【正文】 在該預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)我們的判斷與調(diào)整，我們認(rèn)為預(yù)計(jì) 2022年、2022 年中國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)將分別達(dá)到 億戶和 億戶。圖 66 2022 年 9 月全國(guó)手機(jī)普及率對(duì)比01020304050607080貴 州 安 徽 廣 西 湖 南 四 川 云 南 陜 西 河 北 重 慶 內(nèi) 蒙 古 黑 龍 江 吉 林 江 蘇 天 津 廣 東 北 京資料來(lái)源：CCID 圖 67 2022 年 110 月移動(dòng)電話用戶累計(jì)新增前十名的省份單位：萬(wàn)戶710 10 20 30 40 50 60 70 80 90廣 東浙 江河 北四 川廣 西河 南湖 北山 東福 建山 西資料來(lái)源:信息產(chǎn)業(yè)部4. 我國(guó)移動(dòng)電話用戶發(fā)展預(yù)測(cè)我們觀察我國(guó)移動(dòng)電話用戶的歷年數(shù)據(jù)，我們認(rèn)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告為在我國(guó)移動(dòng)電話在 1998 年之前處于高度發(fā)展時(shí)期，這些數(shù)據(jù)不足于代表我國(guó)移動(dòng)電話未來(lái)相對(duì)比較平緩的發(fā)展趨勢(shì)。這一數(shù)字高于全國(guó)平均水平50 多個(gè)百分點(diǎn)，和歐洲和美國(guó)的平均水平相當(dāng)。表 61 全球移動(dòng)電話的換機(jī)率1998 1999 2022 2022 2022(e) 2022(e)換機(jī)率%%%%% %資料來(lái)源:ITU4．市場(chǎng)規(guī)模與地區(qū)分布雖然我國(guó)移動(dòng)電話的平均普及率很低，特別是各地區(qū)普及率分布極不平衡，東部地區(qū)擁有移動(dòng)電話%，中部地區(qū) %，西部地區(qū) %。從發(fā)達(dá)國(guó)家移動(dòng)電話市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)普及率達(dá)到某一水平之后，市場(chǎng)增長(zhǎng)的相對(duì)和絕對(duì)數(shù)量都會(huì)趨于下降，中國(guó)手機(jī)增長(zhǎng)率的降低顯示出我國(guó)移動(dòng)電話將或正在逐漸接近目前經(jīng)濟(jì)狀況下的極限水平。圖 61 2022 年 1—10 月我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量 單位：萬(wàn)戶 0500010000150002022025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1．市場(chǎng)規(guī)模與普及率歐洲等國(guó)家的發(fā)展經(jīng)歷都表明移動(dòng)通信普及率最終會(huì)超過(guò)固定電話。另外，國(guó)家每年從初裝費(fèi)中拿出 5%，用于支持各企業(yè)的研發(fā)。移動(dòng)專項(xiàng)資金主要用于支持：①移動(dòng)通信系統(tǒng)(交換與基站)、手機(jī)、多媒體信息終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；為移動(dòng)通信整機(jī)配套的集成電路和關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)電子產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；②移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)管理軟件手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告和增值服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；③第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制訂；④為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐和服務(wù)的公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告2022 年 5 月《電信設(shè)備證后監(jiān)督管理辦法》(信部電2022189 號(hào)文件)，規(guī)定了在證書(shū)有效期內(nèi)，信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局對(duì)獲證企業(yè)的質(zhì)量保證體系、電信設(shè)備的質(zhì)量及進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。此項(xiàng)政策的根本目的在于針對(duì)那些專門(mén)搞貼牌的手機(jī)生產(chǎn)廠商，限制他們向外采購(gòu)的數(shù)量，以此來(lái)整頓貼牌生產(chǎn)泛濫的情況。自 2022 年 1 月 1 日起，我國(guó)政府大幅調(diào)低了手機(jī)及其他 IT 產(chǎn)品生產(chǎn)所需元器件和設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率，目前整機(jī)的關(guān)稅已經(jīng)為零，由于手機(jī)生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的依賴程度比較高，進(jìn)口關(guān)稅的降低，為公司進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本提供了可能，擴(kuò)大了企業(yè)盈利的空間；但由于目前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的大部分份額仍被境外跨國(guó)公司所占領(lǐng)，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)也同時(shí)降低了國(guó)外企業(yè)的生產(chǎn)成本，有可能使公司面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。WTO 的影響。經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今，手機(jī)業(yè)兼并重組已成為全球手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告的一種發(fā)展趨勢(shì)。移動(dòng)電話行業(yè)呈現(xiàn)多方位的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。第二節(jié) 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境演化分析中國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的演化主要有以下 6 點(diǎn)：手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)趨緩，移動(dòng)電話的買(mǎi)方力量逐漸增強(qiáng)。通過(guò)以上分析，進(jìn)入該行業(yè)最可能有三種情況：原產(chǎn)業(yè)外廠商通過(guò)設(shè)廠生長(zhǎng)或者直接投資進(jìn)行品牌擴(kuò)張進(jìn)入移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)；如傳統(tǒng)的 IT 廠商和大型家電企業(yè)，這些企業(yè)的進(jìn)入對(duì)該行業(yè)的影響很大。五、替代品的威脅中國(guó)電信為了抗衡移動(dòng)侵占固話的市場(chǎng)， “小靈通”作為中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的競(jìng)爭(zhēng)品牌推向市場(chǎng)。國(guó)外廠商控制了手機(jī)的核心——芯片技術(shù)，并且基本壟斷了關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)性對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)廠家來(lái)說(shuō)，有兩個(gè)數(shù)字是性命攸關(guān)的：手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告產(chǎn)銷量能否超過(guò) 100 萬(wàn)部是一條生死線，過(guò)不了這條線時(shí)刻都可能死掉；300 萬(wàn)部是手機(jī)廠家的發(fā)展關(guān)。而國(guó)內(nèi)制造商對(duì)于射頻芯片、基帶芯片、協(xié)議軟件等技術(shù)掌握甚少，正逐步進(jìn)入自主研發(fā)的第三階段。第四章 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析第一節(jié) 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)的五種競(jìng)爭(zhēng)作用力分析們分析中國(guó)移動(dòng)電話的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供良好的工具。 WTO 后，我們面對(duì)著一個(gè)更加開(kāi)放的環(huán)境，境外跨國(guó)公司、甚至一些中小企業(yè)以各種方式不斷進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)通信制造領(lǐng)域，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。這一現(xiàn)象固然同近兩年我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)格局變化和通信建設(shè)增勢(shì)放緩有一定關(guān)系，但更主要的是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏資源統(tǒng)一協(xié)調(diào)、盲目擴(kuò)張產(chǎn)能、重復(fù)建設(shè)等原因造成。表 33 我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模時(shí)間 手機(jī)產(chǎn)量 占全球手機(jī)總產(chǎn)量的比例2022 年 8550 萬(wàn)部 21%2022 年 億部 23%2022 年 億部 32%　　第三節(jié) 中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的障礙在移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的一些問(wèn)題：，研究開(kāi)發(fā)投入不足。我國(guó)手機(jī)在研發(fā)方面取得了一定的成果。目前國(guó)內(nèi)通信整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有 43 家(含三資企業(yè)25 家)，其中手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從 1997 年的 5 家發(fā)展到2022 年的 37 家，其中 GSM 生產(chǎn)企業(yè) 29 家，CDMA 生產(chǎn)企業(yè) 20 家，已形成年產(chǎn)手機(jī) 億部的生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)手機(jī)已從 1998 年零的突破達(dá)到了如今超過(guò) 30%的市場(chǎng)份額。圖 32 2022 年 1－8 月電信專業(yè)收入比例2022 年，我國(guó)手機(jī)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)繼續(xù)保持協(xié)調(diào)發(fā)展， 1—9 月我國(guó)移動(dòng)電話用戶新增 萬(wàn)戶，達(dá)到 億戶，移動(dòng)電話普及率達(dá)到 %。我國(guó)不僅擁有世界最大的 GSM 移動(dòng)通信網(wǎng)，而且 %的掉線率使得我國(guó)的 GSM 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也已超過(guò)了歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家。比起其它行業(yè)，移動(dòng)通信已成為名符其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。另外基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)逐漸升級(jí)至 ，手機(jī)屏幕由單色向彩色發(fā)展，MMS 功能將成為主流應(yīng)用等因素，具有可照相功能的手機(jī)也將大有可為。從最近各廠商的新發(fā)布機(jī)型看具有 MMS 功能的的手機(jī)將是未來(lái)的主流，MMS 服務(wù)范圍包含游戲、鈴聲下載、流行信息下載、Email、電子商務(wù)等服務(wù)。我國(guó)科技部也將第四代移動(dòng)通信列入國(guó)家863“十五”研究計(jì)劃。下表給出了第一代到第四代的基本技術(shù)參數(shù)，第四代系統(tǒng)參數(shù)為預(yù)計(jì)值。為迎合該方面的發(fā)展，3GPP2 已提出了能夠支持高速分組業(yè)務(wù)(峰值速率為 4Mbps 至 5Mbps)的CDMA2022 1X EV 標(biāo)準(zhǔn)。歐洲的運(yùn)營(yíng)商其 他1%CDMA11%TDMA12%Analog4%3G1%GSM71%GSMCDMA TDMA 3GAnalog其 他手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告計(jì)劃從 2022 年起對(duì) WCDMA 進(jìn)行試商用。需要指出的是，運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)時(shí)在不同的區(qū)域所提供的用戶速率和容量取決于它的用戶群尤其是先驅(qū)用戶群對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際需求。圖 24 移動(dòng)通信的技術(shù)演進(jìn)路徑值得注意的是包括 GSM 在內(nèi)的 TDMA 制式已經(jīng)占到全球移動(dòng)通信總用戶數(shù)的 83%以上，這會(huì)在很大程度上影響第三代移動(dòng)通信（3G）制式的選擇。第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)對(duì)移動(dòng)通信發(fā)展的貢獻(xiàn)之一是多媒體業(yè)務(wù)服務(wù)能力和極大通信容量的。它對(duì)移動(dòng)通信的最大貢獻(xiàn)是用蜂窩結(jié)構(gòu)，頻帶可重復(fù)利用，實(shí)現(xiàn)大區(qū)域覆蓋；是支持移動(dòng)終端的漫游和越區(qū)切換，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)環(huán)境下不間斷通信。2G 為窄帶(Narrow Band)數(shù)字（Digital）信號(hào)處理數(shù)據(jù)（Date ）。手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告但是這種情況在最近有所改變，種種跡象表明移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展重心已經(jīng)由世界發(fā)達(dá)國(guó)家向廣大的亞洲及拉美市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，包括中國(guó)在內(nèi)的部分發(fā)展中國(guó)家步入移動(dòng)通信發(fā)展的高速增長(zhǎng)期。IDC 表示，預(yù)期今年全球手機(jī)銷量將突破 億部，然后在 2022 年還會(huì)再成長(zhǎng) 8%。在全球手機(jī)的出貨量上，智能手持設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)加速增長(zhǎng)。據(jù) Gartner 的 Dataquest 報(bào)告，2022 年上半年較去年同期增長(zhǎng) %。圖 21 全球移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：CCID 2022，02目前，世界通信產(chǎn)業(yè)正從固定通信向移動(dòng)通信轉(zhuǎn)化,移動(dòng)電話用戶的數(shù)量呈爆炸式增長(zhǎng)，IDC 宣稱，全球手機(jī)用戶在 2022 年將接近 14 億人，至 2022 年，全球移動(dòng)通信用戶總數(shù)將達(dá)到 1820 億人。圖 13 中國(guó)移動(dòng)通信收入及在全國(guó)通信收入的比值1030 132016172150%%%%050010001500202225001999年 2022年 2022年 2022年0%20%40%60%80%100%移 動(dòng) 通 信 收 入 占 全 部 電 信 業(yè) 務(wù) 比 例手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了新的就業(yè)機(jī)會(huì)，培養(yǎng)了大批研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷人才，據(jù)統(tǒng)計(jì)僅最近 3 年就為社會(huì)提供了近 6 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。在通信行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中，手機(jī)及帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)占 25%，信息產(chǎn)業(yè)部提供的報(bào)告披露，2022 年僅新增手機(jī)就將拉動(dòng) 1,000 億元人民幣的消費(fèi)。如果一個(gè)國(guó)家或一家企業(yè)能夠有效控制標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)，并且有足夠的生產(chǎn)實(shí)力，就具備了其他國(guó)家或企業(yè)難以超越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二、研制開(kāi)發(fā)投資高，生產(chǎn)制造成本相對(duì)低移動(dòng)電話行業(yè)是研究開(kāi)發(fā)密集型、知識(shí)密集型產(chǎn)芯片+模塊 整機(jī)方案 外觀設(shè)計(jì)整機(jī)制造銷售渠道終 端手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告業(yè)，在研制開(kāi)發(fā)階段投資都很高，而真正到生產(chǎn)制造階段時(shí)投資則相對(duì)較低。由于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)電話市場(chǎng)的發(fā)展起著舉足輕重的作用,因此，本報(bào)告將涉及到對(duì)它的研究和手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告分析。通信制造業(yè)按制造產(chǎn)品的不同，分為通信設(shè)備制造和通信產(chǎn)品制造。手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告目 錄第一章 移動(dòng)電話行業(yè)的概述 .............................8第一節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)的界定 .............................8第二節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 .........................9第三節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)的行業(yè)特征 ........................10第四節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要性 ........................11第二章 全球移動(dòng)電話行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特征分析 ............12第一節(jié) 全球通訊產(chǎn)業(yè)環(huán)境 ..............................12一、全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況 .............................121．全球移動(dòng)通信發(fā)展 ..................................122．全球手機(jī)行業(yè)總規(guī)模 ................................13二、全球移動(dòng)通信業(yè)發(fā)展新特征——市場(chǎng)發(fā)展重心逐漸偏移 .15第二節(jié) 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展歷程 ......................15一、現(xiàn)代移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展 ...........................15二、走向 3Ｇ－－全球運(yùn)營(yíng)商的選擇 .....................16三、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：四代移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù) ...18第三節(jié) 移動(dòng)電話產(chǎn)品特點(diǎn)及趨勢(shì) ........................20第三章 我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 ......................21手機(jī)行業(yè)投資分析報(bào)告第一節(jié) 中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 ......................21第二節(jié) 中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 ....................22一、 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)業(yè) ..................................22二、 移動(dòng)通信制造業(yè) ..................................23第三節(jié) 中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的障礙 ..................25第四章 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 ......................26第一節(jié) 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)的五種競(jìng)爭(zhēng)作用力分析 ..........26第二節(jié) 我國(guó)移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)環(huán)境演化分析 ..................29第五章 移動(dòng)電話行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境分析 ................31第一節(jié) 移動(dòng)電話行業(yè)的監(jiān)管體制和主要法規(guī) ..............31一、體現(xiàn)在宏觀調(diào)控方面 ...............................31二、對(duì)外資的管制 .....................................31三、對(duì)手機(jī)廠家的質(zhì)量和入網(wǎng)的檢控 .