【正文】 2020年國際大部分地區(qū)聚丙烯市場價格下滑，美國和西歐的聚丙烯價格下跌到 650美元 /噸和 550美元 /噸的水平，下跌幅度與年初相比都超過了 10%，亞洲聚丙烯價格也比年初。 2． 2． 3 價格分析 聚丙烯合成樹脂是丙烯最重要的下游產(chǎn)品，其應(yīng)用在近 20 年內(nèi)得到迅猛發(fā)展。 其中結(jié)構(gòu)性過剩產(chǎn)品主要是以拉絲料為主的通用型產(chǎn)品；而結(jié)構(gòu)性短缺的產(chǎn)品是包括共聚注塑料、高檔 BOPP專用料、 CPP、管板材在內(nèi)的專業(yè)料。 2020年以后，由于需求增長速度超過產(chǎn)能增長速度，致使供需缺口進一步擴大，2020年我國聚丙烯供需缺口為 500萬噸， 2020年將達到 690萬噸， 詳見表 229所示。 近期我國新建或擴建聚丙烯生產(chǎn)裝置見表 228。 2020年從這 8個國家或地區(qū)進口的聚丙烯合計為 ，約占總進口量的 %。我國旺盛的市場需求和巨大的市場缺口，為世界過剩的聚丙烯能力提供了消化空間，很多石化工業(yè)發(fā)達國家紛紛將產(chǎn)品投入到我國市場。近年我國聚丙烯的供需狀況如表 227所示。我國聚丙烯自給率由 1998年的 %上升到 2020 年的 %。表 226列出了 2020年我國主要聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)能力及產(chǎn)量情況。 表 225 世界聚丙烯供需 預(yù)測 （萬噸 /年） 煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 26 項目 2020年 2020年 年均增長率 2020年～ 2020年 2020年～ 2020年 生產(chǎn)能力 % % 產(chǎn)量 % % 需求量 % % （ 2）國內(nèi)市場 截止到 2020年底，我國聚丙烯的生產(chǎn)廠家有 70多家，總生產(chǎn)能力合計約為 450萬噸 /年。 2020年前世界各地區(qū)的改擴建計劃見表 224。中東地區(qū)將成為世界上聚丙烯產(chǎn)能增長最快的地區(qū)，年均增速為 %，能力將達到 450萬噸 /年，過剩 253 萬噸 /年，成為世界上主要的聚丙烯輸出地區(qū)。 進入 21世紀(jì)以來， 世界聚丙烯工業(yè)保持較快的發(fā)展速度。今后幾年美國仍是聚丙烯最大的出口國，中東地煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 25 區(qū)由于新增能力較多，將由凈進口轉(zhuǎn)為出口，成為世界主要的供應(yīng)地之一，而西歐和日本的出口量將逐步下降。亞洲地區(qū)聚丙烯主要的出口國是日本和韓國，特別是韓國約 54%的產(chǎn)品出口，中國是聚丙烯最大的進口國。世界聚丙烯的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測詳見表 223。亞洲已成為主要的生產(chǎn)區(qū)域與消費區(qū)域，成為全球聚丙烯市場競爭的焦點，國際聚丙烯產(chǎn)能過剩將對我國聚丙烯生產(chǎn)廠商造成巨大壓力。 表 222 2020年世界主要聚丙烯生產(chǎn)公司的生產(chǎn)能力 排序 生產(chǎn)公司 總生產(chǎn)能力（萬噸 /年） 1 Basell 2 SINOPEC 3 Total Fina Elf 4 BP 5 Exxon Mobil 6 Borealis 7 SABIC 8 Dow Chemical 9 臺塑（中國臺灣） 10 Reliance Industries 合計 2020年世界聚丙烯需求比 2020年增長 %。 表 221 2020年世界各地區(qū)聚丙烯供需狀況 （萬噸） 國家和地區(qū) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 進口量 出口量 實際消費量 北美 西歐 亞洲 中東歐 中東 非洲 煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 24 大洋洲 中南美 合計 《化工技術(shù)經(jīng)濟》 2020 年世界聚丙烯新增能力約 188 萬噸 /年，其中主要有美國 Bayway 公司的 35 萬噸 /年裝置，捷克Chemopetrol公司和俄羅斯 Irtyshpolyer公司的 25萬噸 /年裝置。世界聚丙烯消費大國為中國、美國、日本和德國。北美和西歐的聚丙烯消費量分別為 760萬噸和 ，與亞洲相比增幅較小。亞洲、西歐和北美地區(qū)的聚丙烯生產(chǎn)能力合計約占世 界總生產(chǎn)能力的 84%。 2． 2． 2 國內(nèi)外市場預(yù)測 （ 1）世界市場 2020年 世界聚丙烯生產(chǎn)能力為 /年，其中亞洲地區(qū)聚丙烯生產(chǎn)能力約為 /年，是目前世界上生產(chǎn)能力增加速度最快的地區(qū)。中空成型制品有容器、瓶類 。在這些用途中注塑成型制品居首位，包括日用器具、娛樂和體育用品、汽車部件、醫(yī)療洗滌器、機械零件及建筑用管件。它具有透明度高、無毒性、相對密度輕、易加工、抗沖擊強度高、耐化學(xué)腐蝕、抗撓曲性、電絕緣性好等優(yōu)良性能，并易于通過共聚、共混、填充、增強等措施進行改性，廣泛應(yīng)用于化工、化纖、建筑、輕工、家電、包裝等領(lǐng)域。 綜合以上分析，考慮未來幾年需求及成本上漲等因素，按照穩(wěn)妥的原則，適當(dāng)考慮承受一定的市場風(fēng)險，建議本項目甲醇價格按 1600～ 1800元 /噸進行技術(shù)經(jīng)濟分析。盡管隨著甲醇新建裝置的產(chǎn)能增長，會對甲醇價格的上漲產(chǎn)生明顯的壓力，但基于國際能源價格居高不下和甲醇下游需求快速增長等有利因素的影響，總的來看， 預(yù)計未來幾年的甲醇市場仍將呈現(xiàn)強勢特征，價格預(yù)計仍將保持在相對高位，但市場的波動性會比較大?？傮w來煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 23 說， 2020年對甲醇生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商而言都是比較好操作的一年。價格最高時接近 3000元 /噸，最低時也有 1900～ 2020元 /噸，大多數(shù)時間均在 2200～ 2700元 /噸的箱形內(nèi)運行，波動幅度比較小，即使是最低價也是近幾年來比較高的價位。 承接 2020 年的良好走勢， 2020 年甲醇市場繼續(xù)走好，市場交投活躍，產(chǎn)銷量明顯增加，價格一直保持在較高水平，市場呈現(xiàn)明顯的強勢特征。 2020年初國內(nèi)甲醇價格一直在 1200元 /噸的低價位徘徊，然而從 3月份開始，甲醇價格出現(xiàn)了強勁的上升行情，到年底這種上升行情呈現(xiàn)加速之勢，甲醇價格達到了 2200元 /噸左右，相比于年初的價格，年底價格約上漲了一倍。近年我國甲醇國內(nèi)市場價格和進口平均價格走勢情況對比詳見圖 215。 （ 2）國內(nèi)市場價格 近年來，我國甲醇價格大幅度上漲，其原因是社會需求量增加，致使產(chǎn)品供不應(yīng)求；國家調(diào)整了原油、天然氣、糧食等價格，使甲醇生產(chǎn)成本增加；更主要的是受國際市場甲醇價格行情上漲下跌的影響，使近年甲醇價格波動較大。 綜觀世界甲醇生產(chǎn)的種種跡象， 預(yù)計甲醇價格將會在 2020年中出現(xiàn)峰值 ，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，全球甲醇市場供應(yīng)緊張局面將會有所緩解，甲醇價格會有所回落。 2020年世界大型甲醇生產(chǎn)廠家的一系列停產(chǎn)、檢修、事故等非生產(chǎn)因素所造成的甲醇損失約有 280萬噸，約占 3000萬噸 /年總產(chǎn)能的 10%。 當(dāng)前全球甲醇市場仍是供不應(yīng)求，市場價格不斷上漲。受此影響，國際天然氣價格也將居高不下，甲醇生產(chǎn)成本和銷售價格仍將居高位。 01002003004005006001994.11994.71995.11995.71996.11996.71997.11997.71998.11998.71999.11999.72000.12000.72001.12001.72002.12002.72003.12003.72004.12004.7年.月美元/ 噸西北歐 美國 韓國 東南亞 日本 圖 214 世界甲醇價格變化情況 煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 22 2020年 以來國際市場甲醇價格仍在高位運行。 2020年國際市場甲醇價格堅挺，亞洲現(xiàn)貨緊張，需求旺盛，行情不斷攀升， 7月中旬美國市場價為 300～ 304 美元 /噸，西北歐為 225～ 240 美元 /噸，東南亞、韓國及臺灣價格在 260～ 270美元 /噸，日本也在 265～ 275美元 /噸。 2020 年國際市場甲醇價格節(jié)節(jié)攀升，從 1 月中旬的 100 多美元 /噸，逐漸上漲到 10 月份的 200美元 /噸。 2． 1． 2 價格分析 （ 1）國際市場價格 2020年開始，全球甲醇市場出現(xiàn)了強勁反彈，國際市場甲醇價格在 200美元 /噸左右。 甲醇還是一種重要的有機溶劑，在合成燃料和汽油添加劑方面其消費量也很大。甲醇廣泛用于生產(chǎn)塑料、合成纖維、合成橡膠、染料、涂料、香料、醫(yī)藥和農(nóng)藥等。煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 21 2． 市場預(yù)測 2． 1 原料 甲醇 2． 1． 1 甲醇 用途 甲醇既是重要的化工產(chǎn)品及化工原料，又是未來的清潔能源之一。 通過對本工程進行的風(fēng)險分析看出，本工程的資源、技術(shù) 、市場、工程條件和利率、匯率風(fēng)險均很小，項目技術(shù)可行，經(jīng)濟合理。當(dāng)利率增加，使項目投資增加，對項目不利。另外， 在總投資中，外匯額度占 30％左右，即使美元對人民幣匯率上升， 其影響程度是可以接受的。當(dāng)匯率增加，使整個項目投資增加， IRR減少。 工程風(fēng)險 本工程為新建項目，根據(jù)現(xiàn)有工程地質(zhì)條件、水文報告，場 地地 質(zhì)條件較好，發(fā)生與預(yù)測條件變化的可能性較小，導(dǎo)致的工程風(fēng)險屬于一般程度風(fēng)險，因此對工程風(fēng)險的發(fā)生因素、范圍等進行分析，并制定防范對策，通過加強項目各環(huán)節(jié)的控制管理，工程風(fēng)險是可控制的，不會影響項目的可行性 。 根據(jù)以上分析，盡管目前世界上第一套 MTP工藝裝置還未建成，缺乏商業(yè)化實例，但從此工藝的技術(shù)特點、成熟的催化劑技術(shù)、工藝 過程 來看，此技術(shù)風(fēng)險 較小 。 MTP工藝烯烴回收部分與蒸汽裂解裝置的后端相似。絕熱固定床反應(yīng)器的溫度控制較流化床復(fù)雜，控制其溫度上升幅度的方法包括在催化劑床之間注入甲醇或循環(huán)每一床層的部分反應(yīng)流出物。然而，因為 C2和 C4+餾分部分循環(huán)回反應(yīng)系統(tǒng)， MTP工藝基于碳的丙烯收率可超過 70％，所產(chǎn)丙烯為聚合級。在 Metallgesellscbaft和 SudChemie共同的專利中介紹此催化劑中 Si/Al原子比至少為 堿含量小于 38010 BET表面積為 300至600m2/g、以及孔容積為 。工藝設(shè)計基于已證實的標(biāo)準(zhǔn) 單元操作和蒸汽裂解技術(shù)，挪威示范裝置的結(jié)果融入了本設(shè)計中。 Lurgi不斷優(yōu)化工藝流程，使 MTP工藝由實驗室向工業(yè)規(guī)模放大，并盡快商 業(yè)化。 (4) MTP裝置 MTP工藝是 Lurgi公司基于改性 ZSM5催化劑開 發(fā)的將甲醇轉(zhuǎn)化 為丙烯的工藝。本項目主要生產(chǎn)裝置擬擇優(yōu)采用 德國 Lurgi的 MTP技術(shù) 。本工程采取了大量的節(jié)水措施節(jié)省用水量， 用水量僅為 m3/d， 因此本工程水資源通過水權(quán)置換方 式可取得水資源的使用權(quán)，水資源風(fēng)險較低。 (2) 水資源 水是制約西部地區(qū)煤化工發(fā)展的重要 因素。本煤化工項目 煤源供應(yīng)為東勝煤田烏蘭希里礦區(qū)，依據(jù)目前普查地質(zhì)報告，礦區(qū)儲量為 76億噸 。 資源風(fēng)險 (1) 原料 本工程所需原料來自 東勝煤田 煤化工產(chǎn)品甲醇 ，根據(jù)全廠 生產(chǎn)規(guī)模 ，每年需消耗 167萬噸 甲醇 。相比之下，我國煤炭資源豐富，每年都大量出口。 可見，與以原油為原料生產(chǎn)的聚烯烴相比，以煤 化工產(chǎn)品甲醇 為原料生產(chǎn)的聚烯烴成本上漲幅度較小，波動也小，成本相對穩(wěn)定。 表 l3 近九年原油和煤價格上漲比較 年份 原油 (美元 /噸 ) 煤 (元 /噸 ) 1994年 119 174 1995年 128 173 1996年 153 227 煤制 180 萬噸年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項目可行性研究報告 119 1997年 145 259 1998年 98 260 1999年 133 254 2020年 218 225 2020年 183 246 2020年 186 248 2020年 222 257 年 均增長率 ％ .％ 東勝煤因烏蘭希爾礦區(qū)現(xiàn)屬 **所有， 可對本 項目提供充足可靠的原料 甲醇 供 應(yīng)。可見，煤價 與油價關(guān)聯(lián)性不強。 從近 幾 年原油和 甲醇 價格變動趨勢來看，二者均呈上升趨勢，但二 者價格上漲率不同，原油價格年均上漲率為 ％， 煤價格年均上漲率 為 .％，原油價格上漲率大于煤價格上漲率。 (2)產(chǎn)品競爭力風(fēng)險 產(chǎn)品競爭力風(fēng)險取決于產(chǎn)品成本的變動，對產(chǎn)品成本影響最大的 因素是原料價格。 聚丙烯國內(nèi)市場缺口就是本項目產(chǎn)品的市場空間，本項目 噸 /年聚丙烯產(chǎn)品投放市場后僅占市場缺口的 11％ 。 本項目市場供應(yīng)量預(yù)測時，充分考慮了我國 2020年之前我國將建 成投產(chǎn)和納入發(fā)展計劃的聚丙烯項目對國內(nèi)市場產(chǎn)品供應(yīng)；在市場需求量預(yù)測時，持較為保守態(tài)度，聚丙烯需求量的年均增長率設(shè)定為 7%， 然而 1995年～ 2020年我國聚丙烯產(chǎn)品表觀消費量年均增長率高達 16％。 我國聚丙烯產(chǎn)品國內(nèi)自給率較低，近幾年均在 60％左右。 風(fēng)險分析 概述 本工程為大型煤化工建設(shè)項目，工程涉及的 工藝裝置、輔助工程及公用工程配套設(shè)施較多，投資大，尤其是本工程采用世界煤化工的前沿工藝技術(shù) MTP(Methano1 To Propylene)， 即 由甲醇制丙烯，因此，在對市場預(yù)測、工程規(guī)模、技術(shù)方案、資金籌措和經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，有必要進一步對該工程的風(fēng)險性進行分析，以便揭示風(fēng)險來源，判別風(fēng)險程度，提出防范措施，降低風(fēng)險損失。