保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)和工作內(nèi)容(十二篇)(參考版)
2025-08-13 22:38本頁(yè)面
【正文】 溝通能力及交際技巧，具有親和力；具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí)；有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作職責(zé)和工作內(nèi)容篇十一建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系；制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次；按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù)；及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題，以便于制定應(yīng)對(duì)政策；及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的`準(zhǔn)確性；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等。根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等。領(lǐng)?。回?fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來(lái)訪接待；負(fù)責(zé)收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。拓展。任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。大學(xué)?？埔陨衔幕潭龋?jīng)管類或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)。根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。（二）外部關(guān)系1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；（一）對(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；（二）對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。（六）維護(hù)公司利益與形象1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開(kāi)展工作，；3．開(kāi)展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。（二）信息反饋1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；2．每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問(wèn)題及時(shí)向部長(zhǎng)反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶；（三）執(zhí)行計(jì)劃1．無(wú)條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；3．保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，
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