【正文】 業(yè)務(wù)整合 Technology ?不應(yīng)該簡單通過削減成本 ，可以適度多點投入，提高網(wǎng)絡(luò)性能，搶占渠道資源。 ? 延續(xù)原有戰(zhàn)略定位，即移動信息專家。 ? 因此，可以預(yù)判 09年的內(nèi)部管理工作將大量圍繞 IT系統(tǒng)的建設(shè)和改造進行。 內(nèi)部管理能力的提升，包括管理的規(guī)?；⒕?xì)化和信息化，則為中國移動開拓 TD市場提供內(nèi)部支持，力保用戶。 三年戰(zhàn)略目標(biāo) 運營商 2023年工作報告解讀 —— 中國電信 ? 09年戰(zhàn)略思路： ? 09年重點工作： 通信政策與管理研究所 41 41 中國移動的 09工作會側(cè)重回避競爭，以發(fā)展為主題。 ? 強化精確管理，加強風(fēng)險管控，提高企業(yè)運行效率和效益。但 3G時代的通信需求和 1G、 2G時代有明顯不同，技術(shù)的基本保障已經(jīng)不是重點，而需求的引導(dǎo)、業(yè)務(wù)的開發(fā)變得至關(guān)重要。 ? 3G終端更具有體驗性 ，很多營銷活動表現(xiàn)為體驗式營銷，運營商必須對終端的性能、外觀、功能、價格有所引導(dǎo)，提高用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知程度 ? 3G終端在電信價值鏈中的地位越來越高 ，在終端中喪失話語權(quán)，運營商將面臨著被管道化的危險。 根據(jù)用戶對 3G業(yè)務(wù)的體驗分類，可以捕捉到用戶對 3G業(yè)務(wù)的感知度，從而區(qū)分出 3G業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，不同 3G業(yè)務(wù)的發(fā)展定位，以及根據(jù)業(yè)務(wù)需求進行 3G建設(shè)的策略。以寬帶傳送網(wǎng)為基礎(chǔ)的信息服務(wù)將占據(jù)主導(dǎo)，運營商需要尋求新的增長點，信息服務(wù)將會成為未來新的競爭領(lǐng)域。運營商面臨的競爭加劇。 ? HSDPA和 HSUPA統(tǒng)稱 HSPA,后者上行速率更快 , WCDMA運營商遵循 WCDMA、 HSPA、 LTE演進路線。 中國移動 ? 08年底，美國高通公司表示，已停止下一代超移動寬帶 (UMB)無線技術(shù)的研發(fā)，同時透露在停止UMB開發(fā)后，公司將專注于 LTE(長期演進技術(shù) )的開發(fā)。在高通宣布放棄放棄 UMB路線后，中國的三家運營商都表示會向 LTE演進。 3G運營環(huán)境分析 1 通信政策與管理研究所 31 31 技術(shù)演進趨向一致 針對市場需求，面向商用目標(biāo)。 移動、固定、寬帶用戶基礎(chǔ)均衡 具有移動、固定雙重運營經(jīng)驗 品牌機構(gòu)和業(yè)務(wù)健全 WCDMA技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高 基站、寬帶接入等資源較好 與網(wǎng)通的融合耗時，難度大 業(yè)務(wù)品牌結(jié)構(gòu)低，認(rèn)知度弱 現(xiàn)有 GSM網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量差 組織機構(gòu)龐大、紛繁 運營商競爭實力綜合分析 通信政策與管理研究所 29 29 3G解讀 發(fā)牌后市場格局分析 3G運營環(huán)境分析 ? 國家發(fā)展要求 ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ? 政策監(jiān)管趨勢 ? 用戶需求變化趨勢 3G時代競爭分析 3G運營標(biāo)桿研究 中國電信 3G運營策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 30 30 國家需要 3G提振宏觀經(jīng)濟、推進自主創(chuàng)新 3G的發(fā)牌時間選擇在 09年 1月 7日，時值金融危機對我國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大沖擊的時刻。 移動用戶基礎(chǔ)龐大 移動業(yè)務(wù)運營經(jīng)驗豐富 移動業(yè)務(wù)品牌結(jié)構(gòu)良好，認(rèn)知度高 TDSCDMA的政府政策支持 基站、頻率等移動網(wǎng)絡(luò)資源較好 營銷渠道數(shù)量大，把控能力強 固網(wǎng)和寬帶接入資源少 固定和寬帶用戶數(shù)量少 TDSCDMA技術(shù)成熟度低 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)鏈不完善 運營商競爭實力綜合分析 與鐵通的融合有一定困難 通信政策與管理研究所 27 27 中國電信具有 3G發(fā)展的技術(shù)、組織架構(gòu)、人力資源、固移融合等優(yōu)勢，但在移動業(yè)務(wù)運營經(jīng)驗、移動用戶基礎(chǔ)、 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面存在不足。 ? 09年初，聯(lián)通開始面向社會為新策劃成立的聯(lián)通音樂公司、聯(lián)通視頻公司、聯(lián)通新時訊公司招聘高管。實際上中國移動還承擔(dān)了五六十個理論和網(wǎng)優(yōu)等的相關(guān)課題研究 近年來很重視 3G培訓(xùn)，但前期關(guān)注 WCDMA較多，近期廣泛開展 CDMA培訓(xùn)，與CDMA設(shè)備商的頻繁接觸 ,為獲得 CDMA運營準(zhǔn)備人力資源 三大運營商針對重組和 3G發(fā)牌的人力資源調(diào)整 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理；加 *為根據(jù)正式員工數(shù)推算 各運營商人力資源對比 通信政策與管理研究所 25 25 中國移動擁有最高效的母子公司結(jié)構(gòu)，子公司層面存在較大的執(zhí)行靈活性，但對細(xì)分市場的需求缺乏敏感。 由于 C網(wǎng)技術(shù)獨特，中國電信很難在短期內(nèi)培養(yǎng)大量合格人才。 ? 國外品牌紛紛放緩 TD終端的研發(fā)，緩慢的行動證明了其觀望的姿態(tài) 現(xiàn)狀 招標(biāo) 廠商合作 ? 手機招標(biāo)國外廠商積極介入，國內(nèi)廠商中標(biāo)機會不大，但在 WCDMA數(shù)據(jù)卡上有一定優(yōu)勢 ? 就招標(biāo)情況來看，預(yù)計 2023年中國電信對 C網(wǎng)終端需求總量將達(dá)到5000萬部。 中國移動 中國電信 中國聯(lián)通 ?從全球范圍來看， WCDMA終端在3G標(biāo)準(zhǔn)中有著最高的成熟度。 各運營商資費對比 3G發(fā)展初期價格戰(zhàn)不可避免！ 通信政策與管理研究所 21 21 通過擴大渠道體系容量和加強渠道管控水平，中國移動的渠道建設(shè)已經(jīng)進入了構(gòu)筑渠道核心能力階段，基本形成了主控渠道與社會分銷渠道相互協(xié)調(diào)支撐的局面。 ? 首先推出新品牌天翼 189的中國電信，在已經(jīng)公布的資費中，其89元的暢聊套餐極具吸引力，可享受 550分鐘區(qū)內(nèi)通話、 10小時手機上網(wǎng)、 3個親情號碼等諸多優(yōu)惠包。電信利用天翼攪動了移動通信資費現(xiàn)狀，中國移動迅速反應(yīng)，特別是針對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費做出較大調(diào)整。今后需要針對主打業(yè)務(wù)進行重新定位品牌內(nèi)涵，建立全業(yè)務(wù)品牌體系。 通信政策與管理研究所 18 18 各運營商 3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對比 三家電信運營商在 3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征： 三家電信運營商在 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征：TDCDMA WCDMA CDMA2023 3G技術(shù) 上行速率 運營商 384kbps 下行速率 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 功能 TDSCDMA → TD HSDPA → TDHSUPA → TD HSPA+ → LTE TDD GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LTE FDD CDMA → CDMA1X → CDMA2023 EVDO → → LTE FDD 演進 ? 頻譜的利用率高 ? 支持多種通信接口 ? 與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性好 ? 能夠?qū)?GSM用戶（大量的移動用戶）實現(xiàn)兼容，有利于客戶爭奪。收入結(jié)構(gòu)是根據(jù)各公司收入結(jié)構(gòu)重新整理的數(shù)據(jù)。其中固定包括小靈通用戶。 6月 2日 ? 聯(lián)通網(wǎng)通發(fā)布公告：將以換股方式合并 ? 人員 ：新聯(lián)通召集了重組后的首次中高層管理人員會議 ? 資產(chǎn)：開始清查 C網(wǎng)資產(chǎn) 6月 4~5日 6月 26日 ? 人員 ：與C網(wǎng)相關(guān)的中國聯(lián)通中高層已調(diào)往中國電信 ? 發(fā)布公告稱將推遲遞交收購網(wǎng)通文件 ? 資產(chǎn) ：聯(lián)通 4萬基站”劃 3售 1”給電信 6月 24日 6月 23日 ? 人員 ：聯(lián)通總部調(diào)往電信人員規(guī)模確定 新 聯(lián) 通 ?資產(chǎn) ：發(fā)布 CDMA業(yè)務(wù)出售更新公告，交易對價維持不變，為438億元 ?人員 ：近 2萬員工劃轉(zhuǎn)中國電信 7月 28日 ?網(wǎng)絡(luò) : 擬投資 300億元人民幣提升 GSM網(wǎng)絡(luò) (G網(wǎng) )的增值服務(wù)，以改善 G網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量 ?網(wǎng)絡(luò) ：對 GSM網(wǎng)絡(luò)進行升級擴容 意在備戰(zhàn)WCDMA 7月 31日 8月 14日 ? 聯(lián)通公布和網(wǎng)通合并細(xì)節(jié) ? 新聯(lián)通名稱確定，將獲 3G牌照 ? 新聯(lián)通未來兩年投資千億 5月 24日 ? 三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，網(wǎng)通與聯(lián)通合并 8月 21日 ? 網(wǎng)絡(luò) ：新聯(lián)通南方秘密升級WCDMA 8月 26日 ? 人員 ：聯(lián)通人員劃轉(zhuǎn)名單本周公布 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：聯(lián)通擬明年三季度推出 3G服務(wù) ? 網(wǎng)絡(luò) ：聯(lián)通電信敲定交割進度 , C網(wǎng)將于 9月 30日完成網(wǎng)絡(luò)交割 9月 8日 ? 網(wǎng)絡(luò) ：聯(lián)通 300億元加緊GSM擴容趕超中移動 ? 發(fā)展戰(zhàn)略：聯(lián) 通另組新終端公司 11月 25日 ?人員 ：明確公司籌備組 11位領(lǐng)導(dǎo)工作分工，明確各省公司籌備組領(lǐng)導(dǎo)成員，明確集團公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)名單 12月 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ：聯(lián) 通總部編寫的“ WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導(dǎo)意見”下發(fā)各地分公司 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 通信政策與管理研究所 13 13 3 發(fā)牌后各運營商的動向（ 6/6） —— 新聯(lián)通 在 3G牌照發(fā)放后，新聯(lián)通加快了全業(yè)務(wù)運營的步伐，加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳等方面的工作 1月 23日 ? WCDMA招標(biāo)結(jié)果出爐，本土企業(yè)華為、中興、上海貝爾共獲得 60%強的市場份額 1月 22日 ? 常小兵在特別股東大會上透露 3G規(guī)劃：預(yù)計今明兩年的資本開支將達(dá) 1000億元人民幣，其中2023年的投入約為600億元。有 40多家廠商參與此次招標(biāo)，入圍設(shè)備近80款 2月 3日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：今年2月底，中國電信北京分公司將率先推出 3G業(yè)務(wù)，今年 8月，中國電信 3G業(yè)務(wù)將全面推開 1月 10日 1月 13日 ? 市場策略 ：上海電信首推手機上網(wǎng)按小時計費 新 電 信 通信政策與管理研究所 10 10 2 重組后各運營商的動向（ 3/6） —— 新移動 新移動一方面著手進行與鐵通的融合工作，另一方面加快 TD—SCDMA網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營銷推廣。 ? 以總價 1100億人民幣收購聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)，并擬定收購時間安排 ? 人員： 人員交割原則出臺 ? 網(wǎng)絡(luò)： 確定 C網(wǎng)將向 3G升級 4G路線倒向 LTE 6月 2日 ? 組織架構(gòu) ：調(diào)整組織架構(gòu)為接收 C網(wǎng)作準(zhǔn)備 ? 北京公司被納入中國電信香港上市公司 6月 11日 6月 26日 ? 人員 ：與 C網(wǎng)相關(guān)的中國聯(lián)通中高層已調(diào)往中國電信 新 電 信 ?網(wǎng)絡(luò) ：于 10月 1日起開始與中國聯(lián)通進行 C網(wǎng)交割，將于 60天內(nèi)完成 ? 市場策略 ：電信采集 500萬部低端 CDMA手機 8月 1日 ?投資 ：未來 3年向 C網(wǎng)投資 800多億元，明年一季度推出 C網(wǎng)品牌服務(wù) ?對中國衛(wèi)通的收購提上了議事日程，將于八月進行 7月 29日 ?市場策略 ：C網(wǎng)手機將于 10月上市 ?加入國際論壇組織 7月 10日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略：收 購聯(lián)通博路加速 C網(wǎng)業(yè)務(wù)整編 8月 23日 5月 24日 ? 三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，中國電信收購聯(lián)通CDMA網(wǎng)，衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信 ? 市場策略 ：啟動天翼計劃建設(shè) C網(wǎng)趕超中移動 8月 29日 9月 5日 ? 市場策略：全面接手 CDMA業(yè)務(wù)，采購 200元低價 CDMA手機 ? 組織架構(gòu) ：確定CDMA業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，各省成立C網(wǎng)四部門準(zhǔn)備接收 C網(wǎng)人員 ? 運營 ：仿效聯(lián)通將租賃 C網(wǎng)運營，智能卡招標(biāo)謀小靈通用戶過渡 ? 發(fā)展計劃 ：擬 09年發(fā)展逾 5000萬CDMA用戶 ? 技術(shù)合作 ：與 高通簽署一項CDMA技術(shù)的戰(zhàn)略協(xié)議 9月 10日 ? C網(wǎng)服務(wù)全面升級， 3年欲占 15%市場 ? 股東通過CDMA交易議案 ? 人員 ： 10月 1日開始接收 C網(wǎng)及人員 9月 17日 ? 工作會： 在三大電信集團重組完成之際率先召開 2023年度工作會議 ，提出推進聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，落實差異化策略，定位中高端市場，全業(yè)務(wù)融合 12月 19日 通信政策與管理研究所 9 9 1 發(fā)牌后各運營商的動向（ 2/6） —— 新電信 在 3G牌照發(fā)放后，新電信加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌營銷等方面的工作。但是，在那個時期，第一階段的 3G標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)并不先進，而第二階段的 3G標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)