投資公司月度工作總結(jié)(參考版)
2025-04-04 04:11本頁面
【正文】 第 11 頁 共 11 頁?！ ⊥ㄟ^對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。 三、業(yè)務(wù)成交 產(chǎn)值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高 四、業(yè)務(wù)分析 貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面： 一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等 理財客戶無法成交的原因： 一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心 五、團隊建設(shè) 截止9月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。 二、客戶開發(fā) 咨詢：52名意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元分析：%，成交數(shù)比例為3%，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論： 商務(wù)展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質(zhì)需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源 市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少) 公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。 通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力?！ ×?、人員素質(zhì) 通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。投資公司月度工作總結(jié)4 一、工作進度 海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75% 門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156% 彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88% 數(shù)據(jù)：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52% 合計：完成計劃工作量的92% 分析：計劃量與實際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計劃與管理控制水平較好?！ 「鶕?jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料?！ 】截恱x年4月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有
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