【正文】 1）對銷售工作促進： ? 跟蹤潛在客戶的效率能夠成倍增長 （與客戶相關(guān)的待辦任務、日程 等 工具 ， 幫助 Sales科學合理地分配時間） ? 簽單機率會有明顯的提高（銷售機會的跟蹤，比如跟蹤過程的行動歷史記錄、客戶需求、解決方案、報價過程、競爭對手等等，能讓跟單過程非常清晰。 從目前上千家客戶的反饋來看， XToolsCRM 可以實現(xiàn) 中小企業(yè)在客戶管理和銷售團隊管理中的核心需求 ，滿足中小企業(yè)對 CRM 系統(tǒng)的期望。 另外，從成本要求看，需要軟件低成本、零維護 。 我們專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計部門 獲取和總結(jié)了 大量 中小企業(yè)的需求 ，結(jié)合國際上領(lǐng)先的 客戶管理理念 ；設(shè)計了 上百種中小企業(yè) 在管理客戶和銷售團隊時的具體要求 。 “提供中小企業(yè)適用、好用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)” 是我們的宗旨。 XToolsCRM 的服務模式是 按月租用，也就是說，企業(yè)用 XToolsCRM 只需要每月 支持幾百元的租用費 即可享用領(lǐng)先的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。 . 什么是 XToolsCRM？ XToolsCRM 是專門為國內(nèi)中小企業(yè)設(shè)計和開發(fā)的一套具有領(lǐng)先的管理思想和優(yōu)秀的易用性的 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。企業(yè)以追求最大贏利為最終目的，進行好客戶關(guān)系管理是達到上述目的的手段，從這個角度可以不加掩飾地講 —— CRM 應用是立足企業(yè)利益的，同時方便了客戶、讓客戶滿意。 CRM整合了客戶、公司、員工等資源，對資源有效地、結(jié)構(gòu)化地進行分配和重組，便于在整個客戶關(guān)系生命周期內(nèi)及時了解、使用有關(guān)資源和知識；簡化、優(yōu)化了各項業(yè)務流程，使得公司和員工在銷售、服務、市場營銷活動中，能夠把注意力集中到改善客戶關(guān)系、提升績效的重要方面與核心業(yè)務上，提高員工對客戶的快速反應和反饋能力；也為客戶帶來了便利，客戶能夠根據(jù)需求迅速獲得個性化的產(chǎn)品、方案和服務。 CRM 既是一種嶄新的、國際領(lǐng)先的、以客戶為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)理念和商業(yè)運作模式，也是一種以信息技術(shù)為手段、有效提高企業(yè)收益、客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實現(xiàn)方法。如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導、策略和企業(yè)文化， CRM 應用將為企業(yè)實現(xiàn)有效的客戶關(guān)系管理。從字義上看，是指企業(yè)用 CRM 來管理與客戶之間的關(guān)系。北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊 3721 中文域名：營銷大副 1 XToolsCRM 手冊 （企業(yè)版） 月租型客戶關(guān)系管理軟件 中文地區(qū)第一品牌 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊 3721 中文域名：營銷大副 2 目錄 目錄 ..................................................................................................................................................................2 1. 前言 ...................................................................................................................................................... 10 . 什么是 CRM？ ........................................................................................................................... 10 . 什么是 XTOOLSCRM？ ............................................................................................................ 10 . XTOOLSCRM 適用于中小企業(yè) .................................................................................................11 . XTOOLSCRM 的基本功能 .........................................................................................................11 . 功能構(gòu)成 ..................................................................................................................................... 12 2. 軟件運行的軟硬件環(huán)境 ..................................................................................................................... 14 3. 登錄 XTOOLSCRM.......................................................................................................................... 15 . 無法登錄的問題解決 ................................................................................................................ 15 . 驗證碼 ......................................................................................................................................... 16 . 在本機保存用戶名密碼 ............................................................................................................ 16 . 快速上手 ..................................................................................................................................... 16 . 營銷大副 ..................................................................................................................................... 16 . SALES加油站、 SALES寶典 ...................................................................................................... 16 2. 工作臺 .................................................................................................................................................. 17 . 界面功能分布 ............................................................................................................................. 17 . 菜單 ............................................................................................................................................. 17 . 快捷工具入口 ............................................................................................................................. 18 . 身份確認 ..................................................................................................................................... 18 . 自我激勵 ..................................................................................................................................... 18 . 公司統(tǒng)計數(shù)據(jù) BOSS/小組統(tǒng)計數(shù)據(jù) MANAGER ...................................................................... 18 . 7 天內(nèi)日程 .................................................................................................................................. 19 . 待辦任務 ..................................................................................................................................... 19 . 內(nèi)部公告列表 ............................................................................................................................. 19 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊 3721 中文域名：營銷大副 3 . 30天內(nèi)及過期應收款 ............................................................................................................... 20 . 未處理快速來電記錄 ................................................................................................................ 20 . 未處理客戶投訴 ........................................................................................................................ 20 . 合同交付提醒 ............................................................................................................................. 21 . XTOOLSCRM 互動 ..................................................................................................................... 21 3. 客戶 ...................................................................................................................................................... 22 . 什么是客戶？ ............................................................................................................................. 22 . 客戶數(shù)據(jù)分類 ............................................................................................................................. 22 . 客戶的快速查詢 ........................................................................