【正文】 設(shè)備指球機(jī)或攝像機(jī)，后端設(shè)備主要指DVR（數(shù)字硬盤錄像機(jī)），而DVR也是整個(gè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心。DVR（Digital Video Recorder），俗稱：（數(shù)字）硬盤錄像機(jī)，主要由CPU、內(nèi)存、主板、顯卡、視頻采集卡、機(jī)箱、電源、硬盤、連接線纜等構(gòu)成，是目前視頻監(jiān)控行業(yè)最常且應(yīng)用最廣的監(jiān)控和視頻記錄設(shè)備，在安防行業(yè)中，相對于前端采集、傳輸設(shè)備而言，一般把DVR歸為后端。圖1安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)資料來源：?？低曊泄烧f明書《中國公共安全產(chǎn)業(yè)指南》統(tǒng)計(jì)，2008年中國DVR市場總銷量約220萬臺（包括不同路數(shù)、各種壓縮板卡的DVR），銷售額約32億，按照安防世界網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2009年中國DVR市場銷量同比增長19%，超過261萬臺。其中，?？低?、大華股份、珠海安聯(lián)銳視占據(jù)半壁江山，大立科技已逐漸淡出DVR的領(lǐng)域：?？低旸VR銷售量為51萬多臺；，我們按行業(yè)均價(jià)1100元/臺計(jì)算，；珠海安聯(lián)銳視約20多萬臺；大立科技在DVR市場領(lǐng)域份額下滑非常大，2009年報(bào)顯示其DVR收入3601萬，市場份額下滑至1%左右；深圳同為、深圳銳明及中山利堡等各有10多萬臺；其他諸如：漢邦、科達(dá)、卓揚(yáng)、浩維、圖敏、東舜、波粒、同洲等公司也有上萬的銷售量。圖1DVR產(chǎn)品國內(nèi)市場份額資料來源：安防世界網(wǎng)技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢，生產(chǎn)、銷售、系統(tǒng)集成等進(jìn)一步向規(guī)模以上企業(yè)靠攏。由于DVR生產(chǎn)廠商的綜合技術(shù)實(shí)力越來越重要，沒有一定研發(fā)實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)不能立足于市場，優(yōu)勝劣汰使得DVR出貨量萬臺以上級別的公司越來越少，技術(shù)領(lǐng)先廠商已經(jīng)開始不斷侵蝕競爭力日漸低下的中小廠商的市場份額，競爭已由過去的產(chǎn)品、價(jià)格、渠道和促銷擴(kuò)展到了資本、品牌、技術(shù)相結(jié)合的更高層次，行業(yè)的集中度不斷提高。根據(jù)安防協(xié)會《中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告》的預(yù)計(jì)，到“十一五”末期，全國安防大中型企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率將提高到 60%80%的水平，其中：DVR 國內(nèi)市場目前已經(jīng)形成寡頭壟斷局面，前七大廠商2009年市場占有率超過60%，市場份額進(jìn)一步向主流制造商集中。網(wǎng)絡(luò)化將首先在行業(yè)應(yīng)用中興起：NVR暫難取代DVR據(jù)中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)預(yù)測，2011 ，未來5年之內(nèi)都將保持約38％的年增長率。網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代能否到來主要取決于前后端產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)化程度以及其需求接受度，其中，前端IP攝像機(jī)配以后端 NVR（網(wǎng)絡(luò)攝像錄像機(jī)）作為主流網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)控設(shè)備能否代替現(xiàn)有DVR（數(shù)字硬盤錄像機(jī)）產(chǎn)品對安防廠商來說就顯得格外重要。我們認(rèn)為，需要前端設(shè)備配套以及較為優(yōu)異的網(wǎng)絡(luò)資源作支撐的NVR更適用于一些行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，比如政府機(jī)關(guān)、公安部“平安城市”、金融、智能交通、教育部各高校安防監(jiān)控等專用項(xiàng)目的實(shí)施，短期內(nèi)難以全面替代具有成本優(yōu)勢的本地化監(jiān)控設(shè)備DVR，主要由于以下幾方面原因：DVR（Digital Video Recorder），俗稱：（數(shù)字）硬盤錄像機(jī)，是目前最為常見的后端監(jiān)控記錄設(shè)備。DVR集圖像/語音進(jìn)行長時(shí)間錄像、錄音、遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制于一體，用一臺設(shè)備就能取代模擬監(jiān)控系統(tǒng)一大堆設(shè)備的功能，在價(jià)格上具有一機(jī)多用的優(yōu)勢。此外，DVR 軟件極大地提升了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、功能和性價(jià)比。通過把數(shù)字報(bào)警信號輸入和輸出到硬盤錄像機(jī)，幾乎所有類型的安全系統(tǒng)組合都允許DVR作為主要的監(jiān)測和控制設(shè)備嵌入。由此可見，DVR 影像具有錄制效果好、畫面清晰的優(yōu)點(diǎn)。它的面市完全取代了傳統(tǒng)模擬機(jī) VCR，使得視頻監(jiān)控從“模擬化”進(jìn)入“數(shù)字化”時(shí)代，具有劃時(shí)代意義。DVR可以“各自為政、單兵作戰(zhàn)”，獨(dú)立構(gòu)成系統(tǒng)，從而具有一機(jī)多用的成本優(yōu)勢。NVR（Network Video Recorder），其核心特點(diǎn)主要體現(xiàn)在音視頻數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化存儲與轉(zhuǎn)發(fā)。在NVR系統(tǒng)中，前端監(jiān)控點(diǎn)安裝IP攝像機(jī)或視頻編碼器，模擬音視頻信號經(jīng)視頻編碼器數(shù)字化處理后，以 IP 碼流形式上傳到 NVR，由NVR進(jìn)行集中錄像存儲、管理和轉(zhuǎn)發(fā)，這一特點(diǎn)使NVR可以不受物理位臵制約，通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)任意位臵部署。由于其必須與前端IP攝像機(jī)結(jié)合應(yīng)用而不像DVR在本地就能自成系統(tǒng)，因此NVR是完全基于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以任意部署的全I(xiàn)P視頻監(jiān)控解決方案，主要應(yīng)用于對動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控要求較高且價(jià)格承受力強(qiáng)的特殊行業(yè)或部門。NVR 需要與編碼器、管理平臺、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳輸及存儲設(shè)備配合使用才能實(shí)現(xiàn)完整功能，集成性不如DVR，且其開放式IP架構(gòu)打破了安防監(jiān)控設(shè)備專有、封閉的不兼容特性，可與IT 相融合實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸存儲管理，畫面完全可以做到高清，這些特點(diǎn)都決定了NVR作為對視頻監(jiān)控要求較高且成本承受能力強(qiáng)的高端行業(yè)應(yīng)用將更受青睞，而對于標(biāo)準(zhǔn)化商業(yè)應(yīng)用及中小工程項(xiàng)目則成本較高，不具有性價(jià)比優(yōu)勢。表DVR與NVR特點(diǎn)的區(qū)別比較資料來源：西剎子雖然網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控正在貼近，但在實(shí)際應(yīng)用中，卻存在各種各樣的問題，比如網(wǎng)絡(luò)傳輸、系統(tǒng)兼容及安全等，我們知道，一套網(wǎng)絡(luò)化的視頻監(jiān)控系統(tǒng)除了前端的攝像機(jī)外，還有視頻編碼器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控軟件等，在眾多的產(chǎn)品中，要保證不同廠商產(chǎn)品的互連互通、有效傳輸，同時(shí)避免用戶被某個(gè)廠商的產(chǎn)品“栓牢”，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定便顯得尤為重要。而目前，我國監(jiān)控市場暫時(shí)還處于一種無標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，市場基本上被幾個(gè)大品牌廠商所壟斷。由此可見，DVR是磁帶錄像機(jī)（VCR）的“終結(jié)者”，其根本突破在于“數(shù)字化”；而NVR不是DVR的終結(jié)者，NVR的出現(xiàn)短期來看只是作為對DVR產(chǎn)品的一種更高需求的補(bǔ)充，兩者屬于共存而非此消彼長的關(guān)系。DVR 不會因?yàn)镮P監(jiān)控系統(tǒng)的沖擊而快速退出市場，但未來DVR市場空間的持續(xù)快速提升幅度有限。20042007年，%%，%，%%，%，可見，網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控需求的增速要快于數(shù)字視頻監(jiān)控。壓縮芯片的軟硬之分與應(yīng)用定位：DVR發(fā)展到今天，技術(shù)日趨成熟，壓縮標(biāo)準(zhǔn)從JPEG、MPEG產(chǎn)品的集成性和功能都有了極大提升。監(jiān)控板卡從ASIC方案到DSP方案（硬壓縮），從一卡一路到一卡多路，從一芯一路到一芯多路，視頻壓縮算法（此為DVR芯片核心技術(shù)）、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及智能化技術(shù)的性能不斷優(yōu)化，技術(shù)升級更加方便。DVR技術(shù)鏈?zhǔn)紫仁切酒?，其次是視音頻壓縮算法技術(shù)，三是軟件集成技術(shù)。目前DVR芯片國內(nèi)還沒有企業(yè)能夠開發(fā)，主要由韓國、日本、臺灣的廠商提供。目前市場上流行的后端視頻壓縮處理芯片主要有DSP 軟壓縮算法）和ASIC（硬壓縮算法）兩類，壓縮算法指模擬視頻輸入到DVR板卡，板卡由前端芯片實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換，得到的數(shù)字信號由板卡自帶的DSP（軟壓縮）或ASIC（硬壓縮）芯片完成壓縮工作，壓縮后的數(shù)據(jù)經(jīng)過PCI，儲存到HD。圖1硬壓縮與軟壓縮結(jié)構(gòu)資料來源：西剎子ASIC方案的壓縮算法是由芯片商直接提供，而且已經(jīng)固化好，對安防視頻監(jiān)控企業(yè)來說沒有二次開發(fā)平臺，板卡/DVR生產(chǎn)商不能加入自己的壓縮算法來滿足下游定制化需求的開發(fā)。之后，以Philips、TI為代表的芯片廠商推出了DSP解決方案。隨著海康威視、大華股份、大立科技等國內(nèi)DVR生產(chǎn)商利用TI、飛利浦等芯片加上自己的視頻壓縮算法批量生產(chǎn)出清晰、穩(wěn)定又能實(shí)時(shí)傳輸和查看的視音頻壓縮板卡，DSP芯片的DVR產(chǎn)品在國內(nèi)成為主流并得到了廣泛應(yīng)用。DSP和ASIC兩種方案的區(qū)別在于：ASIC方案芯片中集成了由芯片制造商固定好的標(biāo)準(zhǔn)化通用壓縮算法，主要應(yīng)用于中低端產(chǎn)品及商業(yè)化民用領(lǐng)域，而DSP方案中壓縮算法則由板卡或DVR整機(jī)制造商自己根據(jù)下游客戶定制化需求差別設(shè)計(jì)嵌入，主要應(yīng)用于政府、行業(yè)等專用工程項(xiàng)目領(lǐng)域。四、未雨綢繆：迎接下一個(gè)行業(yè)拐點(diǎn)設(shè)備供應(yīng)商處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位圖1中國安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要以生產(chǎn)和供應(yīng)安防產(chǎn)品的設(shè)備供應(yīng)商為核心，圍繞其主要分為：上游是音視頻軟件算法提供商（部分龍頭設(shè)備商如：?？?、大華本身就以音視頻算法起家并以此作為主要競爭力）及傳統(tǒng)集成電路（IC）提供商，下游分別是：以經(jīng)銷、代理為主的銷售商；以系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)為主的工程商；以中介、咨詢?yōu)橹鞯母黝惙?wù)商；以報(bào)警運(yùn)營服務(wù)為主的運(yùn)營商。安防IT化：與IT融合是大勢所趨在安防市場早期，由于行業(yè)規(guī)模不大而并沒有引起太多IT 企業(yè)的重視，隨著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場蛋糕的不斷做大，未來與IT技術(shù)相融合的過程中，IT企業(yè)的加入是不可避免的，國際企業(yè)如Intel、技嘉、EMC、WD等，國內(nèi)如TCL、清華同方等，都想在這個(gè)市場分一杯羹。越來越多的安防企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士意識到，和it企業(yè)共同競爭，共同發(fā)展已成定局，安防IT化也是必然趨勢。安防產(chǎn)品要想更上一層樓，必須得借助IT 技術(shù)，達(dá)到更高的網(wǎng)絡(luò)化、智能化。同時(shí)，隨著越來越多的IT技術(shù)的使用，在IT業(yè)早已存在的一些市場規(guī)律也會在安防業(yè)顯現(xiàn)出來。比如：產(chǎn)品的生命周期會更短，產(chǎn)品的推出會更快，產(chǎn)品的價(jià)格下降也會更為迅速。因此，安防企業(yè)必須為與IT融合早做準(zhǔn)備，通過借用IT先進(jìn)技術(shù)來改進(jìn)自己的產(chǎn)品，學(xué)習(xí)IT業(yè)的先進(jìn)管理營銷模式，來提升市場競爭力。圖1安防IT化融合中的博弈設(shè)備商向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，布局行業(yè)化解決方案與運(yùn)營從早期的VCR到嵌入式DVR再到NVR，從模擬球機(jī)到數(shù)字化球機(jī)再到未來的IP攝像機(jī)，大華以未雨綢繆的姿態(tài)持續(xù)不斷的耐心培育一個(gè)又一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。過去，大多數(shù)安防企業(yè)只熱衷于產(chǎn)品市場，有些甚至只做某一領(lǐng)域的單一市場，比如前端攝像機(jī)廠商或后端DVR廠商，近年來，隨著產(chǎn)品市場的不斷透明化，安防產(chǎn)品市場進(jìn)入“價(jià)格戰(zhàn)”時(shí)代，各廠商的利潤水平越來越低，在這種情況下，廠商除了不斷豐富產(chǎn)品線以外，還必須未雨綢繆的布局提供全面的行業(yè)化解決方案的工程商與運(yùn)營商。圖 安防設(shè)備商向下游產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合隨著安防應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，各行業(yè)對安防系統(tǒng)的應(yīng)用都有著不同的需求特點(diǎn)，需要量身定制符合行業(yè)各自特點(diǎn)的個(gè)性化、專業(yè)化解決方案。由于行業(yè)化解決方案是一個(gè)整體打包方案，相對單單出售產(chǎn)品，技術(shù)復(fù)雜程度更高，利潤更為豐厚，因而具有較高的增值性，這就為企業(yè)帶來了較多的利潤空間。國內(nèi)安防公司中，?？岛痛笕A分別成立了全資工程和運(yùn)營子公司，兩家公司不僅看中了我國未來專業(yè)化領(lǐng)域?qū)χ懈叨税卜酪曨l監(jiān)控產(chǎn)品的需求，比如：公安部“3111平安城市建設(shè)”、銀行等金融機(jī)構(gòu)、智能交通、水電及煤炭等傳統(tǒng)工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域等，另一方面也是對行業(yè)未來發(fā)展的清醒認(rèn)識，在網(wǎng)絡(luò)化甚至未來智能化時(shí)代，整個(gè)安防行業(yè)還將面臨技術(shù)變革帶來的革新與洗牌，其中，隨著網(wǎng)絡(luò)化程度的不斷提高，與傳統(tǒng)IT行業(yè)的技術(shù)融合將成為未來發(fā)展的一個(gè)必然趨勢，而不具有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成開發(fā)能力的安防廠商有可能在融合過程中被諸如華為等強(qiáng)大的綜合類IT企業(yè)所融合，設(shè)備商要想在未來與IT融合的過程中不被淘汰甚至做大做強(qiáng)，就不僅僅要提供安防產(chǎn)品，還必須往整體解決方案提供商和運(yùn)營商的路線上走，因此，從長遠(yuǎn)來看，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游是國內(nèi)安防公司在網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代面臨與IT 行業(yè)競爭與融合時(shí)生存與發(fā)展的一大利器，并且在未來的智能化時(shí)代，也是國內(nèi)安防廠商在下一次產(chǎn)業(yè)升級的浪潮中做強(qiáng)做大的唯一途徑。