金融職業(yè)資格考試證書(參考版)
2025-05-16 21:39本頁面
【正文】 ? 目前，作為保險行業(yè)從業(yè)的第一個門檻，保險代理人資格考試由保監(jiān)會和地方電大或地方保險協(xié)會合辦，部分省市的考試已延伸到縣級市。 ? 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度，由四個基本的環(huán)節(jié)組成，即資格標(biāo)準(zhǔn)、考試制度、資格審核和繼續(xù)教育。 蘭州大學(xué) 賈明琪 41 十三、銀行業(yè)從業(yè)人員資格 ? CCBP是 “ 中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證 ”（ Certification of China Banking Professional）的英文縮寫。 蘭州大學(xué) 賈明琪 39 蘭州大學(xué) 賈明琪 40 十二、期貨從業(yè)的資格 ? 獲得期貨從業(yè)的資格，即有資格進(jìn)行期貨從業(yè)。 ? 因此，參加證券從業(yè)人員資格考試是從事證券職業(yè)的第一道關(guān)口， 證券從業(yè)資格證 同時也被稱為證券行業(yè)的準(zhǔn)入證。 ? 除專職注冊房地產(chǎn)估價師之外的注冊房地產(chǎn)估價師，為兼職注冊房地產(chǎn)估價師。 ? 注冊房地產(chǎn)估價師分為專職和兼職兩類。 ? 注冊稅務(wù)師簡稱 CTA（ Certified Tax Agents）是中國的一項執(zhí)業(yè)資格考試。 ? 考試設(shè)有 5個科目，具體是： 《 資產(chǎn)評估 》 、《 經(jīng)濟(jì)法 》 、 《 財務(wù)會計 》 、 《 機(jī)電設(shè)備評估基礎(chǔ) 》 、 《 建筑工程評估基礎(chǔ) 》 。由注冊會計師依法執(zhí)行審計業(yè)務(wù)出具的報告，具有證明效力。 ? 注冊會計師主要承接的工作有審查企業(yè)的會計報表，出具審計報告；驗證 企業(yè)資本 ，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報告； 法律 、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計業(yè)務(wù)等。 ? 在國內(nèi)正日益受到國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及各家金融機(jī)構(gòu)的重視 ,對金融風(fēng)險專業(yè)人員的需求日益壯大。在金融市場困境或有危機(jī)發(fā)生時，有效管理風(fēng)險往往成為企業(yè)成功的重要關(guān)鍵。 蘭州大學(xué) 賈明琪 33 FRM職業(yè)前景 ? 風(fēng)險管理涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金投資風(fēng)險、會計、法律、等內(nèi)容。 ?FRM考試始于 1997年，每年 11月中旬舉行一次考試（ 2021年起分級考試時間為每年 5月和 11月），截至 2021年底已實行了 13年，全球共有 13685名人員獲得 FRM頭銜。 ?GARP是一個擁有來自超過 150個國家的 85000名會員的世界最大的金融協(xié)會組織之一，主要服務(wù)于 5000多家銀行、證券公司、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、政府管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、保險公司及非金融性公司等。 ? 考試內(nèi)容： RFP認(rèn)證考試包括財務(wù)策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務(wù)管理與稅務(wù)、融資策劃、財務(wù)策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知識的掌握程度及操作技能。 ? 證書效用：考試合格由香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會頒發(fā)這冊財務(wù)策劃師資格證書。 蘭州大學(xué) 賈明琪 31 五、注冊財務(wù)策劃師（ RFP） ? 證書名稱： Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務(wù)策劃師，簡稱 RFP。 ?課程主要包括：職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、財務(wù)與會計、稅收制度與稅務(wù)籌劃、法律基礎(chǔ)、現(xiàn)金規(guī)劃與家庭消費支出規(guī)劃、社會保障與企業(yè)年金、保險規(guī)劃、投資管理、實業(yè)投資、遺產(chǎn)規(guī)劃、理財規(guī)劃師工作要求。 ?ChFP證書是目前世界上最權(quán)威的理財顧問認(rèn)證項目，ChFP持證者人數(shù)的多少，已成為衡量一個國家或地區(qū)理財行業(yè)發(fā)達(dá)程度的參考指標(biāo)。2021年，理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立了秘書處，負(fù)責(zé)日常工作，目前設(shè)于北京東方華爾金融咨詢有限公司。 ?主辦機(jī)構(gòu)： 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 發(fā)布后，國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立，作為制定及修訂職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等事務(wù)的專門機(jī)構(gòu)，委員會成員主要是來自學(xué)術(shù)界和金融業(yè)的資深人士。2021年 “ 理財規(guī)劃師 ” 列入國家職業(yè)大典， 《 理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 》 正式發(fā)布。據(jù)了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓(xùn)工作，對行內(nèi)
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