【正文】 第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。符合乙方關(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。第二條 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。簽字(甲方)簽字(乙方)日期： 日期：附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明(略)附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略)股權(quán)投資意向書篇三甲方：____投資管理有限公司乙方：____建材科技股份有限公司鑒于：甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。語(yǔ)言所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長(zhǎng)。排他權(quán)乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判。(1)公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的批文和證書。(3)從本投資意向書簽署之日起，沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化。(3)法律文件已經(jīng)談判完成。保密創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對(duì)本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。公司必須在每個(gè)財(cái)年開(kāi)始前15天通過(guò)來(lái)年的財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)報(bào)告公司需要向所有投資人提交：(1)本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù)。如果合同無(wú)法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來(lái)的收益。保證條款和承諾條款(representations，warranties and covenants)詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見(jiàn)。如果創(chuàng)始股東無(wú)法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：(a)本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份。核心人員核心人員是指董事會(huì)成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見(jiàn)“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。(k)確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值。(h)指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)。(e)變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍。清算或者破產(chǎn)。(b)收購(gòu)、合并或者整合。除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括但不限于：通過(guò)決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股?；蛘遡i)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款(ratchet)a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。在沒(méi)有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單：股權(quán)類型：股份：合計(jì)：投資人 / 投資金額某某vc(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor)將投資： 美金xxx萬(wàn)跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金xxx萬(wàn)投資總額金xxx萬(wàn)上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。二、乙方承諾：待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)（包括但不限于：通過(guò)決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等）來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i)公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)；或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：；；。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目）稱為“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團(tuán)隊(duì)。本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第四條 雙方承諾一、甲方承諾：甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：第一條 認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。如果相關(guān)方無(wú)法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒(méi)有獲得所有參與方的同意延長(zhǎng)，該意向書將自動(dòng)失效。在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。(6)其他符合交易慣例的完成條件。(2)公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見(jiàn)。(2)公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制的新雇傭合同。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬(wàn)元。每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊(cè)資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開(kāi)始全職工作至少3年。利益沖突和披露必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。a輪投資人的股東權(quán)利公司全體股東間通過(guò)協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspection right)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(preemptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of first refusal)、跟隨權(quán)(tagalong right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。(j)批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃。(g)任何關(guān)聯(lián)方交易。(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保。建立或者注資任何合資公司。需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂。董事會(huì)必須每季度至少召開(kāi)一次。沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i)公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)。新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：。反稀釋條款a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)。如果公司“20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：20xx調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。投資款用途研發(fā)、購(gòu)買課件 xx萬(wàn)在線設(shè)備和平臺(tái) xx萬(wàn)全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) xx萬(wàn)運(yùn)營(yíng)資金 xx萬(wàn)其它 xx萬(wàn)總額 xxxx萬(wàn)詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見(jiàn)附錄二。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒(méi)有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。本意向書其它條款不具備法律約束力。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭(zhēng)議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。1自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。若因現(xiàn)有股東未能回購(gòu)，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購(gòu)?fù)顿Y方股權(quán)。10)公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對(duì)此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易。6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和 競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。2)交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn)。23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券。19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú)家市場(chǎng)推廣協(xié)議的行動(dòng)。15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)安排。8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng)。4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。一致賣出約定價(jià)格 = 投資價(jià)款 *((1+____%)n)n: 投資方在公司投資的年數(shù)7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣(rmb____)，同時(shí)公司估值至少____元人民幣(rmb____)，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開(kāi)股票發(fā)行。5)反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊(cè)資本，若認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊(cè)資本時(shí)對(duì)合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購(gòu)本輪股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊(cè)資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊(cè)資本前對(duì)應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購(gòu)的比例。剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。各方在此并同意，在中國(guó)法律允許并獲得公司董事會(huì)(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì))通過(guò)(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場(chǎng)上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。本輪投資價(jià)款全部到位后(匯率按us$1=￥計(jì)算)，公司的估值將是__________。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。投資人、目標(biāo)公司和現(xiàn)有股東（合稱“各方”）均確認(rèn)，以下條款為各方真實(shí)意思的表達(dá)，如出現(xiàn)在此之前的與下述條款不相符的文件表述，應(yīng)以下述條款表述為準(zhǔn)。