【正文】 B. 競爭分析94Document numberYi li liquid milk strategy audit我們認為競爭分析需要回答下述核心問題伊利目前在不同細分市場處于什么樣的競爭地位？面臨的主要競爭對手是誰？主要競爭對手未來將采用什么樣的發(fā)展策略？將對伊利產生何種影響？1 295Yi li liquid milk strategy audit伊利在中國液態(tài)奶市場已經建立了較強的市場地位，但在不同細分市場的競爭能力差異巨大總體市場份額在上升，但與市場領先公司光明乳業(yè)仍存在一定的差距在 UHT奶市場具有領先優(yōu)勢，但這優(yōu)勢地位正在受到蒙牛、光明、三元的嚴重挑戰(zhàn)巴氏奶業(yè)務仍處于起步階段，與競爭對手差距巨大酸奶規(guī)模很小 ， 基本不具有任何市場影響力在乳酸飲料市場已經成為市場領先者96Yi li liquid milk strategy audit伊利集團在不同細分市場面臨的主要競爭對手高端中端1元以下低端3天 714天 3045天 180天保質期玻璃瓶? 光明? 當?shù)厝槠菲髽I(yè)塑料杯? 光明? 達能? 當?shù)厝槠菲髽I(yè)利樂枕百利包? 蒙牛? 完達山保鮮屋? 光明? 達能? 當?shù)厝槠菲髽I(yè)巴氏塑料袋? 光明? 當?shù)厝槠菲髽I(yè)利樂包? 蒙牛? 完達山UHT及乳飲料巴氏奶及酸奶巴氏奶97Yi li liquid milk strategy audit%%%%18%10% 10%%%%%%伊利集團在液態(tài)奶整體市場的市場份額在持續(xù)上升，但與光明仍存在一定的差距，同時受到三元以及蒙牛的威脅光明伊利三元蒙牛2023 2023 2023伊利液態(tài)奶業(yè)務主要中心城市市場份額變化98Yi li liquid milk strategy audit伊利集團在液態(tài)奶市場的市場地位主要來源于在 UHT奶市場的領先地位? 伊利集團是全國最大的 UHT奶公司之一，其中在利樂包市場占有絕對優(yōu)勢? 處于起步階段，與市場領先公司有很大差距? 是市場領先的公司之一? 處于起步階段，與市場領先公司有很大差距UHT奶巴氏消毒奶酸乳飲料酸奶伊利集團在液態(tài)奶市場的地位99Yi li liquid milk strategy audit伊利集團已經成為中國最大的 UHT奶生產企業(yè)伊利 UHT奶增長趨勢伊利 UHT奶市場占有率伊利 44%.100Yi li liquid milk strategy audit伊利集團在 UHT奶的整體市場上具有很大的領先優(yōu)勢，與市場第二位的差距在進一步擴大伊利集團與競爭對手之間的距離 [噸 ]5379898365伊利蒙牛101Yi li liquid milk strategy audit伊利集團的優(yōu)勢主要集中在華南、華中，但在華東、京津地區(qū)不具有競爭優(yōu)勢伊利市場份額第一的區(qū)域中國主要 UHT市場伊利市場份額第一及主要市場102Yi li liquid milk strategy audit伊利在全國 UHT奶市場受到的競爭壓力主要來自于蒙牛、光明及當?shù)厝槠菲髽I(yè)公司伊利光明蒙牛浙江 江蘇 安徽 上海 天津 江西 山西 河南 河北 陜西 新疆 四川 重慶 云南 貴州32%5%33%5%8%5%18%8%40%8%5%8%18%9%45%9%11%9%8%49%49%49%%49%8%15%8%25%5%15%31%9%42%9%%9%%21%%21%3%21%15%38%9%38%6%38%2%48%1%%%%11%40%20%40%0%40%20%25%7%25%10%25%23%51%5%51%1%51%23%65%7%65%3%65%25%60%10%60%9%60%10%76%7%76%1%76%本地本地本地受全國性品牌威脅 受本地品牌威脅 受本地及全國性品牌威脅103Yi li liquid milk strategy audit利樂枕以及百利包已經成為 UHT奶主流包裝形式，嚴重依賴利樂包形式的伊利集團 UHT奶業(yè)務如不及時調整策略，未來的成長空間有限伊利液態(tài)奶包裝形態(tài)構成百利包利樂枕利樂包100% 100% 100% 100% 100%資料來源：伊利集團液態(tài)奶事業(yè)部UHT奶包裝形態(tài)市場份額104Yi li liquid milk strategy audit伊利集團的生產能力主要集中在利樂包，而利樂枕、百利包的生產能力未能充分發(fā)揮資料來源：伊利集團液態(tài)奶事業(yè)部哈爾濱呼和浩特西安123 袋奶保鮮屋利樂包利樂枕利樂包利樂包10產品： 年產能 [萬噸 ]：產品： 年產能 [萬噸 ]：產品： 年產能 [萬噸 ]：321BACKUP105Yi li liquid milk strategy audit面對市場的這種變化，伊利集團在整個中國 UHT奶市場的領先地位將受到嚴重挑戰(zhàn)本地品牌全國型品牌伊利集團的UHT奶業(yè)務受到雙重挑戰(zhàn)，市場份額將有可能下降? 光明和蒙牛在全國的知名度在逐漸上升，市場份額在逐年提升? 蒙牛的利樂枕市場已經成為全國第一，并且增長迅速? 本地品牌的低價格具有很強的沖擊力? 本地品牌在本地具有很強的忠誠度106Yi li liquid milk strategy audit伊利集團的巴氏奶業(yè)務最近兩年增長迅速，但仍處于起步階段，規(guī)模很小伊利巴氏奶生產狀況伊利巴氏奶銷售量（噸）以及市場份額目前只在呼和浩特以及北京地區(qū)擁有少量的巴氏奶生產能力日產量 2030噸36912023 20238701136% %%銷售量市場份額107Yi li liquid milk strategy audit伊利巴氏奶業(yè)務盈利能力不強，主要面臨當?shù)仡I先的乳品企業(yè)的競爭% %%%% %Q12023 Q12023伊利德茂光明三元伊利巴氏奶銷售毛利潤率 —— 北京伊利巴氏奶市場占有率 —— 北京108Yi li liquid milk strategy audit伊利集團的酸乳飲料銷量迅速上升，成為市場的領先品牌，特別是在利樂包細分市場，具有絕對優(yōu)勢伊利集團乳飲料銷量 [噸 ] 2023年乳飲料主要城市市場構成 (不包括中性飲料 )519% .塑料瓶市場 利樂包市場其它光明蒙牛菊樂伊利資料來源：伊利集團液態(tài)奶事業(yè)部，市場處其它樂百氏娃哈哈其它光明菊樂娃哈哈伊利樂百氏蒙牛109Yi li liquid milk strategy audit利樂包在酸乳飲料市場的份額將持續(xù)上升，這將使伊利集團在酸乳飲料市場的占有率得到提高酸性乳飲料的包裝形式構成100% 100% 100%聽塑料瓶塑料袋利樂包資料來源：央視調查報告，利樂公司市場份額時間伊利在酸性乳飲料市場的占有率110Yi li liquid milk strategy audit伊利 %娃 哈哈 %燕塘 %樂 百氏 %喜 樂 %均瑤 %蒙牛 %北京 廣州 成都 濟南 南京優(yōu)諾 %娃 哈哈 %光明 %津威 %伊利 %衛(wèi)崗 %均瑤 %伊利 %佳寶 %樂 百氏 %娃 哈哈 %蒙牛 %均瑤 %紅 星 %金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌樂 百氏 % 娃 哈哈 %蒙牛 %喜 樂 %露露米奧渴 %匯 源 %伊利 %菊 樂 %華西 %伊利 %樂 百氏 %光明 %均瑤 %娃 哈哈 %乳酸飲料市場份額分布 (2023)伊利在乳酸飲料市場具有很強的競爭優(yōu)勢，主要的競爭來自娃哈哈、樂百氏、光明111Yi li liquid milk strategy audit伊利在乳酸菌飲料市場的競爭優(yōu)勢不明顯，主要面臨本地企業(yè)以及跨國公司的競爭達能 %益力多 %香 滿 樓 % 燕塘 % 北京 廣州 成都 濟南 南京優(yōu)諾 %光明 %妙士 %達能 %康事寶 %三鹿 %帕 瑪 拉特 %三鹿 %佳寶 %飲樂 多 %妙士 %激情 %頂頂 佳 %伊利 %金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌 金額占有率品牌三元 %歐伊希 %妙士 %曉 雅 %帕 瑪 拉特 %優(yōu)格爾 %伊 利 %華 西 %小金牛 %飲樂 多 %寶 齡 %西塔 %綠色伊甸園 %金乳 %乳酸菌飲料地區(qū)市場份額分布 （ 2023）