致優(yōu)crm快速入門(參考版)
2025-07-01 06:29本頁面
【正文】 銷售人員和管理人員可以從銷售漏斗上發(fā)現(xiàn)問題并做出對應的解決方案 報價單在致優(yōu)CRM中，您能夠為報價單自定義新的字段、調(diào)整報價單布局、制作打印模板，在客戶下單時，還能夠直接從報價單創(chuàng)建合同訂單，有效減少操作工作量報價單的常用操作有：l 創(chuàng)建報價單點擊“報價單”選項卡或“更多…”“銷售”“報價單” 在報價單列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入報價單信息，點擊“保存”按鈕l 從報價單創(chuàng)建合同訂單在報價單的詳細頁面，點擊“關聯(lián)信息”，在合同訂單區(qū)域點擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到合同訂單新增頁面，并復制報價單的內(nèi)容l 自定義字段點擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設置”“自定義模塊” 點擊“報價單”的“字段”鏈接，進入報價單自定義字段頁面點擊“創(chuàng)建新字段…”l 調(diào)整頁面布局在報價單的自定義字段頁面，點擊上下箭頭可調(diào)整字段順序點擊“屬性”可調(diào)整字段所屬的字段組l 自定義打印模板點擊 “更多…”“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設置”“打印模板” 點擊“新增”按鈕，選擇“報價單”模塊通過系統(tǒng)自帶可視化工具制止模板（也可使用FrontPage等工具創(chuàng)建后導入）例如制作好的模板如下：客戶：產(chǎn)品明細： 填寫通配符（具體查看自定義打印報表頁面下方） 客戶：$!產(chǎn)品明細：$! 打印時，系統(tǒng)會把通配符自動替換成具體客戶名稱以上僅為說明自定義打印模板的步驟，您能夠定義豐富多彩的打印模板 合同訂單在致優(yōu)CRM中，您能夠為合同訂單自定義新的字段、調(diào)整合同訂單布局、制作打印模板，從合同訂單創(chuàng)建發(fā)貨單和應收款單。比如在某個狀態(tài)下，出現(xiàn)了這樣的數(shù)據(jù)：l 初期溝通 9l 立項評估 6l 需求分析 8l 方案制定 7l 招投標/競爭 4l 商務談判 3l 合同簽約 6從這個數(shù)據(jù)上看，處于合同簽約的客戶較多，當前階段的業(yè)績也會較好。分析這個過程會對提高成單率有很幫助。為了有效地管理自己的銷售人員或代理商，就要將所有銷售機會按照下圖定義的各個階段進行分類管理。其中包含自動計算公式(你可以通過自定義公式功能，改變或創(chuàng)建新的計算公式)：預期收益=預期金額*可能性銷售機會的常用操作有：l 創(chuàng)建銷售機會點擊“銷售機會”選項卡或“更多…”“銷售”“銷售機會” 在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入銷售機會信息，點擊“保存”按鈕l 快速查詢在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在銷售機會列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 銷售漏斗銷售漏斗能夠直觀地顯示銷售機會各個階段的數(shù)據(jù)分布情況，是銷售人員直銷，代理商分銷時普遍采用的一個銷售工具。這種在兩者之間的銷售活動，即為銷售機會。l 郵件服務器配置發(fā)送郵件前必須先配置好郵件發(fā)送服務器點擊“個人設置”，再點擊“編輯”，進入個人信息頁面假如您的郵件是zhangfei ,姓名是張飛,163服務器的發(fā)送端口是25需要填寫的項目有：電子郵件： zhangfei發(fā)件人：張飛發(fā)送服務器：發(fā)送端口：25郵箱用戶名：zhangfei郵箱密碼：填寫您的郵件密碼l 群發(fā)郵件點擊“市場”“郵件群發(fā)”，打開發(fā)送界面，您能夠選擇郵件模板并與客戶、聯(lián)系人信息進行合并l 郵件模板管理為了快速發(fā)送常用的郵件，系統(tǒng)提供郵件模板功能，具體由系統(tǒng)管理員進行定義點擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設置”“郵件模板”“新增”，進行模板創(chuàng)建 短信群發(fā)短信群發(fā)能夠讓您在無須手機設備的情況下批量發(fā)送短信，前提是必須開通短信群發(fā)賬號，把購買的序列號和密碼填入致優(yōu)CRM中l(wèi) 短信服務器配置發(fā)送短信前必須先配置好短信發(fā)送服務器點擊“系統(tǒng)”－“系統(tǒng)設置”－“短信設置”，進入短信設置頁面輸入您的短信卡“序列號”和“密碼”點擊“序列號注冊”l 群發(fā)短信點擊“市場”“短信群發(fā)”，打開發(fā)送界面，您能夠設置短信群發(fā)時的簽名信息，如果您要立即發(fā)送短信，保留發(fā)送時間為空即可l 短信發(fā)送歷史在短信群發(fā)頁面，點擊“發(fā)送歷史”，您能夠查看每次發(fā)送的時間和結果狀態(tài) 網(wǎng)絡傳真 網(wǎng)絡傳真能夠讓您在無須電話機、傳真機的情況下發(fā)送傳真，前提是必須開通網(wǎng)絡傳真賬號，把購買的賬號和密碼填入致優(yōu)CRM中l(wèi) 傳真服務器配置發(fā)送傳真前必須先配置好傳真發(fā)送服務器點擊“系統(tǒng)”－“系統(tǒng)設置”－“傳真設置”，進入傳真設置頁面輸入您的短信卡“賬號”和“密碼”點擊“保存”l 發(fā)送傳真點擊“市場”“網(wǎng)絡傳真”，打開發(fā)送界面，上傳傳真文件，可以是word或txt格式l 傳真發(fā)送歷史在網(wǎng)絡傳真頁面，點擊“發(fā)送歷史”，您能夠查看每次發(fā)送的時間和結果狀態(tài)銷售銷售管理包括：銷售機會、銷售漏斗、報價單、合同訂單、發(fā)貨單、應收款、收款單等模塊。這包括市場計劃市場活動，準備郵件列表，執(zhí)行市場活動，然后分析結果。在活動列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復選框，你可以設置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在
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