期貨公司個人工作結(jié)及20xx年工作計劃與期貨半年工作總結(jié)匯編-資料下載頁
2024-11-23 01:30本頁面
【正文】 一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。片區(qū)在201x年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。(三) 開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻(xiàn)度為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻(xiàn)度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售?；I劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專業(yè)機構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構(gòu)，與中銀香港對有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。(四)以實際行動支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。三、存在的問題、原因及改進計劃6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行 保本、保息、不保值 的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。(一) 將財富管理工作日常規(guī)范化，全面提升財富管理綜合能力對理財經(jīng)理的銷售活動量檢驗納入日常工作，通過增加必要的量化日常工作，規(guī)范日常工作，積累優(yōu)秀經(jīng)驗，全面提升理財經(jīng)理的銷售技能。二是提升我們自己財富管理服務(wù)的能力，提高客戶忠誠度。為片區(qū)中高端客戶分類、分層營銷做好指引，完善針對高端客戶的增值服務(wù)活動常規(guī)化，提高客戶貢獻(xiàn)度。(二)完善網(wǎng)點理財經(jīng)理配置，做好隊伍建設(shè)理財經(jīng)理作為我行一線重要的營銷力量，在業(yè)務(wù)的發(fā)展中貢獻(xiàn)度占比較高，我們要克服困難，與支行共商協(xié)作，爭取在明年之初實現(xiàn)網(wǎng)點理財經(jīng)理的配置率達(dá)到100%。同時，要落實督導(dǎo)未有基金、保險等銷售從業(yè)資格證的理財經(jīng)理盡快考取資格證，以保障我行的依法合規(guī)銷售工作順利無阻。(三)深入開展網(wǎng)點駐點工作，引入跨片區(qū)網(wǎng)點經(jīng)營競爭比賽，財富經(jīng)理駐點參與，以點帶面，營造全行營銷良好氣氛在主任室的肯定與鼓勵下，我們提出業(yè)務(wù)競賽新的工作模式。計劃每季度選擇一家原來銷售比較落后、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)比較薄弱的網(wǎng)點，向同業(yè)搶客戶，奪資源，PK跨片區(qū)績優(yōu)明星網(wǎng)點，以各業(yè)務(wù)的任務(wù)完成率決勝敗，挑戰(zhàn)自我，并希望由此能將我行的銷售工作推向熱火朝天的新高度。(四) 繼續(xù)聯(lián)動網(wǎng)點、私人銀行團隊，上下一致，做好中高端客戶的維護與開拓工作客戶是銀行的重要核心資源，未來銀行市場，同業(yè)競爭會越來越激烈，除了企業(yè)品牌的選擇外，中高端客戶對服務(wù)人員素質(zhì)的選擇要求也越來越高，我們要內(nèi)修專業(yè)，外塑形象，持之以恒地為中高端客戶提供個性化的、高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)，有計劃地做好系列客戶增值活動，借百年中銀品牌，力創(chuàng)中銀財富管理的美譽度，達(dá)到我行中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)的雙增長。未來的201x年，對我們將會是更具挑戰(zhàn)性的一年，在新的工作年度，我們團隊將以更強的大局觀念和更積極主動的工作態(tài)度，努力克服工作中可能遇到的各種困難，加強日常工作的溝通、交流和協(xié)作，在分行和主任室的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實分行的各項戰(zhàn)略決策和工作部署，努力推動我行財富管理工作即健康穩(wěn)步、又較快較好發(fā)展，為分行取得更好的經(jīng)營業(yè)績和理財經(jīng)理隊伍的穩(wěn)定良好發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1