【正文】 100 略 略 略 3 略 略 100 略 三、運(yùn)用價(jià)值樹(shù)，討論支持崗位 O的 KR 崗位 O驅(qū)動(dòng)因素分析 崗位 KR 車(chē)間工時(shí)或產(chǎn)量定額全面、合理 車(chē)間定崗定編 車(chē)間薪資總額控制 設(shè)備與操作工藝執(zhí)行改善 機(jī)物料消耗、低值易耗品等費(fèi)用控制 設(shè)備維修成本 保持設(shè)備完好、減少設(shè)備停工損失 工時(shí)定額準(zhǔn)確率 定員符合率 人工成本總額 工藝執(zhí)行抽檢符合率 消耗目標(biāo)降低達(dá)成率 設(shè)備維修降成本目標(biāo) 設(shè)備可動(dòng)率 加強(qiáng)車(chē)間質(zhì)量管理，降低內(nèi)部質(zhì)量損失 內(nèi)部質(zhì)量損失成本 車(chē)間 成本 費(fèi)用 …… ……… 崗位 O 四、填寫(xiě)崗位的 OKR考核表 全年第一季度第二季度第三季度第四季度F 1 股東滿(mǎn)意的投資回報(bào) 凈資產(chǎn)收益率F 2 獲取更多利潤(rùn) 稅前利潤(rùn)F 3 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) 銷(xiāo)售收入F 4 降低控制總成本 成本費(fèi)用總額F 5 加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn) 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)戰(zhàn)略客戶(hù)銷(xiāo)售收入比重新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比重C 1 .1 開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)新的二次配套客戶(hù)國(guó)際戰(zhàn)略客戶(hù)新開(kāi)發(fā)數(shù)量C 1 .2 全面占領(lǐng)華北市場(chǎng)整車(chē)制造戰(zhàn)略客戶(hù)華北戰(zhàn)略客戶(hù)銷(xiāo)售收入C 1 .3 提高戰(zhàn)略性老客戶(hù)的銷(xiāo)售滲透戰(zhàn)略客戶(hù)鎖定數(shù)量C 1 .4 A 3 產(chǎn)品線(xiàn)全面投入市場(chǎng) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比重C 2 保持與戰(zhàn)略客戶(hù)良好關(guān)系 戰(zhàn)略客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)聯(lián)誼計(jì)劃戰(zhàn)略目標(biāo)與主題 核心衡量指標(biāo)維度 戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略預(yù)算支出市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃2023年目標(biāo)值2023年目標(biāo)值主要責(zé)任人C 1 ：提升戰(zhàn)略客戶(hù)及盈利新品銷(xiāo)售收入比重附件5 ：SB U （子公司）平衡計(jì)分卡示意財(cái)務(wù)客戶(hù)一、部門(mén)戰(zhàn)略地圖與 BSC分解 崗位季度 O主要來(lái)自部門(mén) O分解，以及崗位職責(zé)的補(bǔ)充推導(dǎo) 頭腦風(fēng)暴分析（ 5）： OKR 如何量化？ 如何實(shí)現(xiàn) OKR指標(biāo)的量化？ 報(bào)表編制的及時(shí)、準(zhǔn)確； 確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制的質(zhì)量； 提升質(zhì)量管理體系的有效性； 人員能力素質(zhì)的提升； … … 課程議題 第一講 訃識(shí) BSC+OKR 第二講 多層級(jí)戰(zhàn)略地圖與 BSC開(kāi)發(fā) 第三講 確定部門(mén)季度的 O,認(rèn)論支持部門(mén) O的 KR 第三講 分解部門(mén)內(nèi)部崗位的 O，認(rèn)論崗位 KR 第五講 BSC+OKR戰(zhàn)略績(jī)效管理 流程制度 第六講 BSC+OKR實(shí)施切換注意問(wèn)題 問(wèn)題一：中長(zhǎng)期戰(zhàn)略滾動(dòng)修訂與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效考核流程 調(diào)整、確定 《 年度經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)卡 》 召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，修 訂、規(guī)劃公司戰(zhàn)略 分解戰(zhàn)略，編制 《 年度 OKR目標(biāo)卡 》 初稿 年度銷(xiāo)售 預(yù)算 年度生產(chǎn)、 庫(kù)存預(yù)算 期間費(fèi)用 預(yù)算 采購(gòu)預(yù)算 設(shè)備等投資 預(yù)算 根據(jù)預(yù)算滾動(dòng)修訂 戰(zhàn)略圖、卡、表（ 3+1） 年度預(yù)算 平衡會(huì) 匯總編制 財(cái)務(wù)預(yù)算表 年度戰(zhàn)略環(huán)境掃描 設(shè)計(jì)考核指標(biāo)，落實(shí) 責(zé)任機(jī)制 修訂戰(zhàn)略、計(jì)劃與 考核流程制度 傳統(tǒng)戰(zhàn)略管理部門(mén) OSM戰(zhàn)略管理辦公室 一 戰(zhàn)略環(huán)境分析 一 戰(zhàn)略環(huán)境分析 1 內(nèi)外部環(huán)境分析 1 內(nèi)外部環(huán)境分析 2 戰(zhàn)略研究 2 戰(zhàn)略研究 3 BSC對(duì)標(biāo)研究分析 二 戰(zhàn)略規(guī)劃 二 戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì) 4 戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì) 4 畢業(yè)論文報(bào)告 5 戰(zhàn)略地圖、卡、表 三 戰(zhàn)略執(zhí)行與監(jiān)控 三 戰(zhàn)略執(zhí)行與監(jiān)控 5 重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)管理 6 建立戰(zhàn)略溝通平臺(tái) 7 橫向與縱向戰(zhàn)略協(xié)同管理 8 戰(zhàn)略預(yù)算資源配置 9 平衡計(jì)分卡報(bào)告 10 戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃管理并鏈接考核 11 鏈接績(jī)效考核 四 戰(zhàn)略評(píng)估修訂 四 戰(zhàn)略評(píng)估修訂 6 年度戰(zhàn)略修訂會(huì)議 12 年度戰(zhàn)略修訂會(huì)議 7 關(guān)注目標(biāo)修訂 13 戰(zhàn)略圖、卡、表修訂 14 促進(jìn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算聯(lián)動(dòng) 問(wèn)題二：戰(zhàn)略管理部門(mén)的職能發(fā)揮 案例 華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略管理部 BSC+6S集團(tuán)管控體系 預(yù)算管理 聚焦戰(zhàn)略 StrategyFocused 戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng) Strategy Driven 商業(yè)計(jì)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 管理報(bào)告 戰(zhàn)略審計(jì) 戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 經(jīng)理人評(píng)價(jià) 基于預(yù)算 BudgetingOriented 業(yè)務(wù)單元編碼 管理報(bào)告 內(nèi)部審計(jì) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 經(jīng)理人考核 戰(zhàn)略構(gòu)建工具 戰(zhàn)略落實(shí)工具 戰(zhàn)略監(jiān)控工具 戰(zhàn)略執(zhí)行工具 6S管理體系 財(cái)務(wù)管控型 戰(zhàn)略管控型 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃：外部環(huán)境研究、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略地圖與 BSC、戰(zhàn)略監(jiān)控 ? 運(yùn)營(yíng)管理：年度商業(yè)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、組織績(jī)效考核 ? 投資管理：投資分析、投資論證、投資項(xiàng)目監(jiān)控等 ? 協(xié)管辦： 產(chǎn)業(yè)協(xié)同管理 ? 精益辦： 共性管理工具推廣、管理輸出、精益管理方法研究 華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略戰(zhàn)略管理部 戰(zhàn)略規(guī)劃 運(yùn)營(yíng)管理 投資管理 協(xié)管辦 案例 華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略管理部（續(xù)） 精益辦 來(lái)源：佐佳咨詢(xún)中國(guó)平衡計(jì)分卡案例庫(kù) 問(wèn)題三：平衡計(jì)分卡報(bào)告 維度 戰(zhàn)略目標(biāo)與主題戰(zhàn)略目標(biāo)與主題儀表盤(pán)核心衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 實(shí)際值核心衡量指標(biāo)儀表盤(pán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)度儀表盤(pán)主要責(zé)任人F 1 股東滿(mǎn)意的投資回報(bào) 凈資產(chǎn)收益率F 2 獲取更多利潤(rùn) 稅前利潤(rùn)F 3 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) 銷(xiāo)售收入F 4 降低控制總成本 成本費(fèi)用總額F 5 加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn) 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)戰(zhàn)略客戶(hù)銷(xiāo)售收入比重 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比重 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃C 1 . 1 開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)新的二次配套客戶(hù)國(guó)際戰(zhàn)略客戶(hù)新開(kāi)發(fā)數(shù)量 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃C 1 . 2 全面占領(lǐng)華北市場(chǎng)整車(chē)制造戰(zhàn)略客戶(hù)華北戰(zhàn)略客戶(hù)銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃C 1 . 3 提高戰(zhàn)略性老客戶(hù)的銷(xiāo)售滲透戰(zhàn)略客戶(hù)鎖定數(shù)量 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 A3產(chǎn) 品線(xiàn)全面投入市場(chǎng) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比重 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃C 2 保持與戰(zhàn)略客戶(hù)良好關(guān)系 戰(zhàn)略客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)聯(lián)誼計(jì)劃公司平衡計(jì)分卡報(bào)告FinancialCustomerC 1 ：提升戰(zhàn)略客戶(hù)及盈利新品的銷(xiāo)售收入比重 F 1 F in a n cia l M e a s u r e s A s o f: N o v 0 3N e x t U p d a t e : D e c 0 3責(zé)任人 主題: N e e d t o in s e r t o b j e ct iv e s t a t e m e n t h e r e （需要插入的指標(biāo)評(píng)價(jià)） Measure:KeyInitiative s : （關(guān)鍵的）Y e a r Sa v i n g s * M e a s u r e : N o t e sQ 1 2 0 0 8 9 . 2 % 1 0 . 2 % ** B A S E L I N EQ 1 2 0 0 9 9 . 6 % 1 0 . 2 %Q 2 2 0 0 9 9 . 6 % 1 0 . 3 %Q 3 2 0 0 9 9 . 5 % 1 0 . 4 %Q 4 2 0 0 9Q 1 2 0 1 0Q 2 2 0 1 0Q 3 2 0 1 0Q 4 2 0 1 0K P I 追蹤報(bào)告F1: 凈資產(chǎn)收益 率00 . 0 20 . 0 40 . 0 60 . 0 80 . 10 . 1 20 . 1 40 . 1 60 . 180 . 2Q 1 2023Q 1 2023Q 2 2023Q 3 2023Q 4 2023Q 1 2023Q 2 2023Q 3 2023Q 4 2023M e a s u r e Sa vi n g s* Me a su re :F 0 . 2 M e a s u reF 0 . 1M e a s u re 編號(hào) 第三季度關(guān)鍵結(jié)點(diǎn) 時(shí)間 計(jì)劃要求 負(fù)責(zé)單位 協(xié)同單位 責(zé)任人1 國(guó)外戰(zhàn)略供應(yīng)商培養(yǎng)2 0 0 9 年1 月1 日－6 月3 0 日1 、目標(biāo)陳述 ：與電氣子公司討論確認(rèn)國(guó)外重要備件目錄；2 、成功標(biāo)志 ：將合電氣子公司重要機(jī)組備件目錄進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 20% 2 本季度 銷(xiāo)售費(fèi)用降低為上季度的 95% 4月 ， 通過(guò)促銷(xiāo)費(fèi)用控制在 XXX萬(wàn)元 。100 略 3 略 略 100 略 一、部門(mén)戰(zhàn)略地圖與 BSC分解 O 二、部門(mén)職責(zé)補(bǔ)充推導(dǎo) O 三、運(yùn)用價(jià)值樹(shù)，討論支持部門(mén) O的 KR 部門(mén)季度 O主要來(lái)自戰(zhàn)略地圖與 BSC，以及職責(zé)的補(bǔ)充推導(dǎo) 部門(mén) O驅(qū)動(dòng)因素分析 部門(mén) KR 車(chē)間工時(shí)或產(chǎn)量定額全面、合理 車(chē)間定崗定編 車(chē)間薪資總額控制 設(shè)備與操作工藝執(zhí)行改善 機(jī)物料消耗、低值易耗品等費(fèi)用控制 設(shè)備維修成本 保持設(shè)備完好、減少設(shè)備停工損失 工時(shí)定額準(zhǔn)確率 定員符合率 人工成本總額 工藝執(zhí)行抽檢符合率 消耗目標(biāo)降低達(dá)成率 設(shè)備維修降成本目標(biāo) 設(shè)備可動(dòng)率 加強(qiáng)車(chē)間質(zhì)量管理，降低內(nèi)部質(zhì)量損失 內(nèi)部質(zhì)量損失成本 車(chē)間 成本 費(fèi)用 …… ……… 部門(mén) O 四、填寫(xiě)部門(mén)的 OKR考核表 戰(zhàn)略地圖與 BSC分解 O的工具 價(jià)值樹(shù) 主題全員勞動(dòng)生產(chǎn)率衡量指標(biāo) 驅(qū)動(dòng)因素 衡量指標(biāo)提高員工價(jià)值創(chuàng)造能力控制用工規(guī)模提高信息化水平工業(yè)增加值從業(yè)人員總數(shù)信息化使用率信息化覆蓋率驅(qū)動(dòng)因素減少中間成本投入1 . 11 . 21 . 31 . 1 . 1人力成本衡量指標(biāo)控制人員編制控制招聘數(shù)量1 . 2 . 11 . 2 . 2標(biāo)準(zhǔn)崗位數(shù)量提高員工能力水平1 . 2 . 3招聘計(jì)劃完成率任職資格達(dá)標(biāo)率驅(qū)動(dòng)因素降低人力成本薪酬總額1 . 1 . 1 . 1招聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用衡量指標(biāo)崗位人員儲(chǔ)備拓展招聘渠道校園招聘社會(huì)招聘任職資格體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃完成率輪崗計(jì)劃完成率任職資格評(píng)定完成率能力發(fā)展通道建設(shè)完成率1 . 2 . 2 . 11 . 2 . 3 . 1主要負(fù)責(zé)部門(mén)人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部運(yùn)用價(jià)值樹(shù)工具分解戰(zhàn)略地圖與BSC的目標(biāo)，形成部門(mén)O與崗位 O，確保部門(mén)的 O與崗位的 O保持一致性 序號(hào) 部門(mén)職責(zé) 時(shí)間 成 本 數(shù) 量 質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn) 推導(dǎo)的挃標(biāo) 1 人力資源規(guī)劃 √ √ √ 2023年 11月 15日前，完成公司 300名員工的人力資源規(guī)劃工作，要求獲得集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)的一次性審議通過(guò) 2 公司文控管理 √ √ √ 本季度文檔抽檢符合率達(dá)到100% 本季度重大文控泄密次數(shù)控制在 0次 3 后勤服務(wù) √ √ √ √ √ 本季度后勤服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到 95分以上 本季度月平均后勤費(fèi)用控制達(dá)成率達(dá)到 100% 本季度重大行車(chē)交通事故為 0 部門(mén)職責(zé)補(bǔ)充推導(dǎo) O工具 五因素分析法 O的描述技巧 五因素分析法 ?克勞在 Google負(fù)責(zé)博客平臺(tái) Blogger時(shí)，每個(gè)季度都會(huì)制定幾項(xiàng)目標(biāo) ?其中有一個(gè)季度的目標(biāo)是“ 增強(qiáng) Blogger的聲望 ” — 當(dāng)時(shí) Blogger雖然已經(jīng)規(guī)模很大，但人氣正在被新興平臺(tái)蠶食 ? 針對(duì)這一目標(biāo)，克勞列出了 幾個(gè)關(guān)鍵結(jié)果 KRS，包括： 1） 本季度，在 3場(chǎng)業(yè)界大型活動(dòng)上做演講 2）本季度第二個(gè)月，協(xié)調(diào) Blogger十周年慶公關(guān)活動(dòng)，要求所有協(xié)調(diào)事項(xiàng)準(zhǔn)備到位獲得高層會(huì)議通過(guò)計(jì)劃 3） 本季度第一個(gè)月創(chuàng)建官方 Twitter帳號(hào)，每月度 30號(hào)參與定期討論會(huì)議 頭腦風(fēng)暴 分析（ 4）：谷歌關(guān)于 O的描述技巧 請(qǐng)挃出上面三個(gè)目標(biāo)分別與五因素的哪個(gè)因素相匹配？ 價(jià)值樹(shù)還可以幫助我們尋找部門(mén) O的驅(qū)動(dòng)因素 KRs 部門(mén)季度 O驅(qū)動(dòng)因素分析 KRs 車(chē)間工時(shí)或產(chǎn)量定額全面、合理 車(chē)間定崗定編 車(chē)間薪資總額控制 設(shè)備與操作工藝執(zhí)行改善 機(jī)物料消耗、低值易耗品等費(fèi)用控制 設(shè)備維修成本 保持設(shè)備完好、減少設(shè)備停工損失 工時(shí)定額準(zhǔn)確率達(dá)到 Y% 定員符合率達(dá)到 100% 控制人工成本總額占總成本比例 工藝執(zhí)行抽檢符合率達(dá)到 100% 消耗目標(biāo)降低達(dá)成率達(dá)到 100% 設(shè)備維修降成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 10