【正文】 公司欲與國內(nèi)外的環(huán)己酮生產(chǎn)廠家競爭， 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 53 就必然要在投建的規(guī)模上趕上甚至超過同行業(yè)其它生產(chǎn)廠家，其次作為生產(chǎn)己內(nèi)酰胺用的環(huán)己酮，產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，對某些指標(biāo)和雜質(zhì)組分有特殊要求，因此公司的商品環(huán)己酮生產(chǎn)必須努力提高產(chǎn)品技術(shù)含量，使商品環(huán)己酮達(dá)到可以作為生產(chǎn)己內(nèi)酰胺使用，以擴(kuò)大用途及出口量，最大限度的規(guī)避市場風(fēng)險。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 52 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱主產(chǎn)品：環(huán)己酮副產(chǎn)品：己二酸 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)己酮：% （一級品） 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)總規(guī)模九十年代時期，國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)裝置普遍存在著規(guī)模偏小、布點分散的問題，各裝置技術(shù)水平參差不齊，國內(nèi) 5000－7000噸/年規(guī)模的小裝置因固定成本高、技術(shù)水平相對較低，缺乏市場競爭力，裝置均已經(jīng)被淘汰。正常經(jīng)營時產(chǎn)品的售價必須高于邊際成本，定價要考慮原料成本、人員工資、設(shè)備折舊和利潤等因素，公司的銷售利潤率控制在 3%～15%，高的不能超過 15%，低的不得低于 3%；短期為占領(lǐng)市場，銷售價格主要考慮的是生產(chǎn)邊際成本，價格高于邊際成本就可以出售。 間接渠道公司的產(chǎn)品主要是自己直接銷到用戶，但有少量的產(chǎn)品則須通過批發(fā)商出去，為此公司在對待經(jīng)銷商的政策是讓有一定銷售量的固定經(jīng)銷商與公司共同進(jìn)步?！?客戶開發(fā)通過電子網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜質(zhì)收集到的環(huán)己酮用戶信息，登門拜訪，開發(fā)新的客戶。他們在各自所在地銷售，提供售后服務(wù)。對于這類客戶，采取直接銷售或稱企業(yè)對企業(yè)(business to business，B to B)的形式。由于目前國內(nèi)商品環(huán)己酮的生產(chǎn)主要集中在岳化和巨化集團(tuán)，其對環(huán)己酮市場價格起決定因素，任何漲價、降價行為都會對市場形成不小的影響。● 石油苯價格的影響石油苯是構(gòu)成環(huán)己酮成本最主要因素，從歷史上看，環(huán)己酮的價格基本上是石油苯價格的 ～ 倍，當(dāng)石油苯價格上升后，生產(chǎn)廠家為轉(zhuǎn)嫁原料成本的上升，將設(shè)法相應(yīng)抬高環(huán)己酮價格，當(dāng)然從短期來看，也沒有必然的關(guān)系，如 2022 年 12 月份以來，環(huán)己酮市場價格大幅下滑，但石油苯價格依然堅挺，給環(huán)己酮生產(chǎn)廠家?guī)砹司薮蟮臏p利影響。 價格影響因素近幾年，國內(nèi)環(huán)己酮市場價格起伏很大，生產(chǎn)廠家亦喜亦憂。商品環(huán)己酮作為有機(jī)化工原料 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 46 主要用于生產(chǎn)橡膠防老劑 40過氧化環(huán)己酮、N, N 一二甲基環(huán)己胺、N 一甲基環(huán)己胺、 N 一乙基環(huán)己胺、環(huán)己酮樹脂、鄰苯基苯酚等，非酚胺用環(huán)己酮占環(huán)己酮總消費量的 30%。我國環(huán)己酮每年要進(jìn)口幾萬噸，列舉了2022 年我國環(huán)己酮的進(jìn)口情況：表 33 2022 年我國環(huán)己酮主要進(jìn)口來源產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸） 產(chǎn)地 進(jìn)口量（噸）臺灣 28498 荷蘭 2196意大利 12233 新加坡 1407美國 2840 日本 1109表 34 2022 年我國進(jìn)口環(huán)己酮到岸后主要流向收貨地 進(jìn)口量（噸） 收貨地 進(jìn)口量（噸）廣東東莞 13714 廣東珠海 3072江蘇南京 7034 浙江寧波 2117上海浦東 5565 福建福州 1079江蘇常州 5227 廣東中山 925廣東深圳 1382 廣東** 869江蘇南通 3830 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 43 表 3－5 2022 年我國環(huán)己酮進(jìn)口主要報關(guān)口岸口岸名稱 進(jìn)口量（噸） 口岸名稱 進(jìn)口量（噸）南京海關(guān) 16123 拱北海關(guān) 3997黃埔海關(guān) 14746 寧波海關(guān) 1292上海海關(guān) 5600 福州海關(guān) 1088九龍海關(guān) 5257 產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢 由于公司在華南設(shè)廠，因此調(diào)查華南市場的環(huán)己酮價格，以每月初，月中，月底的價格，取平均值為基準(zhǔn)，從網(wǎng)上摘取了2022 年下半年到 2022 年上半年，華南地區(qū)環(huán)己酮的價格走勢[3]：表 3－6 2022 年下半年到 2022 年上半年華南地區(qū)環(huán)己酮價格 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 44 表 3－6（續(xù)）表 3－6（續(xù)） 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 45 從價格走勢圖上可以看出，環(huán)己酮價格起伏很大，其中 2022年年底環(huán)己酮價格跌入一個低潮期，價格在 11500～12022 元/噸徘徊，2022 年在動蕩中上升，直到 2022 年出到達(dá)最高點17000 元/噸，而 2022 年上半年也有一定的跌幅。國外環(huán)己酮主要用于尼龍配套生產(chǎn)，規(guī)模大、技術(shù)水平高，有一定的成本優(yōu)勢。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 39 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量表 31 國內(nèi)主要的生產(chǎn)單位產(chǎn)能分布生產(chǎn)單位 動態(tài) 生產(chǎn)用途巨化集團(tuán)公司 年產(chǎn) 6 萬噸，增加了 2 萬噸／年環(huán)己酮生產(chǎn)能力，于2022 年 12 月建成投產(chǎn)部分為商品，配套己內(nèi)酰胺裝置山東洪業(yè)化工 投資 1．5 億元建設(shè)的 6 萬噸／年環(huán)己酮項目于 2022 年底建成投產(chǎn)部分為商品，另有其配套建設(shè) 10 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置巴陵石化 年產(chǎn) 10 萬噸 部分為商品，另有其配套建設(shè) 14 萬噸／年己內(nèi)酰胺裝置南京帝斯曼東方化工將于 2022 年將現(xiàn)有6．5 萬噸／年己內(nèi)酰胺和 5．5 萬噸／年環(huán)己酮分別擴(kuò)大部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 40 到 14 萬噸／年和11．5 萬噸／年內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司年產(chǎn) 15 萬噸 部分為商品，另外配套建設(shè)己內(nèi)酰胺裝置山東方明化工 年產(chǎn) 萬噸錦化化工集團(tuán) 年產(chǎn) 萬噸太原化工廠等企業(yè) 計劃擴(kuò)建環(huán)己酮項目 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例表 32 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量生產(chǎn)單位 產(chǎn)能（萬噸）地區(qū)巨化集團(tuán)公司 華東山東洪業(yè)化工 華東巴陵石化 華中南京帝斯曼東方化工 華東內(nèi)江天科化工有限責(zé)任公司 西南山東方明化工 華東錦化化工集團(tuán) 華北 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 41 本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其地區(qū)分布、數(shù)量與比例由上述產(chǎn)能，地區(qū)分析可知，環(huán)己酮在華南地區(qū)沒有生產(chǎn)廠家，需求主要由華中的巴陵石化和華東的巨化集團(tuán)以及日本，美國，比利時的進(jìn)口提供。因此中國商務(wù)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于日本、比利時、德國、荷蘭和俄羅斯的己內(nèi)酰胺征收反傾銷稅，期限為 5 年。去年以來由于亞洲下游化纖產(chǎn)品市場 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 38 整體形勢好轉(zhuǎn)，己內(nèi)酰胺的市場也趨旺。目前國內(nèi)的環(huán)己酮大部分還是作為廠家為內(nèi)部生產(chǎn)內(nèi)己酰胺而生產(chǎn)，因此用己內(nèi)酰胺的需求估算環(huán)己酮的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期。環(huán)己酮用作涂料溶劑時，具有良好的噴涂和涂刷性能，可改善涂層光澤。本公司在廣東建立環(huán)己酮生產(chǎn)基地，得益于泛珠三角的交通運輸發(fā)展，對于產(chǎn)品流通影響深遠(yuǎn)，守可鞏固華南地區(qū)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)龍頭地位，攻可利用本身的優(yōu)越運輸條件，港口優(yōu)勢將產(chǎn)品推向東南亞，中國臺灣，泰國等國際市場。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率● 新工藝：由于采用了新的工藝，環(huán)己烷轉(zhuǎn)化為環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率高，能耗相對低，所以成本低，采用了新的催化劑，有％的轉(zhuǎn)化率，而且選擇性依然高達(dá) %，● 減少環(huán)境污染：本公司采用新的綠色催化劑氧化環(huán)己烷生產(chǎn)環(huán)己酮，它從源頭上限制污染，合理利用資源和能源，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，摒棄粗放的化工生產(chǎn)模式，改變“資源 廢物”排放的線形物質(zhì)流動過程為“資源產(chǎn)品再生資源”的循環(huán)物質(zhì)流動過程，也就是我們倡導(dǎo)的綠色化工。這是由于環(huán)己酮 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 34 制得的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品價格高，經(jīng)濟(jì)效益好的驅(qū)使下形成的。由此看出，華南的環(huán)己酮市場缺少主要生產(chǎn)廠家為華南環(huán)己酮市場帶來了不穩(wěn)定的影響。因此 2022 年我國環(huán)己酮價格將下滑，商品環(huán)己酮將進(jìn)入微利時代。目前國內(nèi)商品量環(huán)己酮產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 18 萬噸左右，除部分供應(yīng)給己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)用外，大量用于精細(xì)化工和聚合物生產(chǎn)，風(fēng)險非常之大。華南市場的環(huán)己酮需求量主要是由巴陵石化和巨化集團(tuán)生產(chǎn)，值得參考的出貨價是華南地區(qū)主要的銷售商南化集團(tuán)公司。截至 2022 年底，南化公司總資產(chǎn)近九十億元，在冊職工人數(shù)近一萬六千人。目前國內(nèi)市場供不應(yīng)求。公司采用先進(jìn)的管理體制，機(jī)構(gòu)高效，人員精簡，總定員 188 人，其中外聘專家顧問 11 名，教授級高級工程師 3 人，高級工程師 6 人，高級經(jīng)濟(jì)師 1 人，工程師 7 人，助理工程師 29 人，技術(shù)員 42 人。這里綻放著環(huán)己酮、SBS、環(huán)氧樹脂、尿素、己內(nèi)酰胺等石化奇葩，年產(chǎn)品總量達(dá) 300 萬噸，年銷售收入逾 120 億元,，是中南地區(qū)重要的油化纖肥生產(chǎn)基地。巨化經(jīng)過近 50 年的發(fā)展，現(xiàn)有在崗員工 萬人，下設(shè) 40 多個分子公司和控股參股公司，占地 平方公里，建有 100 多套主要裝置，以生產(chǎn)氟化學(xué)制品和基本化工原料為主，兼有高分子材料、化肥農(nóng)藥、化學(xué)醫(yī)藥、化學(xué)礦山、建筑材料、化工機(jī)械、電力能源等 17 大類 200 多種產(chǎn)品。洪業(yè)公司的 6 萬噸環(huán)已酮引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，純度達(dá)到 %以上，環(huán)已酮的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，可以直接用來生產(chǎn)已內(nèi)酰胺。年銷售收入 11 億元，利稅 億元。集團(tuán)下設(shè)山東洪業(yè)化工集團(tuán)有限公司、方明化工有限公司、方明制藥股份有限公司等六家子公司，是一家集化工、制藥和建筑于一體的跨行業(yè)企業(yè)集團(tuán)。錦化被譽(yù)為“中國化學(xué)工業(yè)的搖籃” 。● 國內(nèi)范圍：國內(nèi)主要的現(xiàn)代化的環(huán)己酮生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力都在 6 萬噸/年以上，而且都是新建或者擴(kuò)建的生產(chǎn)基地，都采用了與國外相近的先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，以求達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。主要生產(chǎn)公司如表 2表 2－1 國外生產(chǎn)環(huán)己酮的主要公司公司 生產(chǎn)能力 （萬噸/ 年）Du Pant Alliedsignal/Inc. DSM Monsanto BASF 合計 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 24 除 Du Pant 和 Monsanto 兩家全部自用外，都有少量出售。公司環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 10 萬噸/年的項目，符合清潔生產(chǎn)的要求，是“十一五”首要任務(wù)和重點攻克技術(shù)項目當(dāng)中的的 “我國化學(xué)工業(yè)需重點攻克以下六項重大共性、 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 23 關(guān)鍵技術(shù)：清潔生產(chǎn)技術(shù)與節(jié)能技術(shù)” 。成為環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)的龍頭地位之后，可以本身環(huán) 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 22 己酮的規(guī)模效應(yīng)謀求縱向一體化發(fā)展，涉足下游內(nèi)己酰胺產(chǎn)業(yè)，鞏固自身地位，實現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著下游環(huán)己酮應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展和國內(nèi)己內(nèi)酰胺裝置擴(kuò)能改造完成，我國環(huán)己酮產(chǎn)品的需求量進(jìn)一步增加，每年以 15%的速度遞增，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國民經(jīng)濟(jì)（GDP ）的增長速度。公司注重短期目標(biāo)與長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，短期目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)入華南環(huán)己酮市場并穩(wěn)固公司在華南市場中的地位，中長期目標(biāo)將實行縱向一體化，涉足上游環(huán)己烷，下游內(nèi)己酰胺的生產(chǎn)以及產(chǎn)品的出口貿(mào)易。 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 20 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 項目發(fā)起人**有限公司是一個提議中的公司，它擁有環(huán)己烷綠色催化氧化生產(chǎn)環(huán)己酮技術(shù)，提倡科技為本的綠色，節(jié)能的化工生產(chǎn)理念，以環(huán)己酮為第一個主導(dǎo)產(chǎn)品打入市場，生產(chǎn)出符合國標(biāo)優(yōu)級品的環(huán)已酮產(chǎn)品。 “十一五”乃至今后一段時期，我國化學(xué)工業(yè)需重點攻克以下六項重大共性、關(guān)鍵技術(shù)。 十一五的建設(shè)目標(biāo)《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》從全面建設(shè)小康社會的全局出發(fā)，按照化工科技自身發(fā)展的特點和規(guī)律，以推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級、推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高行業(yè)競爭力為目 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告 19 標(biāo)。 存在問題及建議本項目能得到國家政策和資金的支持，市場前景廣闊；項目的廠址選擇合理，建設(shè)條件良好，工廠技術(shù)方案和項目實施計 環(huán)己烷綠色催化氧化法生產(chǎn)環(huán)己酮 項目可行性報告