真履行廉政建設有關規(guī)定，正確看待自己所處的環(huán)境的位置，時時處處嚴格要求自己。辦公室工作性質特殊，有時任務很急，加班加點是正常的，對此自己從無怨言，該當天干完的從不拖到第二天。
(三)加強作風，保持和弘揚良風正氣。三是積極為企業(yè)跑項目、爭資金。同時，虛心向基層領導和廣大干部群眾請教，取長補短，不斷豐富和充實自己。在學習內容上，制定了自己的小計劃，從自身實際出發(fā)，今年突出抓了市場經濟知識和法律法規(guī)知識以及對wto知識的學習。一是堅持不懈地加強學習。同時，充分認識辦公室所處的特殊地位和作用，認清自己肩負的責任，增強職業(yè)榮譽感，專心事業(yè)，淡泊名利，無私奉獻，努力爭做敬業(yè)愛崗的模范。認真學習中央和省市委的一系列方針政策，尤其是注意學習鄧理論，堅持用三個代表思想武裝頭腦，進一步提高自身的理論水平和政策水平，不斷增強貫徹執(zhí)行黨的基本路線的堅定性和自覺性。根據(jù)工作分工，我的主要職責是搞好辦公室和協(xié)助局領導抓好業(yè)務工作。講實干，自學做到勤勤懇懇，任勞任怨，不計名利，不講價錢，甘當無名英雄。
繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質量。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內容，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作。
建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質量。
第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標。
營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。
理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。
三、工作中的不足之處
本年度投資者教育工作沒能形成培訓體系，培訓時間間隔過長。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦”已經成為員工學習交流的平臺，成為晨會交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。
“一周聚集”的活動的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進行分析以外，還會融入一些基礎知識的學習，安排
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