保險新契約承保流程(新人培訓班)-wenkub.com
2024-12-29 22:31 本頁面
【正文】 ⑷客戶簽收后，由快遞人員將投保確認書（公司留存聯）、保險合同回執(zhí)、一份投保提示書帶回，如有銀行轉賬授權書、 POS機收款憑證公司留存聯、變更申請書的也一并帶回；保險合同、投保確認書（客戶留存聯）、另一份投保提示書、 POS機收款憑證客戶留存聯留與客戶。 投保單第二聯客戶聯 收費憑證（等同于發(fā)票） 需要帶回公司的單證： 保單存根聯（背面需要讓客戶簽 回執(zhí)） 投保單第一聯原件 投保提示書原件 相關身份證復印件及卡的復印件 及卡信息。 銀保通系統(tǒng)出單流程 投保提示書掃描件 銀行轉賬授權書掃描件 個險銷售承保流程
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