吉祥人生保全知識(shí)簡介-wenkub.com
2025-04-28 22:53 本頁面
【正文】 委托代辦涉及資金收付款超過 1000元，且必須查驗(yàn)。 猶豫期撤保申請書 /退保申請書樣張 15 16 1. 委托人出具的 《 授權(quán)委托書 》 :申請主體在“委托人”欄簽名并填寫身份證號碼、聯(lián)系電話，同時(shí)注明委托事項(xiàng)，涉及資金收付事項(xiàng)需填寫委托人實(shí)名制個(gè)人活期結(jié)算賬號；代辦人在“委托代理人”欄簽名并填寫身份證號碼、國籍、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼 2. 代辦人及委托人的身份證件： 凡符合提供提供身份證復(fù)印件的保全業(yè)務(wù)，均需要申請資格人簽名及簽署日期，并且代辦人在證件簽署“原件已核”及代辦人姓名、審核日期。 ?申請書背面的授權(quán)委托書需完整填寫，特別是 委托期限 必須要填寫，該期限一般為 2周左右的時(shí)間，而授權(quán)日期必須在該有效期限內(nèi)。 ?退保原因的填寫為 必填項(xiàng) 。 ?減?；虮ｍ?xiàng)終止時(shí)，減少份數(shù)欄下，需加寫：減保原因。取消附加合同，只需要變更后的份數(shù)填寫“ 0”即可。 ?職業(yè)變更需完整填寫包括職業(yè)類別在內(nèi)的所有內(nèi)容。若客戶提出申請時(shí)的簽名與原投保單上的簽名明顯不同，需提醒客戶進(jìn)行簽名的變更。若新投保人需要通過銀行轉(zhuǎn)賬方式繳費(fèi)的話，需重新授權(quán)新的轉(zhuǎn)賬賬號，即申請“交費(fèi)方式變更”。 貸款授權(quán)變更由被保險(xiǎn)人申請。 保費(fèi)豁免的申請人為投保人或被保險(xiǎn)人或被保險(xiǎn)人的法定監(jiān)護(hù)人。 受益人變更由被保險(xiǎn)人申請或投保人在征得被保險(xiǎn)人書面同意后申請。 4 主要內(nèi)容 ?保全知識(shí)簡介 ?吉祥人生涉及的保全項(xiàng)目 ?保全單證填寫規(guī)則 5 吉祥人生涉及保全項(xiàng)目 保全項(xiàng)目 申請資格 主體 是否可代辦 申請應(yīng)備資料 委托授權(quán)書及受托人有效身份證明原件 身份證 折 /卡復(fù)印件 健康告知 保單 其他資料 客戶聯(lián)系信息變更 投保人、被保險(xiǎn)人、受益人； Y C Y 客戶資料信息變更 投保人、被保險(xiǎn)人； Y C 更正事項(xiàng)相關(guān)證明資料 Y 簽名變更 原簽名資格人 N Y
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