金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷(參考版)
2024-11-16 23:28本頁(yè)面
【正文】 感謝您的參與！第三篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷您好！為了更好的為客戶提供投資理財(cái)咨詢服務(wù)，我們懇請(qǐng)您用三分鐘時(shí)間協(xié)助我們完成以下調(diào)查問(wèn)卷：您的性別：o□男□女您的年齡段：o□30以下o□ 3140o □4150o□ 5160o□60以上您的職業(yè)：o□ 公司職員o□ 事業(yè)單位o □創(chuàng)業(yè)主o □離、退休o您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：o□銀行短期理財(cái)產(chǎn)品□投資基金、股票、債券□信托產(chǎn)品□黃金外匯o□私募基金□P2P借貸對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：o□自己操作□委托機(jī)構(gòu)操作□兩者結(jié)合如投資類似我公司理財(cái)產(chǎn)品，您預(yù)期投資：□10萬(wàn)以下□1020萬(wàn)□2050萬(wàn)□50100萬(wàn)□100200萬(wàn)□200萬(wàn)以上您參與投資理財(cái)?shù)哪康?□將回報(bào)作為生活來(lái)源□將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房)□資產(chǎn)保值、抗通脹當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您 考慮的是:□對(duì)其的了解程度□金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)□產(chǎn)品的收益及安全性□周圍人的選擇□其他如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇投資理財(cái)產(chǎn)品：□年收益5%以下的產(chǎn)品□年收益5%至10%的產(chǎn)品o □ 年收益10%至20%的 產(chǎn)品□年收益20%以上的產(chǎn)品對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：□產(chǎn)品的信譽(yù)□投資該產(chǎn)品所需的資金□收益高低□產(chǎn)品的服務(wù)□公司品牌信譽(yù)□風(fēng)險(xiǎn)與安全1您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：□定期提供相關(guān)投資理財(cái)資訊□定期舉辦投資理財(cái)、健康、娛樂(lè)講座□定期舉辦投資人交流活動(dòng)□贈(zèng)送精美圖書，禮品1您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：o□3個(gè)月以內(nèi)□半年至一年□一年至三年□三年以上1您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：□購(gòu)買理財(cái)書籍□會(huì)議講座□與親人朋友交流□通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道□其他1您是怎么接觸聚榮投資的：□主動(dòng)上門了解□宣傳資料□媒體網(wǎng)絡(luò)□電話邀請(qǐng)□親人朋友介紹為了我們?yōu)槟峁┓?wù)及不定期派送禮品，請(qǐng)您留下您的姓名 電話 郵箱感謝您的參與！第
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