【正文】 通過(guò)參閱這些文章使我對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力有了清晰的認(rèn)識(shí)，學(xué)者對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)分析都有自己的觀點(diǎn)，通過(guò)參閱這些文獻(xiàn)并對(duì)其整理、歸納、總結(jié)，在自己論文中結(jié)合實(shí)際，分析了我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力情況，并對(duì)如何提高我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提出一些建議。我國(guó)商業(yè)銀行指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)，賀亮（2009）中根據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的“三性”原則以及英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，將反映商業(yè)銀行流動(dòng)性、盈利性、安全性和發(fā)展能力的相關(guān)定量指標(biāo)納入現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中。第三，我國(guó)商業(yè)銀行要加快業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新，改變目前主要依賴存貸差形成利潤(rùn)局面，多元化利潤(rùn)格局，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，形成強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。第四嘗試構(gòu)建商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，一方面更完善深入的反映商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，另一方面為商業(yè)銀行自身進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀分析、比較研究提供有效的工具，并為其制定競(jìng)爭(zhēng)力提升對(duì)策提供指引。最后是進(jìn)行商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究是我國(guó)商業(yè)銀行理論建設(shè)的需要。隨著2006年12月11日的到來(lái)，中國(guó)金融業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放，外資銀行大舉進(jìn)入我國(guó)銀行業(yè)，給我國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)全方位的挑戰(zhàn)。懷著無(wú)數(shù)的感激，我會(huì)盡自己最大的力量努力拼搏，奮斗不息，不拋棄、不放棄我的理想，最終實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。此外，我要感謝薛譽(yù)華、常巍、趙玉娟和喬桂明等老師對(duì)我的教育培養(yǎng)。定期對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，保證其為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我國(guó)五大商業(yè)銀行與外資銀行在服務(wù)品種上存在很大差距。銀行作為特殊的服務(wù)行業(yè)，服務(wù)水平主要分為三個(gè)方面:一是服務(wù)的品種數(shù)量。服務(wù)水平屬于“軟件”，銀行服務(wù)所體現(xiàn)的差異性及其附加服務(wù)功能和質(zhì)量，決定了其長(zhǎng)期的市場(chǎng)效率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)樯虡I(yè)銀行的資本越多，其用于支付普通股息、優(yōu)先股股息或債券債息的費(fèi)用便很大，因而資本成本越高，相應(yīng)加重了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。另外，要確定不同危機(jī)狀態(tài)下的客戶關(guān)系，并重視處理好與新聞媒體的關(guān)系，避免銀行陷入更加被動(dòng)的境地。同時(shí)．還應(yīng)運(yùn)用“梯次投資”理論，進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債到期日和數(shù)量的梯次排列，使到期需要清償?shù)呢?fù)債盡可能由到期資產(chǎn)滿足，減少較大流動(dòng)性缺口的頻繁出現(xiàn)，強(qiáng)化流動(dòng)性管理。（三）采用先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法我國(guó)五大商業(yè)銀行應(yīng)盡快建立適合自身特點(diǎn)的科學(xué)的流動(dòng)性預(yù)測(cè)系統(tǒng)。%，我們的差距是很明顯的。目前，五大商業(yè)銀行還存在風(fēng)險(xiǎn)控制體系不健全，缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等日常分析的工作機(jī)制，發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行廣泛采用的資產(chǎn)負(fù)債管理辦法、技術(shù)在五大商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中尚未得到有效運(yùn)用，會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度不合理以及信息系統(tǒng)的低標(biāo)準(zhǔn)使得銀行對(duì)各職能部門和分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺乏科學(xué)性。在安全性和資本充足度兩方面我國(guó)五大商業(yè)銀行要像匯豐銀行學(xué)習(xí)，在流動(dòng)性方面雖農(nóng)業(yè)銀行和匯豐銀行差距不大，但其余四家差于匯豐銀行。綜合得分最高的是建設(shè)銀行，高居五大商業(yè)銀行之首，農(nóng)業(yè)銀行在五大商業(yè)銀行中得分最低。流動(dòng)性用B表示，其下兩個(gè)指標(biāo)貸存比和流動(dòng)性比率分別用B1和B2表示。（二）我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的綜合評(píng)價(jià)分析根據(jù)前面的實(shí)證研究，現(xiàn)在對(duì)各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。（3）權(quán)益占貸款率(股東權(quán)益/貸款總額)權(quán)益占貸款比是股東權(quán)益與貸款余額的比值。股東權(quán)益比率應(yīng)當(dāng)適中，如果權(quán)益比率過(guò)小，表明企業(yè)過(guò)度負(fù)債，容易削弱公司抵御外部沖擊的能力。從2008年數(shù)據(jù)來(lái)看，交通銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行的資本充足率都超過(guò)了12%。表6 五大商業(yè)銀行資本充足度比較資本充足率（%）權(quán)益占資產(chǎn)（%）權(quán)益占貸款（%）08年07年06年08年07年06年08年07年06年中國(guó)銀行建設(shè)銀行交通銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行NANA匯豐銀行資料來(lái)源：各商業(yè)銀行年報(bào)（1）資本充足率(銀行資本凈額/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))資本充足率是評(píng)價(jià)銀行安全性的主要指標(biāo)。從表5中數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)五大商業(yè)銀行十分重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。匯豐銀行在利息收入占營(yíng)業(yè)收入比率很小，說(shuō)明匯豐銀行其經(jīng)營(yíng)支柱不是利息收入。在資產(chǎn)使用率方面我國(guó)五大商業(yè)銀行做的比匯豐銀行稍好。在這方面和匯豐銀行來(lái)比，差距仍很大，我國(guó)五大商業(yè)銀行要向匯豐銀行學(xué)習(xí)以提高營(yíng)業(yè)收入轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)的能力。在資本利潤(rùn)率方面和匯豐銀行相比，差距較大，%，是五大商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率的數(shù)倍，因此我國(guó)五大商業(yè)銀行在資本利潤(rùn)率方面要借鑒匯豐銀行。由此可以看出我國(guó)五大商業(yè)銀行在這方面不斷提高和匯豐銀行的差距在不斷縮小。我國(guó)五大商業(yè)銀行的盈利性比較分析商業(yè)銀行的盈利性可以通過(guò)以下四個(gè)指標(biāo)來(lái)反映:資產(chǎn)利潤(rùn)率、資產(chǎn)利潤(rùn)率、收入利潤(rùn)率和資產(chǎn)使用率。從表3中數(shù)據(jù)來(lái)看，自2006年來(lái)，五大商業(yè)商業(yè)銀行的流動(dòng)性比率基本上是不斷上升的(包括本幣和外幣)。從表3數(shù)據(jù)來(lái)看，五大商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率都比較高，這與其主要業(yè)務(wù)(貸款、存款業(yè)務(wù))有關(guān)。從表3中數(shù)據(jù)可以看出，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行存貸款比率是先增加后減少，中國(guó)銀行和交通銀行存貸款比率呈現(xiàn)增長(zhǎng),農(nóng)業(yè)銀行呈現(xiàn)先增長(zhǎng)再下降的趨勢(shì)。匯豐銀行撥備覆蓋率均超高400%，%。比率越高說(shuō)明抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。%。%，%。表2 五大商業(yè)銀行的安全性比較不良貸款率（%）貸款損失準(zhǔn)備金率（%）撥備覆蓋率（%）08年07年06年08年07年06年08年07年06年中國(guó)銀行建設(shè)銀行交通銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行匯豐銀行資料來(lái)源：各商業(yè)銀行年報(bào)（1）不良貸款率(不良貸款額/貸款總額)不良貸款率反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量最重要的指標(biāo)。其中，四大指標(biāo)各為100分，權(quán)重分別為:安全性30%、流動(dòng)性10%、盈利性40%、資本充足度20%。本文選取以下三個(gè)指標(biāo)來(lái)反映商業(yè)銀行的資本充足度:資本充足率、權(quán)益占資產(chǎn)的比率和權(quán)益占貸款的比率。盈利能力的大小決定一家商業(yè)銀行的命運(yùn)，特別是在商業(yè)銀行規(guī)模相當(dāng)?shù)母窬窒?，盈利能力的高低更能體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力水平的高低。因此，保持一定的流動(dòng)性是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提。在經(jīng)營(yíng)中，銀行自有資本所占的比重很小，而在資金的運(yùn)用中可能會(huì)遇到各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行必須堅(jiān)持安全性原則，有足夠的能力應(yīng)付各種可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和損失。本文認(rèn)為，指標(biāo)的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循科學(xué)性原則、系統(tǒng)性原則、可行性原則、簡(jiǎn)潔性原則和結(jié)構(gòu)層次原則。換句話說(shuō)，現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)所反映的是當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果或者競(jìng)爭(zhēng)力的最終表現(xiàn)，而潛在競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)所反映的是競(jìng)爭(zhēng)力背后的原因或者決定因素，它由一個(gè)時(shí)間點(diǎn)內(nèi)銀行內(nèi)部因素影響未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的隱性指標(biāo)集組成，即基于對(duì)現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力分析的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析構(gòu)成銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要制度性影響因素，如銀行的組織結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)體系、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、人力資源和科技能力等等，以衡量銀行保持競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的能力和商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)研究系統(tǒng)各組成部分要素的相互關(guān)系與功能的相互作用以及它們對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響，以達(dá)到系統(tǒng)整體目標(biāo)最優(yōu)化。因此，必須研究科學(xué)的評(píng)價(jià)方法。根據(jù)國(guó)際銀行服務(wù)質(zhì)量(BSQ)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，從效率和信任尺度、接待能力尺度、借款尺度、有形資產(chǎn)尺度、服務(wù)職責(zé)尺度及可靠性尺度等方面對(duì)商業(yè)銀行的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。在銀行競(jìng)爭(zhēng)力比較研究中，焦璞瑾博士的《中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較》一書將理論與實(shí)踐相結(jié)合，對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了較為深入的探討，他認(rèn)為銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是銀行綜合實(shí)力的體現(xiàn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中相當(dāng)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來(lái)的綜合能力的體現(xiàn)，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中相對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來(lái)的綜合能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。作為金融機(jī)構(gòu)核心部門的銀行，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。世界經(jīng)濟(jì)論壇和瑞士洛桑國(guó)際管理開(kāi)發(fā)學(xué)院對(duì)金融體系競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)從競(jìng)爭(zhēng)力的理論研究出發(fā)，根據(jù)堅(jiān)實(shí)的理論研究設(shè)計(jì)了完整的定量的競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。英國(guó)《Banker》雜志對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析英國(guó)《Banker》雜志每年對(duì)世界1000家大銀行進(jìn)行排名，此類排名可以看出單個(gè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)可以看出每個(gè)國(guó)家金融實(shí)力。五力為：同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商的議價(jià)能力、購(gòu)買者的議價(jià)能力、潛在進(jìn)入者威脅、替代品威脅。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的本質(zhì)是讓消費(fèi)者得到真正好于、高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不可替代的價(jià)值、產(chǎn)品、服務(wù)和文化。文章準(zhǔn)備從安全性、流動(dòng)性、盈利性和資本充足度等這幾個(gè)方面來(lái)對(duì)我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，并與匯豐銀行進(jìn)行橫向比較，來(lái)更清晰的分析我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，并準(zhǔn)備通過(guò)從安全性、流動(dòng)性、盈利性和資本充足度等幾方面來(lái)為提高我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提供一些建議。s five major mercial banks to put forward some suggestions to help improve the petitiveness of China39。s banking industry has undergone major changes. This paper studies the country39。文章對(duì)五大商業(yè)銀行的安全性、流動(dòng)性、盈利性和資本充足度這四方面建立實(shí)證研究指標(biāo)體系，通過(guò)和匯豐銀行相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比來(lái)真實(shí)反映我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，并反映我國(guó)五大商業(yè)銀行與外資銀行間競(jìng)爭(zhēng)力方面的差距。目錄摘要 1Abstract 2前言 3一、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的理論分析 4（一）國(guó)外對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的理論分析 4（二）國(guó)內(nèi)對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力理論分析 5二、我國(guó)五大商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)構(gòu)造 6（一）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇原則 7（二）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇 7（三）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建 8三、我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的綜合評(píng)價(jià)實(shí)證分析 9（一）我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的比較實(shí)證研究 9（二）我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的綜合評(píng)價(jià)分析 16四、提高我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的途徑分析和建議 17（一）提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，增強(qiáng)安全性和盈利能力 17（二） 改善銀行的業(yè)務(wù)構(gòu)成提高金融創(chuàng)新，增強(qiáng)盈利性 18（三）采用先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法 18（四）合理控制資本充足度 18（五）提高服務(wù)水平，培養(yǎng)核心客戶 19參考文獻(xiàn) 19致 謝 20我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析摘要金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，商業(yè)銀行則是金融宏觀調(diào)控的市場(chǎng)基礎(chǔ)。文章最后對(duì)提高我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力方面提出幾點(diǎn)建議，以有利于提高我國(guó)五大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力。s five major mercial banks (Bank of China, Construction Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China and Agricultural Bank). Article on the five major mercial banks, the safety, liquidity, profitability and capital adequacy of the four aspects of an empirical index system, and HSBC by paring relevant indicators to truly reflect the country39。s five largest mercial banks.Keyword：Commercial bank Competitiveness Index System前言金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，商業(yè)銀行是金融系統(tǒng)最重要的組成部分，是中央銀行貨幣政策的具體執(zhí)行者，商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定關(guān)系到國(guó)家整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。一、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的理論分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指企業(yè)在市場(chǎng)中制勝的能力，即企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（一）國(guó)外對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的理論分析Michael Michael 是哈佛大學(xué)商學(xué)院著名教授，當(dāng)今世界少數(shù)最有影響的管理學(xué)家之一。 施蒂格勒于1958年提出了生存競(jìng)爭(zhēng)法。這些排名是銀行間具有權(quán)威性的實(shí)力排名，受到各國(guó)政府和銀行業(yè)的廣泛關(guān)注?！秮喼挢泿拧穼?duì)亞洲商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析《亞洲貨幣》對(duì)亞洲銀行排名是為弘揚(yáng)本土銀行在亞太區(qū)各國(guó)市場(chǎng)中取得的驕人成績(jī)。銀行信用評(píng)級(jí)就是在全面分析各種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)其信用質(zhì)量做出綜合評(píng)估。不過(guò)該分析仍停留在比較基礎(chǔ)和宏觀層面上，并沒(méi)有從微觀層面上對(duì)銀行如何提高競(jìng)爭(zhēng)力給予具體研究。該競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告從05年開(kāi)始每年都發(fā)布我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，比較系統(tǒng)和全面地的反映了我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。（一）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇原則商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力是由相互聯(lián)系、相互作用的若干要素構(gòu)成的有機(jī)整體，可稱為一個(gè)系統(tǒng)。商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為兩個(gè)層次:一是現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，包括市場(chǎng)規(guī)模、資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量和安全性、資產(chǎn)盈利能力、資產(chǎn)流動(dòng)性管理能力、國(guó)際化業(yè)務(wù)能力；二是潛在競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，包括人力資源、科技能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、公司治理及內(nèi)控機(jī)制。另一方面，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的復(fù)雜性需要直觀性的研究方法。（二）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇基于以上原則，評(píng)價(jià)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力，指標(biāo)數(shù)量的多少可根據(jù)研究粗細(xì)程度、側(cè)重領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)可獲得性等實(shí)際情況，做相應(yīng)增減調(diào)整。本文選取以下三個(gè)指標(biāo)來(lái)反映商業(yè)銀行的安全性:不良貸款率、貸款損失準(zhǔn)備金率和撥備覆蓋率。本文選取以下三個(gè)指標(biāo)來(lái)反映商業(yè)銀行的流動(dòng)性:貸存款比率、資產(chǎn)負(fù)債率和資產(chǎn)流動(dòng)比率。此外，盈利能力也是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)的成效檢驗(yàn)。（三）商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建根據(jù)第二章第二部分選取的銀行