【正文】 就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。二：初訪總結(jié)和例會的制度化總結(jié)內(nèi)容：總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。禮儀、著裝等穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己，工作計劃《客戶經(jīng)理工作計劃》。辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。如，“您好，我是成都OFFICEMATE 也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）第五篇：客戶經(jīng)理工作計劃一：初訪心理準(zhǔn)備針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司Office Mate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶（特別是四川省政府、成都市政府和成都軍區(qū)等大客戶）與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向，客戶經(jīng)理工作計劃。招聘分一下三個方面：①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的39。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。客戶經(jīng)理工作計劃10（一）營銷管理制度：日常管理：①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。要求相對較低，客戶比較容易接受一定的期限。客戶經(jīng)理工作計劃9不同的客戶對貸款有不同的要求，經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短，對貸款要求的效率高，一般不易儲備。隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采與措施。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。其次是精分客戶，確立目標(biāo)市場和潛在客戶，對客戶進行各方點的分析與評價。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提求“一站式”服務(wù)。對于現(xiàn)有客戶的上高游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖精刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。二，維系客戶，拓展市場。因此在高半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風(fēng)險管理意識。作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。還需要信貸員有一顆堅持不懈的心態(tài)。針對第二種情況要制定可行的營銷策略，培養(yǎng)客戶習(xí)慣，使一個普通客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊臏?zhǔn)客戶?？蛻艚?jīng)理工作計劃7空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種：一是宣傳不到位，二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不存在準(zhǔn)客戶，三是同業(yè)先入為主搶占市場。目前省行數(shù)據(jù)庫模板存在一定的不合理性，信貸員可以結(jié)合自己的工作方法進行適當(dāng)?shù)膭h減增加保證數(shù)據(jù)的真實有效。根據(jù)客戶對信貸員的態(tài)度可以分為：抵觸型、中立型、主動型。過程中也流于形式?？蛻艚?jīng)理工作計劃6利用好數(shù)據(jù)庫的前提是建立一個完整實用的信息庫。在尋找關(guān)鍵人存在困難時可以通過熟人介紹，查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息，其中有大部分是各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師，在此可以作為突破口。同時可和零售客戶經(jīng)理一起交叉營銷我行信用卡團辦業(yè)務(wù)。工作思路，在主動推進小額貸款商務(wù)貸款的同時，側(cè)重宣傳消費類貸款。第二十八條 本指引自公布之日起施行。第七章 附則第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理。第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。以下各類資料的存檔形式相同。業(yè)績考核每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績考核兩部分。（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第十二條 客戶經(jīng)理具體負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。第十條 ，晨會內(nèi)容包括：（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢；（二）由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；（三）團隊工作進度匯報；（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；（五）激勵團隊士氣等。第三章 營銷團隊的會議制度第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。（四）團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。具體內(nèi)容如下：（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。客戶經(jīng)理必須服從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。（三） 根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。營銷團隊的營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)?？蛻艚?jīng)理工作計劃4第一章 營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。我認為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應(yīng)各司其職，環(huán)環(huán)相扣。存在這種現(xiàn)象我認為有兩個原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的`想法，從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過程，實現(xiàn)個人和單位的雙贏!(4)、前后臺密切配合。(3)、踏實的工作態(tài)度。比如：中午約見客戶簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。(2)、高效的工作效率。有調(diào)查計劃時應(yīng)通知客戶何時何地，需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進行的第一步，在每個工作日結(jié)束時應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的`工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念?？蛻粼诘谝唬婵钍侵行?。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應(yīng)該做好的。以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。自信是非常重要的?？蛻粲龅絾栴}，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。2019年我制定了以下的計劃：每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自己朝目標(biāo)奮斗?？蛻艚?jīng)理工作計劃（二）作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標(biāo)，是永遠不可能達到勝利的彼岸的。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結(jié)構(gòu)和消費水平的變化，注意全面把握；最后，應(yīng)該從公司可供貨源、品種與市場需求結(jié)合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，積極予以發(fā)掘、引導(dǎo)。作為客戶經(jīng)理，首先應(yīng)在每月的月末、月初認真回顧本月的經(jīng)營銷售業(yè)績，找出成功的經(jīng)驗、失敗的因素，特別是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結(jié)、歸納。因此，如何有客戶經(jīng)理計劃地開展經(jīng)營工作是當(dāng)前每個客戶經(jīng)理、也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的一個重要課題，結(jié)合商品營銷知識的學(xué)習(xí)，本人認為應(yīng)該側(cè)重從指標(biāo)分解，細化市場著手開展有客戶經(jīng)理計劃地工作。在客戶經(jīng)理的獎金考核辦法上結(jié)合公司考核指標(biāo)，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現(xiàn)象；加大績效考核，讓每位客戶經(jīng)理都有責(zé)任感、使命感。做為客戶經(jīng)理我們一定要強化客戶導(dǎo)向，樹立品牌意識，全方位為用戶提供網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成的服務(wù)；加大新業(yè)務(wù)的推廣。共同的責(zé)任，共同的期待，共同的使命，翻開新的日歷，許下新的愿望，作出新的計劃。新年伊始，我們心里所想的卻是今后的路到底該如何走。第三篇：2019客戶經(jīng)理工作計劃作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。上述六個方面的工作，應(yīng)該就是對每一個客戶經(jīng)理的基本要求，也是客戶經(jīng)理工作的基礎(chǔ)。銷售業(yè)績分析。品牌的分析。市場分析。客戶經(jīng)理通過拜訪，掌握所管轄區(qū)域市場的各類信息，做好分析與匯總，基本內(nèi)容包括四個方面：客戶分析。只要我們稍加留心，并注意匯總、反饋，就能夠為企業(yè)的經(jīng)營管理決策提供至關(guān)重要的信息。同時，要對市場信息進行搜集整理，并及時向?qū)Ｙu管理部門反饋，提請加強市場管理和市場控制力度。效果跟蹤。因此，客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)拜訪計劃和客戶服務(wù)計劃確定的內(nèi)容對零售客戶進行實地拜訪，準(zhǔn)確收集和記錄獲取的信息并反饋。執(zhí)行實地拜訪。客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)與其他服務(wù)人員