客戶經(jīng)理個人年終工作小結與客戶經(jīng)理個人總結匯編-資料下載頁
2025-11-14 02:24本頁面
【正文】 金、等從業(yè)資格。工作上：1)、積極營銷新客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xx萬元。2)、細心維護老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。3)、耐心解答客戶問題。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4)協(xié)助行領導積極營銷。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。營銷力度有待提高。三、明年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
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