理財(cái)顧問工作計(jì)劃模板三篇(參考版)
2025-04-17 10:07本頁面
【正文】 包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額?！ 】蛻艟S護(hù)和再開發(fā)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。 把握好每一次值班機(jī)會，對每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。 通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。 每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量?！ ∶恐芡瓿?0個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程！一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定！ 理財(cái)顧問工作計(jì)劃模板三 任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)?！ ÷仿?，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的39。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)
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