【正文】 信貸，形式上與信用卡分期付款類似，成本與銀行差不多。第五篇：一文告訴你家居建材行業(yè)結(jié)構(gòu)及4大審查要點(diǎn)!一文告訴你家居建材行業(yè)結(jié)構(gòu)及4大審查要點(diǎn)！專注于打造一個(gè)信貸人的專屬交流、學(xué)習(xí)的平臺(tái)！一、前言改革開放以來，隨之城鎮(zhèn)化步伐加快，特別是近十年來我國家居建材行業(yè)得到了迅速發(fā)展，取得了不小的成績，無論是規(guī)模、影響力還是品牌張力來看，建材家居行業(yè)的發(fā)展突飛猛進(jìn)，新渠道的融入帶來更多活力，各種個(gè)性化需求也越來越多。接下來，本文將從家居建材行業(yè)范圍、家居建材行業(yè)的產(chǎn)品、審查要點(diǎn)進(jìn)行簡要闡述，旨在幫助大家對(duì)家居建材行業(yè)產(chǎn)生初步認(rèn)識(shí)。2家居建材行業(yè)范圍根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T47542011）標(biāo)準(zhǔn)，廣義的家居建材行業(yè)可以包含家居和建材兩個(gè)子行業(yè)，家居家裝行業(yè)分布比較分散，主要涉及各種板材、家具、部分裝修用工藝品、廚衛(wèi)用具以及燈具等室內(nèi)外家居裝修材料等的制造以及批發(fā)零售行業(yè)，建材行業(yè)主要包括水泥、玻璃、陶瓷石材、建材批發(fā)等子行業(yè)，其中家居行業(yè)主要包括C20中涉及家裝用品制造的子行業(yè)：C2021膠合板制造、C2022纖維板制造、C2023刨花板制造、C2029其他人造板制造、C2032木門窗樓梯制造、C2033地板制造、C2034木制容器制造、C2039軟木制品及其他木制品制造、C2041竹制品制造、C2042藤制品制造、C2043棕制品制造、C2049草及其他制品制造、C2110木質(zhì)家具制造、C2120竹藤家具制造、C2130金屬家具制造、C2140塑料家具制造、C2190其他家具制造、C2431雕塑工藝品制造、C2432金屬工藝品制造、C2433漆器工藝品制造、C2434花畫工藝品制造、C2435天然植物纖維編織工藝品制造、C2436抽紗刺繡工藝品制造、C2437地毯掛毯制造、C2439其他工藝美術(shù)品制造、C3054日用玻璃制品制造、C3071衛(wèi)生陶瓷制品制造、C3073日用陶瓷制品制造、C3351建筑家具用金屬配件制造、C3352建筑裝飾及水暖管道零件制造、C3353安全消防用金屬制品制造、C3359其他建筑、安全用金屬制品制造、C3372建筑裝飾搪瓷制品制造、C3373搪瓷衛(wèi)生潔具制造、F5135廚房衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)、F5136燈具裝飾物品批發(fā)、F5237廚房用具及日用雜品零售、F5282燈具零售、F5283家具零售、F5285衛(wèi)生潔具零售、F5286木質(zhì)裝飾材料零售、F5287陶瓷石材裝飾材料零售、F5289其他室內(nèi)裝飾材料零售；建材行業(yè)主要包括包括B10非金屬礦采選業(yè)，C201木材加工，C2031建筑用木料及木材組件加工,C30非金屬礦物制品業(yè)（剔除家居家裝行業(yè)中的C3054日用玻璃制品制造、C3071衛(wèi)生陶瓷制品制造、C3073日用陶瓷制品制造），C331結(jié)構(gòu)性金屬制品制造,C3515建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造，C3546玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專用設(shè)備制造，F(xiàn)5163非金屬礦及制品批發(fā)，F(xiàn)5165建材批發(fā)。3產(chǎn)品分析 根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的中國家居建材市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告（20162022年）認(rèn)為，組成建材家居行業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)@個(gè)行業(yè)的貢獻(xiàn)都很大。在2015年4萬億億元產(chǎn)值中，建筑裝飾部品及材料將近3萬億元，家具、人造板和智能家居分別為6800億元、100億元。在建筑裝飾部品及材料中，陶瓷4322億元、衛(wèi)浴2550億元（包含廚衛(wèi)電器、衛(wèi)?。⑹?477億元、地板700億元、門窗3640億元、建筑涂料1280億元、建筑幕墻2500億元、輔料（建筑粘合劑及特種砂漿等）1050億元、家居飾品586億元（包括裝飾畫、窗簾、軟藝、創(chuàng)意家居擺件）。4審查要點(diǎn)關(guān)注企業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)升級(jí)新增長點(diǎn)針對(duì)家居建材行業(yè)，最大的痛點(diǎn)不是銷路，不是利潤點(diǎn)，而應(yīng)該是智能化服務(wù)升級(jí)。傳統(tǒng)企業(yè)壓貨經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再大量備貨模式已經(jīng)一去不復(fù)還，取而代之的是消費(fèi)者根據(jù)需要下單，通過現(xiàn)代技術(shù)和電商交易模式，通過快速反應(yīng)，再由企業(yè)根據(jù)需要生產(chǎn)、快速出貨，“以銷定產(chǎn)”成為主流，訂貨制模式開始大行其道。自2014年1月Google收購Nest之后，智能家居這片市場被激活，國際巨頭們紛紛開始著手布局，其中以Intel、Apple、Google Nest以及Communal（高通）為首。國內(nèi)企業(yè)，如阿里物聯(lián)平臺(tái)、Bailiff Inside、京東智能云、中國電信悅me、海爾U+、蘇寧私享家、小米WIFi模塊，以及物聯(lián)智能硬件開放平臺(tái)，居然在線、金螳螂電商等。因此，審查時(shí)應(yīng)該關(guān)注企業(yè)的智能化服務(wù)升級(jí)情況，重點(diǎn)分析在定制產(chǎn)品需求快速增長的市場環(huán)境下，企業(yè)多方布局以求市場占有率，品牌價(jià)值和管理體系成為決勝的關(guān)鍵因素。關(guān)注家居建材企業(yè)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)綠色建材是可持續(xù)發(fā)展的必由之路。房地產(chǎn)、建筑裝飾企業(yè)、建材生產(chǎn)企業(yè)逐步意識(shí)到綠色建材的重要性，越來越多的企業(yè)加入到研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、應(yīng)用綠色建材的隊(duì)伍中。家居建材企業(yè)環(huán)保要求相對(duì)更為嚴(yán)格，排污許可證為企業(yè)“基礎(chǔ)生命線”，一旦環(huán)評(píng)不過關(guān)，企業(yè)就面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)，因此審查時(shí)要關(guān)注企業(yè)排污許可證取得情況（可登錄環(huán)境保護(hù)局官方網(wǎng)站查詢），是否在有效期限內(nèi)，是否涉及污染被罰款等負(fù)面信息，授信期限應(yīng)該與排污許可證有效期間相對(duì)應(yīng)。關(guān)注電商對(duì)傳統(tǒng)商家的沖擊對(duì)于家居建材經(jīng)銷商而言，要跟上電商的步伐，大膽迎接o2o時(shí)代，建材家居和普通的消費(fèi)品不一樣，需要線下的服務(wù)。業(yè)內(nèi)專家表示，家居賣場仍將是強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者更弱的狀態(tài)，不會(huì)再是一好百好的局面，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已勢在必行，特別是新興賣場借助現(xiàn)代電商平臺(tái)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)，傳統(tǒng)店面體驗(yàn)、服務(wù)與現(xiàn)代電商平臺(tái)融合成為大勢。例如，居然之家在鞏固賣場品牌優(yōu)勢、提升設(shè)計(jì)理念的同時(shí)，全力打造中國最大的線上線下一體化020家居服務(wù)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)主要包括兩部分，一是設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái)，讓設(shè)計(jì)簡單化、裝修透明化、施工標(biāo)準(zhǔn)化；二是網(wǎng)上銷售平臺(tái)，為經(jīng)銷商和品牌商提供宣傳、銷售、交易支付、結(jié)算等線上線下無縫銜接一體化服務(wù)。因此，在審查家居建材企業(yè)時(shí)需要關(guān)注電商對(duì)企業(yè)的實(shí)際沖擊影響。其他重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)一、在貸前調(diào)查過程中，除按統(tǒng)一審查審批要點(diǎn)對(duì)企業(yè)情況進(jìn)行調(diào)查外，還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注借款人他行融資情況、是否涉及民間借貸以及對(duì)外擔(dān)保規(guī)模等風(fēng)險(xiǎn)因素。二、應(yīng)強(qiáng)化授信后管理，建立組合監(jiān)控體系，加強(qiáng)對(duì)客戶系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的組合監(jiān)控。三、應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，通過多種渠道加強(qiáng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況及貸款實(shí)際用途的了解和掌握，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。四、防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。目前水泥制造、平板玻璃制造行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題突出，國家先后出臺(tái)政策控制其新增產(chǎn)能。各行應(yīng)密切關(guān)注國家對(duì)于水泥制造、平板玻璃制造產(chǎn)業(yè)的政策出臺(tái)及變化情況，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實(shí)防范產(chǎn)能過剩引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。五、關(guān)注區(qū)域內(nèi)惡性價(jià)格競爭風(fēng)險(xiǎn)。建材特別是水泥產(chǎn)品的同質(zhì)化較強(qiáng)，市場競爭主要表現(xiàn)為價(jià)格競爭。在產(chǎn)能過剩情況下，對(duì)行業(yè)集中度低、惡性價(jià)格競爭嚴(yán)重地區(qū)的企業(yè)應(yīng)審慎把握。一個(gè)專注信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的公眾號(hào)ID:minjianjinronglawyer