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保險公司市場內勤年終總結(參考版)

2024-10-20 21:47本頁面
  

【正文】 尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,積極配合機構的工作。綜合內勤的工作事情很多也比較雜,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,在很多事情的處理上需要靈活把控,剛開始接手這份工作時我由于經驗不足,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我通過一年多的磨練逐漸理清思路,各項工作的開展也逐步走向正軌。(五)積極配合產說會、創(chuàng)說會等活動。(三)提供打印復印服務,以及打印復印費用的收取和及時上繳。第三是行政方面,(一)行銷用品的購買與領用,留存好領料單。報銷單的填寫,發(fā)票的黏貼,報銷款的登記與分發(fā)。制作現(xiàn)金保費收入明細,及時與中支財務進行交接。配合三級機構相關人員進行理賠查勘,走訪醫(yī)院、公安等相關部門。聯(lián)系契約體檢客戶,提醒相關注意事項,仔細核對體檢項目,避免漏項,全程陪同完成各項體檢項目,及時領取體檢報告,及時與三級機構進行交接。要求:判斷準確,處置妥當,資料齊全無差錯。受理理賠申請,確認申請主體,審核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,及時與三級機構進行交接。(三)理賠。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。(二)保全。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機構的業(yè)務交接,數(shù)據(jù)核對,回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。分類準確、掃描投保資料。具體說來:(一)新契約。綜合內勤的工作內容大體分為三塊。對于剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。我們相信,在市公司的正確領導下,在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下,我們一定能夠取得更加令人矚目的成績,讓國壽的大旗永遠飄揚。繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設,實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點的規(guī)模發(fā)展。大力開展增員活動,特別是城區(qū)增員工作,要以區(qū)部層面運作,努力提高增員質量。抓好基礎管理工作,確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。團隊總體的活動量不足,人均產能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。新人出單率、轉正率、留存率不高,大進大出的現(xiàn)象依然存在。在經濟效益顯現(xiàn)的同時,網點建設帶來的社會效益更加明顯,在設有營業(yè)網點的鄉(xiāng)鎮(zhèn),xx人壽的影響力占據(jù)突出地位,同業(yè)公司很難在當?shù)卣痉€(wěn)腳跟,這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配,要求伙伴認領發(fā)展目標,努力實現(xiàn)“村村都有伙伴,村村都有客戶”,這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點伙伴指明了方向,對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點經理座談會,商討網點建設的新思路,并明確提出各網點的發(fā)展目標。本區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務部,同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點建設方面加大了投入力度,從各方面給予必要支援,取得了突出成績。(五)積極響應保監(jiān)委和總經理室的號召,進一步發(fā)展縣域保險,利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點擴大公司影響,提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。講師、組訓人員積極配合,服從區(qū)部的整體安排,展現(xiàn)出良好的團隊協(xié)作氛圍。為了給業(yè)務人員搭建好銷售平臺,確保每場說明會的質量與效果,區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會,每次都要進行認真細致的準備,從說明會的流程安排到獎品設置。隨著與外界的交流與協(xié)作,我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本,嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會,取得了一定效果,積累了寶貴經驗?;仡?0xx年我區(qū)部的經營歷程,高密度的產品說明會是一個突出特點,我們充分利用各種時機,堅持舉辦節(jié)假日產品說明會,取得了顯著的效果。此外,區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續(xù)的探索與實踐,為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。借此機會,再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區(qū)部人的感激之情!搬進新職場后,區(qū)部從長遠出發(fā),投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品,并重新設計各類展板,布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板,為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區(qū)訓”等各類展板,使職場充滿激勵氛圍。在職場建設方面,我區(qū)部本實現(xiàn)了質的飛躍。針對入司半年內人員的“新人學?!薄:玫闹贫确艡嘟o各部執(zhí)行,加上有效的監(jiān)督機制,使我區(qū)部出勤率始終在70%以上,有力地推動了各項工作的落實。大家對天天早會的理解和支持,折射出區(qū)部長期以來基礎管理的扎實和高度的執(zhí)行力。特別是進入十月份以來,區(qū)部將早會密度從一周三次調整為天天早會,由于有多年來堅實的團隊管理基礎,此舉不僅在各團隊得以順利實施,而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。區(qū)部從早會經營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面,加強點滴培養(yǎng),使各項工作有序開展,團隊形成了規(guī)律性的工作習慣,團隊素質不斷提升,隊伍穩(wěn)定性不斷增強。認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩(wěn)定。與此同時,區(qū)部對一些專項工作分別派組訓負責,保證工作的全面深入開展,如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作,都按照組訓講師的特長明確分配,專項負責的組訓講師對工作負責到底,有效地調動了相關人員的主觀能動性,為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎。特別是喬遷新職場后,區(qū)部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”,重新進行人員分工和配比,設置專人負責人力支持管理方面的工作,專人負責銷售支持方面的工作,保證了各項工作的明確性和條理化。針對區(qū)部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平,從觀念、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。xx區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來,標準逐年提升,入會人數(shù)逐年增加,至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人,入選市公司精英俱樂部的有3人,加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法,引領著團隊主管始終認清方向,帶領團隊追逐全年工作目標。在一年的工作當中,區(qū)部還每個工作月都結合團隊的目標,制定月工作目標,并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析,用數(shù)據(jù)說話,追蹤團隊目標的達成情況。針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。區(qū)部借勢而行,在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤,在配合市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時,積極開展區(qū)部內部的對抗競爭,先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動,區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急,歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火,五虎爭霸振雄風”、“眾志成城,決勝深秋”十一月期交業(yè)務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業(yè)務競賽方案,都有效地提升了團隊士氣和工作積極性,為全年沖刺作了有益的拉動。第三階段:九月份至年底,區(qū)部利用xxx培訓的有利時機,全面調動團隊士氣,提升銷售技能,開展多層次對抗賽,沖刺年終目標。第二階段:二月份至八月份,區(qū)部圍繞期交業(yè)務和增員工作,先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵,新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業(yè)務推動方案等一系列有針對性的推動方案,有效地拉動了業(yè)績增長。在全年的工作中,區(qū)部帶領業(yè)務伙伴始終沿著既定方向努力,實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。(二)針對全年各階段經營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領市場份額,用服務和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。我們利用各種時機,轉變區(qū)部各方面人員的觀念,變“要我發(fā)展”為
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