銀行理財客戶經理年度小結與銀行理財客戶經理年度總結報告匯編-wenkub.com
2024-11-23 00:00 本頁面
【正文】 營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。 理財產品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。三、明年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。4)協助行領導積極營銷。經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。 白金卡 任務指標張
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1