【正文】 指標(biāo)體系 績(jī)效指標(biāo)過于單一，停留于營(yíng)運(yùn)收入與利潤(rùn)以及成本費(fèi)用的安排，缺乏根據(jù)具體的戰(zhàn)略安排設(shè)定相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)來保障具體戰(zhàn)略的實(shí)施，如根據(jù)保留人才的人力資源策略規(guī)定員工流動(dòng)率的指標(biāo) 對(duì)職能部門的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)普遍缺乏衡量的標(biāo)準(zhǔn)，難以進(jìn)行量化；部分考核指標(biāo)僅僅描述了部門職責(zé)，缺乏明確的效果評(píng)。 目前公司總經(jīng)辦主管公司形象，投資部管理在投資類媒體的公司形象管理，終端市場(chǎng)部主管產(chǎn)品品牌策略，互相之間缺乏協(xié)調(diào)，造成消費(fèi)者品牌認(rèn)知的誤差 傳統(tǒng)上主要從事系統(tǒng)產(chǎn)品，其手機(jī)產(chǎn)品以生產(chǎn)和代理摩托羅拉產(chǎn)品為主，對(duì)于消費(fèi)類產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷管理缺乏一定的經(jīng)驗(yàn)? 根據(jù) 與摩托羅拉之間的框架協(xié)議，系統(tǒng)銷售毛利率為 12％，低于行業(yè)平均水平? 系統(tǒng)類產(chǎn)品與其他事業(yè)部如億泰的客戶群存在重合之處，但重復(fù)建立銷售渠道，資源不能共享營(yíng)銷平臺(tái)149初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷手機(jī)銷售終端營(yíng)銷辦事處分銷商分銷商摩托羅拉分銷商北區(qū)中區(qū)南區(qū)東方通信一級(jí)代理商 1一級(jí)代理商 2一級(jí)代理商 3一級(jí)代理商 12摩托羅拉 13個(gè)一級(jí)代理商分銷商辦事處分銷商分銷商分銷商辦事處辦事處分銷商營(yíng)銷平臺(tái)?移動(dòng)終端營(yíng)銷總部為摩托羅拉的主要代理之一，但摩托羅拉采取歧視政策，給 代理較差的產(chǎn)品? 在 推出 EL600后，摩托羅拉在市場(chǎng)信息、銷售資源等各方面加強(qiáng)了對(duì) 的控制，企圖抑制 的發(fā)展，減少對(duì)摩托羅拉競(jìng)爭(zhēng)威脅?手機(jī)的銷售另起爐灶，銷售人員全部是新招募的沒有任何經(jīng)驗(yàn)的新人， 也沒有給他們?nèi)魏闻嘤?xùn)機(jī)會(huì)。 摩托羅拉對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行控制，只把成熟機(jī)型轉(zhuǎn)移至合資廠生產(chǎn)，一方面避免了內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)并最大程度獲取利潤(rùn)，另一方面也控制了生產(chǎn)技術(shù)145初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷營(yíng)運(yùn)收入營(yíng)運(yùn)收入， 1998－ 2023E資料來源： 內(nèi)部資料及安達(dá)信分析今年的銷售業(yè)績(jī)可能會(huì)有一定的滑坡 ,主要由系統(tǒng)造成146初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷銷售人員投入資料來源：華為、大唐網(wǎng)站及 內(nèi)部資料華為 大唐銷售及工程服務(wù)人員占人員總數(shù)比例， 2023相對(duì)而言， 還是比較注重在銷售及服務(wù)方面的人力資源投入，但投入尚不如華為大147初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)銷售－辦事處分布及銷售業(yè)績(jī)99年收入24,862萬元99年收入588萬元99年收入75,918萬元福建江西浙江上海江蘇山東四川甘寧青黑龍江遼寧吉林河北 /天津湖北安徽河南湖南廣東 /海南山西 /內(nèi)蒙陜西新疆99年收入無99年收入11,883萬元99年收入138萬元99年收入無99年收入46,268萬元99年收入12,760萬元99年收入2,274萬元99年收入無99年收入54,377萬元99年收入無 99年收入73,679萬元99年收入33,184萬元99年收入無99年收入無99年收入11,620萬元99年收入1,200萬元99年收入18,613萬元北京聯(lián)通部99年收入無貴州 /云南99年收入無99年收入6,963萬元北京廣西目前系統(tǒng)銷售部在全國(guó)共有 23個(gè)辦事處，其中 8個(gè)辦事處在 99年沒有銷售收入，說明 可考慮關(guān)閉無銷售的辦事處，實(shí)現(xiàn)大區(qū)辦事處統(tǒng)一管理區(qū)域內(nèi)銷售的方式148初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)銷售市場(chǎng)與客戶摩托羅拉產(chǎn)品制造系統(tǒng)制造系統(tǒng)營(yíng)銷辦事處辦事處辦事處中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信金鵬摩托羅拉天津獨(dú)資廠東方通信與 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)與 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)摩托羅拉合資廠打摩托羅拉品牌?目前摩托羅拉產(chǎn)品在中國(guó)的系統(tǒng)銷售主要通過 、金鵬以及自己進(jìn)行，互相之間沒有明確劃分區(qū)域，存在內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，摩托羅拉對(duì)于 原材料供應(yīng)的交貨期較長(zhǎng)，影響 的正常生產(chǎn)東方通信摩托羅拉自選供應(yīng)商摩托羅拉控制的供應(yīng)商成品供應(yīng)占 100%主設(shè)備材料供應(yīng)占 8090%輔助設(shè)備的40%優(yōu)先供應(yīng)摩托羅拉生產(chǎn)需要主設(shè)備的1020%輔助設(shè)備60%141初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)采購(gòu)靈通公司銷售給移動(dòng)系統(tǒng)部生產(chǎn)試制投入生產(chǎn)機(jī)械制造部銷售給靈通公司移動(dòng)系統(tǒng)部提出產(chǎn)品需求提供技術(shù)支持采購(gòu)機(jī)架移動(dòng)系統(tǒng)部對(duì)于機(jī)柜的采購(gòu)經(jīng)歷了靈通公司這個(gè)不必要的環(huán)節(jié)142初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)基站生產(chǎn)移動(dòng)系統(tǒng)部產(chǎn)品IKD SKD CKD微波蜂窩OMC|RANC BSCXCDRM|CELLHORIZON主營(yíng)業(yè)務(wù)，占 90％以上僅掌握了生產(chǎn)技術(shù)，缺乏軟件層和元器件相關(guān)技術(shù)主要以 CKD和 SKD的形式生產(chǎn)摩托羅拉產(chǎn)品，難以掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的核心技術(shù)143初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)基站生產(chǎn)技術(shù)含量 摩托羅拉控制程度MOT策略GSM基站部件大類金加工件 低 允許國(guó)產(chǎn)化電纜、插頭、插座等 較低 允許自采購(gòu)電路板較高 向摩托羅拉指定供應(yīng)商采購(gòu)載頻較高 必須向摩托羅拉采購(gòu)較高 必須向摩托羅拉采購(gòu)射頻濾波器摩托羅拉嚴(yán)格控制國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，維護(hù)其在技術(shù)方面的要價(jià)能力144初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)手機(jī)生產(chǎn)128初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析行業(yè)吸引力評(píng)分結(jié)果低 小于 33%中 33% 67%高 大于 67%行業(yè)吸引力評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)行業(yè)增長(zhǎng)率平均投資收益率與業(yè)務(wù)組合的配合程度需求周期行業(yè)集中程度客戶影響力供應(yīng)商影響力替代產(chǎn)品的威脅政策法規(guī)的限制總分手機(jī) 移動(dòng)系統(tǒng) 尋呼機(jī) 尋呼系統(tǒng) 傳輸設(shè)備 GIS GPS 網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù) 激光照排機(jī) ATM柜員機(jī) SIM 會(huì)議匯接 磁件 連接件 機(jī)架 高度吸引力沒有吸引力中等吸引力129初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)分結(jié)果低 小于 33%中 33% 67%高 大于 67%競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)地位缺乏競(jìng)爭(zhēng)地位中等競(jìng)爭(zhēng)地位指標(biāo)市場(chǎng)份額投資收益率品牌知曉度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力員工素質(zhì)專利數(shù)總分手機(jī) 移動(dòng)系統(tǒng) 尋呼機(jī) 尋呼系統(tǒng) 傳輸設(shè)備 GIS GPS 網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù) 激光照排機(jī) ATM柜員機(jī) SIM 會(huì)議匯接 磁件 連接件 機(jī)架 130初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析業(yè)務(wù)組合評(píng)估結(jié)果高吸引力維持或建立競(jìng)爭(zhēng)地位低吸引力收割或撤資中等吸引力維持或重組競(jìng)爭(zhēng)地位高 低中行業(yè)吸引力高中低手機(jī)移動(dòng)系統(tǒng)尋呼機(jī)尋呼系統(tǒng)傳輸設(shè)備GPS網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)激光照排ATM柜員機(jī)會(huì)議匯接 磁性材料連接件機(jī)架智能卡GIS*圓圈大小代表該業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)考慮逐漸退出尋呼系統(tǒng)、激光照排、 ATM柜員機(jī)、磁性材料、 GIS、 機(jī)架以及連接件業(yè)務(wù)131初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)主要業(yè)務(wù)移動(dòng)通信尋呼傳輸軟件元器件配套設(shè)備其他業(yè)務(wù)部門移動(dòng)系統(tǒng)部手機(jī)制造部靈通通信 尋呼機(jī)制造部程控事業(yè)部 傳輸設(shè) 備部電源設(shè)備部和平億泰 北郵機(jī)械制造部通字電器華通通信電子設(shè)備部技術(shù)協(xié)同效應(yīng)市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)生產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)的不同業(yè)務(wù)之間存在的協(xié)同效應(yīng)，可以考慮組織架構(gòu)重組以充分發(fā)揮其協(xié)同效應(yīng) 132初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)研發(fā)費(fèi)用投入研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)運(yùn)收入比例， 1999愛立信 朗訊 華為 中興 摩托羅拉 諾基亞 資料來源：愛立信、朗訊、摩托羅拉、諾基亞 1999年年報(bào)及 內(nèi)部資料比較跨國(guó)電信制造企業(yè)的研發(fā)投入而言， 過少；這意味著 在技術(shù)需仰仗他人的鼻息，這在以技術(shù)領(lǐng)先為重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)通信行業(yè)是非常危險(xiǎn)的 133初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)人力資源投入資料來源：華為、大唐網(wǎng)站及 內(nèi)部資料研發(fā)人員占人員總數(shù)比例， 2023華為 大唐 比較國(guó)內(nèi)電信制造領(lǐng)先企業(yè)的人員投入， 也較落后134初稿僅供討論用目前 的各個(gè)研發(fā)中心的項(xiàng)目有重復(fù)之處，造成資源的浪費(fèi)；同時(shí)，由于各個(gè)項(xiàng)目涉及的技術(shù)和知識(shí)也存在一定的關(guān)聯(lián)，存在著協(xié)同效應(yīng)價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置東方通信手機(jī)研究所 美國(guó)同步公司 科技公司 技術(shù)中心 各事業(yè)部主要職責(zé) ? GPRS協(xié)議軟件開發(fā)? 移動(dòng)模塊應(yīng)用? PDA手機(jī)開發(fā)? CDMA基站研發(fā)?手機(jī)開發(fā) ? 傳輸與接入設(shè)備? CDMA2023交換機(jī)? WCDMA交換平臺(tái)預(yù)研? 研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化135初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)內(nèi)部管理概念產(chǎn)品初步產(chǎn)品最終產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品設(shè)想報(bào)告評(píng)審市場(chǎng)部門缺乏充分參與，包括產(chǎn)品概念、需求分析、市場(chǎng)定位及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估等，存在研發(fā)與市場(chǎng)脫節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目立項(xiàng)缺少技術(shù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等在內(nèi)的綜合性決策機(jī)構(gòu)和牽頭人，決策周期長(zhǎng)缺少市場(chǎng)及生產(chǎn)參與，評(píng)估市場(chǎng)與生產(chǎn)可行性，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)因項(xiàng)目立項(xiàng)周期過長(zhǎng)，使某些研發(fā)工作如外協(xié)合同簽訂延誤，造成在開發(fā)中難以與供應(yīng)商協(xié)同工作，提高效率缺乏最終的產(chǎn)品性能與質(zhì)量等測(cè)試，可能造成生產(chǎn)部門不必要的工作及潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 在研發(fā)過程中缺少相關(guān)各方的充分參與和完善的作業(yè)流程，造成產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)及研發(fā)與市場(chǎng)和生產(chǎn)脫節(jié)136初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)產(chǎn)品毛利率比較中興 摩托羅拉 大唐 資料來源：摩托羅拉、大唐、中興年報(bào)、 內(nèi)部資料及安達(dá)信分析產(chǎn)品毛利率比較， 1997－ 1999相對(duì)而言， 的毛利率過低，主要是由于在采購(gòu)方面缺乏控制權(quán)137初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)產(chǎn)品成本基站單位材料成本、人工成本及制造費(fèi)用， 1999－ 2023E單位材料成本 單位人工成本 單位制造費(fèi)用資料來源： 內(nèi)部資料及安達(dá)信分析材料成本占成本的絕大部分，由于 90％材料采購(gòu)由摩托羅拉控制， 較難通過自身努力取得很大改善。*投資收益率指息稅前利潤(rùn)除以凈資產(chǎn)*行業(yè)集中程度以行業(yè)前 5大企業(yè)的總市場(chǎng)份額小于 35%為低，介于 35%至 60％為中， 60％以上為高127初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)分表競(jìng)爭(zhēng)地位競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)估指標(biāo)市場(chǎng)份額投資收益率品牌知曉度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力員工素質(zhì)專利數(shù)權(quán)數(shù)25%25%15%15%15%5%高 = 中 = 低 = 每個(gè)評(píng)估指標(biāo)均按高、中、低分別打分（可考慮與行業(yè)平均水平或主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較）。激光照排、機(jī)架、傳輸類產(chǎn)品、會(huì)議匯接及接插件虧損， 應(yīng)予以考察124初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析各事業(yè)部息稅前利潤(rùn)， 1999 1. 系統(tǒng)營(yíng)銷部2. 終端營(yíng)銷部3. 移動(dòng)系統(tǒng)部4. 尋呼機(jī)事業(yè)部5. 靈通6. 通字7. 珠海和平8. 華通9. 傳輸設(shè)備部傳輸設(shè)備部、機(jī)械制造部、電子設(shè)備部、移動(dòng)電話制造部去年虧損單位：百萬元125初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析業(yè)務(wù)組合評(píng)估模式競(jìng)爭(zhēng)地位高 低中高吸引力維持或建立競(jìng)爭(zhēng)地位低吸引力收割或撤資中等吸引力維持或重組行業(yè)吸引力高中低業(yè)務(wù)組合評(píng)估模式可用以考察公司應(yīng)投資、保留和撤出何種業(yè)務(wù)126初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析行業(yè)吸引力評(píng)分表行業(yè)吸引力行業(yè)吸引力評(píng)估指標(biāo)行業(yè)增長(zhǎng)率平均投資收益率 *與業(yè)務(wù)組合的配合程度需求周期行業(yè)集中程度 *客戶影響力供應(yīng)商影響力替代產(chǎn)品的威脅政策法規(guī)限制權(quán)數(shù)25%15%15%15%10%5%5%5%5% 高 = = 低 = 每個(gè)評(píng)估指標(biāo)均按高、中、低分別打分。其中會(huì)議匯接 2023年上半年毛利有較大提高122初稿僅供討論用