20xx客戶調(diào)查報告(精選多篇)(參考版)
2025-01-17 06:09本頁面
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第五篇：個人客戶資信調(diào)查報告
個人客戶資信調(diào)查報告
一、融資租賃設(shè)備清單及商議的融資租賃方案
機動車上牌地點
合同郵寄地址
二、承租人基本情況介紹
一)、基本資料
家庭地址
承租人工作單位
聯(lián)系方式
配偶工作單位
聯(lián)系方式
二)個人簡歷概述：
三)、家庭其他成員及親戚情況說明：(包含個人工作學習單位、電話等)
親屬姓名
與承租人關(guān)系
聯(lián)系方式
工作單位及職務(wù)
親屬姓名
與承租人關(guān)系
聯(lián)系方式
工作單位及職務(wù)
四)、社會關(guān)系情況說明(包含其個人的身份、電話、工作單位等)
朋友姓名
聯(lián)系方式
工作單位及職務(wù)
朋友姓名
聯(lián)系方式
工作單位及職務(wù)
五)、相關(guān)人員合影展示(數(shù)碼照片)
六)、從當?shù)亟煌屑~中心到達客戶住處的交通路線，或客戶住處的主要參照物
三、資產(chǎn)情況分析
一)、房產(chǎn)：
按揭、抵押情況
房產(chǎn)性質(zhì)
購買時價格
折合當?shù)厥袌鰞r值
是否復(fù)核原件
土地：
二)、擁有的工程機械:
機械品牌及型號
是否按揭或抵押
購買時價值(元)
扣除按揭、抵押后的凈價值(元)
按市場行情折舊后的資產(chǎn)價值(元)
是否復(fù)核發(fā)票、機動車登記證、車輛行駛證原件等
三)(推薦打開范文網(wǎng)：)、擁有的汽車等其它資產(chǎn)：
機械品牌及型號
是否按揭或抵押
購買時價值(元)
扣除按揭、抵押后的凈價值(元)
按市場行情折舊后的資產(chǎn)價值(元)
是否復(fù)核發(fā)票、機動車登記證、車輛行駛證原件等
四)、其他資產(chǎn)(如：貨幣、證券等，有則說明：)
種類
數(shù)量
總價值 備注
其它資產(chǎn)備注：
五)、資產(chǎn)情況總結(jié)：(具體闡述扣除按揭、抵押后的凈總價值)
否案。合作模式一定是要以我們?yōu)橹鲗?dǎo)，一定要防范代理商一些擾亂市場行為，嚴格控制區(qū)域劃分。
代理商模式優(yōu)缺點分析：
a、 可以集中客戶資源，利用代理商在當?shù)氐挠绊懥腿嗣}幫助我
們前期更好的開拓市場。下一步走訪朝陽地區(qū)和葫蘆島地區(qū)客戶，同樣采取和錦州一樣的模式，重點抓住大客戶，小客戶為輔助。
營銷思路：錦州地區(qū)采取以大為主，帶動小客戶為輔，尋找合適的代理商。好比
上戰(zhàn)場打仗目前手中沒有槍沒有子彈。所以我們前期是否可以打好第一槍，就看我們的產(chǎn)品是否擁有競爭力了。目前只能了解到這些，并且對這些價格還抱有懷疑，需要進一步落實。
客戶急需了解我們的產(chǎn)品價格及一些相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，希望有關(guān)技術(shù)部門能盡快給出。其中有幾家有愿意合作的意愿，順鑫玻璃經(jīng)銷處、順達玻璃經(jīng)銷處、大全玻璃、順通斷橋鋁門經(jīng)銷處等幾家客戶，他們都表示在價格相同的情況下會優(yōu)先考慮我們的產(chǎn)品，基于產(chǎn)品質(zhì)量可以達標的前提。 客戶對價格的敏感度較高。
二
第四篇：客戶拜訪調(diào)查報告
客戶拜訪調(diào)查報告
本次走訪了錦州地區(qū)的客戶，對錦州市場有了初步的了解，下面是通過走訪之后的發(fā)現(xiàn)的問題和情況。與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相比，擔保類業(yè)務(wù)、委托代理業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、資信業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)等金融產(chǎn)品使用情況不理想，各種金融產(chǎn)品的發(fā)展水平不均衡。
我行金融產(chǎn)品使用上顯現(xiàn)出來的問題
從調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我行客戶使用金融產(chǎn)品方面暴露出許多問題，概括起來主要有以下幾個方面：一是金融產(chǎn)品使用面過于集中和單一。
aa 級以上客戶使用我行金融產(chǎn)品情況
調(diào)查顯示，aa 級以上客戶使用我行金融產(chǎn)品情況不容樂觀。其中，存款最多的前10名客戶分別是長安股份、華邦制藥、長安鈴木、重鋼、公路運輸公司、西南政法大學、龍湖地產(chǎn)、國際復(fù)合材料、康明斯和重百，占77戶客戶存款總額6成；流動資金貸款最大的前10名客戶分別為重鋼股份、華邦制藥、煙草工業(yè)、國
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