新吉爾方案-資料下載頁
2024-10-01 10:00本頁面
【正文】 T2+40（預計9月底）向證券主管部門報送申報材料新吉爾機械/西南證券T3第三階段：股份上市后 股份上市流通（做市）、后續(xù)督導、融資新吉爾機械/西南證券 關(guān)于費用問題目前新三板掛牌費用主要是券商掛牌費用，審計費用、評估費用、律師費用，西南證券打包價150萬。具體收費方式可以和各中介機構(gòu)商談，其中券商收費分為盡職調(diào)查費、改制費、掛牌費，分三次繳付簽訂合同后30%，股改完成后支付30%，掛牌后支付40%。四、掛牌后的工作西南證券有義務也有能力幫助新吉爾機械掛牌后做大做強，做好市值管理。具體來講：協(xié)助企業(yè)并購重組并購重組一直被資本市場看做“皇冠上的明珠”，因其能改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源整合、實現(xiàn)加速發(fā)展、有效提高競爭力的獨特魅力而被資本市場看好。新吉爾機械要想做大做強，需要苦練內(nèi)功，做好內(nèi)部整合。我們西南證券幫助公司設(shè)計稅負較低的重組方案，重組內(nèi)部資源，將新吉爾科技的其他公司整合到新吉爾機械旗下（濟南邁特力數(shù)控，山東邁特力重機），由新吉爾機械擔起新吉爾科技的企業(yè)使命，把新吉爾機械打造成龍頭企業(yè)。在做好內(nèi)部整合的同時，我們西南證券可以幫助企業(yè)選擇外部并購的對象，比如產(chǎn)業(yè)的上下游和同行業(yè)企業(yè)。西南證券的并購重組業(yè)務做到了業(yè)內(nèi)的前兩名，綜合實力強，完全可以幫助公司開展并購重組業(yè)務，并做好并購后的文化整合、人力資源整合等工作，使得并購重組產(chǎn)生真正的1+1＞2的并購價值。做市如果新吉爾機械在最近一年收入5000萬元以上、凈利潤500萬元以上、凈資產(chǎn)不低于1000萬元，預期未來三年收入和凈利潤保持增長，我們西南證券可以給新吉爾機械做市，做市標的估值在8倍左右，這樣新吉爾機械的股票就有了公開價格，流動性增強。企業(yè)目前所處行業(yè)估值較低，在新三板掛牌后整合邁特力重機和邁特力數(shù)控后可以獲得更高估值，對于企業(yè)做市更有推動作用。積極幫助企業(yè)融資掛牌新三板，就是走進了資本市場的大門，新吉爾機械的融資渠道得以拓寬：（1）掛牌后，我們西南證券可以幫助企業(yè)協(xié)調(diào)金融機構(gòu)，做股權(quán)質(zhì)押回購融資，尤其是做市后，有了公開價格，更容易采用這種方式；（2）通過定向增發(fā)引進戰(zhàn)略投資者，我們西南證券可以幫助企業(yè)引進基金、信托、股權(quán)投資機構(gòu)等，這樣既可以融資，也可以改善公司治理結(jié)構(gòu)；（3）幫助公司發(fā)行中小企業(yè)私募債，通過債權(quán)融資。未來的轉(zhuǎn)板西南證券在IPO方面有較強的綜合實力，完全有能力幫助企業(yè)轉(zhuǎn)板。如果通過并購重組，新吉爾機械綜合實力增強，我們將擇機幫助公司IPO，到時候新吉爾機械又將進入一個更高的資本市場平臺，實現(xiàn)又一個質(zhì)的飛躍。綜上所述，西南證券十分高興能為新吉爾科技旗下的新吉爾機械做好新三板的掛牌以及掛牌后的綜合市值管理工作，在雙方的共同努力下，新吉爾機械的明天會更好。西南證券2015/6/17
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